РЫНКИ РФ - ФИНПОТОКИ
Оттоки из акций РФ через ETF замедлились, однако достаточные для уверенного роста рынка притоки пока не сформировались - БКС
БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 4 июля.
что увидели и что думают:
Умеренные притоки капитала в Russia-dedicated funds (фонды, специализирующиеся на России) вторую неделю подряд не смогли полностью компенсировать оттоки из GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки). По итогам недели из акций РФ через ETF ушло $10 млн: отток капитала с российского рынка через GEM ETF в размере $28 млн нивелировал приток в Russia- dedicated funds в размере $18 млн.
С одной стороны, оттоки из российских акций через ETF замедлились, что позитивно, а, с другой - притоки пока не сформировались в достаточной степени для уверенного роста рынка.
Тем не менее, мы считаем, что риски повышения преобладают, и видим возможность для продолжения роста, благодаря улучшению отношения инвесторов к российским активам в свете предстоящего саммита России и США https://t.iss.one/markettwits/11393
Институциональные инвесторы после двух недель агрессивных продаж стали чистыми покупателями на прошлой неделе: на каждый доллар продаж пришлось $1,6 покупок.
👉 https://t.iss.one/markettwits/11787
Оттоки из акций РФ через ETF замедлились, однако достаточные для уверенного роста рынка притоки пока не сформировались - БКС
БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 4 июля.
что увидели и что думают:
Умеренные притоки капитала в Russia-dedicated funds (фонды, специализирующиеся на России) вторую неделю подряд не смогли полностью компенсировать оттоки из GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки). По итогам недели из акций РФ через ETF ушло $10 млн: отток капитала с российского рынка через GEM ETF в размере $28 млн нивелировал приток в Russia- dedicated funds в размере $18 млн.
С одной стороны, оттоки из российских акций через ETF замедлились, что позитивно, а, с другой - притоки пока не сформировались в достаточной степени для уверенного роста рынка.
Тем не менее, мы считаем, что риски повышения преобладают, и видим возможность для продолжения роста, благодаря улучшению отношения инвесторов к российским активам в свете предстоящего саммита России и США https://t.iss.one/markettwits/11393
Институциональные инвесторы после двух недель агрессивных продаж стали чистыми покупателями на прошлой неделе: на каждый доллар продаж пришлось $1,6 покупок.
👉 https://t.iss.one/markettwits/11787
⚠️КОРПОРАТИВНЫЕ БОНДЫ -МИР. Инвесторы сокращают exposure в корпоративных бондах
👉 https://t.iss.one/markettwits/11699
👉 https://t.iss.one/markettwits/11699
КРИПТО - БИРЖИ
Разыскиваемый в Украине правоохранительными органами по ст.190 ч.4 УКУ (мошенничество) c 2012 года Дмитрий Хавченко, также известный как “Морячок”, пребывавший в рядах так называемой “ДНР” и участвовавший в передаче экспертам из Малайзии “черных ящиков” сбитого в 2014 году “Боинга-777” (рейс MH17), заявил о намерении приобрести российскую криптовалютную биржу WEX, ранее называвшуюся BTC-e и связанную с арестованным в прошлом году в Греции Александром Винником.
Разыскиваемый в Украине правоохранительными органами по ст.190 ч.4 УКУ (мошенничество) c 2012 года Дмитрий Хавченко, также известный как “Морячок”, пребывавший в рядах так называемой “ДНР” и участвовавший в передаче экспертам из Малайзии “черных ящиков” сбитого в 2014 году “Боинга-777” (рейс MH17), заявил о намерении приобрести российскую криптовалютную биржу WEX, ранее называвшуюся BTC-e и связанную с арестованным в прошлом году в Греции Александром Винником.
КРИПТО - BLOCKCHAIN - СЕКС - РОССИЯ
Российская компания Legium запустила платформу для заключения блокчейн-соглашений о намерении заняться сексом. Договор служит доказательством добровольного участия в интиме.
Legium занимается заключением договоров на блокчейне, имеющих юридическую силу.
❤️👉 https://love.legium.ru/
Российская компания Legium запустила платформу для заключения блокчейн-соглашений о намерении заняться сексом. Договор служит доказательством добровольного участия в интиме.
Legium занимается заключением договоров на блокчейне, имеющих юридическую силу.
❤️👉 https://love.legium.ru/
⚠️КРИПТО - BIS ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
Глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс (Agustin Carstens) заявил, что не верит в “счастливый конец” для криптовалют, а подобные попытки “создания денег из ничего” лучше прекратить.
“Оглянитесь в прошлое, и вы увидите, что создание золота или денег из ничего было обычной одержимостью. Это никогда не срабатывало. Даже великий физик Исаак Ньютон был в какой-то момент своей жизни одержим алхимией и идеей создания золота. Он был очень успешным в ряде областей, но в этой он потерпел неудачу. …Поэтому мое сообщение молодым людям будет: перестаньте пытаться создавать деньги!”. - Глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс
Глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс (Agustin Carstens) заявил, что не верит в “счастливый конец” для криптовалют, а подобные попытки “создания денег из ничего” лучше прекратить.
“Оглянитесь в прошлое, и вы увидите, что создание золота или денег из ничего было обычной одержимостью. Это никогда не срабатывало. Даже великий физик Исаак Ньютон был в какой-то момент своей жизни одержим алхимией и идеей создания золота. Он был очень успешным в ряде областей, но в этой он потерпел неудачу. …Поэтому мое сообщение молодым людям будет: перестаньте пытаться создавать деньги!”. - Глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс
⚠️ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - ЕВРОПА
ЕС поддержал ограничение импорта стали - RTRS
Предложенные ЕК меры предусматривают установление квоты и пошлины для предотвращения резкого роста импорта стали.
👉 https://t.iss.one/markettwits/10845
ЕС поддержал ограничение импорта стали - RTRS
Предложенные ЕК меры предусматривают установление квоты и пошлины для предотвращения резкого роста импорта стали.
👉 https://t.iss.one/markettwits/10845
⚠️QE - QT - ЯПОНИЯ. ЦБ Японии сокращает баланс, как бы нереально это не казалось... https://t.iss.one/markettwits/11356
🔥НЕФТЬ - запасы EIA:
Crude +1.245MM, Exp. -5.0MM
Gasoline -1.51MM
Distillate +0.13MM
Cushing -2.113MM
запасы API были:
Crude: -4.5M v -9.2M prior
Gasoline: -3.1M v +1.2M prior
Distillate: -0.4M v +1.8M prior
Cushing inventory: -2.6M v -1.7M prior
Crude +1.245MM, Exp. -5.0MM
Gasoline -1.51MM
Distillate +0.13MM
Cushing -2.113MM
запасы API были:
Crude: -4.5M v -9.2M prior
Gasoline: -3.1M v +1.2M prior
Distillate: -0.4M v +1.8M prior
Cushing inventory: -2.6M v -1.7M prior
КАЗНАЧЕЙСТВО - ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ
Федеральное казначейство осенью приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже. - глава Казначейства Роман Артюхин.
Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на определенные даты.
"Когда Казначейство придет на рынок валютных свопов, то оно поменяет качество продукта. Например в силу срока, потому что сейчас рынок валютного свопа сосредоточен в самом коротком сроке - овертайм (однодневные сделки). Думаю, если Казначейство последует своей стандартной тактике размещения, когда сочетаются различные сроки, то надеюсь, и срок свопа начнет удлиняться. И к этим удлиненным срокам присоединятся и другие участники", - председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
Федеральное казначейство осенью приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже. - глава Казначейства Роман Артюхин.
Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на определенные даты.
"Когда Казначейство придет на рынок валютных свопов, то оно поменяет качество продукта. Например в силу срока, потому что сейчас рынок валютного свопа сосредоточен в самом коротком сроке - овертайм (однодневные сделки). Думаю, если Казначейство последует своей стандартной тактике размещения, когда сочетаются различные сроки, то надеюсь, и срок свопа начнет удлиняться. И к этим удлиненным срокам присоединятся и другие участники", - председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
БОНДЫ США - ИНВЕРТИРОВАННАЯ КРИВАЯ. Запросы в Google на поиск "инвертированная кривая" резко возросли https://t.iss.one/markettwits/10795
GAZP / OGKB / MSNG / TGKA - ГЭХ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» И «РЕНОВА» ОБСУЖДАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЛИЯНИЯ ЭНЕРГОАКТИВОВ - ГЛАВА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГА»
В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» И «РЕНОВА» ОБСУЖДАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЛИЯНИЯ ЭНЕРГОАКТИВОВ - ГЛАВА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГА»
В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов
GAZP - УКРАИНА - СУД
«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ СОГЛАСИЕ МИНЭНЕРГО РФ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ АКТИВАХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДА - КОМПАНИЯ
«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ОСПАРИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ «НАФТОГАЗА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА - «ГАЗПРОМ»
«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ СОГЛАСИЕ МИНЭНЕРГО РФ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ АКТИВАХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДА - КОМПАНИЯ
«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ОСПАРИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ «НАФТОГАЗА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА - «ГАЗПРОМ»
НЕФТЬ - ТРАМП - С.АРАВИЯ
Меньше чем через сутки после рассерженного твита президента США Дональда Трампа, потребовавшего от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть" https://t.iss.one/markettwits/11741, С. Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру.
Максимальное снижение произойдет для покупателей в Азии: августовские партии сорта Arab Light подешевеют на 20 центов. Самая популярная марка саудовской нефти будет с премией в 1,9 доллара к средней цене бенчмарка Oman/Duba.
Сверхлегкие сорта Arab Extra Light и Arab Super Light подешевеют на 80 центов и 1,1 доллара соответственно.
Для клиентов в США официальные цены снизятся по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 20 центов, а другие марки - от Arab Light до Arab Heavy - на 10 центов.
Клиенты в Северо-Западной Европе получат скидку в 45-65 центов по легким сортам: Arab Light и Arab Extra Light будут продаваться на 2,85 и 1,55 доллара дешевле Brent. Arab Medium подешевеет на 5 центов.
Скидки для Южной Европы будут еще больше: Arab Extra Light подешевеет на 75 центов, а Arab Light - на 40 центов.
Меньше чем через сутки после рассерженного твита президента США Дональда Трампа, потребовавшего от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть" https://t.iss.one/markettwits/11741, С. Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру.
Максимальное снижение произойдет для покупателей в Азии: августовские партии сорта Arab Light подешевеют на 20 центов. Самая популярная марка саудовской нефти будет с премией в 1,9 доллара к средней цене бенчмарка Oman/Duba.
Сверхлегкие сорта Arab Extra Light и Arab Super Light подешевеют на 80 центов и 1,1 доллара соответственно.
Для клиентов в США официальные цены снизятся по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 20 центов, а другие марки - от Arab Light до Arab Heavy - на 10 центов.
Клиенты в Северо-Западной Европе получат скидку в 45-65 центов по легким сортам: Arab Light и Arab Extra Light будут продаваться на 2,85 и 1,55 доллара дешевле Brent. Arab Medium подешевеет на 5 центов.
Скидки для Южной Европы будут еще больше: Arab Extra Light подешевеет на 75 центов, а Arab Light - на 40 центов.
MTSS - AFKS - МТС БАНК
ПАО "МТС" приобрело через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63% акций ПАО "МТС-Банк" за 8,27 млрд рублей у АФК "Система", крупнейшего акционера МТС.
Как говорится в сообщении оператора, в результате сделки доля МТС в капитале "МТС Банка" увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 43,24% с 71,87%.
ПАО "МТС" приобрело через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63% акций ПАО "МТС-Банк" за 8,27 млрд рублей у АФК "Система", крупнейшего акционера МТС.
Как говорится в сообщении оператора, в результате сделки доля МТС в капитале "МТС Банка" увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 43,24% с 71,87%.
🔥FOMC MINUTES
⚠️MOST FED OFFICIALS SAW INTENSIFIED RISKS AROUND TRADE POLICY
⚠️FOMC: A number of participants thought it would be important to continue to monitor the slope of the yield curve, given the historical regularity that an inverted yield curve has indicated an increased risk of recession in the United States.
⚠️FED OFFICIALS: GRADUAL HIKES NEEDED AMID `VERY STRONG' ECONOMY
Fed Says Almost All Policymakers Backed June Rate Hike
Fed Minutes Reaffirm Gradual Rate Path - BBG
Fed minutes: Failure to contain growth could lead to 'a significant economic downturn
FOMC: Many participants saw potential downside risks to economic growth and inflation associated with political and economic developments in Europe and some EMEs
FOMC: "Higher oil prices were expected to continue to support investment in that sector... though supply constraints for labor and infrastructure were reportedly limiting expansion plans"
FOMC: "Some participants raised the concern that a prolonged period in which the economy operated beyond potential could give rise to heightened inflationary pressures or to financial imbalances that could lead eventually to a significant economic downturn."
👉 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20180613.htm
⚠️MOST FED OFFICIALS SAW INTENSIFIED RISKS AROUND TRADE POLICY
⚠️FOMC: A number of participants thought it would be important to continue to monitor the slope of the yield curve, given the historical regularity that an inverted yield curve has indicated an increased risk of recession in the United States.
⚠️FED OFFICIALS: GRADUAL HIKES NEEDED AMID `VERY STRONG' ECONOMY
Fed Says Almost All Policymakers Backed June Rate Hike
Fed Minutes Reaffirm Gradual Rate Path - BBG
Fed minutes: Failure to contain growth could lead to 'a significant economic downturn
FOMC: Many participants saw potential downside risks to economic growth and inflation associated with political and economic developments in Europe and some EMEs
FOMC: "Higher oil prices were expected to continue to support investment in that sector... though supply constraints for labor and infrastructure were reportedly limiting expansion plans"
FOMC: "Some participants raised the concern that a prolonged period in which the economy operated beyond potential could give rise to heightened inflationary pressures or to financial imbalances that could lead eventually to a significant economic downturn."
👉 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20180613.htm
Вексельберг содействовал лоббистской кампании в пользу РФ в США - AP
Вексельберг якобы оказывал поддержку в проведении лоббистской кампании на сумму около $1,6 млн в интересах России в США.
Вексельберг якобы оказывал поддержку в проведении лоббистской кампании на сумму около $1,6 млн в интересах России в США.
VEON - РЕЙТИНГ
Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента телекоммуникационного холдинга Veon до «позитивного» со «стабильного». Сам рейтинг был подтвержден на уровне «ВВ+».
массивные upgradы до этого события:
Ренкап https://t.iss.one/markettwits/11706
Sova https://t.iss.one/markettwits/11653
JPMorgan https://t.iss.one/markettwits/11639
Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента телекоммуникационного холдинга Veon до «позитивного» со «стабильного». Сам рейтинг был подтвержден на уровне «ВВ+».
массивные upgradы до этого события:
Ренкап https://t.iss.one/markettwits/11706
Sova https://t.iss.one/markettwits/11653
JPMorgan https://t.iss.one/markettwits/11639