#мосбиржа #брокеры
Обзор ключевых показателей брокеров
По мотивам информационно-аналитического материала Банка России.
1 квартал 2024
▪️ Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании снизились до минимального уровня за последние 6 лет.
▪️ Средний размер счета в 1 квартале 2024 вырос с 1,9 до 2 млн.₽. Рост активов произошёл как за счёт переоценки (акции в портфеле подорожали), так и за счёт приток денежных средств.
▪️ Доля активных клиентов у брокеров - КО (кредитных организаций), через которых торгует основная часть розничных инвесторов, в 1 квартале выросла до 14,6%. Максимальный уровень за 2 года.
▪️ Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании - 9,9 трлн ₽ (+7% к/к и +41 г/г). Из них порядка 9,2 трлн ₽ в бумагах и 0,5 трлн ₽ в деньгах. Все поди сидят в лонгах.
▪️ Доля клиентов с пробными (пустые или с остатками менее 10к ₽) - 88%.
▪️ Квалифицированные инвесторы - 1,9% от общего числа клиентов. Они владеют 76% активов.
▪️ На Москву и Московскую область приходится 16% клиентов - физлиц и 54% общего объема активов.
MarketScreen
Обзор ключевых показателей брокеров
По мотивам информационно-аналитического материала Банка России.
1 квартал 2024
▪️ Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании снизились до минимального уровня за последние 6 лет.
▪️ Средний размер счета в 1 квартале 2024 вырос с 1,9 до 2 млн.₽. Рост активов произошёл как за счёт переоценки (акции в портфеле подорожали), так и за счёт приток денежных средств.
▪️ Доля активных клиентов у брокеров - КО (кредитных организаций), через которых торгует основная часть розничных инвесторов, в 1 квартале выросла до 14,6%. Максимальный уровень за 2 года.
▪️ Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании - 9,9 трлн ₽ (+7% к/к и +41 г/г). Из них порядка 9,2 трлн ₽ в бумагах и 0,5 трлн ₽ в деньгах. Все поди сидят в лонгах.
▪️ Доля клиентов с пробными (пустые или с остатками менее 10к ₽) - 88%.
▪️ Квалифицированные инвесторы - 1,9% от общего числа клиентов. Они владеют 76% активов.
▪️ На Москву и Московскую область приходится 16% клиентов - физлиц и 54% общего объема активов.
MarketScreen
#мосбиржа #ipo
IPO и валюта
В 1 квартале прошло 4 IPO на сумму 23 млрд ₽. Около половины объёма было выкуплено физическими лицами. При этом на граждан с рыночным стажем (время, прошедшее с момента открытия первого счета на бирже) более 3-х лет пришлось около 70% покупок физлиц.
Средневзвешенная аллокация составила 9%. Аллокация - это отношение объема фактического размещения в объёму заявок. Т.е. это говорит о высоком потенциале спроса со стороны физлиц.
На валютном рынке продолжились нетто-покупки. Разве что сократились слегка - 126 млрд ₽ против 185 кварталом ранее.
Покупки валюты не привели к росту остатков на брокерских и банковских счетах физлиц. Ибо вся она (валюта) уходила на зарубежные счета. В том числе и для оплаты товаров и услуг.
MarketScreen
IPO и валюта
В 1 квартале прошло 4 IPO на сумму 23 млрд ₽. Около половины объёма было выкуплено физическими лицами. При этом на граждан с рыночным стажем (время, прошедшее с момента открытия первого счета на бирже) более 3-х лет пришлось около 70% покупок физлиц.
Средневзвешенная аллокация составила 9%. Аллокация - это отношение объема фактического размещения в объёму заявок. Т.е. это говорит о высоком потенциале спроса со стороны физлиц.
На валютном рынке продолжились нетто-покупки. Разве что сократились слегка - 126 млрд ₽ против 185 кварталом ранее.
Покупки валюты не привели к росту остатков на брокерских и банковских счетах физлиц. Ибо вся она (валюта) уходила на зарубежные счета. В том числе и для оплаты товаров и услуг.
MarketScreen
#мосбиржа #брокеры
Выручка брокеров.
Собственно, главный ручеек, приносящий деньги в бурлящую реку брокерских доходов - это комиссионные доходы. На 1 квартал 2024 они составили 66% в общей массе выручки. При этом 52% пришли с фондового рынка, 11 со срочного.
Стоит отметить, что брокеры, в отличие от Мосбиржи, не поднимали тарифы в 3 раза. По сути, они остались на прежних уровнях (Финам, Открытие до перехода под ВТБ).
Заметно снизились доходы от информационных и консультационных услуг. Видимо, народ начал понимать, что все эти «советники» - унылая шляпа. При чём как-то резко. Именно в этом квартале.
MarketScreen
Выручка брокеров.
Собственно, главный ручеек, приносящий деньги в бурлящую реку брокерских доходов - это комиссионные доходы. На 1 квартал 2024 они составили 66% в общей массе выручки. При этом 52% пришли с фондового рынка, 11 со срочного.
Стоит отметить, что брокеры, в отличие от Мосбиржи, не поднимали тарифы в 3 раза. По сути, они остались на прежних уровнях (Финам, Открытие до перехода под ВТБ).
Заметно снизились доходы от информационных и консультационных услуг. Видимо, народ начал понимать, что все эти «советники» - унылая шляпа. При чём как-то резко. Именно в этом квартале.
MarketScreen
#мосбиржа
Московская биржа подвела итоги торгов за июнь 2024 года на срочном рынке.
Что сказать? С одной стороны вроде красивые цифры. Особенно если взять годовые изменения. Так, среднедневной объем торгов вырос до 445 млрд ₽ после 314 в июне 2023. И вообще за месяц прибавил 42,5%. Объем торгов опционами (среднедневной) составил 13 млрд ₽. Против 11 млрд годом ранее.
Но если мы посмотрим динамику за год, она унылая. Даже никакая. Просто что-то в июне наторговали, а в остальном весь год падали. Я даже не лезу за цифрами 2021 года.
Если мы посмотрим на количество активных клиентов по ТОП 5 БА, то там никакого роста за год (вот пост, посвящённый цифрам прошлого июня: https://t.iss.one/marketscreen/8080)
Единственное, что планомерно росло за год - это среднедневной открытый интерес. Что говорит о наличи денег в рынке.
Ну а повышение тарифов в три раз сделало своё дело. Активной торговли на срочке просто нет. Ну в привычных для знающих показателях 2021 года. При этом менеджмент срочки отчитывается о прекрасных результатах. Тройные комиссии делают своё дело.
MarketScreen
Московская биржа подвела итоги торгов за июнь 2024 года на срочном рынке.
Что сказать? С одной стороны вроде красивые цифры. Особенно если взять годовые изменения. Так, среднедневной объем торгов вырос до 445 млрд ₽ после 314 в июне 2023. И вообще за месяц прибавил 42,5%. Объем торгов опционами (среднедневной) составил 13 млрд ₽. Против 11 млрд годом ранее.
Но если мы посмотрим динамику за год, она унылая. Даже никакая. Просто что-то в июне наторговали, а в остальном весь год падали. Я даже не лезу за цифрами 2021 года.
Если мы посмотрим на количество активных клиентов по ТОП 5 БА, то там никакого роста за год (вот пост, посвящённый цифрам прошлого июня: https://t.iss.one/marketscreen/8080)
Единственное, что планомерно росло за год - это среднедневной открытый интерес. Что говорит о наличи денег в рынке.
Ну а повышение тарифов в три раз сделало своё дело. Активной торговли на срочке просто нет. Ну в привычных для знающих показателях 2021 года. При этом менеджмент срочки отчитывается о прекрасных результатах. Тройные комиссии делают своё дело.
MarketScreen
🇷🇺#мосбиржа
Наша с вами Московская биржа резюмировалась по итогам июля.
❗️Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордные 132,7 млрд рублей.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2024 года составило 32,8 млн (+396 тыс. человек за июль), ими открыто 58,7 млн счетов (+1 млн счетов за июль). Сделки на Московской бирже в июле заключили более 4 млн частных инвесторов.
Доля физиков в объеме торгов акциями составила 67%, на срочном рынке - 67%. В облигациях - 34%.
В июле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (13%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5%), акции Норникеля (5%), депозитарные расписки Ozon (4%) и акции Т-Банка (4%).
MarketScreen
Наша с вами Московская биржа резюмировалась по итогам июля.
❗️Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордные 132,7 млрд рублей.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2024 года составило 32,8 млн (+396 тыс. человек за июль), ими открыто 58,7 млн счетов (+1 млн счетов за июль). Сделки на Московской бирже в июле заключили более 4 млн частных инвесторов.
Доля физиков в объеме торгов акциями составила 67%, на срочном рынке - 67%. В облигациях - 34%.
В июле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (13%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5%), акции Норникеля (5%), депозитарные расписки Ozon (4%) и акции Т-Банка (4%).
MarketScreen
#мосбиржа
Чем предпочитают торговать на срочном рынке МосБиржи физические лица?
Традиционно, основа - это фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si). Никак не могут забыть этот инструмент. Дальше золото (удивило) и фьючерс на юань.
Дальше мой любимый газ (NG) - самый лучший инструмент для внутридневных спекуляция.
MarketScreen
Чем предпочитают торговать на срочном рынке МосБиржи физические лица?
Традиционно, основа - это фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si). Никак не могут забыть этот инструмент. Дальше золото (удивило) и фьючерс на юань.
Дальше мой любимый газ (NG) - самый лучший инструмент для внутридневных спекуляция.
MarketScreen
#мосбиржа #рынок
Что происходит с нашим фондовым рынком?
В общем, тут паника-паника. Всё падает, гремит в тазу. Кошмар.
Ну что ж. Разложим по полочкам простынёй.
Читайте здесь, дорогие друзья: https://sponsr.ru/marketscreen/65391/Pochemu_padaet_rossiiskii_fondovyi_rynok/
Спойлер: всё ништяк, не ссать.
А что вы еще ожидали от охранительского канала?
MarketScreen
Что происходит с нашим фондовым рынком?
В общем, тут паника-паника. Всё падает, гремит в тазу. Кошмар.
Ну что ж. Разложим по полочкам простынёй.
Читайте здесь, дорогие друзья: https://sponsr.ru/marketscreen/65391/Pochemu_padaet_rossiiskii_fondovyi_rynok/
Спойлер: всё ништяк, не ссать.
А что вы еще ожидали от охранительского канала?
MarketScreen
#мосбиржа #торги
Объёмы торгов на Московской бирже в августе 2024 года
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2024 года составил 125,4 трлн рублей (127,5 трлн рублей в августе 2023 года).
Очень сильно просел фондовый рынок, который включает в себя рынок акций и рынок облигаций. 4 969 млрд против 7 488 годом ранее. Связать это можно и со снижением котировок. Т.е. даже если количество продаваемых/покупаемых акций/облигаций осталось то же самое, объем в деньгах снизился.
Срочный рынок слегка ниже августа прошлого года (8,2 трлн против 9,3 трлн), но тот август был самым богатым на объем за последние года. Хотя, конечно, чтобы добить до предсвошных значений, нам надо сделать х2 в объемах.
Растёт денежный рынок – это всякие операции РЕПО.
Убрали данные по валютной секции.
MarketScreen
Объёмы торгов на Московской бирже в августе 2024 года
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2024 года составил 125,4 трлн рублей (127,5 трлн рублей в августе 2023 года).
Очень сильно просел фондовый рынок, который включает в себя рынок акций и рынок облигаций. 4 969 млрд против 7 488 годом ранее. Связать это можно и со снижением котировок. Т.е. даже если количество продаваемых/покупаемых акций/облигаций осталось то же самое, объем в деньгах снизился.
Срочный рынок слегка ниже августа прошлого года (8,2 трлн против 9,3 трлн), но тот август был самым богатым на объем за последние года. Хотя, конечно, чтобы добить до предсвошных значений, нам надо сделать х2 в объемах.
Растёт денежный рынок – это всякие операции РЕПО.
Убрали данные по валютной секции.
MarketScreen
#мосбиржа
Сограждане продолжают свой поход на МосБиржу.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.
В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Норникеля (5%), акции Т-Банка (4%) и акции НОВАТЭК (4%).
Миллионы на бирже – это априори запрос на инфраструктуру, подсобный инструментарий, помощь. Смотрим в эту сторону.
Сограждане продолжают свой поход на МосБиржу.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.
В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Норникеля (5%), акции Т-Банка (4%) и акции НОВАТЭК (4%).
Миллионы на бирже – это априори запрос на инфраструктуру, подсобный инструментарий, помощь. Смотрим в эту сторону.