🇻🇪#ROSN #венесуэла #санкции #санкциироссия
NYT: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты на фоне санкций США
Moody’s отмечало, что санкции США против PDVSA ограничат финансовую и операционную гибкость пяти совместных предприятий «Роснефти» в Венесуэле, поскольку PDVSA принадлежит более 50% в каждом из них.
СП Роснефти в Венесуэле: PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.
NYT: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты на фоне санкций США
Moody’s отмечало, что санкции США против PDVSA ограничат финансовую и операционную гибкость пяти совместных предприятий «Роснефти» в Венесуэле, поскольку PDVSA принадлежит более 50% в каждом из них.
СП Роснефти в Венесуэле: PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.
⚠️🇷🇺#нефтьрф #ОПЕК #нефтьсша
Сечин видит в соглашении ОПЕК+ стратегическую угрозу
Доля российской нефти на мировом рынке падает – с 16,3% в 1990 г. до 12% в 2018 г., потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, это может сделать необратимой потерю российскими компаниями рыночной доли.
#налогирф Американские нефтяники резко увеличили добычу благодаря снижению налоговой нагрузки и стимулированию инвестиций. В США нагрузка – 35%, а в России – более 80%
США получат возможность резко увеличить добычу и экспорт нефти в конце 2019-го – начале 2020 г., когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от центра добычи сланцевой нефти к портам в Мексиканском заливе. Нефть из Мексиканского залива может пойти как в Китай, так и в Европу. Американская нефть может стать угрозой для российской не только в Китае, но и в Европе.
- Сечин
«Роснефть» #ROSN и «Газпром нефть» #SIBN уже пострадали от первого периода действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК: им пришлось отсрочить запуск новых месторождений.
Скорее всего, «Роснефть» письмом Сечина дает сигнал, что и страна в целом, и сама компания в частности могут сильно увеличить добычу/
- Raiff
Если бы Россия не стала участником соглашения с ОПЕК, добыча в стране могла бы в этом году вырасти на 2% и достичь 11,6 млн барр. в сутки.
- БКС
Сечин видит в соглашении ОПЕК+ стратегическую угрозу
Доля российской нефти на мировом рынке падает – с 16,3% в 1990 г. до 12% в 2018 г., потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, это может сделать необратимой потерю российскими компаниями рыночной доли.
#налогирф Американские нефтяники резко увеличили добычу благодаря снижению налоговой нагрузки и стимулированию инвестиций. В США нагрузка – 35%, а в России – более 80%
США получат возможность резко увеличить добычу и экспорт нефти в конце 2019-го – начале 2020 г., когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от центра добычи сланцевой нефти к портам в Мексиканском заливе. Нефть из Мексиканского залива может пойти как в Китай, так и в Европу. Американская нефть может стать угрозой для российской не только в Китае, но и в Европе.
- Сечин
«Роснефть» #ROSN и «Газпром нефть» #SIBN уже пострадали от первого периода действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК: им пришлось отсрочить запуск новых месторождений.
Скорее всего, «Роснефть» письмом Сечина дает сигнал, что и страна в целом, и сама компания в частности могут сильно увеличить добычу/
- Raiff
Если бы Россия не стала участником соглашения с ОПЕК, добыча в стране могла бы в этом году вырасти на 2% и достичь 11,6 млн барр. в сутки.
- БКС
📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺Оценка платежного баланса РФ в январе
🇷🇺Торговый баланс РФ за декабрь
🇬🇧Construction Output (MoM) (Dec) - 12:30мск
🇬🇧GDP (Q4) - 12:30мск
🇬🇧Industrial Production (Dec) - 12:30мск
🇬🇧Manufacturing Production (Dec) - 12:30мск
🇬🇧Trade Balance (Dec) - 12:30мск
🇧🇷BCB Focus Market Readout - 14:30мск
🇨🇦Trade Balance (Dec) - 16:30мск
📌ЦЕНТРОБАНКИ
—————
📌КОМПАНИИ
🇷🇺#PLZL -10:00 мск - Публикация финансовых результатов "Полюса" по МСФО за 2018 год
🇷🇺#IRAO - операционные результаты "Интер РАО" за 2018 год
🇷🇺#GCHE - Публикация операционных результатов "Черкизово" за январь 2019 года
🇷🇺#MAGN - ММК объявит дивиденды за 4 квартал
🇷🇺#POLY - 12:30 мск - Polymetal International Plc проведет презентацию проекта POX-2 в Лондоне
🇷🇺#POLY - Закрытие реестра акционеров Polymetal для участия в ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров Polymetal International plc состоится в среду, 13 февраля 2019 г.
🇷🇺#APTK - Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6" - Совет директоров утвердит цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска компании.
🇷🇺#RSTI - Заседание совета директоров "Россетей" - Совет директоров актуализирует планы развития ДЗО "Россети".
🇷🇺#SFIN - 10:00 мск - пресс-конференция с топ-менеджерами Группы "Сафмар"
📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Казначейство предложит 200 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ и 10 миллиардов рублей по 7-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 40 миллиардов рублей на 14-дневные депозиты с фиксированной ставкой
🇫🇷French 3,6,12-Month BTF Auction - 17:00мск
🇺🇸3,6-Month Bill Auction - 19:30мск
📌НЕФТЬ и ГАЗ
—————
📌ЭКСПИРАЦИИ
—————
📌КРИПТО
#TRX Tron - BitTorrent Airdrop #BTT - On February 11th, 2019, BitTorrent Foundation will initiate its first airdrop of BitTorrent (BTT) to TRON (TRX) holders.
📌ГЕОПОЛИТИКА
—————
📌ДРУГОЕ
—————
📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺Оценка платежного баланса РФ в январе
🇷🇺Торговый баланс РФ за декабрь
🇬🇧Construction Output (MoM) (Dec) - 12:30мск
🇬🇧GDP (Q4) - 12:30мск
🇬🇧Industrial Production (Dec) - 12:30мск
🇬🇧Manufacturing Production (Dec) - 12:30мск
🇬🇧Trade Balance (Dec) - 12:30мск
🇧🇷BCB Focus Market Readout - 14:30мск
🇨🇦Trade Balance (Dec) - 16:30мск
📌ЦЕНТРОБАНКИ
—————
📌КОМПАНИИ
🇷🇺#PLZL -10:00 мск - Публикация финансовых результатов "Полюса" по МСФО за 2018 год
🇷🇺#IRAO - операционные результаты "Интер РАО" за 2018 год
🇷🇺#GCHE - Публикация операционных результатов "Черкизово" за январь 2019 года
🇷🇺#MAGN - ММК объявит дивиденды за 4 квартал
🇷🇺#POLY - 12:30 мск - Polymetal International Plc проведет презентацию проекта POX-2 в Лондоне
🇷🇺#POLY - Закрытие реестра акционеров Polymetal для участия в ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров Polymetal International plc состоится в среду, 13 февраля 2019 г.
🇷🇺#APTK - Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6" - Совет директоров утвердит цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска компании.
🇷🇺#RSTI - Заседание совета директоров "Россетей" - Совет директоров актуализирует планы развития ДЗО "Россети".
🇷🇺#SFIN - 10:00 мск - пресс-конференция с топ-менеджерами Группы "Сафмар"
📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Казначейство предложит 200 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ и 10 миллиардов рублей по 7-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 40 миллиардов рублей на 14-дневные депозиты с фиксированной ставкой
🇫🇷French 3,6,12-Month BTF Auction - 17:00мск
🇺🇸3,6-Month Bill Auction - 19:30мск
📌НЕФТЬ и ГАЗ
—————
📌ЭКСПИРАЦИИ
—————
📌КРИПТО
#TRX Tron - BitTorrent Airdrop #BTT - On February 11th, 2019, BitTorrent Foundation will initiate its first airdrop of BitTorrent (BTT) to TRON (TRX) holders.
📌ГЕОПОЛИТИКА
—————
📌ДРУГОЕ
—————
MarketTwits pinned «📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ 📌ЭКОНОМИКА 🇷🇺Оценка платежного баланса РФ в январе 🇷🇺Торговый баланс РФ за декабрь 🇬🇧Construction Output (MoM) (Dec) - 12:30мск 🇬🇧GDP (Q4) - 12:30мск 🇬🇧Industrial Production (Dec) - 12:30мск 🇬🇧Manufacturing Production (Dec) - 12:30мск…»
#открываемся
1) Moody's повысило суверенный рейтинг России
2) После 4-месячной паузы конгресс США возвращается к обсуждению новых санкций против РФ
3) США могут отложить повышение пошлин на китайскую продукцию
4) Мнучин и Лайтхазер сегодня прилетели в Китай. Встречаются с вице президентом Китая Лиу Хи для торговых переговоров 14-15 февраля
5) рынки Китая открылись после недельных каникул
6) Трамп опять не может договорится с демократами по финансированию стены
1) Moody's повысило суверенный рейтинг России
2) После 4-месячной паузы конгресс США возвращается к обсуждению новых санкций против РФ
3) США могут отложить повышение пошлин на китайскую продукцию
4) Мнучин и Лайтхазер сегодня прилетели в Китай. Встречаются с вице президентом Китая Лиу Хи для торговых переговоров 14-15 февраля
5) рынки Китая открылись после недельных каникул
6) Трамп опять не может договорится с демократами по финансированию стены
🔥#IRAO #рсбу #отчетностирф #отчетности
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2018 года выросла по сравнению с показателем за 2017 год на 20,4% и достигла 18,9 млрд рублей
Выручка «Интер РАО» за отчетный период увеличилась на 31,9%, до 53,9 млрд руб., валовая прибыль возросла в 2,2 раза, до 17,8 млрд руб., прибыль от продаж составила 8,3 млрд руб. против убытка в размере 682,9 млн руб. годом ранее.
Структура «Интер РАО», объединяющая практически все генерирующие активы группы в РФ «Интер РАО - Электрогенерация», в 2018 г. увеличила показатель чистой прибыли по РСБУ на 3,8% в сравнении с 2017 г., до 38,9 млрд руб.
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2018 года выросла по сравнению с показателем за 2017 год на 20,4% и достигла 18,9 млрд рублей
Выручка «Интер РАО» за отчетный период увеличилась на 31,9%, до 53,9 млрд руб., валовая прибыль возросла в 2,2 раза, до 17,8 млрд руб., прибыль от продаж составила 8,3 млрд руб. против убытка в размере 682,9 млн руб. годом ранее.
Структура «Интер РАО», объединяющая практически все генерирующие активы группы в РФ «Интер РАО - Электрогенерация», в 2018 г. увеличила показатель чистой прибыли по РСБУ на 3,8% в сравнении с 2017 г., до 38,9 млрд руб.
🇨🇳#нефть #нефтькитай #китай
Китай увеличил потребление нефтепродуктов в 2018г на 6% - до 325 млн тонн
В 2018 году потребление бензина в КНР повысилось на 7,8% после скачка на 10,2% в 2017 году. При этом спрос на дизельное топливо увеличился на 4,1% после подъема на 2% годом ранее.
Производство нефтепродуктов в 2018 году достигло 368 млн тонн, что на 6,3% больше показателя за 2017 года.
Добыча нефти в стране снизилась за год на 1,1%, до 189 млн тонн, а объем переработки нефти вырос на 4,6%, до 588 млн тонн.
- данные Государственного комитета по развитию и реформе КНР
Китай увеличил потребление нефтепродуктов в 2018г на 6% - до 325 млн тонн
В 2018 году потребление бензина в КНР повысилось на 7,8% после скачка на 10,2% в 2017 году. При этом спрос на дизельное топливо увеличился на 4,1% после подъема на 2% годом ранее.
Производство нефтепродуктов в 2018 году достигло 368 млн тонн, что на 6,3% больше показателя за 2017 года.
Добыча нефти в стране снизилась за год на 1,1%, до 189 млн тонн, а объем переработки нефти вырос на 4,6%, до 588 млн тонн.
- данные Государственного комитета по развитию и реформе КНР
🇷🇺🇨🇳#россиякитай #китай #торговлярф
Российский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2006 г
Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем. Экспорт в Китай в 2018 году превысил импорт на $3,9 млрд.
Российский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2006 г
Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем. Экспорт в Китай в 2018 году превысил импорт на $3,9 млрд.
🇺🇸#KO - Coca-Cola анонсировала появление нового вкуса - ваниль + апельсин. Вкусовая линейка товаров Coca-Cola изменится впервые за последние 10 лет.
🇷🇺#нацпректырф
Расходы на национальные проекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 триллиона рублей
Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей, еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.
- из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства.
Расходы на национальные проекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 триллиона рублей
Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей, еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.
- из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства.
🔥#PLZL #мсфо #отчетностирф #отчетности
Прибыль "Полюса" за 2018 год снизилась в 2,47 раза - до 29,266 млн рублей
Выручка составила 184,692 млн рублей, показав рост на 16,4%.
Прибыль до налогообложения упала в 2,6 раза - до 34,194 млн рублей.
ПАО "Полюс" в 2018 году увеличило рублевую EBITDA на 19%, до 118,381 млрд рублей
Долларовая EBITDA за год составила $1,865 млрд, в том числе $484 млн - в IV квартале. Это подразумевает рост, соответственно, на 10% и 4% по сравнению с 2017 годом.
Прибыль "Полюса" за 2018 год снизилась в 2,47 раза - до 29,266 млн рублей
Выручка составила 184,692 млн рублей, показав рост на 16,4%.
Прибыль до налогообложения упала в 2,6 раза - до 34,194 млн рублей.
ПАО "Полюс" в 2018 году увеличило рублевую EBITDA на 19%, до 118,381 млрд рублей
Долларовая EBITDA за год составила $1,865 млрд, в том числе $484 млн - в IV квартале. Это подразумевает рост, соответственно, на 10% и 4% по сравнению с 2017 годом.
🔥IRAO - операционные результаты
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «ИНТЕР РАО» В 2018 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 1,7%, ДО 132,5 МЛРД КВТ/Ч - КОМПАНИЯ
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «ИНТЕР РАО» В 2018 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 1,7%, ДО 132,5 МЛРД КВТ/Ч - КОМПАНИЯ
#POLY
Совет директоров Polymetal International plc одобрил проект АГМК-2 на основе недавно подготовленного технико-экономического обоснования (ТЭО) и дал разрешение на незамедлительное начало строительства. Полный вывод предприятия на проектные показатели запланирован на конец 4 квартала 2023 года
⚠️#capex Общие капитальные затраты на строительство проекта АГМК-2 в 2019-2023 годах оцениваются в $431 млн, и будут профинансированы из денежного потока от операционной деятельности.
"Проект АГМК-2 задействует наши ключевые технические компетенции и в перспективе создаст значительную акционерную стоимость. Он также полностью защитит нашу бизнес-модель от влияния рисков, связанных с зависимостью от рынка покупателей концентратов. Намечающиеся в глобальной золотодобывающей отрасли тенденции роста значения упорных руд делают АГМК-2 ключевым элементом долгосрочной стратегии Полиметалла".
Проект АГМК-2 принесет значительную экономическую выгоду, так как все упорные концентраты будут перерабатываться на собственных мощностях вместо реализации сторонним покупателям. В результате производство увеличится примерно на 30-35 тыс. унций золота в год из того же объема сырья, а денежные затраты для годового объема производства на новом предприятии, который оценивается в среднем в 500 тыс. унций золота в год, снизятся в среднем на $100-150/унцию.
- Несис
Совет директоров Polymetal International plc одобрил проект АГМК-2 на основе недавно подготовленного технико-экономического обоснования (ТЭО) и дал разрешение на незамедлительное начало строительства. Полный вывод предприятия на проектные показатели запланирован на конец 4 квартала 2023 года
⚠️#capex Общие капитальные затраты на строительство проекта АГМК-2 в 2019-2023 годах оцениваются в $431 млн, и будут профинансированы из денежного потока от операционной деятельности.
"Проект АГМК-2 задействует наши ключевые технические компетенции и в перспективе создаст значительную акционерную стоимость. Он также полностью защитит нашу бизнес-модель от влияния рисков, связанных с зависимостью от рынка покупателей концентратов. Намечающиеся в глобальной золотодобывающей отрасли тенденции роста значения упорных руд делают АГМК-2 ключевым элементом долгосрочной стратегии Полиметалла".
Проект АГМК-2 принесет значительную экономическую выгоду, так как все упорные концентраты будут перерабатываться на собственных мощностях вместо реализации сторонним покупателям. В результате производство увеличится примерно на 30-35 тыс. унций золота в год из того же объема сырья, а денежные затраты для годового объема производства на новом предприятии, который оценивается в среднем в 500 тыс. унций золота в год, снизятся в среднем на $100-150/унцию.
- Несис
#PLZL #дивиденды
"Полюс" может выплатить за II полугодие дивиденды в $2,2 на акцию
Совет директоров "Полюса" планирует рекомендовать выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года на общую сумму $296 млн
Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, ожидается в мае 2019 года.
Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает дивидендные выплаты за 2018 год в размере 30% от показателя EBITDA за год или $550 млн в зависимости от того, какой из показателей выше.
Общая сумма дивидендных выплат за 2018 год, как ожидается, составит $560 млн.
"Полюс" может выплатить за II полугодие дивиденды в $2,2 на акцию
Совет директоров "Полюса" планирует рекомендовать выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года на общую сумму $296 млн
Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, ожидается в мае 2019 года.
Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает дивидендные выплаты за 2018 год в размере 30% от показателя EBITDA за год или $550 млн в зависимости от того, какой из показателей выше.
Общая сумма дивидендных выплат за 2018 год, как ожидается, составит $560 млн.
⚠️#MTSS - downgrade
Sova Capital снизила рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 12% с $9,7 до $8,5 за штуку
Sova Capital снизила рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 12% с $9,7 до $8,5 за штуку
#PLZL #capex
⚠️"Полюс" ожидает в 2019 г. capex $725 млн. Предыдущий прогноз предполагал инвестиции в размере $650 млн.
Обновленный прогноз отражает перемещение капитальных расходов 2018 года, связанное с рекалибровкой проектов развития действующих активов и закупок горной техники на Олимпиаде и Благодатном, а также с задержкой сооружения ряда инфраструктурных объектов на Наталке.
"Полюс" ожидает, что показатель TCC (cредние денежные затраты - total cash cost, TCC) в 2019 году останется на уровне ниже $425 на унцию. Ранее компания давала ориентир ниже $450 на унцию.
TCC "Полюса" в 2018 году снизились на 4%, до $348 на унцию, преимущественно в результате увеличения производства и реализации программ по сдерживанию инфляции издержек. В том числе в IV квартале они составили $331 на унцию. Официальный прогноз "Полюса" по TCC за 2018 год был ниже $400 на унцию.
⚠️"Полюс" ожидает в 2019 г. capex $725 млн. Предыдущий прогноз предполагал инвестиции в размере $650 млн.
Обновленный прогноз отражает перемещение капитальных расходов 2018 года, связанное с рекалибровкой проектов развития действующих активов и закупок горной техники на Олимпиаде и Благодатном, а также с задержкой сооружения ряда инфраструктурных объектов на Наталке.
"Полюс" ожидает, что показатель TCC (cредние денежные затраты - total cash cost, TCC) в 2019 году останется на уровне ниже $425 на унцию. Ранее компания давала ориентир ниже $450 на унцию.
TCC "Полюса" в 2018 году снизились на 4%, до $348 на унцию, преимущественно в результате увеличения производства и реализации программ по сдерживанию инфляции издержек. В том числе в IV квартале они составили $331 на унцию. Официальный прогноз "Полюса" по TCC за 2018 год был ниже $400 на унцию.
#RUAL - upgrade
"ВТБ Капитал" возобновил анализ РусАла с рейтингом "покупать" для его акций. Расчетная цена составляет 5,80 гонконгского доллара за штуку
"ВТБ Капитал" возобновил анализ РусАла с рейтингом "покупать" для его акций. Расчетная цена составляет 5,80 гонконгского доллара за штуку
#AFLT
«АЭРОФЛОТ» В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 13%, ДО 2,8 МЛН - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РОСАВИАЦИИ
«АЭРОФЛОТ» В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 13%, ДО 2,8 МЛН - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РОСАВИАЦИИ