Завод одного из крупнейших производителей чипов пострадал от атаки БПЛА.

✈️ Речь идет о брянском предприятии "Кремний ЭЛ", которое было атаковано беспилотниками ВСУ. К слову, не в первый раз, но после попытки удара в сентябре 2023 года должная безопасность, судя по всему, обеспечена так и не была. При этом АО "Группа Кремний ЭЛ" занимает одну из лидирующих позиций по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны России.

💻 По заявлению компании, были атакованы производственные и административные корпуса завода, нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. При этом восстановить их будет трудно - есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры.

🎓 В Минобрнауки придумали, как затащить абитуриентов на "приоритетные" профессии, в том числе инженерные - лишить всех остальных образовательных кредитов со ставкой 3%. Есть некоторые сомнения, что это поможет.

Как мы уже писали, что российские вузы и так выпускают всё больше инженеров, но дефицит кадров в этой сфере растет. Дело в том, что большинство выпускников-инженеров просто не попадают на предприятия и находят работу в других отраслях. И обрезание дешевых кредитов эту проблему не решит, а только усугубит.

⚙️ Стимулировать абитуриентов нужно как-то иначе. А инженерные кадры нам действительно нужны, поскольку без них мы не решим и другие проблемы, в том числе недостаточную роботизацию и автоматизацию производств.

https://t.iss.one/neuchiuchi/408

🖥️ На фоне оживления строительной отрасли и машиностроения российский рынок инженерного ПО вернулся к росту впервые после падения в 2022 (46 млрд рублей) и 2023 (41 млрд рублей) годах. К концу года его объемы достигнут 50 млрд рублей, что на 20% выше показателей прошлого года. Такие данные приводятся в обзоре, подготовленном аналитиками Strategy Partners.

При этом нынешние показатели хоть и радуют ростом, но все еще ниже 2021 года, когда объем рынка оценивался в 65 млрд рублей. Тогда больше половины соответствующего рынка приходилось на PLM-системы, объем этого сегмента оценивался в 33 млрд рублей. По итогам 2024 года аналитиками ожидается рост этого сегмента с 15 млрд рублей до 18 млрд рублей.

📊 А дальше будет лучше и к 2030 году предполагается рост рынка инженерного ПО до 74 млрд рублей, из которых 69 млрд рублей придется на выручку разработчиков и поставщиков программного обеспечения. При этом, как пишет "Ъ", иностранные продукты все еще занимают большую долю в объеме используемых в России - у крупного бизнеса это около 50–60%, а у госкомпаний - 20–30%.

Выручка отечественных роботизаторов.

🦾 Мы часто и много говорим о роботизации, в которой нуждается российская промышленность, не реже говорят о необходимости и чиновники. А потому мы решили посмотреть, как в 2023 году выросла (или нет) выручка отечественный компаний, занимающихся роботизацией производств. Сравнивать мы будем 2023 год с 2022-м, поскольку 2024-й еще не закончился и данных по нему у нас нет.

О ком мы поговорим сегодня:

◾️ООО "Битроботикс" - московская компания, выпускающая роботизированные системы для автоматизации операций инспекции, укладки и упаковки товаров повседневного спроса. В 2023-м году её выручка составила 25,4 млн рублей, что на 130% выше показателей 2022 года (11 млн рублей).

◾️ООО "Ронави Роботикс" - тоже из Москвы, а точнее из Троицка. Выручка этой компании в 2023 году выросла на 115%, c 18,9 млн рублей до 40,8 млн рублей. Компания выпускает логистические роботы-сортировщики под брендом Ronavi Robotics, как относительно небольшие, так и грузоподъемностью до 1500 кг.

◾️АО "Сага Роботикс" выпускает промышленных и учебных роботов под брендом Saga Robotics, средства промышленной автоматизации и ПО. В 2023 году выручка московской компании составила 177,9 млн рублей, а в 2022-м - 86,2 млн рублей. То есть за год рост составил 106%.

◾️ООО "РобоПро" - первый российский разработчик и производитель серийных коллаборативных роботов. У этой столичной компании два бренда - РОБОПРО и Rozum Robotics. В 2023-м выручка "РобоПро" составила 10,7 млн рублей, что на 162% выше показателей 2022-го года (4 млн рублей).

◾️ООО "Эйдос-Робототехника" - наконец-то компания не из Москвы, а из Казани. Компания производит роботов-манипуляторов под брендом eidos robotics и программное обеспечение к ним. Выручка в 2023 году выросла на 25% (c 168,4 млн до 211 млн рублей).

◾️ООО "Робосиви" - еще одна компания, производящая логистических роботов. Это роботы-тягачи, роботы-штабелёры, роботы-ричтраки под брендом RoboCV и автопилоты для любого вида техники. И вот у этих ребят дела идут не очень - выручка в 2023 году упала на 44%, c 44,2 млн рублей до 24,6 млн рублей.

Как видно из первой части нашей подборки (да, будет и вторая), в основном выручка компаний растет, хотя "в деревянных" суммы относительно небольшие. Десятки миллионов рублей, учитывая стоимость роботизации "под ключ", не намекает нам на большие объемы заказов.

Отечественному "Старлинку" быть.

🛰️ Минцифры собирается вложить 100 млрд рублей в создание отечественного аналога Starlink от "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"). Спутниковая группировка будет формироваться в рамках государственно-частного партнерства - сама компания направит на строительство спутников и инфраструктуры более 300 млрд рублей, а выделенные Минцифры средства пойдут на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков.

🏠 К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 спутника собственной разработки, а до 2030-го — 383 аппарата. В 2023 и 2024 годах компания уже запускала на орбиту спутники, но в общей сложности космических аппаратов было всего шесть штук. Полноценная группировка, если проект состоится, позволит обеспечить доступным и быстрым интернетом пользователей на всей территории страны, включая удалённые населённые пункты и транспортные средства.

Качество электроники начнут проверять отечественным ПО.

👁 В России к 2026 году появится собственный софт для проверки качества микроэлектроники, который станет аналогом американских Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, и поможет снизить процент брака на производстве. Разрабатывает ПО компания "Дейтон" (ГК "Элемент"), и АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс".

По словам представителя "Дейтона", сейчас система тестируется на ряде предприятий ГК "Элемент", но потенциально может быть масштабирована на другие предприятия микроэлектронной отрасли. При увеличении объема производства система позволит сократить время машинного обучения за счет совершенствования технологий выборки изделий с дефектами, повысит точность выявления качественных изделий и оптимизирует расходы на производство ЭКБ.

⚙️ "Радар ммс" разрабатывает ПО на основе искусственной нейронной сети с глубоким машинным обучением, которое будет применяться в системах визуального контроля дефектов изделий радиоэлектроники. Софт может использоваться для сбора и визуального контроля на производстве радиоэлектронной продукции при корпусировании или пайке сложных радиоэлектронных изделий. Создать и испытать предсерийные образцы планируют до конца 2026 года, а с 2027-го планируется внедрять решение серийно.

🌎 Как пишут "Ведомости", потенциальными заказчиками в стране могут стать не менее 30 предприятий, а отечественный рынок для такого софта составляет 8 млрд рублей. Есть планы по экспорту нового продукта в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, Азии и тд. А пока что есть договоренности о внедрении решения с одним из крупнейших автомобильных производителей в России.

Отобрали у немцев и запустили.

⚙️ В середине февраля Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащий немецкой Gildemeister, под управление Росимущества. Теперь местные власти сообщили, что на заводе были налажены технологические процессы, логистика, и первая партия станков уже готовится к отправке на одно из ульяновских предприятий.

В 2022 году немецко-японские владельцы завода, работающего под брендом DMG MORI, закрыли предприятие и уволили около 200 человек. В марте того же года концерн опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что "вся деловая активность компании в России приостановлена".

👥 Теперь же находящееся под контролем государства предприятие снова набирает новых сотрудников, пока что на заводе трудится 70 человек. В планах на 2025 год - выпуск 250 высокотехнологичных станков с ЧПУ. Помимо этого ульяновский завод может стать центром нового регионального станкостроительного кластера.

🖥️ Разработчик «Квантовые системы» (QuSolve) представил солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов, который должен стать отечественной альтернативой ушедших с российского рынка продуктов зарубежных компаний-производителей солверов IBM (солвер CPLEX) и Gurobi.

ПО решает весь спектр задач планирования, возникающих в рамках IBP, S&OP, AP&S, SCM и др., например:

◾️планирование и графикование (в том числе для производств, совмещающих агрегаты непрерывного и дискретного действия);
◾️ динамическое ценообразование;
◾️ размещение объектов в пространстве;
◾️ составление расписаний и маршрутов;
◾️ сведение материальных и энергетических балансов и тд.

В чисто дискретных задачах отечественный софт уже работает быстрее иностранных аналогов, на очереди — непрерывные и смешанные задачи. Интерфейс работы с солвером OptJet требует навыков программирования на Python, но при необходимости можно воспользоваться техподдержкой или привлечь специалистов QuSolve — они самостоятельно подготовят математическую формулировку задачи, которая потребует минимум вычислительного времени на решение. Ядро OptJet можно встроить в существующие продукты и системы в качестве вычислительного ядра, в т.ч. в целях замены иностранных солверов (такие кейсы уже есть), или разработать на его основе полноценное прикладное ПО для решения специализированных отраслевых задач.

💻 Так или иначе, а учитывая идею полностью запретить госзакупки иностранного ПО, производителям придется обращать внимание именно на отечественные продукты. Да и негосударственным компаниям придется делать то же самое, если они рассчитывают получать полноценную поддержку продукта на расстоянии вытянутой руки.

Первый единорог "Роснано" ускакал на Запад с уникальными технологиями.

🛡 Генпрокуратура и Минобрнауки РФ заявили судебный иск к владельцу компании OCSiAl, являющейся крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. OCSiAl - первая портфельная компания "Роснано", получившая рыночную оценку более $1 млрд, то есть ставшая "единорогом". Вот только единорог этот ускакал на Запад.

Замгендиректора "Роснано" Дмитрий Тарасов заявлял ранее, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. Какие конкретно претензии предъявлены в иске, на сайте суда не указано. Но Минобрнауки сообщило, что связан он с восстановлением нарушенных прав России.

🌎 В качестве ответчика в иске значится нидерландская MCD Technologies S.A.R.L., которая и владеет компанией с новосибирскими корнями. Основателями OCSiAl являются Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский. OCSIAL S.A.R.L. ранее являлась совладельцем ООО "Новые композитные материалы", ООО "Универсальные добавки", ООО "Плазмокатализ", ООО "Научный центр по теплофизике и энергетике".

Много раз первые.

🏆 "Роснано" стало первым из внешних инвесторов, которое поверило в российскую команду и их технологию графеновых нанотрубок, профинансировав первую установку синтеза в Новосибирске. OCSiAl стала первой компанией, сумевшей синтезировать высококачественные графеновые нанотрубки в промышленных объемах и предложила их на рынке по цене в 75 раз ниже существовавшей на тот момент. Эту технологию компания и утащила за рубеж, "обокрав" тем самым Россию.

Роботизаторы и их выручка.

🦾 В прошлой подборке мы посмотрели на выручку шести российский компаний, занимающихся роботизацией производств. В основном (кроме eidos robotics) это были столичные компании, и у всех кроме RoboCV выручка росла. Во второй части нашего обзора разнообразия будет побольше.

В чью финотчетность заглянем сегодня:

◾️ООО "Роботех" из Перми выпускает промышленные роботы и не менее промышленные 3D-принтеры под брендом robotech. Её выручка в 2023 году выросла на 405% (с 52,7 млн рублей до 265,9 млн рублей), и это лучший результата из всех компаний нашего большого обзора.

◾️ООО "Рекорд-Инжиниринг" из Екатеринбурга занимается выпуском промышленных манипуляторов и нестандартного оборудования для автоматизации производств. В 2023 году выручка компании составила 165,1 млн рублей, а в 2022-м - 93,1 млн рублей. То есть рост составил 77%.

◾️ООО "АРКОДИМ-Про" производит 3-7 осевые промышленные роботы-манипуляторы ARKODIM, станки с ЧПУ и тд. На всём этом выручка компании из Казани составила 5,2 млн рублей в 2023 году и 4,8 млн рублей в 2022-м. Рост есть, хоть и небольшой - 7%.

◾️ООО "Русский Робот" из Челябинска владеет тремя торговыми марками - Русский Робот, Робот и Точка, RusRobot. Но это компании не помогло и в 2023 году выручка составила лишь 2,6 млн рублей, что на 87% меньше показателей 2022 года. Тогда было 19,8 млн рублей.

◾️ООО "Арипикс Роботикс" выпускает под брендом Aripix Robotics роботов для упаковки, укладки на паллеты, сборки, покраски, монтажа электроники и тд. Выручка в 2023 году у москвичей снизилась на 73%, c 15,3 млн рублей до 4,2 млн рублей.

◾️ООО "Атоминтелмаш" или ООО "АИМ" из Дубны недавно была куплена "Росатомом", но как эта покупка повлияла на компанию, мы узнаем позже. А в 2023 году выручка производителей роботов снизилась на 16%, c 521,8 млн рублей до 440,3 млн рублей.

Увы, в обзор попали далеко не все отечественные производители. Например, у GRINIK ROBOTICS, Смайтек, BID Technologies и TechnoRed финансовая отчетность за последние годы скрыты, а "Промэнерго Автоматика" выпускает под брендом PromPower слишком много разного оборудования, и невозможно вычленить из выручки только ту, которая получена за роботизацию.

"Синара" расширила портфель машиностроительных активов.

⚙️ Группа выкупила почти 75% (а точнее 74,99%) завода "Уралхиммаш" - производителя оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики. По состоянию на конец 2023 года 99,99% АО "Уралхиммаш" владело ПАО ОМЗ, контролирующим лицом группы выступает Газпромбанк. Стоимость актива оценивается в 7,6–8,6 млрд рублей.

И в Газпромбанке уже заявили, что в рамках совместного предприятия продолжится работа над расширением площадки и запуском новых мощностей. Выручка "Уралхиммаша" стабильно растет, в 2023 году она выросла на 45%, до 13,11 млрд рублей. Для примера, в 2021 году она составляла 8,1 млрд рублей, а в 2020-м - 3,8 млрд рублей.

📈 Сейчас "Синара", созданная основателем Трубной металлургической компании Дмитрием Пумпянским, включает в себя больше 40 предприятий, занимается машиностроением, энергетическим, финансовым и другим бизнесом. Как пишет "Ъ", группа расширяет интерес в секторе тяжелого нефтегазового машиностроения в этом секторе в связи с большим объемом объявленных инвестпроектов, направленных на импортозамещение и технологическую независимость.

Дайджест цифровизации.

◾️Fplus и Ctrl2GO Solutions разработали совместный индустриальный ПАК для мониторинга и диагностики промышленного оборудования. Он построен на базе двухпроцессорного сервера Fplus серии "Спутник 2212" под управлением ОС "ОСнова" с ПО SmartDiagnostics. ПАК собирает данные с различных типов (и с любого количества) датчиков техсостояния оборудования, затем эта информация анализируется и на её основе моделируются прогнозы, позволяющие выявить дефекты оборудования на ранних стадиях. Отслеживать можно состояние паровых турбин, генераторов, трансформаторов, котлов, газопоршневых агрегатов, насосов и тд, снижая их аварийность и повышая надежность на 35-50%.

◾️ОДК совместно с ИТ-компаниями внедряет импортозамещенное ПО для проектирования деталей авиадвигателей. АДЕМ-инжиниринг проводит импортозамещение системы разработки программ для станков с ЧПУ, а вместе с СПбПУ дорабатывает автоматизированную подсистему для сопровождения серийных изделий и ее внедрение в Цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench. На предприятиях ОДК началось внедрение и ПО от компании АСКОН. В новых версиях программных продуктов в области PLM и CAD реализовано более 400 функциональных требований корпорации. Например, на ОДК-Кузнецов уже приступили к проектированию нового двигателя ПД-8В с использованием решений АСКОН.

◾️Разработанный Sitronics KT программный комплекс "Система управления техническими средствами" зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. СУТС используется в составе систем для обеспечения контроля за состоянием судна и управления такими техническими средствами как энергетическая установка, системы запуска двигателей и вентиляции. Система обеспечивает централизованный контроль и управление судовыми системами и механизмами, выполняет диагностику оборудования, а всю необходимую информация выводит на пульт управления, располагаемый на мостике судна. Например, СУТС использовался в судне "Иния".

◾️В реестр Минцифры попало решения Nexign IoT Connectivity Platform для автоматизации основных бизнес-процессов операторов связи на рынке интернета вещей (IoT). Оно позволяет управлять IoT-подключениями, а также обеспечивает полный цикл выстраивания взаимоотношений с IoT-клиентами.

◾️В НИУ "МЭИ" разработали ПО для моделирования физических процессов в криогенном оборудовании. Разработанное программное обеспечение может существенно упростить разработку сложных систем охлаждения для микро- и наноэлектроники, снизив итоговую стоимость разработки подобных систем охлаждения. Оно позволяет определить по заданным значениям давления и температуры пара вдали от поверхности, на которой происходит испарение, и температуры этой поверхности интенсивность испарения и необходимость учета объемной конденсации образовавшегося пара.

◾️ВТБ и Холдинг Т1 разработали собственное решение для мониторинга инфраструктурных и залоговых объектов при помощи снимков из космоса. В проекте задействовано большое число технологий - распознавание объектов, анализ данных и тд. При этом оценке поддается не только физическое состояние залогового имущества, но и проявление изменений экономической активности на его территории. На октябрь 2024 года решение внедрено в работу ВТБ с крупными строительными и залоговыми объектами в различных регионах страны.

Промпроизводство растет, но не радует.

📈 Объемы промышленного производства в сентябре 2024 года продолжают расти, хотя темпы и не впечатляют. По сравнению с сентябрем 2023-го рост составил 3,2%, а по сравнению с августом 2024-го - всего 1,1%. А в январе-сентябре 2024 года рост составил 4,4%, сообщает Росстат в своем ежемесячном отчете.

Отраслей, показавших рост по сравнению с сентябрем 2023 года, не так уж и много:

◾️производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло на 50,4%;
◾️производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 16,1%;
◾️а производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов подросло на 5,2%.

А вот те, кто снизил показатели:

◾️ремонт машин и оборудования упало на 5,7%;
◾️металлургическое производство - на 4,9%;
◾️а производство электрического оборудования снизилось на 0,1%.

Впрочем, если сравнивать показатели января-сентября 2024 года с январем-сентябрем 2023-го, то все немного лучше:

◾️производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло на 32,0%;
◾️производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 27,3%;
◾️производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов показало рост в 19,4%;
◾️выпуск электрического оборудования вырос на 6,4%;
◾️а ремонт машин и оборудования – на 2,6%.

И только производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, продолжает снижаться который месяц подряд. В январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года оно упало на 3,4%, а если сравнивать сентябрь нынешнего года с сентябрем прошлого, производство снизилось на 5,8%.