FOMC MINUTES сегодня в 21:00мск https://t.iss.one/markettwits/19077
Основной фокус инвесторов:
1) ставка - насколько высоко перед следующей паузой
2) ставка - дискуссия о "нейтральном" уровне

#ставкасша

• Реальный и не диванный анализ.

• Информация с боевых полей.

• Настоящие рекомендации.

• Живые настроения рынка.

Только здесь и каждый день в нашем любимом дружественном канале Бондовик от эксперта инвестбизнеса.

https://t.iss.one/bondovik

AA - ОТЧЕТ:
Alcoa Q3 18 Earnings Results:
- EPS: $0.63 (Estimate $0.29)
- Revenue: $3.39B (Estimate $3.40B) #aa

⚠️FOMC MINUTES (Протокол заседания FOMC от 26 сентября https://t.iss.one/markettwits/17584 )
Все члены Комитета отметили необходимость дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики и единогласно проголосовали за повышение ключевой ставки на 0.25%.

#ставкасша #fomc

ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ - КИТАЙ - CNY
Министерство финансов США в среду 17 октября опубликовало долгожданный полугодовой отчет о курсовой валютной политике.

Минфин США не стал обвинять Китай в валютных манипуляциях, но указал, что были выявлены «ограниченные признаки» интервенций Народного банка КНР, направленные на ослабление юаня. (В ходе торговой войны Трамп обвинял Китай в том, что страна намеренно ослабляет свою валюту, чтобы получить преимущество в торговле.)

Недавнее снижение курса является «особой проблемой». Правительство США будет внимательно следить за курсом юаня. - Мнучин

#cny #торговыевойныкитай #валютныевойны #валютныевойныкитай

⚠️НЕФТЬ - КАНАДА
Цены на нефть основного экспортного сорта Western Canada Select рухнули ниже отметки в $20 за баррель и достигли минимального уровня с февраля 2016 года. Дисконт относительно американской нефти WTI достиг рекордного с 2008 года максимума в $52 за баррель.

#нефть #нефтьканада

URKA - РЕЙТИНГ
Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Уралкалия" до стабильного с негативного. Агентство подтвердило рейтинг компании на уровне "BB-".

#urka #рейтинг

ФАС НЕ ОБРАЩАЛАСЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВО С ПРОСЬБОЙ НЕ ПОВЫШАТЬ АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА - ВЕДОМСТВО

"Сибур" выкупает собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму около 192 миллионов долларов по цене 97,4% от номинала, говорится в сообщении компании.

⚠️БАНКИ РФ - МБСП - РЕЙТИНГ
S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП) до самой низкой дефолтной отметки "D" с уровня "B-".

Краткосрочный кредитный рейтинг МБСП также был снижен до уровня "D" с "B".

"Понижение рейтинга МБСП отражает наш взгляд на вмешательство ЦБ РФ и введение им временной администрации ... из-за нестабильного финансового положения банка и угрозы интересам его кредиторов", - S&P

#банкирф #рейтинг

❗️GMKN
Абрамович, который не смог продать Потанину и Дерипаске 4% «Норникеля» из-за решения Лондонского суда, решил не продавать этот пакет на бирже. Он хочет реализовать его на 30% дороже

https://www.rbc.ru/business/18/10/2018/5bc5ecdb9a7947fdab03a477?from=main

#gmkn

AFKS
Российско-китайский инвестфонд и АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о приобретении фармацевтического актива Газпромбанка и UFG Private Equity. Цель АФК, выступившей инициатором, — нарастить фармблок корпорации

https://www.rbc.ru/business/18/10/2018/5bc738809a79475103d1ed5d?from=main

#afks

​АВИА РФ
Сбербанк и ВТБ по поручению правительства создают авиакомпанию. Она может стать одним из крупнейших игроков на рынке региональных авиаперевозок.

Какова будет доля обоих банков и кто еще может стать акционером новой компании, пока не известно. Создана авиакомпания будет не ранее 2019 году. Ее пассажиропоток планируется на уровне 6—10 млн человек в год.

В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров — группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 году).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/17/783974-sberbank-vtb#galleries%2F140737494223797%2Fnormal%2F1

#авиарф #aflt

БАНКИ РФ
В Альфа-Банке опровергли его продажу ВТБ в связи с переходом людей из госбанка

#банкирф

ФИНИНДУСТРИЯ РФ - РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦБ опубликовал доклад о введении пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора.

Новая модель предполагает, что требования к брокерам, дилерам и другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг будут зависеть от размера компании и объема принимаемых ею рисков. Чем меньше размер компании и меньше рисков в ее деятельности, тем меньше требований будет к ней предъявляться.

Такой подход позволит снизить регуляторную нагрузку на небольшие, низкорискованные компании и будет способствовать развитию финансового рынка.

Профучастники поддержали инициативу.

- ЦБ РФ

#фининдустрия #регулирование

LKOH
По сведениям “Ъ”, ЛУКОЙЛ опять намерен продать свои активы в электрогенерации, полученные при реформе РАО ЕЭС. В частности, источники “Ъ” говорят, что нефтекомпания пытается вести переговоры с «Интер РАО», но стороны явно далеки от договоренностей. Сейчас ключевая ценность актива — новые энергоблоки, получающие, по оценкам, около 8 млрд руб. EBITDA в год. Рыночную стоимость электростанций ЛУКОЙЛа аналитики оценили в 35 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/3773035

#lkoh #энергетикарф #irao

КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🇷🇺РОССИЯ

* 12-й саммит АСЕМ - саммит "Азия–Европа" - В саммите в Брюсселе примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии. Российскую делегацию на саммите "Азия – Европа" возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев .

* ВАЛДАЙ 2018 (15–18 октября ) https://t.iss.one/markettwits/18984 - Путин примет участие

* Путин начнет визит в Узбекистан

* MVID - 12:00 мск - Публикация операционных результатов "М.Видео" за 3 квартал 2018 года

* FIVE - 10:00 мск - Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года

* LSRG - Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 3 квартал 2018 года

* TRCN - 09:00 мск - операционные результаты ПАО "Трансконтейнер" за 3 квартал

* PLZL - Закрытие реестра для выплаты дивидендов "Полюса" (отсечка Т+2 уже была https://t.iss.one/markettwits/17905)

* FEES - ФСК ЕЭС разместит облигации на сумму 10 млрд руб https://t.iss.one/markettwits/19128

* GAZP - Заседание совета директоров "Газпрома" - Совет директоров рассмотрит ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности "Газпрома".

* TRMK - Заседание совета директоров ТМК - Совет директоров рассмотрит отчет о состоянии охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях группы ТМК за 9 месяцев 2018 года.

* FESH - Заседание совета директоров ДВМП - Совет директоров одобрит ликвидацию зависимого лица - ОАО "Владинпорт".

* PLZL - Заседание совета директоров "Полюса" - Совет директоров рассмотрит вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности компании.

* БАНКИ РФ - 10:00 мск - выступление главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи; среди других участников глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф, совладелец АО "Альфа-банк" Петр Авен

* НАБИУЛЛИНА - 12:00 мск - пресс-конференция Набиуллиной

* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах

* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 20 миллиардов рублей по 91-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; $300 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой

* ЭКСПИРАЦИИ - РЫНОК РФ
1) месячные фьючерсы на волатильность рынка РФ
2) месячные опционы на фьючерсы на индексы и валютную пару USDRUB

🇪🇺ЕВРОПА
* 🇬🇧Retail Sales (Sep) - 11:30мск
* 🇪🇸Spanish 10-Year Obligacion Auction - 11:40мск
* 🇪🇸Spanish 3-Year Bonos Auction - 11:40мск
* 🇪🇸Spanish 5-Year Bonos Auction - 11:40мск
* 🇫🇷French 3-Year BTAN Auction - 12:00мск
* 🇫🇷French 5-Year BTAN Auction - 12:00мск
* 🇪🇺EU Leaders Summit

🇺🇸США
* Initial Jobless Claims - 15:30мск
* Philadelphia Fed Manufacturing Index (Oct) - 15:30мск
* FOMC Member Bullard Speaks - 16:00мск
* Natural Gas Storage - 17:30мск
* FOMC Member Quarles Speaks - 18:30мск
* 30-Year Bond Auction - 20:00мск

🔞КРИПТО
* Monero (XMR) - HARDFORK https://t.iss.one/markettwits/19162

​КРИПТО - ФЬЮЧЕРСЫ - ОБЪЕМЫ
Средний дневной объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME Group) в третьем квартале вырос на 41%.

Открытый интерес вырос на 19%, составив 2803 контрактов.

#крипто #криптофьючерсы #объемы

TRCN - ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 3 квартале объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка "ТрансКонтейнера" (включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц) вырос на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 492 тыс. ДФЭ за счет продолжающегося роста международных перевозок, который составил 13,4% год – к – году, при этом рост объемов импорта составил 15,1%. Об этом сообщила компания.

Рост внутренних объемов перевозки в 3 квартале 2018 года составил 1,9% после снижения в двух предыдущих кварталах отчетного года.

Объем доходных перевозок в 3 квартале 2018 г. составил 401 тыс. ДФЭ, показав рост на 6,8% год – к – году.

#trcn

Китай