⚠️🇺🇸#beigebook #экономикасша #торговыевойныкитай #торговыевойны
Бежевая Книга США - упоминания "тарифы" и "замедление"

также наблюдается резкое падение спроса в технологическом секторе США со стороны Китая

🇺🇸#банкисша #фининдустрия
Регуляторы США рассматривают возможность возвращения "Правила Волкера" (VOLKER RULE), запрещающего банкам заниматься проп-трейдингом на деньги клиентов.

Ранее Трамп вернул это правило.

#NVTK
"НОВАТЭК" закрыл сделку по продаже 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" концерну Total. После закрытия сделки доля участия компании в проекте снизилась до 90%.

❗️#банки #прачечная
Несколько европейских банков оказались вовлечены в скандалы вокруг отмывания грязных денег из России. Расследования проводят в странах Балтии, США, Великобритании и государствах Северной Европы. Ниже приводится основной список банков, затронутых скандалом:

- Danske Bank
- Deutsche Bank
- Raiffeisen Bank
- Swedbank
- Nordea Bank
- ING
- Credit Agricole
- ABN Amro
- Cooperative Rabobank UA
- Turkiye Garanti Bankasi

- BBG

🇨🇳🇺🇸#huawei
Huawei подала иск против правительства США из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки - RTRS

МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн по "узбекскому делу"

Об этом стало известно уже после закрытия как российского рынка, так и ADR в USA.
Данное событие не должно существенно повлиять на котировки акций МТС, так как уже было учтено рынком в 2018г, когда компания объявила о резервировании соответствующей суммы.
@finascop

🔥#RUAL #мсфо #отчетностирф #отчетности
2018 Г
Чистая прибыль ОК "Русал" по МСФО в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 39% и составила 1,698 миллиарда долларов

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 20,5%, до 856 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 7,8%, до 1,695 миллиарда долларов.

Показатель скорректированной EBITDA возрос на 2%, до 2,163 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 3,1%, до 10,28 миллиарда долларов. В том числе выручка от реализации алюминия снизилась на 0,4%, до 8,293 миллиарда долларов, поскольку рост средневзвешенной цены его реализации на 7,3% был нивелирован снижением объема продаж на 7,2%. Выручка от реализации глинозема выросла на 26,8%, до 975 миллионов долларов.

Общая себестоимость реализации увеличилась на 3,7%, до 7,446 миллиарда долларов в основном в связи с повышением себестоимости глинозема, прочего сырья, тарифов на перевозку в 2018 году, что частично компенсировалось снижением объемов реализации первичного алюминия и сплавов и обесценением российского рубля по отношению к доллару США между сравниваемыми периодами.

Чистый долг компании на 31 декабря 2018 года составил 7,442 миллиарда долларов, снизившись в течение отчетного периода на 2,7%.

Общие капитальные затраты компании в алюминиевом сегменте сократились в 2018 году на 22,6%, до 271 миллиона долларов, в глиноземном — выросли на 27,7%, до 332 миллионов долларов.

4КВ 2018
В четвертом квартале чистая прибыль "Русала" упала относительно предыдущего квартала в 4 раза, до 149 миллионов долларов, нормализованный убыток составил 17 миллионов долларов против прибыли кварталом ранее в размере 350 миллионов долларов.

Показатель EBITDA сократился на 46,3%, до 363 миллионов долларов, выручка снизилась на 19%, до 2,365 миллиарда долларов.
—————
Несмотря на санкции США, результаты "Русала" за 2018 год "доказали эффективность антикризисной модели управления активами и способность компании адаптироваться к новым операционным условиям.

#алюминий #прогноз В 2019 и 2020 годах мы ожидаем восстановление спроса на алюминий после завершения торговых войн и кризисов предложения конца 2018 года. Мы прогнозируем значительный дефицит на рынках за пределами Китая в 2019 году и уверены, что "Русал" сможет удовлетворить этот спрос. - гендиректор Русала Евгения Никитин

❗️#SVAV
Акционеры Sollers могут на 2/3 обновить состав совета директоров на годовом собрании - в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров Sollers на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года включены лишь 3 человека из текущего состава совдира: заместитель гендиректора Sollers Зоя Каика, первый заместитель гендиректора Sollers Николай Соболев и генеральный директор Sollers Вадим Швецов.

Среди новых кандидатур — директор по стратегическому маркетингу Sollers Вероника Антонова, гендиректор "ТОТ" Центр психологических технологий" Ирина Девина, член правления "Рейл Гарант Финанс" Сергей Смыслов, директор по правовым вопросам Sollers Виктор Хвесеня, президент делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко и президент и главный исполнительный директор Ford Sollers Адиль Ширинов.

Совет директоров Sollers состоит из девяти человек. В него входят социальный инвестор и предприниматель Рубен Варданян (председатель), управляющий партнер Unicorn Capital Partners Андрей Дементьев, заместитель гендиректора Sollers Зоя Каика, председатель комитета по аудиту, независимый директор Лука Маработтини, первый заместитель гендиректора Sollers Николай Соболев, независимые директора Тиль Райнер и Уил Дерек Ричард, гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт, а также гендиректор Sollers Вадим Швецов.

#VTBR #банкирф #оферта
ВТБ может направить на выкуп ценных бумаг Саровбизнесбанка и Запсибкомбанка в рамках обязательного предложения свыше 4,5 миллиарда рублей.

Оферты направлены в отношении 20,614 миллиона обыкновенных акций Запсибкомбанка и 237,58 миллиона акций Саровбизнесбанка. Кроме того, оферты распространяются на 47,845 миллиона облигаций Запсибкомбанка второй серии.

Цена приобретения одной обыкновенной акции Запсибкомбанка составляет 118,81 рубля, Саровбизнесбанка — 6,8442 рубля. Цена оферты одной облигации Запсибкомбанка второй серии определяется как сумма 103,12% от номинальной стоимости одной облигации (10 рублей) и накопленного купонного дохода по облигации, рассчитанного на дату заключения договора о приобретении облигаций, которой является дата истечения срока принятия обязательного предложения.

🇪🇺#газевропа #газ #спг
Помпео через несколько дней посетит Израиль вместе с лидерами Греции и Кипра для продвижения проекта экспорта средиземноморского газа в Европу.

Через несколько дней лидеры Кипра и Греции приедут сюда вместе с госсекретарем США Помпео для продвижения трубопровода из Израиля в Европу через эти страны - Нетаньяху

США активно поддерживают планы строительства трубопровода EastMed, который обеспечит поставки сырья с месторождений Израиля и Кипра в газотранспортную систему Евросоюза через территорию Греции и Италии.

⚠️🇯🇵#экономикаяпония #япония #экономика
Индекс опережающих экономических индикаторов Японии (декабрь) = 97.5

🇷🇺#финпотоки
Российские богачи оказались одними из самых консервативных инвесторов в мире. Больше половины их инвестиционных активов вложены с гарантированным доходом. В среднем в портфелях богатых людей по миру такие инвестиции сейчас занимают лишь 37%.

Состоятельные россияне и жители других стран СНГ вложили больше всего средств в облигации (доля в их портфелях - 27%), в инструменты денежного рынка (26%), а также в недвижимость (20%). По доле денег и облигаций в портфелях российские инвесторы обогнали представителей всех других регионов (9-24% и 14-24% в зависимости от региона соответственно)

Инвестиции российских богачей в акции (без учета владения крупными долями в компаниях) не превышают 16% активов. Среди других государств лидерами в этом сегменте являются состоятельные инвесторы Северной Америки, доля акций в их портфелях - 40%, а также Австралии (35%).

- Knight Frank

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇷🇺завтра нет торгов в России - 8 Марта
🇪🇺ЗАСЕДАНИЕ ЕЦБ - СТАВКА, QE - 15:45мск
🇪🇺ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЦБ - 16:30мск

📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺денежная база РФ в узком определении -11:00 мск
🇮🇹Italian Retail Sales (Jan) - 12:00мск
🇷🇺еженедельные данные о международных резервах РФ -16:00 мск
🇷🇺ЦБР опубликует данные о реальном эффективном курсе рубля в феврале
🇧🇷Markit Composite PMI (Feb) - 16:00мск
🇧🇷Markit Services PMI (Feb) - 16:00мск
🇺🇸Initial Jobless Claims - 16:30мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇬🇧MPC Member Tenreyro Speaks - 12:30мск
🇪🇺ЗАСЕДАНИЕ ЕЦБ - СТАВКА, QE - 15:45мск
🇪🇺ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЦБ - 16:30мск
🇺🇸FOMC Member Brainard Speaks - 20:15мск
🇨🇦BoC Gov Council Member Patterson Speaks - 20:30мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#SBER - Публикация отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь-февраль 2019 года
🇷🇺#ALRS -"Алроса" опубликует результаты продаж за февраль
🇷🇺#ROSN - Заседание совета директоров Роснефти - рассмотрят предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также утвердит кандидатов в совет директоров.
🇷🇺#PLZL - Заседание совета директоров "Полюса" -дадут согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
🇷🇺#MSTT - Заседание совета директоров "Мостотреста" - рассмотрят вопрос о внесении изменений в организационную структуру аппарата управления гендиректора "Мостотреста".

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Казначейство предложит 30 миллиардов рублей по 92-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; 400 миллиардов рублей по 4-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой
🇪🇸Spanish 10-Year Obligacion Auction - 12:40мск
🇪🇸Spanish 5-Year Bonos Auction - 12:40мск
🇫🇷French 10-Year OAT Auction - 13:00мск
🇪🇺Employment Change (Q4) - 13:00мск
🇪🇺GDP (Q4) - 13:00мск
🇺🇸4,8-Week Bill Auction - 19:30мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇺🇸Natural Gas Storage - 18:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на Индекс РТС
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на валютную пару USDRUB

📌КРИПТО
☢️#LSK - Lisk - Bitpanda Listing

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой - 12:00 мск

📌ДРУГОЕ
🇪🇺🇺🇸Торговые войны Европа - Рабочая группа представителей Еврокомиссии и США обсудит 6-8 марта шаги по имплементации договоренностей в сфере торговли, достигнутых между ними в июле 2018 года
🇷🇺заседание правительства - 12:00 мск

#открываемся
- завтра нет торгов в РФ - 8 марта
- сегодня заседание ЕЦБ
- запасы нефти в США сильно выросли за неделю
- США грозят санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро
- ГПБ полностью вышел из Мегафона
- АФК "Система" снизила долю в агрохолдинге "Степь"
- OFAC продлила отсрочку санкций для группы "ГАЗ" сразу на 4 месяца - до 6 июля
- "НОВАТЭК" закрыл сделку по продаже 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" концерну Total.
- МТС заплатит штраф в $850 млн по "узбекскому делу"
- Русал отчитался по МСФО
- Алроса опубликует результаты продаж за февраль
- Сбербанк отчитается по РСБУ
- Распадская - ждем оглашения цены допэмиссии (объявление в течении 3х дней после СД)

⚠️#GMKN - downgrade
Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "на уровне рынка" в связи с ростом котировок. Прогнозная стоимость
повышена с $23 до $23,5 за штуку.

👉 ранее Citi

Ренессанс Капитал добавил Магнит #MGNT и Ленту #LNTA в топ-лист бумаг на покупку

⚠️ убрал из него Mail.ru #MAIL и Evraz #EVR

❗️#индексы
GDR ФосАгро #PHOR вернулись в индексе RDX, заменив GDR Полюса #PLZL, по итогам ребалансировки - "БКС Глобал Маркетс"

🔥#SBER #рсбу #отчетностирф #отчетности
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ январе-феврале составила 143,790 млрд руб. (+11,4%). За февраль 2019 года прибыль составила 70,1 млрд руб.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль выросла на 7,0% до 174,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 11,4% до 143,8 млрд руб.

Операционные расходы выросли относительно января-февраля 2018 года на 6,4%, отношение расходов к доходам при этом улучшилось с 29,1% до 28,9%.

Расходы на совокупные резервы в феврале составили 16,3 млрд руб., за два месяца – 24,0 млрд руб. На 1 марта объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,5 раза.

Частным клиентам в феврале выдано кредитов на 220 млрд руб. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,2% и превысил 6,3 трлн руб.

Объем просроченной задолженности в феврале вырос на 16,8 млрд руб. главным образом за счет корпоративных клиентов. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,6%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам – 9,0% на 1 февраля 2019 года.

Общий капитал увеличился за месяц на 35 млрд руб. и превысил 4,2 трлн руб.

#золотыеслова #fun