📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🔥Первые слушания по санкциям в отношении России в Конгрессе США

📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺#бюджетрф - инфин может опубликовать данные о балансе бюджета за январь
🇮🇳Industrial Production (Dec) - 15:00мск
🇮🇳Manufacturing Output (Dec) - 15:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇩🇪German Buba President Weidmann Speaks - 11:00мск
🇧🇷BCB Copom Meeting Minutes - 15:00мск
🇬🇧BoE Gov Carney Speaks - 16:00мск
🇺🇸Fed Chair Powell Speaks - 20:45мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#mscirussia - MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 12 февраля, изменений в составе не ожидается
🇷🇺#ALRS - Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за январь 2019 года
🇷🇺#MTSS - Заседание совета директоров МТС - одобрят сделки, стоимость которых превышает $100 млн.
🇷🇺#KMAZ - Заседание совета директоров "КАМАЗа"- рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий члена правления и количественном составе правления
🇷🇺#RNFT - аседание совета директоров "РуссНефти" -обсудят выполнение программы долгосрочной мотивации менеджмента компании.
🇷🇺#FEES - Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС" - рассмотрят результаты проведения международного бенчмаркинга ПАО "ФСК ЕЭС".
🇷🇺#SBER - Набсовет Сбербанка 12 февраля рассмотрит вопросы развития цифрового и международного бизнеса
🇷🇺#GAZP - Переговоры Совета ЕС и Европарламента по доработке Газовой директивы ЕС начнутся 12 февраля

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺#ОФЗ - Минфин РФ опубликует параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ
🇷🇺ЦБ РФ предложит майские КОБР на 500 миллиардов рублей
🇷🇺ЦБ РФ проведет 7-дневный депозитный аукцион
🇷🇺Казначейство предложит 200 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей на 35-дневные депозиты с фиксированной ставкой
🇪🇸Spanish 6,12-Month Letras Auction - 12:40мск
🇮🇹Italian 12-Month BOT Auction - 13:45мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🌎#ОПЕК - ежемесячный доклад - 14:00мск
🇺🇸нефть - запасы #api - 00:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
☢️Bitcoin #BTC - Cboe XBT Expiration Date - Bitcoin Future Contract (XBT/G9) expires

📌КРИПТО
☢️Bitcoin #BTC - Cboe XBT Expiration Date - Bitcoin Future Contract (XBT/G9) expires

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺🇫🇮Лавров проведет встречу c главой МИД Финляндии Тимо Сойни; пресс-конференция в 12:00 мск
🇷🇺🇺🇸Суд планирует 12 февраля определить дату вынесения приговора Бутиной

📌ДРУГОЕ
🇷🇺Путин посетит Татарстан
🇷🇺#интернет - депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении проект закона о суверенном интернете
🇷🇺#банкирф - 13:00 мск - председатель правления ПАО Банк "Траст" Александр Соколов проведет брифинг
🇷🇺#авиарф - Козак во вторник, 12 февраля, проведет совещание с авиакомпаниями и нефтяниками по ценам на авиатопливо и механизмам их стабилизации.

📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🔥СУПЕРВАЖНОЕ
🇷🇺санкции Россия
🇷🇺#риф2019 Российский инвестиционный форум открывается в Сочи
🇺🇸🇨🇳В Пекине стартуют торговые переговоры США—КНР

📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺#золоторф - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР по золотовалютным резервам
🇷🇺#бюджетрф - Министерство финансов может опубликовать данные о балансе бюджета за январь
🇩🇪German GDP (Q4) - 10:00мск
🇪🇺Employment Change (QoQ) - 13:00мск
🇪🇺GDP (Q4) - 13:00мск
🇺🇸Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸PPI (Jan) - 16:30мск
🇺🇸Retail Sales (Dec) - 16:30мск
🇺🇸Business Inventories (Nov) - 18:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇬🇧MPC Member Vlieghe Speaks - 12:30мск
🇺🇸FOMC Member Harker Speaks - 19:00мск
🇦🇺RBA Assist Gov Kent Speaks - 23:45мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#GAZP - Финансовые результаты ПАО "Газпром" за 4 квартал по РСБУ
🇷🇺#GCHE - Финансовые результаты ПАО "Группа Черкизово" за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года
🇷🇺#CHEP - Закрытие реестра акционеров ЧТПЗ для участия в ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ пройдет 12 марта.
🇷🇺#MSTT - Заседание совета директоров "Мостотреста" - определят кредитную политику общества в части одобрения соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, а также договора поручительства.
🇷🇺#LKOH - Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
- обсудят соблюдение компанией требований Регламента ЕС "О злоупотреблениях на рынке".
🇷🇺16:00 мск - телефонная конференция с и.о. главы EuroChem Group AG Кузьмой Марчуком по результатам за 2018 год

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Казначейство предложит $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой; 10 миллиардов рублей по 91-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 310 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой
🇬🇧10-Year Treasury Gilt Auction - 13:45мск
🇺🇸4,8-Week Bill Auction - 19:30мск
🇺🇸30-Year TIPS Auction - 21:00мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇺🇸Natural Gas Storage - 18:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Light Sweet Crude Oil
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на Индекс РТС
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на валютную пару USDRUB

📌КРИПТО
☢️Waves #WAVES - Bitpanda Listing

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺🇮🇷🇹🇷🇸🇾встреча президентов России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию
🇪🇺🇺🇸🇷🇺меры сдерживания России в условиях приостановки ДРСМД будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО
🇷🇺10:00 мск - брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой

📌ДРУГОЕ
————

#нефтянкарф #бюджетрф #ОПЕК #нефтьрф
Новак: бюджет РФ дополнительно получил порядка 6 трлн руб. от сделки ОПЕК+, компании - еще около 2,5 трлн руб.

🇷🇺#бюджетрф
Профицит бюджета РФ в январе 2019 года составил 282,637 млрд рублей, или 3,7% от ВВП, - Минфин РФ

🔥#бюджетрф #санкциироссия
СЕКВЕСТРА БЮДЖЕТА РФ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НОВЫХ САНКЦИЙ - СИЛУАНОВ

🔥🇷🇺#рейтингрф #россия
Fitch подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3».

9 февраля агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня «Baa3» со «стабильным» прогнозом. Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-".

⚠️#санкциироссия Риски введения новых санкций против России со стороны США остаются высокими, а будущее направление санкционной политики - неопределенным. Недавние действия Казначейства США по отмене санкций в отношении ряда российских корпораций не сигнализируют о более широком политическом сдвиге, но еще больше повышают непредсказуемость санкционной политики. #санкции

⚠️#ввпрф #прогноз Fitch прогнозирует замедление темпов роста ВВП РФ в 2019 г. до 1,5%, а затем ускорения до 1,9% в 2020 г.

⚠️#инфляциярф Средняя инфляция увеличится с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году из-за повышения НДС, ослабления рубля в 2018 году и более высоких инфляционных ожиданий. инфляция вернется к целевому показателю ЦБ РФ в 4% к 2020 году, если не будет негативных шоков, стойкого эффекта от повышения НДС и дальнейшего ослабления рубля.

#бюджетрф профицит федерального бюджета достигнет 1,8% и 1,4% в 2019 и 2020 годах соответственно, поскольку цены на нефть превышают заложенные в бюджете, а продолжающийся рост доходов, не связанных с нефтью и газом, будет компенсировать рост расходов в приоритетных областях - таких, как инфраструктура.

#экономикарф #мнение Повышенная гибкость обменного курса и соблюдение фискального правила продолжают поддерживать способность России противостоять внешним шокам и ограничивать влияние волатильности цен на нефть на экономику.

#бюджетрф
Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2018 году составили 70,52 млрд рублей - Минфин

🇷🇺#бюджетрф
Консолидированный бюджет РФ в 2018 году исполнен с профицитом 3 трлн 36,2 млрд рублей ., впервые с 2012г - казначейство

#пенсии Бюджет Пенсионного фонда России в 2018 году исполнен с дефицитом в 159 миллиардов рублей

#бюджетрф Исполнение расходной части бюджета РФ в 2018 году стало самым низким за последние 10 лет, объем неосвоенных бюджетных средств вырос в 1,3 раза – до 785,8 миллиарда рублей

- Счетная Палата

❗️#бюджетрф
По итогам 2018 года остатки средств федерального бюджета увеличились в 1,7 раза и достигли 10,2 трлн руб. Это абсолютный рекорд - СП

⚠️🇷🇺#бюджетрф #нефтьрф
"Лукойл": Бюджет РФ может недосчитаться 1,5 трлн руб за 6 лет от падения добычи в Сибири

🇷🇺#бюджетрф
ФТС перечислила в бюджет РФ за 2 месяца 860,6 млрд руб., план на 2019 г - 5 трлн 952 млрд руб.

🇷🇺#бюджетрф
ФТС России в феврале 2019 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 439,61 миллиарда рублей

🇷🇺 #экономикарф #нефтьрф #бюджетрф #нефть #мнение #наблюдение
В структурном отношении российская экономика остается зависимой от доходов от экспорта нефти и газа. На долю нефтегазового сектора по-прежнему приходится почти 60% доходов от совокупного экспорта товаров и 45% доходов федерального бюджета. потребуется еще очень много времени и усилий для того, чтобы неэнергетический экспорт определял динамику российского экспорта в целом.

Ослабление влияния волатильности цен на нефть на экономику может постепенно способствовать повышению ее диверсификации и устойчивому экономическому росту, если будет сопровождаться соответствующими мерами, осуществляемыми в рамках структурных реформ.

- S&P

🇷🇺#бюджетрф
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом 2% ВВП, или 309,6 миллиарда рубле - Минфин

🇷🇺#бюджетрф #банкирф
Банк России не поддерживает предложение Минфина допускать до привлечения бюджетных средств только банки с государственным участием в капитале, а также считать величину капитала банка при размещении бюджетных средств обязательным требованием наравне с кредитным рейтингом. - сообщение

⚠️🇷🇺#ОФЗ #мнение #прогноз
Минфин РФ сможет занять посредством выпуска ОФЗ в 2019 году 0,9-1,2 трлн рублей, несмотря на заявленные в плане министерства 2,5 трлн рублей.

Минфин будет стараться выполнить программу заимствований в полном объеме, но в итоге, когда весь доступный спрос при разумном уровне доходности будет охвачен, план размещений будет пересмотрен в сторону понижения.

3 основные группы покупателей ОФЗ, на которых может рассчитывать Минфин в текущем году:
1) российские банки,
2) российские институциональные инвесторы
3) зарубежные инвесторы

Банки смогут обеспечить чистый спрос на суверенные рублевые облигации в размере 300-400 млрд рублей, институциональные инвесторы - 350-500 млрд рублей, доля зарубежных инвесторов в ОФЗ увеличится до 26-27% благодаря спросу в 200-300 млрд рублей.

Амбициозные планы Минфина по заимствованиям могут восприниматься как подготовка к финансированию реального дефицита в ближайшие годы. «Если предположить, что дефицит будет составлять 1-2% ВВП, то объем чистого привлечения будет находиться на уровне $16-32 млрд в год. Вполне вероятно, в настоящее время Минфин пытается увеличить глубину рынка в ожидании такой ситуации.

#бюджетрф #фнб Бюджет может стать дефицитным уже к 2020 году, когда ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП, и правительство получит право на использование поступающих ресурсов для финансирования различных проектов (в рамках существующего правила). Таким образом, государственные расходы могут быть увеличены в короткие сроки.

Если принять во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию и отсутствие шансов изменить ее в положительную сторону, то российскому правительству целесообразно полагаться в обозримом будущем на собственные ресурсы.

- BCS Global Markets

⚠️🇷🇺#бюджетрф #нефтянкарф
Пересмотр компенсаций нефтяникам грозит бюджету многомиллиардными потерями.

Мы оцениваем дополнительные выпадающие доходы от предлагаемого изменения механизма компенсации за поставку на внутренний рынок нефтепродуктов от 120 до 190 млрд руб. в год - Минфин

🇷🇺#бюджетрф #нефть
Бюджет России балансируется при цене на нефть в $35-45 за баррель - Силуанов

🇷🇺#фнбрф #нефтянкарф #бюджетрф
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из ФНБ

- Ведомости