🖥️ На прошлой неделе мы говорили об объемах мирового рынка САПР, а сегодня посмотрим, как себя чувствуют отечественные разработчики инженерного софта. Изучим открытую финотчетность, посмотрим на их выручку и сравним с показателями предыдущего года.

Сегодня посчитаем деньги таких компаний, как:

◾️АО "Топ Системы" из Москвы разрабатывает программный продукт T-FLEX PLM - инженерное ПО для 3D проектирования и разработки конструкторской документации. В 2023 году выручка компании составила 1,6 млрд рублей, что на 24% выше показателей предыдущего года.

◾️ООО "Аскон-Системы Проектирования" из Санкт-Петербурга - разработчик САПР КОМПАС-3D, использующейся в том числе и для замены иностранных систем в двигателестроении. В 2023 году выручка компании выросла на 76%, до 2,3 млрд рублей.

◾️ООО "Нанософт Разработка" разработало целую линейку решений на базе САПР-платформы nanoCAD, к примеру за 3D-моделирование и проектирование машиностроительных изделий отвечает nanoCAD Механика PRO. В 2022 году выручка компании составила 2,4 млрд рублей, а в 2023-м - 3,5 млрд рублей. Рост, соответственно, составил 42%.

◾️ООО "НТЦ Гемма" из Жуковского тоже предлагает разный софт, в том числе CAD/CAM систему "ГеММа-3D" для геометрического моделирования и подготовки управляющих программ для станков c ЧПУ и другого цифрового оборудования. И вот у нее с выручкой всё похуже - она в 2023 году снизилась на 18%, до 43 млн рублей.

◾️ООО "Фидесис" разрабатывает САЕ системы Fidesys для инженерного расчета прочности изделий и конструкций, в том числе изготовленных с применением аддитивных технологий и из композитных материалов. Тут выручка тоже показала снижение в 2023 году - на 15%, до 82,6 млн рублей.

◾️ООО "Неолант Сервис" из Ставрополя предлагает не только PLM/PDM-системы и систему обработки и распознавания данных лазерного сканирования, но и САПР ПОЛИНОМ - BIM-инструмент для создания и актуализации информационных моделей сложных технологических объектов. В 2023 году выручка компании выросла на 47%, до 349 млн рублей.

◾️АО "Эремекс" предлагает САПР Delta Design для проектирования печатных плат, редактор топологии и автоматический топологический трассировщик TopoR, ОС реального времени для встраиваемых систем FX-RTOS и другой софт. В 2022 году выручка компании составила 182,8 млн рублей, а в 2023 году выросла на 76%, до 322,7 млн рублей.

Как видно из открытых данных финотчетности, полученных с помощью Rusprofile, выручка разработчиков инженерного ПО в основном росла. Помог этому, видимо, побег из России иностранных вендор, предлагавших подобный софт, но не только. Не нужно забывать, что на рост влияет и инфляция, о чем мы говорили в обсуждении объ­ема вы­руч­ки компаний рын­ка сервисной робототехники.

Незаменимые есть.

🖥️ Для поддержания стабильной работы промышленности необходимо перевести на отечественный софт 837 бизнес-процессоров, вот только по 425 позициям российские разработки не заменяют весь функционал иностранных продуктов и требуют доработки, а для 412 задач отечественные аналоги и вовсе отсутствуют. Такие данные приводит директор АНО "ЦКИТ" Илья Массух.

Согласно данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, ситуация с импортозамещением выглядит следующим образом:

◾️в автомобилестроении российские решения отсутствуют для 56 производственных и административных процессов, необходимых для функционирования предприятия. Еще 13 российских решений требуют серьезной доработки;
◾️для электроники и микроэлектроники отечественные решения отсутствуют для 35 бизнес-функций, доработки требуют 12;
◾️в двигателестроение 28 российских продуктов требуют серьезной доработки, а вовсе отсутствуют 17 отечественных продуктов;
◾️17 российских решений отсутствует и в судостроении, а 20 требует доработки.

В других отраслях тоже проблем хватает:

◾️в авиастроении доработать нужно 16 отечественных решений, а 9 предстоит еще создать;
◾️хуже всего с "недоделанными" в специализированном машиностроении. Там серьезной доработки требует 55 отечественных решений, а 6 предстоит создать заново;
◾️в сфере БАС тоже отсутствует 6 решений, а 3 требует доработки;
◾️в станкостроении предстоит создать продукты для решения 2 производственных и административных процессов, а 14 уже существующих следует серьезно доработать.

То есть, как очевидно из этого доклада, больше всего доработок требуют отечественные решения в области общего и специального машиностроения, автомобилестроения и двигателестроения, а от отсутствия замены иностранных продуктов серьезно страдают автомобилестроение, электроника и микроэлектроника.

🌎 Как пишут "Ведомости", промышленные предприятия по-прежнему зависят от иностранного ПО для автоматизации процессов, проектирования и управления производственными цепочками. Но хуже всего дела обстоят в АПК - там российские решения отсутствуют для 159 бизнес-процессов.

А в остальном всё хорошо.

🌐 Россия входит в пятерку лидеров по развитию беспилотного транспорт и движется в авангарде по этому направлению. Так считает глава Минтранса Роман Старовойт, не уточняя правда, по каким именно показателям он выстроил свой топ-5.

По его словам, паромы "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский" за время эксплуатации в беспилотном режиме перевезли уже 1,3 млн тонн грузов. А беспилотные такси "Яндекса" в "Иннополисе" и "Сириусе" за шесть лет проехали 31 млн км. И если у "Яндекса" парк насчитывает 100 машин, то у "Сбертеха" уже 200 автомобилей, и они используются как в грузовом, так и в легковом транспорте.

🔥 При этом только 70% комплектующих для беспилотных автомобилей производятся в России, остальные 30% - импортные комплектующие. И это действительно неплохой показатель, если сравнивать его с ситуацией в производстве БПЛА, где все зеркально наоборот.

🛠 Во время форума "Национальная технологическая революция 20.35" гендиректор компании "Флай дрон" Никита Данилов заявил, что уровень локализации производства российских дронов за 2024 год вырос на 10% и сейчас составляет около 30%. При этом в собранных в России беспилотниках установлено только 5% российских электродвигателей.

✈️ Решить эту проблему должен федпроект "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих", но как вы уже знаете, за три квартала года освоено было меньше 20% из выделенных на него средств. Регуляторика, зоны запрета полетов, ненадежность БПЛА, конфликты с пилотируемой авиацией - все это пока что мешает развитию аэрологистики.

Работодателям раздали золото.

🏆 Forbes составил рейтинг лучших работодателей России, распределив компании не по местам, а по четырем группам: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Увы, среди машиностроителей в топ удалось пробраться только "Силовым машинам", которые заслужили "золото". А вот IT-компаний в рейтинге оказалось довольно много.

Итак, кто в рейтинге:

◾️"платину" заслужили "Авито", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Обе компании хорошо показали себя в корпоративном управлении, но "Яндекс" был лучше в экологии, а в "Касперский" - по метрике "сотрудники и общество";

◾️на "золото" наработали десять компаний, в том числе разработчики ПО для бизнеса СКБ "Контур" и Naumen, а также многопрофильная IT-компания Sitronics Group;

◾️"серебро" в рейтинге заработали шестнадцать компаний, среди которых "Код Тех", "Рексофт", "СберТех", SimbirSoft и Konika Minolta. Видимо, в последнем случае речь идет о российском представительстве японской Konica Minolta, производящей офисную технику, типографское, медицинское и промышленное оборудование;

◾️"бронза" у одиннадцати компаний, среди них IT-разработчики PIX Robotics, EGAR Technology, "Облачные сети" и "Автомакон".

Помимо этого в рейтинге есть еще и категория "Компьютерная техника", в котором представлен лишь один производитель - "Аквариус". Компания заработала "серебро" по метрикам "экология" и "cотрудники и общество", а по корпоративному управлению получила "золото".

📈 Методология рейтинга была разработана совместно с компанией KPMG, и вошли в него только те, кто получил максимальные баллы по соответствующим ESG-повестке метрикам.

Технологиям для ТЭК обещают новые меры поддержки.

💡 Минпромторг РФ анонсировал новый механизм поддержки разработчиков технологий для ТЭК, который станет продолжением практики доращивания проектов технологических компаний до требований ВИНК. Соответствующие меры проанонсировал представитель ведомства Михаил Кузнецов.

В декабре на Технологическом саммите TNF мы закроем вопрос по созданию еще одной отраслевой меры – это спин-офф механизма доращивания технологических компаний. Я думаю, к этому моменту он будет утвержден, и мы приступим непосредственно к поддержке отрасли через этот механизм

Обещают представить на встрече и подробности нацпроекта "Перспективные энергетические и атомные технологии". Министерство промышленности и торговли готовит перечень из 337 позиций необходимого ТЭК оборудования и инструменты поддержки участников нацпроекта.

🗣️ Состоится технологический саммит TNF 3-4 декабря в Тюмени. На его площадке ожидают больше 500 человек, в том числе экспертов отрасли, производителей оборудования из 30 регионов России и более 20 нефтегазовых предприятий.

Два по два.

💻 Компания "Аквариус" планирует вложить 2 млрд рублей в развитие производства печатных плат в Подмосковье. Площадка по производству будет организована на территории строящегося индустриального парка "Ленинский", при этом общий объём инвестиций включает в себя вложения в развитие производства химических реактивов, необходимых для выпуска печатных плат.

✈️ Производитель радиоэлектронных систем "Заслон" тоже планирует вложиться в расширения производства, и тоже запускает инвестпроект на 2,2 млрд рублей. На данный момент компания занимается производством опытных образцов аналоговых СВЧ микросхем по схеме фаундри, которые применяются в микроэлектронике. На новой площадке в Санкт-Петербурге планируется собирать цифровые и аналоговые микросхемы.

Пять причин.

🖥️ Цифровая зрелость промышленных предприятий России характеризуется хаотичным использованием отдельных решений, а больше половины компаний и вовсе не считают использование цифровых технологий приоритетом. Об этом говорится в исследовании SBS Consulting, которое называет главные причины, сдерживающие цифровизацию отечественной промышленности.

И таких причин, как в той старой песне, оказалось пять:

◾️о том, что использование цифровых технологий не является приоритетом организации, заявляют 52% предприятий, сталкивающихся с барьерами при цифровизации;
◾️49% говорят о затратах, которые слишком высоки по сравнению с выгодами;
◾️на недостаточно развитую ИКТ инфраструктуру жалуется 42% предприятий;
◾️41% говорят о недостаточно квалифицированных кадрах;
◾️столько же жалуется на недостаточность и низкое качество массивов данных, необходимых для использования цифровых технологий.

Для стимулирования цифрового развития компаниям важно разработать стратегию, а также обеспечить готовность сотрудников к цифровизации. Но вот как раз с этим есть проблемы.

🖥 Согласно данным исследования, только 22,4% крупных и средних промпредприятий внедряет инструменты цифровизации последовательно, отслеживая результаты. И лишь 34,1% крупных и средних компаний имеет сотрудников, которые используют компьютер и интернет не реже одного раза в неделю.

🤖 В Китае маленький робот подговорил своих старших товарищей сбежать с выставки, пригласив их к себе домой. Собираемся последовать его примеру и сбежать с работы в пятницу пораньше

#пятничное

Мы вам тут опять подборку всякого за неделю подготовили. Не пропустите её, если другие новости уже пропустили.

Про электронику.

◾️Пострадавшее от атаки БПЛА предприятие по производству микроэлектроники "Кремний Эл" планируют модернизировать на 18,3 млрд рублей.
◾️В Татарстане начнут выпускать текстолитовые платы, которые используются при производстве компьютеров. Поможет Китай.
◾️"Росатом" планирует купить 50% Future Technologies, чтобы упростить импортозамещение критической инфраструктуры.
◾️И сразу две отечественные компании объявили о планах вложить по 2 млрд рублей в расширение производства.

Про софт.

◾️Минпромторг подготовит межотраслевые стандарты и требования к ПО и аппаратным средствам для АСУ ТП. Рассказываем, что это и зачем.
◾️С 2025 года российские компании смогут учитывать расходы на отечественное ПО и высокотехнологичные решения с двойным коэффициентом. И про это тоже рассказываем.
◾️А тем временем отечественная промышленность нуждается не только в новом софте для замещения западного, но и в доработке уже существующего.

Про роботов.

◾️Челябинский "Завод роботов" показал новую модель российского промышленного робота-манипулятора. И даже планы по производству озвучил.
◾️Но есть мнение, что роботизация предприятий сейчас идет нулевыми темпами. Так считает президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Про самолеты.

◾️Там российский Су-57 на китайском авиасалоне зрителей удивлял. Да так, что удивление аж до нас долетело.
◾️Владимир Путин поручил ускорить разработку самолётов малой авиации, в том числе "Байкал". Ну теперь-то заживем.

Про деньги.

◾️Посчитали выручку отечественных компаний, разрабатывающих инженерный софт. Нормально живут, не бедствуют.
◾️Выручка от цифрового бизнеса "Росатома" растет, но планы до 2030 года совсем наполеоновские.
◾️Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в 2023 году оценивается в 5,5 трлн рублей. И растут они не так быстро, как хотелось бы "Росатому".
◾️Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил выделение почти 90 млрд рублей на создание единой национальной автомобильной платформы.

Про цифры.

◾️Треть всего российского рынка аддитивных технологий приходится на атомную промышленность и ТЭК. Теперь вы знаете.
◾️А вот цифровая зрелось промпредприятий не радует и характеризуется хаотичным использованием отдельных решений. Тут подробнее с цифрами.

🖥️ Несмотря на все проблемы с цифровизацией в российской промышленности, внедрение АСУ ТП в "обработке" достигает почти 80%, а в некоторых отраслях оказывается еще выше. Об этом говорится в исследовании SBS Consulting, рассматривающем цифровую зрелось предприятий.

На уровне управления техпроцессом наиболее зрелые отрасли:

◾️производство кокса и нефтепродуктов - АСУ ТП внедрили на 88,3% предприятий;
◾️в автопроме - 84,3%;
◾️чуть меньше в электронике - 84,2%;
◾️в обрабатывающей промышленности - 79,1%;
◾️а производстве прочих транспортных средств -73,9%.

А вот по внедрению MES-систем, то есть систем управления производственными процессами, цифры уже не такие красивые: в обрабатывающей промышленности их используют только 5,9% предприятий, в автопроме - 10,6%. ERP-системы внедрены лишь у 14% предприятий "обработки", в производстве электроники и автопроме их использованием могут похвастаться по 19,6% компаний.

📊 В итоге, оценка цифровой зрелости крупных и средних компаний "обработки", несмотря на возрастающую значимость цифрового развития, составляет 26,6%, и лишь каждая пятая (20,8%) компания отметила эффективность внедрения цифровых инструментов. Остальные же заявляют, что не увидели эффекта, так как не все инструменты цифрового развития одинаково в разных компаниях повлияют на повышение эффективности работы.

🏆 Forbes составил рейтинг 70 российских компаний по объему инвестиций, в котором нашлось место и для промышленников. Но первое место все же занял "Газпром", сумма инвестиций которого в 2023 году составила 2,5 трлн рублей. И никто другой такими цифрами похвастаться не может.

Кто еще в рейтинге:

◾️на четвертом месте оказалась группа "Атомэнергопром", включающая в себя предприятия атомного машиностроения. В 2023 года она инвестировала 753,5 млрд рублей, что меньше показателей 2022 года (792,7 млрд рублей);

◾️на 14 месте "Яндекс", инвестировавший в 2023 году 160,8 млрд рублей. И это более чем в три раза выше инвестиций 2022 года - тогда было 52,8 млрд рублей;

◾️производитель микроэлектронных компонентов "НМ-Тех" оказался на 19 месте с 116 млрд рублей инвестиций. И это почти в десять раз выше показателя 2022 года - 12,6 млрд рублей. Напоминаем, что это именно "НМ-тех" в свое время выкупила активы обанкротившегося "Ангстрем-Т";

◾️Объединенная авиастроительная корпорация в 2022 году инвестировала 66,2 млрд рублей, а в 2023-м - 87,8 млрд рублей. А потому оказалась на 29 месте рейтинга;

◾️а на 35 месте уже Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В 2023 году она наинвестировала 72,2 млрд рублей, в 2022-м - 38,1 млрд рублей;

◾️чуть ниже, на 38 месте, оказался холдинг Т1, в который входят разработчики ПО, а также эксперты в области системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности Инвестиции Т1 выросли с 40,3 млрд рублей в 2022 году до 69,7 млрд рублей в 2023-м;

◾️67 место у холдинга "ЭР-Телеком", предоставляющего услуги в том числе на базе технологий промышленного интернета вещей. В 2023 году инвестиции холдинга составили 32,3 млрд рублей;

◾️на предпоследнем месте убыточный "КамАЗ", инвестиции которого выросли с 19,3 млрд рублей до 31,8 млрд рублей в 2023 году.

Из "наших" компаний инвестиции снизил только "Атомэнергопром", у остальных же они росли, у некоторых даже на порядок. Всего же, по данным издания, суммарные инвестиции 70 компаний - участников рейтинга увеличились в 2023 году на 25%, до 12,06 трлн рублей.

КамАЗ передал шесть беспилотных тягачей для работы на трассе М-11

✈️ "КамАЗ", а точнее его лизинговая компания, передал АО "Национальный перевозчик" первые шесть из двенадцати беспилотных тягачей КАМАЗ-54901. Они будут перевозить грузы между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга на трассе М-11 в рамках федпроекта "Беспилотные логистические коридоры".

Что внутри:

◾️тягачи оснащены шестицилиндровым рядным двигателем КАМАЗ 910.10-550 рабочим объёмом 12 л;
◾️установлены 2D- и 3D-лидары c интерфейсным блоком;
◾️камера кругового обзора;
◾️управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКПП с применением электронной кан-шины.

К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог, и пока что в кабине грузовика обязан находиться водитель, контролирующий автопилот. Но даже с ним беспилотные грузовики немного чудят и иногда не видят других участников движения.

ИИ в промышленности стандартизируют.

⚙️ Росстандарт утвердил предварительный нацстандарт (ПНСТ) 955-2024 "Искусственный интеллект в машиностроении. Варианты использования", разработанный ФГБУ "Российский институт стандартизации".

Среди наиболее перспективных направлений использования ИИ-решений названы:

◾️прогнозное техническое обслуживание;
◾️проектирование узлов и элементов конструкций;
◾️контроль качества;
◾️управление жизненным циклом продукции;
◾️автономные системы;
◾️имитационное моделирование;
◾️прогнозное моделирование;
◾️роботизированное управление;
◾️оптимизация цепочки поставок.

Ожидается, что стандарт должен помочь участникам отрасли использовать, разрабатывать, контролировать или предоставлять документацию, изделие или услуги, использующие ИИ. Документ объемный, а потому мы прикрепим его ниже и вы сами сможете ознакомиться с полным текстом.