MarketTwits
264K subscribers
78.1K photos
2.92K videos
1.1K files
82.7K links
Вся информация на канале не является рекомендацией

связь - @MarketTwits_info
связь - [email protected]
VK - https://vk.com/id635239814

в подборках не участвуем, партнерки не практикуем, свой канал не рекламируем, менеджеры по рекламе не нужны
Download Telegram
ROSN - ПОВОРОТ НА ВОСТОК
В июле – сентябре Роснефть впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад.

На экспорт в Азию компания поставила 15,7 млн т нефти (48% экспорта), в Европу – 13,1 млн т (40%). Всего с начала года «Роснефть» поставила в Азию 43,1 млн т, а в Европу – 41 млн т.

- из отчетности по МСФО

#rosn
Доброе утро страна! Всем хорошего настроения! #fun
⚠️🇯🇵JAPAN SEPT. CORE MACHINE ORDERS -18.3% M/M; EST. -9.0% #экономикаяпония
Китай - экспорт (YOY) #экономикакитай
Китай - импорт (YOY) #экономикакитай
Китай - импорт (MOM) #экономикакитай #cny
📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🇷🇺РОССИЯ

* НЕФТЯНКА РФ -
Новак встретиться с представителями нефтедобывающих компаний России, чтобы обсудить с ними будущие действия по сделке ОПЕК+.

* 🔥SBER - 10:00 мск - Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь-октябрь 2018 года

* 🔥SBER - 11:00 мск - брифинг главы Сбербанка Германа Грефа

* 🔥VEON - Публикация финансовой отчетности VEON по МСФО за 3 квартал 2018 года

* 🔥ALRS - 10:30 мск -Публикация финансовой отчетности "АЛРОСА" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года, телефонная конференция в 17:00 мск

*🔥 VTBR - Публикация финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года
https://t.iss.one/markettwits/20953

* ФИНИДУСТРИЯ РФ - форум ПАО "Московская биржа" в Лондоне

* SIBN -
Заседание совета директоров "Газпром нефти" - Совет директоров рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определит дату закрытия реестра акционеров для участия в ВОСА и даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2018 года.

* LKOH
- Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для участия в ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" пройдет 3 декабря 2018 года.

* GAZP - Заседание совета директоров "Газпрома" - Совет директоров обсудит согласование сделки по предоставлению гарантии компании Nord Stream 2 AG.

* МОЭК -
Внеочередное общее собрание акционеров МОЭК
В повестке собрания вопросы о реорганизации «МОЭК» в форме присоединения к нему «ТСК Новая Москва» и об увеличении уставного капитала «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

* NORD - дивиденды - отсечка T+2
https://t.iss.one/markettwits/20816

* МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА РФ - 15:00 мск - Набиуллина, глава департамента ДКП ЦБР Алексей Заботкин ожидаются на заседании комитетов Госдумы, посвященным вопросам монетарной политики

* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах

* ИНФЛЯЦИЯ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные о динамике инфляции

* Путин посетит Казахстан

* Казначейство предложит 220 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой

🇪🇺ЕВРОПА
* 🇪🇺ECB Economic Bulletin - 12:00мск
* 🇪🇺EU Economic Forecasts

🇺🇸США
* Initial Jobless Claims - 16:30мск
* Natural Gas Storage - 18:30мск
* WASDE Report - 20:00мск
* 🔥🔥FOMC - 22:00мск
MarketTwits pinned «📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ 🇷🇺РОССИЯ * НЕФТЯНКА РФ - Новак встретиться с представителями нефтедобывающих компаний России, чтобы обсудить с ними будущие действия по сделке ОПЕК+. * 🔥SBER - 10:00 мск - Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за…»
🔥VTBR - МСФО
Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 85,5% и составила 139,7 млрд рублей, сообщает компания. Чистая прибыль за 3 квартал 2018 года составила 41,2 млрд рублей, увеличившись на 136,8%.

Чистые операционные доходы до создания резервов за 9 месяцев составили 478,9 млрд рублей (рост 18,5% год к году), за 3 квартал – 162,6 млрд рублей (рост 27,2% год к году).

Чистые процентные доходы составили 358,6 млрд рублей за 9 месяцев и 120,5 млрд рублей за 3 квартал, увеличившись на 4,3% и 3,3% соответственно.

Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев выросли на 3,6% до 69,4 млрд рублей, за 3 квартал снизились на 2,5% до 23,3 млрд рублей.

Стоимость риска за 9 месяцев 2018 года составила 1,5%, снизившись по сравнению с 1,6% за 9 месяцев 2017 года. Расходы на создание резервов составили 111,4 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года, снизившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд рублей.

вчера 👉 https://t.iss.one/markettwits/20953

#vtbr
🔥VEON - МСФО
Телекоммуникационный холдинг VEON во 2 квартале 2018 года сократил выручку на 5,7% до $2,317 млрд, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA снизился на 18,6% год к году до $848 млн.

Рентабельность по EBITDA составила 36,6% по сравнению с 42,4% за аналогичный период 2017 года.

ВЫРУЧКА «ВЫМПЕЛКОМА» ПО МСФО В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 5,8%, ДО 76,75 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ

#veon
открываемся
ключевое событие сегодня - 🔥FOMC
TATN - ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров «Татнефти» проведет 13 ноября заседание, на котором планирует вынести акционерам рекомендацию по размеру дивидендов за девять месяцев 2018 года.

#tatn #календарь
🔥СБЕР - РСБУ
"Сбербанк" увеличил чистую прибыль за 10 месяцев 2018 года по РСБУ на 22,4% до 685,558 млрд рублей, следует из отчета компании.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 10 месяцев прошлого года на 4,6% и составил 1 044 млрд руб. Основной фактор роста – увеличение объема работающих активов.

Чистый комиссионный доход вырос на 21,0% до 348 млрд руб. Наибольший прирост приходится на операции с банковскими картами и эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов.

Операционные расходы увеличились на 6,1%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (10,3%). Банк продолжает переход к более равномерному распределению расходов внутри года. Кроме того, продолжается начатый летом перевод сотрудников дочерней компании АО "Сбербанк-Технологии" в ПАО Сбербанк без увеличения численности Группы Сбербанк. Отношение расходов к доходам улучшилось по сравнению с 10 месяцами прошлого года с 30,1% до 28,9%.

Расходы на совокупные резервы за 10 месяцев составили 229 млрд руб., что на 12,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Расходы на резервы в октябре составили 10 млрд руб. Созданные на 1 ноября 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев составила 847 млрд руб.

Активы в октябре выросли на 1,9% до 25,9 трлн руб. в основном за счет увеличения кредитного портфеля и размещения средств в Банке России.

В октябре корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,0 трлн руб., с начала года – 10,5 трлн руб., что на 23% больше, чем год назад. Портфель кредитов корпоративным клиентам в октябре увеличился на 0,3%.

Частным клиентам в октябре выдано почти 300 млрд руб. кредитов. Объем выдач с начала года составил более 2,6 трлн руб. и превысил прошлогодний объем 10 месяцев на 61%. Портфель увеличился за октябрь на 2,1%, за 10 месяцев – на 21,8%. Доля Сбербанка на рынке возросла за январь-сентябрь на 0,9 п.п. до 41,4%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за октябрь снизилась с 2,36% до 2,34%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам – 8,1% на 1 октября текущего года.

Портфель ценных бумаг в октябре сократился на 2,9% за счет погашения облигаций Банка России и корпоративных облигаций.

Привлеченные средства клиентов в октябре увеличились на 0,3%, с начала года – на 6,8% или на 3,3% в реальном выражении. В октябре средства физических лиц выросли на 1,9%, средства юридических лиц сократились на 2,5%.

Базовый и основной капитал Сбербанка в октябре изменились незначительно и составили по оперативным данным 3 189 млрд руб. Общий капитал увеличился за месяц до 4 125 млрд руб. в основном за счет заработанной прибыли. Норматив достаточности базового / основного капитала на 1 ноября несколько снизился за счет разового фактора, связанного с завершением расчетов с международными платежными системами.

#sber
COMMODITIES - МНЕНИЕ
Сырьевые товары вернутся к росту после недавнего обвала с учетом возможного возникновения дефицита на мировом рынке нефти в этом квартале и устойчиво высокого спроса на металлы в Китае.

- Goldman

#commodities
🔥ALRS - МСФО
Чистая прибыль "АЛРОСА" за 9 месяцев выросла на 33% до 82,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль в 3 квартале выросла до 24,2 млрд рублей (87% год к году).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2018 года:

- Выручка выросла на 11% до 238 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах.

- Показатель EBITDA вырос на 29% до 129 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат.

- Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 п.п. до 54%.

- Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счет роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2,4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.

Ключевые показатели 3 квартала 2018 года:

- Выручка снизилась на 3% кв/кв до 70,1 млрд руб. в связи со снижением объемов продаж в каратах (-26% кв/кв) на фоне роста средних цен. Рост на 19% г/г связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж.

- Показатель EBITDA в 3 кв. снизился на 3% кв/кв до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% г/г обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.

- Рентабельность по EBITDA в 3 кв. сохранилась на уровне 57%.

- Свободный денежный поток вырос до 23,6 млрд руб. (+13% кв/кв, +2 раза г/г) на фоне увеличения операционного денежного потока (+15% кв/кв, +75% г/г).

- Рост чистого долга (с 6 до 36,6 млрд руб.) главным образом связан со снижением денежных средств, которые были направлены на выплату дивидендов за 2017 г. (38,6 млрд руб.).

- Чистый долг/EBITDA составил 0,2х, что ниже целевого значения 0,5-1,0х.

- Дивиденды: по результатам 6 мес. 2018 г. Общее собрание акционеров 30 сентября приняло решение о выплате дивидендов в размере 5,93 руб. на акцию (70% от СДП).

#alrs
POLY - VTBR
ВТБ сократил долю в Polymetal International plc. с 11,62% до 8,9%, следует из материалов банка.

Снижение доли произошло в рамках сделки РЕПО. Данное изменение зафиксировано 7 ноября.

#poly #vtbr
СТАВКА РФ - МНЕНИЕ
ВТБ ОЖИДАЕТ СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ ДО КОНЦА 2018 ГОДА НА УРОВНЕ 7,5% ГОДОВЫХ - ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ПРАВЛЕНИЯ ГОСБАНКА

#ставкарф
VTBR - VZRZ
Предварительная оценка сделки по покупке ВТБ 85% акций банка «Возрождение» составляет 9,7 млрд рублей.

ВТБ в начале октября 2018 года стал владельцем 85% акций «Возрождения», закрыв сделку с фондом Bonum Capital. Сделка является денежной, ее условия и цена не раскрываются.

ВТБ также планирует приобрести 14,9% обыкновенных акций «Возрождения» в рамках обязательной оферты https://t.iss.one/markettwits/20679 акционерам и 9,6% привилегированных акций.

#vtbr #vzrz #оферта
❗️KMAZ
Ростех подал в ФАС заявку на получение доли в заводах Татарстана в обмен на акции «Камаза».

Ростех получит акции в радиоэлектронных предприятиях Татарстана в обмен на передачу акций «Камаза» правительству республики. Глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что речь идет о передаче «чуть менее 3% акций «Камаза».

Изначально Ростех планировал обменять 5-6% акций «Камаза», однако позднее размер доли был скорректирован.

АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» уже входят в состав холдинга КРЭТ Ростеха. Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна 55,8%, у республики - 43,6%, во втором заводе 50% принадлежит концерну, 41% - региону. Ожидается, что в результате сделки КРЭТ консолидирует почти 100% акций этих предприятий.

#kmaz
⚠️СТАЛЬ - ПРОГНОЗ
По прогнозам британского инжинирингового агентства MEPS, мировое производство стали будет расти на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнет 1,79 миллиарда тонн в 2018 году. Это значительное увеличение обусловлено, в частности, ожидаемым приростом в 6,3% в производстве стали в Китае.

#сталь #металлургирф