Отечественному "Старлинку" быть.

🛰️ Минцифры собирается вложить 100 млрд рублей в создание отечественного аналога Starlink от "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"). Спутниковая группировка будет формироваться в рамках государственно-частного партнерства - сама компания направит на строительство спутников и инфраструктуры более 300 млрд рублей, а выделенные Минцифры средства пойдут на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков.

🏠 К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 спутника собственной разработки, а до 2030-го — 383 аппарата. В 2023 и 2024 годах компания уже запускала на орбиту спутники, но в общей сложности космических аппаратов было всего шесть штук. Полноценная группировка, если проект состоится, позволит обеспечить доступным и быстрым интернетом пользователей на всей территории страны, включая удалённые населённые пункты и транспортные средства.

Качество электроники начнут проверять отечественным ПО.

👁 В России к 2026 году появится собственный софт для проверки качества микроэлектроники, который станет аналогом американских Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, и поможет снизить процент брака на производстве. Разрабатывает ПО компания "Дейтон" (ГК "Элемент"), и АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс".

По словам представителя "Дейтона", сейчас система тестируется на ряде предприятий ГК "Элемент", но потенциально может быть масштабирована на другие предприятия микроэлектронной отрасли. При увеличении объема производства система позволит сократить время машинного обучения за счет совершенствования технологий выборки изделий с дефектами, повысит точность выявления качественных изделий и оптимизирует расходы на производство ЭКБ.

⚙️ "Радар ммс" разрабатывает ПО на основе искусственной нейронной сети с глубоким машинным обучением, которое будет применяться в системах визуального контроля дефектов изделий радиоэлектроники. Софт может использоваться для сбора и визуального контроля на производстве радиоэлектронной продукции при корпусировании или пайке сложных радиоэлектронных изделий. Создать и испытать предсерийные образцы планируют до конца 2026 года, а с 2027-го планируется внедрять решение серийно.

🌎 Как пишут "Ведомости", потенциальными заказчиками в стране могут стать не менее 30 предприятий, а отечественный рынок для такого софта составляет 8 млрд рублей. Есть планы по экспорту нового продукта в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, Азии и тд. А пока что есть договоренности о внедрении решения с одним из крупнейших автомобильных производителей в России.

Отобрали у немцев и запустили.

⚙️ В середине февраля Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащий немецкой Gildemeister, под управление Росимущества. Теперь местные власти сообщили, что на заводе были налажены технологические процессы, логистика, и первая партия станков уже готовится к отправке на одно из ульяновских предприятий.

В 2022 году немецко-японские владельцы завода, работающего под брендом DMG MORI, закрыли предприятие и уволили около 200 человек. В марте того же года концерн опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что "вся деловая активность компании в России приостановлена".

👥 Теперь же находящееся под контролем государства предприятие снова набирает новых сотрудников, пока что на заводе трудится 70 человек. В планах на 2025 год - выпуск 250 высокотехнологичных станков с ЧПУ. Помимо этого ульяновский завод может стать центром нового регионального станкостроительного кластера.

🖥️ Разработчик «Квантовые системы» (QuSolve) представил солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов, который должен стать отечественной альтернативой ушедших с российского рынка продуктов зарубежных компаний-производителей солверов IBM (солвер CPLEX) и Gurobi.

ПО решает весь спектр задач планирования, возникающих в рамках IBP, S&OP, AP&S, SCM и др., например:

◾️планирование и графикование (в том числе для производств, совмещающих агрегаты непрерывного и дискретного действия);
◾️ динамическое ценообразование;
◾️ размещение объектов в пространстве;
◾️ составление расписаний и маршрутов;
◾️ сведение материальных и энергетических балансов и тд.

В чисто дискретных задачах отечественный софт уже работает быстрее иностранных аналогов, на очереди — непрерывные и смешанные задачи. Интерфейс работы с солвером OptJet требует навыков программирования на Python, но при необходимости можно воспользоваться техподдержкой или привлечь специалистов QuSolve — они самостоятельно подготовят математическую формулировку задачи, которая потребует минимум вычислительного времени на решение. Ядро OptJet можно встроить в существующие продукты и системы в качестве вычислительного ядра, в т.ч. в целях замены иностранных солверов (такие кейсы уже есть), или разработать на его основе полноценное прикладное ПО для решения специализированных отраслевых задач.

💻 Так или иначе, а учитывая идею полностью запретить госзакупки иностранного ПО, производителям придется обращать внимание именно на отечественные продукты. Да и негосударственным компаниям придется делать то же самое, если они рассчитывают получать полноценную поддержку продукта на расстоянии вытянутой руки.

Первый единорог "Роснано" ускакал на Запад с уникальными технологиями.

🛡 Генпрокуратура и Минобрнауки РФ заявили судебный иск к владельцу компании OCSiAl, являющейся крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. OCSiAl - первая портфельная компания "Роснано", получившая рыночную оценку более $1 млрд, то есть ставшая "единорогом". Вот только единорог этот ускакал на Запад.

Замгендиректора "Роснано" Дмитрий Тарасов заявлял ранее, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. Какие конкретно претензии предъявлены в иске, на сайте суда не указано. Но Минобрнауки сообщило, что связан он с восстановлением нарушенных прав России.

🌎 В качестве ответчика в иске значится нидерландская MCD Technologies S.A.R.L., которая и владеет компанией с новосибирскими корнями. Основателями OCSiAl являются Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский. OCSIAL S.A.R.L. ранее являлась совладельцем ООО "Новые композитные материалы", ООО "Универсальные добавки", ООО "Плазмокатализ", ООО "Научный центр по теплофизике и энергетике".

Много раз первые.

🏆 "Роснано" стало первым из внешних инвесторов, которое поверило в российскую команду и их технологию графеновых нанотрубок, профинансировав первую установку синтеза в Новосибирске. OCSiAl стала первой компанией, сумевшей синтезировать высококачественные графеновые нанотрубки в промышленных объемах и предложила их на рынке по цене в 75 раз ниже существовавшей на тот момент. Эту технологию компания и утащила за рубеж, "обокрав" тем самым Россию.

Роботизаторы и их выручка.

🦾 В прошлой подборке мы посмотрели на выручку шести российский компаний, занимающихся роботизацией производств. В основном (кроме eidos robotics) это были столичные компании, и у всех кроме RoboCV выручка росла. Во второй части нашего обзора разнообразия будет побольше.

В чью финотчетность заглянем сегодня:

◾️ООО "Роботех" из Перми выпускает промышленные роботы и не менее промышленные 3D-принтеры под брендом robotech. Её выручка в 2023 году выросла на 405% (с 52,7 млн рублей до 265,9 млн рублей), и это лучший результата из всех компаний нашего большого обзора.

◾️ООО "Рекорд-Инжиниринг" из Екатеринбурга занимается выпуском промышленных манипуляторов и нестандартного оборудования для автоматизации производств. В 2023 году выручка компании составила 165,1 млн рублей, а в 2022-м - 93,1 млн рублей. То есть рост составил 77%.

◾️ООО "АРКОДИМ-Про" производит 3-7 осевые промышленные роботы-манипуляторы ARKODIM, станки с ЧПУ и тд. На всём этом выручка компании из Казани составила 5,2 млн рублей в 2023 году и 4,8 млн рублей в 2022-м. Рост есть, хоть и небольшой - 7%.

◾️ООО "Русский Робот" из Челябинска владеет тремя торговыми марками - Русский Робот, Робот и Точка, RusRobot. Но это компании не помогло и в 2023 году выручка составила лишь 2,6 млн рублей, что на 87% меньше показателей 2022 года. Тогда было 19,8 млн рублей.

◾️ООО "Арипикс Роботикс" выпускает под брендом Aripix Robotics роботов для упаковки, укладки на паллеты, сборки, покраски, монтажа электроники и тд. Выручка в 2023 году у москвичей снизилась на 73%, c 15,3 млн рублей до 4,2 млн рублей.

◾️ООО "Атоминтелмаш" или ООО "АИМ" из Дубны недавно была куплена "Росатомом", но как эта покупка повлияла на компанию, мы узнаем позже. А в 2023 году выручка производителей роботов снизилась на 16%, c 521,8 млн рублей до 440,3 млн рублей.

Увы, в обзор попали далеко не все отечественные производители. Например, у GRINIK ROBOTICS, Смайтек, BID Technologies и TechnoRed финансовая отчетность за последние годы скрыты, а "Промэнерго Автоматика" выпускает под брендом PromPower слишком много разного оборудования, и невозможно вычленить из выручки только ту, которая получена за роботизацию.

"Синара" расширила портфель машиностроительных активов.

⚙️ Группа выкупила почти 75% (а точнее 74,99%) завода "Уралхиммаш" - производителя оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики. По состоянию на конец 2023 года 99,99% АО "Уралхиммаш" владело ПАО ОМЗ, контролирующим лицом группы выступает Газпромбанк. Стоимость актива оценивается в 7,6–8,6 млрд рублей.

И в Газпромбанке уже заявили, что в рамках совместного предприятия продолжится работа над расширением площадки и запуском новых мощностей. Выручка "Уралхиммаша" стабильно растет, в 2023 году она выросла на 45%, до 13,11 млрд рублей. Для примера, в 2021 году она составляла 8,1 млрд рублей, а в 2020-м - 3,8 млрд рублей.

📈 Сейчас "Синара", созданная основателем Трубной металлургической компании Дмитрием Пумпянским, включает в себя больше 40 предприятий, занимается машиностроением, энергетическим, финансовым и другим бизнесом. Как пишет "Ъ", группа расширяет интерес в секторе тяжелого нефтегазового машиностроения в этом секторе в связи с большим объемом объявленных инвестпроектов, направленных на импортозамещение и технологическую независимость.

Дайджест цифровизации.

◾️Fplus и Ctrl2GO Solutions разработали совместный индустриальный ПАК для мониторинга и диагностики промышленного оборудования. Он построен на базе двухпроцессорного сервера Fplus серии "Спутник 2212" под управлением ОС "ОСнова" с ПО SmartDiagnostics. ПАК собирает данные с различных типов (и с любого количества) датчиков техсостояния оборудования, затем эта информация анализируется и на её основе моделируются прогнозы, позволяющие выявить дефекты оборудования на ранних стадиях. Отслеживать можно состояние паровых турбин, генераторов, трансформаторов, котлов, газопоршневых агрегатов, насосов и тд, снижая их аварийность и повышая надежность на 35-50%.

◾️ОДК совместно с ИТ-компаниями внедряет импортозамещенное ПО для проектирования деталей авиадвигателей. АДЕМ-инжиниринг проводит импортозамещение системы разработки программ для станков с ЧПУ, а вместе с СПбПУ дорабатывает автоматизированную подсистему для сопровождения серийных изделий и ее внедрение в Цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench. На предприятиях ОДК началось внедрение и ПО от компании АСКОН. В новых версиях программных продуктов в области PLM и CAD реализовано более 400 функциональных требований корпорации. Например, на ОДК-Кузнецов уже приступили к проектированию нового двигателя ПД-8В с использованием решений АСКОН.

◾️Разработанный Sitronics KT программный комплекс "Система управления техническими средствами" зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. СУТС используется в составе систем для обеспечения контроля за состоянием судна и управления такими техническими средствами как энергетическая установка, системы запуска двигателей и вентиляции. Система обеспечивает централизованный контроль и управление судовыми системами и механизмами, выполняет диагностику оборудования, а всю необходимую информация выводит на пульт управления, располагаемый на мостике судна. Например, СУТС использовался в судне "Иния".

◾️В реестр Минцифры попало решения Nexign IoT Connectivity Platform для автоматизации основных бизнес-процессов операторов связи на рынке интернета вещей (IoT). Оно позволяет управлять IoT-подключениями, а также обеспечивает полный цикл выстраивания взаимоотношений с IoT-клиентами.

◾️В НИУ "МЭИ" разработали ПО для моделирования физических процессов в криогенном оборудовании. Разработанное программное обеспечение может существенно упростить разработку сложных систем охлаждения для микро- и наноэлектроники, снизив итоговую стоимость разработки подобных систем охлаждения. Оно позволяет определить по заданным значениям давления и температуры пара вдали от поверхности, на которой происходит испарение, и температуры этой поверхности интенсивность испарения и необходимость учета объемной конденсации образовавшегося пара.

◾️ВТБ и Холдинг Т1 разработали собственное решение для мониторинга инфраструктурных и залоговых объектов при помощи снимков из космоса. В проекте задействовано большое число технологий - распознавание объектов, анализ данных и тд. При этом оценке поддается не только физическое состояние залогового имущества, но и проявление изменений экономической активности на его территории. На октябрь 2024 года решение внедрено в работу ВТБ с крупными строительными и залоговыми объектами в различных регионах страны.

Промпроизводство растет, но не радует.

📈 Объемы промышленного производства в сентябре 2024 года продолжают расти, хотя темпы и не впечатляют. По сравнению с сентябрем 2023-го рост составил 3,2%, а по сравнению с августом 2024-го - всего 1,1%. А в январе-сентябре 2024 года рост составил 4,4%, сообщает Росстат в своем ежемесячном отчете.

Отраслей, показавших рост по сравнению с сентябрем 2023 года, не так уж и много:

◾️производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло на 50,4%;
◾️производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 16,1%;
◾️а производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов подросло на 5,2%.

А вот те, кто снизил показатели:

◾️ремонт машин и оборудования упало на 5,7%;
◾️металлургическое производство - на 4,9%;
◾️а производство электрического оборудования снизилось на 0,1%.

Впрочем, если сравнивать показатели января-сентября 2024 года с январем-сентябрем 2023-го, то все немного лучше:

◾️производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло на 32,0%;
◾️производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 27,3%;
◾️производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов показало рост в 19,4%;
◾️выпуск электрического оборудования вырос на 6,4%;
◾️а ремонт машин и оборудования – на 2,6%.

И только производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, продолжает снижаться который месяц подряд. В январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года оно упало на 3,4%, а если сравнивать сентябрь нынешнего года с сентябрем прошлого, производство снизилось на 5,8%.

Выручка растет, но есть нюанс.

🦾 Отечественный рынок сервисной робототехники будет расти, а совокупный объ­ем вы­руч­ки компаний рын­ка в 2024 году вырастет на 9,5% в срав­не­нии с по­каза­теля­ми прошлого года и сос­та­вит 32,1 млрд рублей. Такой прогноз дает сервис по подбору специалистов в области робототехники RoboJobs после опроса 31 российской компании сервисной робототехники.

Согласно опросу:

◾️у 70,6% компаний количество клиентов в 2023 году увеличилось;
◾️у 11,8% - сократилось;
◾️а у оставшихся 17,6% не изменились.

При этом рост выручки в последние три года связан в первую очередь не с бумом роботизации, а с высокими темпами инфляции в стране. В 2022 году официальная инфляция в России составила 11,9% годовых при увеличении выручки соответствующих компаний на 15,3% год к году, то есть большую часть выручки обеспечил именно рост цен.

📉 По итогам 2024 года ситуация будет похожей: выручка робототехнических компаний в России вырастет примерно на 9,5% в годовом выражении, в то время как прогноз ЦБ РФ по инфляции по итогам 2024 году составляет 7,3%. И прогноз темпов прироста от RoboJobs даже ниже среднемировых темпов, а значит поводов для радости на самом деле не очень много.

Пример того, как нужно поступать в условиях санкций.

⚙️ "Ростсельмаш" пошел своим путем, взял КПП японской компании "Окубо" и провели реверс-инжиниринг - проще говоря, сделали аналог и воспроизвели коробку передач для отечественной сельхозтехники. Более того, ростовские специалисты нашли разницу в модификациях зуба на шестернях между японскими шестернями и конструкторской документацией.

Как рассказал один из учредителей "Ростсельмаша" Константин Бабкин, сейчас конструкторы делают изменения к КД. Помимо этого специалисты нашли требования к поверхностному упрочнению шестерен, которое было у "Окубо". Пока что детали отвезут в Пермь, где есть необходимое оборудование для проверки, но параллельно РСМ прорабатывает вопрос о приобретении подобного оборудования себе. Заняться всем этим пришлось после того, как в 2022 году Япония отказалась поставлять КПП. В РСМ просто вынуждены были учиться производить их самостоятельно.

🔄 Дело это не простое и понятно, что идеальный агрегат сразу не получится - будут поломки, будут сложности, будет длительный процесс локализации и перехода на отечественные компоненты. Да, можно было выбрать легкий путь - продолжить завозить агрегаты через третьи страны, но это сохранило бы риски и зависимость. Локализация и создание собственной КПП, пусть и с использованием японской документации - более верное и стратегически правильное решение.

🚗 У журнала «За Рулем» вышло хорошее видео, которое объясняет, чем российский тягач «Валдай 45» отличается от китайского исходника. А отличия, как оказалось, есть, несмотря на то, что грузовик собирается из материалов и узлов, приходящих из КНР.

В основном они заключаются в том, что машину подготовили к суровым российским условиям:

✈️ собранные в России грузовики лучше защищены от коррозии. Если китайская версия проходит обработку после полной сборки, когда не к каждой части машины есть доступ, то в отечественном варианте обработку делают сразу после сборки шасси, защищая все участки;

✈️ еще одно изменение - утепленная кабина. Китайцев много, их особо не жалеют, а вот в российской версии грузовика мастикой обработаны все швы и соединения. То есть нашу зиму выдержит и машина, и водитель.

✈️ ну и ни один производитель не может обеспечить такого сервисного покрытия. Вам не нужно подстраивать маршрут под сервис.

То, что «Валдай 45» создан на базе «дружественной» платформы, мы и так понимаем. Но российская модель уже улучшена и адаптирована под реалии нашего рынка. Грузовик должен стать конкурентом КамАЗа К5, и, по крайней мере, в цене он уже выигрывает.

🌱 Пришлось дождаться осени, чтобы найти хоть какую-то пользу от робособак. Оказывается, они отлично справляются с уборкой листьев

#пятничное

Готовимся к шестидневной рабочей неделе и вспоминаем интересное, про которое писали на неделе ушедшей.

Про роботизацию.

◾️Мы решили посмотреть, сколько зарабатывают отечественные производители промышленных роботов. Тут про шесть компаний.
◾️А еще шесть тут.
◾️И хотя выручка компаний на рынке сервисной робототехники растет, происходит это из-за инфляции. Никакого вам бума робототехники.
◾️Но несмотря на это "Росатом" собирается получать на роботах почти в пять раз больше выручки, чем двенадцать упомянутых выше компаний.

Про авиапром.

◾️Минпромторг решил пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов. Нынешние не дают заработать авиастроительной отрасли.
◾️Коломенский "Станкотех" запустил в серийное производство новые портальные центры для авиапрома. Такие будут использовать при производстве Ту-214.
◾️Глава "Ростеха" обещает сделать отечественные самолеты конкурентами Боинга и Аирбас. Верим?

Про Роснано.

◾️Первый "единорог", которого финансировало "Роснано", сбежал из страны и увез уникальные технологии. Теперь суд, скандал, собака с милицией искать будет.
◾️А на "гибких планшетах Чубайса" в "Роснано" украли 13 млрд рублей. Сам Чубайс как всегда ничего не знал, а потому ничего не отдаст.

Про справедливость.

◾️Ульяновский станкостроительный завод, который Путин отобрал у немцев, перезапустил производство. Где-то кто-то ругается по-немецки.

Про деньги.

◾️Производителю электроники разрешили пока не платить 220 млрд рублей долгов. Потому что госзаказ важнее.
◾️В 2023 году совокупные зарубежные продажи российских разработчиков ПО составили $5,53 млрд, что на 30% меньше показателей 2022 года.
◾️Зато российский рынок инженерного ПО вернулся к росту впервые после падения в 2022 и 2023 годах.
◾️Минцифры собирается вложить 100 млрд рублей в создание отечественного аналога Starlink. Еще 300 потратит само "Бюро 1440".

Про электронику.

◾️Завод одного из крупнейших производителей чипов пострадал от атаки БПЛА. И когда удастся все восстановить - не ясно.
◾️Зато на других заводах качество будут проверять с помощью отечественного ПО. Но когда-то потом.
◾️И вообще, у нас целый дайджест про цифровизацию, электронику и вот это вот всё.

Про трансферы.

◾️Варданян больше не владеет частью "КамАЗа". Зато этой частью теперь владеет сын первого замгендиректора "Ростеха".
◾️А "Синара" купила 75% завода "Уралхиммаш" - производителя оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.

Про будущее.

◾️В среднем каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой, а 85% из них планируют вернуться к автомобилю с ДВС.

Прогресс доберется до США спустя 50 лет.

🚄 Систему управления поездами в Сан-Франциско, работающую на дискетах 50-летней давности, решили таки обновить к 2027 году. На это потратят $212 млн, а пока что работникам придется каждое утро загружать с дискеты данные, касающиеся автоматики управления поездами метро. О том, как это происходит, мы вам уже рассказывали.

"Чесаться" власти американского города начали в апреле, когда внезапно выяснилось, что система Муниципального транспортного агентства Сан-Франциско (SFMTA) эксплуатирует древние 5,25-дюймовые флоппи-диски из 1980-х годов. Правда, пока нет достоверных сведений, на что именно будут заменены дискеты - возможно, на что-то не менее устаревшее. В 1998 году систему модернизировали, но несмотря на то, что тогда уже существовали жесткие диски, сейчас она работает на дискетах 50-летней давности.

⏲ Всего на модернизацию собираются потратить $700 млн, часть из этих денег пойдет на модернизацию кабелей связи. С их помощью идут команды для управления поездами удаленными операторами, вот только передаются они даже медленнее, чем по телефонным проводам с использованием модема. Возможно, когда-нибудь обновления дождутся и немецкие скоростные поезда, управляющиеся через MS-DOS. На прогресс для немецкого флота, тоже использующего древние дискеты, надежды уже нет.