⚠️НЕФТЬ - ОПЕК+
Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи снизился в июне 2018 года примерно до 120% по сравнению со 147% в мае - RTRS
Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи снизился в июне 2018 года примерно до 120% по сравнению со 147% в мае - RTRS
⚠️HYDR - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Минэкономики хочет изменить основной принцип устройства энергетики Дальнего Востока, предлагая отказаться от снижения цен в регионе за счет остального рынка и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов. Это призвано разрушить монополию «РусГидро» и создать на Дальнем Востоке полноценный энергорынок. Зайти в регион уже готов подконтрольный «Ростеху» «Технопромэкспорт». Интерес может быть и у других инвесторов https://www.kommersant.ru/doc/3689772
Минэкономики хочет изменить основной принцип устройства энергетики Дальнего Востока, предлагая отказаться от снижения цен в регионе за счет остального рынка и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов. Это призвано разрушить монополию «РусГидро» и создать на Дальнем Востоке полноценный энергорынок. Зайти в регион уже готов подконтрольный «Ростеху» «Технопромэкспорт». Интерес может быть и у других инвесторов https://www.kommersant.ru/doc/3689772
NVTK - ЯМАЛ СПГ
«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока.
Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена начале августа 2018 г., - Михельсон.
«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока.
Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена начале августа 2018 г., - Михельсон.
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ
Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. - Трамп в интервью CBS
Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. - Трамп в интервью CBS
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ
Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г.
❗️👉 https://t.iss.one/markettwits/11754
Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г.
❗️👉 https://t.iss.one/markettwits/11754
RUAL - ГОСПОДДЕРЖКА
Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление алюминия. Это должно помочь UC Rusal поднять реализацию в России почти в 1,5 раза
В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции.
65 проектов из 140 упомянутых в обновленной стратегии либо заявлены UC Rusal, либо связаны с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 000 т, а если считать только новые – 363 100 т алюминия.
Среди прочего стратегию дополнили проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5000 т в год), импортозамещение деталей двигателей (5000 т), производство проводки и кабелей (около 43 000 т) и производство кухонной утвари (100 т).
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-alyuminiya
Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление алюминия. Это должно помочь UC Rusal поднять реализацию в России почти в 1,5 раза
В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции.
65 проектов из 140 упомянутых в обновленной стратегии либо заявлены UC Rusal, либо связаны с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 000 т, а если считать только новые – 363 100 т алюминия.
Среди прочего стратегию дополнили проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5000 т в год), импортозамещение деталей двигателей (5000 т), производство проводки и кабелей (около 43 000 т) и производство кухонной утвари (100 т).
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-alyuminiya
КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
* CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция)
* FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале
* PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.iss.one/markettwits/11887
* GAZP - Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11491 (отсечка на Т+2 уже была)
* SNGS - Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11490 (отсечка на Т+2 уже была)
* AFKS - Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11500 (отсечка на Т+2 уже была)
* LKOH - Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" - Совет директоров планирует созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о погашении казначейских акций. Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г. Кроме того, в повестку включены вопросы о монетизации запасов газа, образовании правления, утверждении плана работы совета директоров компании на 2018-2019 годы.
* SIBN - Заседание совета директоров "Газпром нефти" -Совет директоров рассмотрит вопросы о привлечении кредитов от "Сбербанка" и "Бинбанка".
* TRMK - Заседание совета директоров ТМК -Совет директоров примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
* ПЕНСИИ - Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
* Путин выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ
* Заседание правительства РФ
* ОРЕШКИН -09:00 мск - Орешкин примет участие в дискуссии в клубе "Валдай" в преддверии саммита БРИКС в Йоханнесбурге
* БАНКИ РФ - 16:00 мск - расширенное заседание президиума совета Ассоциации банков России с участием представителей ЦБР и Минфина
* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* НЕФТЬ-ГАЗ РФ - Новак совершит рабочую поездку в Китай
* ВЭБ предложит 160 миллиардов рублей на 236-дневные депозиты
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 20 миллиардов рублей по 35-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
ЕВРОПА
* —-
США
* Initial Jobless Claims - 15:30мск
* Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) - 15:30мск
* FOMC Member Quarles Speaks - 16:00мск
* Bloomberg Consumer Confidence - 16:45мск
* Natural Gas Storage - 17:30мск
* 10-Year TIPS Auction - 20:00мск
ОТЧЕТЫ США (ТЯЖЕЛОВЕСЫ)
* ———-
* CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция)
* FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале
* PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.iss.one/markettwits/11887
* GAZP - Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11491 (отсечка на Т+2 уже была)
* SNGS - Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11490 (отсечка на Т+2 уже была)
* AFKS - Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов https://t.iss.one/markettwits/11500 (отсечка на Т+2 уже была)
* LKOH - Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" - Совет директоров планирует созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о погашении казначейских акций. Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г. Кроме того, в повестку включены вопросы о монетизации запасов газа, образовании правления, утверждении плана работы совета директоров компании на 2018-2019 годы.
* SIBN - Заседание совета директоров "Газпром нефти" -Совет директоров рассмотрит вопросы о привлечении кредитов от "Сбербанка" и "Бинбанка".
* TRMK - Заседание совета директоров ТМК -Совет директоров примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
* ПЕНСИИ - Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
* Путин выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ
* Заседание правительства РФ
* ОРЕШКИН -09:00 мск - Орешкин примет участие в дискуссии в клубе "Валдай" в преддверии саммита БРИКС в Йоханнесбурге
* БАНКИ РФ - 16:00 мск - расширенное заседание президиума совета Ассоциации банков России с участием представителей ЦБР и Минфина
* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* НЕФТЬ-ГАЗ РФ - Новак совершит рабочую поездку в Китай
* ВЭБ предложит 160 миллиардов рублей на 236-дневные депозиты
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 20 миллиардов рублей по 35-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
ЕВРОПА
* —-
США
* Initial Jobless Claims - 15:30мск
* Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) - 15:30мск
* FOMC Member Quarles Speaks - 16:00мск
* Bloomberg Consumer Confidence - 16:45мск
* Natural Gas Storage - 17:30мск
* 10-Year TIPS Auction - 20:00мск
ОТЧЕТЫ США (ТЯЖЕЛОВЕСЫ)
* ———-
MarketTwits pinned «КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ * CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция) * FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале * PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.…»
CHMF - МСФО - 2Q18 и 1H18
Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила $1,018 млрд.
Во 2 квартале чистая прибыль составила составила $557 млн (1 кв. 2018: $461 млн), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль "Северстали" во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн (1 кв. 2018: $449 млн), сообщает компания.
Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.
Во 2 квартале выручка Группы выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн
Показатель EBITDA по Группе увеличился на 30,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,580 млн
Во 2 квартале показатель EBITDA увеличился на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн
в 1 полугодии компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 мес. 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017: $277 млн.).
Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.
Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила $1,018 млрд.
Во 2 квартале чистая прибыль составила составила $557 млн (1 кв. 2018: $461 млн), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль "Северстали" во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн (1 кв. 2018: $449 млн), сообщает компания.
Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.
Во 2 квартале выручка Группы выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн
Показатель EBITDA по Группе увеличился на 30,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,580 млн
Во 2 квартале показатель EBITDA увеличился на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн
в 1 полугодии компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 мес. 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017: $277 млн.).
Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.
USDCNY - юань упал по отношению к usd уже на 8% с начала торговых войн https://t.iss.one/markettwits/11004
ИРАН - НЕФТЬ - ЯПОНИЯ
Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана - поставки окончательно прекратят к октябрю из-за американских санкций в отношении Тегерана - Nikkei
Индия
https://t.iss.one/markettwits/11391
4 ноября
https://t.iss.one/markettwits/11277
Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана - поставки окончательно прекратят к октябрю из-за американских санкций в отношении Тегерана - Nikkei
Индия
https://t.iss.one/markettwits/11391
4 ноября
https://t.iss.one/markettwits/11277
САНКЦИИ - РОССИЯ - ОТВЕТКА
Россия готовит ответные санкции против Украины.
Санкции против сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди тех, кому угрожают санкции, — украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Их активы в России могут заблокировать.
Санкционный список составляют Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа они должны подготовить предложения по «импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Россия готовит ответные санкции против Украины.
Санкции против сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди тех, кому угрожают санкции, — украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Их активы в России могут заблокировать.
Санкционный список составляют Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа они должны подготовить предложения по «импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
⚠️QE - QT - ЯПОНИЯ
ЦБ Японии сокращает трежерей:
BOJ CUTS 10-25 YR JGB BUYS TO 180B YEN; 190B YEN IN LAST OP.
BOJ CUTS >25 YR JGB BUYS TO 60B YEN; 70B YEN IN LAST OP.
ЦБ Японии сокращает трежерей:
BOJ CUTS 10-25 YR JGB BUYS TO 180B YEN; 190B YEN IN LAST OP.
BOJ CUTS >25 YR JGB BUYS TO 60B YEN; 70B YEN IN LAST OP.
ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА ПО «СИЛЕ СИБИРИ» В КИТАЙ ВЫЙДУТ НА УРОВЕНЬ 38 МЛРД КУБ. М К 2024 ГОДУ - CNPC
NVTK
«НОВАТЭК» ОБСУЖДАЕТ С CNPC И ФОНДОМ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» УЧАСТИЕ В «АРКТИК СПГ-2», ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШАТСЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ - МИХЕЛЬСОН
«НОВАТЭК» ОБСУЖДАЕТ С CNPC И ФОНДОМ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» УЧАСТИЕ В «АРКТИК СПГ-2», ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШАТСЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ - МИХЕЛЬСОН
LKOH
LUKOIL INVESTMENTS ПЕРЕВЕЛ НА LUKOIL SECURITIES ПАКЕТ, РАВНЫЙ КОЛИЧЕСТВУ КАЗНАЧЕЕК ЛУКОЙЛА - НК
LUKOIL INVESTMENTS ПЕРЕВЕЛ НА LUKOIL SECURITIES ПАКЕТ, РАВНЫЙ КОЛИЧЕСТВУ КАЗНАЧЕЕК ЛУКОЙЛА - НК
FIVE - ПРОДАЖИ 2Q18
X5 во 2 квартале 2018 года увеличила чистую розничную выручку на 19,4% год-к-году, сообщила компания. Данного результата удалось достичь благодаря: росту сопоставимых (LFL) продаж на 1,0%, а также росту торговой площади на 23,3% (вклад в рост выручки +18,4%).
Рост сопоставимых (LFL) продаж Х5 увеличился до 1,0% г-к-г во 2 кв. 2018 г. с 0,5% в 1 кв. 2018 г. Влияние дальнейшего замедления продовольственной инфляции с 1,0% в 1 кв. 2018 г. до 0,4% во 2 кв. 2018 г. было частично компенсировано краткосрочным положительным эффектом Чемпионата мира по футболу в июне.
Во 2 квартале 2018 года Х5 продемонстрировала высокий темп роста LFL трафика на уровне 1,7% г-к-г.
Х5 добавила 477 магазинов во 2 квартале 2018 года. Прирост торговой площади во 2 кв. 2018 г. составил 213,1 тыс. кв. м.
X5 во 2 квартале 2018 года увеличила чистую розничную выручку на 19,4% год-к-году, сообщила компания. Данного результата удалось достичь благодаря: росту сопоставимых (LFL) продаж на 1,0%, а также росту торговой площади на 23,3% (вклад в рост выручки +18,4%).
Рост сопоставимых (LFL) продаж Х5 увеличился до 1,0% г-к-г во 2 кв. 2018 г. с 0,5% в 1 кв. 2018 г. Влияние дальнейшего замедления продовольственной инфляции с 1,0% в 1 кв. 2018 г. до 0,4% во 2 кв. 2018 г. было частично компенсировано краткосрочным положительным эффектом Чемпионата мира по футболу в июне.
Во 2 квартале 2018 года Х5 продемонстрировала высокий темп роста LFL трафика на уровне 1,7% г-к-г.
Х5 добавила 477 магазинов во 2 квартале 2018 года. Прирост торговой площади во 2 кв. 2018 г. составил 213,1 тыс. кв. м.