🇷🇺#кредитование
Сегментация кредитования
Количество заёмщиков - пользователей кредитных карт увеличилось за полгода на 4,4 млн.человек (+31% с начала года).
Число ипотечных заёмщиков растёт стабильными темпами. Увеличение на 0,6 млн.человек за полгода (+5%)
Количество заёмщиков, имеющих автокредит, превысило уровень 2022 и достигло 1,8 млн.человек (+0,2 млн за полгода)
MarketScreen
Сегментация кредитования
Количество заёмщиков - пользователей кредитных карт увеличилось за полгода на 4,4 млн.человек (+31% с начала года).
Число ипотечных заёмщиков растёт стабильными темпами. Увеличение на 0,6 млн.человек за полгода (+5%)
Количество заёмщиков, имеющих автокредит, превысило уровень 2022 и достигло 1,8 млн.человек (+0,2 млн за полгода)
MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Возрастные группы
Наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38-40 лет (свыше 62%). Средний долг тут - под 800 тыс.руб.
В целом, средний долг за полгода вырос. Неудивительно.
Группа 40-50 лет лидирует по всем сегментам кредитования, кроме кредитных карт и POS. Тут за ними 21% и 23% общей доли, а лидерство у 20-30-летних с 24% и 25%.
В 14% ипотечный заёмщик был старше 50 лет.
MarketScreen
Возрастные группы
Наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38-40 лет (свыше 62%). Средний долг тут - под 800 тыс.руб.
В целом, средний долг за полгода вырос. Неудивительно.
Группа 40-50 лет лидирует по всем сегментам кредитования, кроме кредитных карт и POS. Тут за ними 21% и 23% общей доли, а лидерство у 20-30-летних с 24% и 25%.
В 14% ипотечный заёмщик был старше 50 лет.
MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Ипотека. Возраст
У 42% выданных во втором полугодии 2023 ипотек возраст заёмщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 процентов.
MarketScreen
Ипотека. Возраст
У 42% выданных во втором полугодии 2023 ипотек возраст заёмщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 процентов.
MarketScreen
#кредитование #мсп
Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
Май 2024
▪️ Объем кредитов, предоставленных МСП, увеличился на 23,1% по сравнению с апрелем, до 2 трлн ₽.
▪️ Средний размер кредита - 6,3 млн ₽
▪️ Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам (до 1 года) - 17,04%, по долгосрочным (свыше 1 года) - 15,55%
▪️ Доля просроченной задолженности продолжила снижаться: на 01.06.2024 - 4,8%, на 01.05.2024 - 4,9%. Доля субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность - 13,4%
MarketScreen
Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
Май 2024
▪️ Объем кредитов, предоставленных МСП, увеличился на 23,1% по сравнению с апрелем, до 2 трлн ₽.
▪️ Средний размер кредита - 6,3 млн ₽
▪️ Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам (до 1 года) - 17,04%, по долгосрочным (свыше 1 года) - 15,55%
▪️ Доля просроченной задолженности продолжила снижаться: на 01.06.2024 - 4,8%, на 01.05.2024 - 4,9%. Доля субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность - 13,4%
MarketScreen
#мсп #кредитование
Про МСП и финансовую поддержку.
У нас тут полугодие закончилось. Время подводить всякие итоги. Оказывается, в родной стране 20,8 тысяч представителей среднего бизнеса. Это максимальный показатель с 2016 года. Всего же вновь созданных МСП - 662,2 тысячи.
В рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ МСП смог привлечь 692 млрд ₽. Коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же самое время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства от 500 тыс.₽ до 2 млрд по ставкам 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних.
Также имеется программа «888». Это специальный инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По ней за полгода было заключено 215 договоров на общую сумму 660 млн ₽, а ставка по ним не превысила 10%.
Через микрозаймы государственных МФО, которые выдаются на 3 года, бизнес привлёк 26 млрд ₽ (11,8 тысяч займов). Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу МСП.РФ, была на уровне 7,3%. Средний размер микрозайма составил 2,4 млн ₽, а срок - 2,6 года.
Критерии отнесения предприятия к той или иной группе.
Микропредприятие: не более 15 юнитов и 120 млн ₽ дохода.
Малое: 100 юнитов и 800 млн ₽
Среднее: 250 юнитов и 2 млрд ₽
Это не полный список, конечно, но в целом так.
MarketScreen
Про МСП и финансовую поддержку.
У нас тут полугодие закончилось. Время подводить всякие итоги. Оказывается, в родной стране 20,8 тысяч представителей среднего бизнеса. Это максимальный показатель с 2016 года. Всего же вновь созданных МСП - 662,2 тысячи.
В рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ МСП смог привлечь 692 млрд ₽. Коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же самое время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства от 500 тыс.₽ до 2 млрд по ставкам 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних.
Также имеется программа «888». Это специальный инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По ней за полгода было заключено 215 договоров на общую сумму 660 млн ₽, а ставка по ним не превысила 10%.
Через микрозаймы государственных МФО, которые выдаются на 3 года, бизнес привлёк 26 млрд ₽ (11,8 тысяч займов). Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу МСП.РФ, была на уровне 7,3%. Средний размер микрозайма составил 2,4 млн ₽, а срок - 2,6 года.
Критерии отнесения предприятия к той или иной группе.
Микропредприятие: не более 15 юнитов и 120 млн ₽ дохода.
Малое: 100 юнитов и 800 млн ₽
Среднее: 250 юнитов и 2 млрд ₽
Это не полный список, конечно, но в целом так.
MarketScreen
#кредитование
У нас начинают снижаться темпы роста кредитования.
Рост розничного кредитования в июле замедлился до 0,9 с 2,7% м/м. Снижение темпов роста ожидаемо было вызвано прежде всего завершением общей программы «Льготная ипотека» и ужесточением условий по другим ипотечным программам. Кроме того, сдерживающее влияние на спрос в несубсидированном сегменте мог оказать рост рыночных ставок по ипотечным кредитам. Число ипотечных сделок за месяц снизилось на 54%, что сопоставимо с сезонно низким уровнем начала года, а рост ипотечного портфеля в июле замедлился до 0,8% м/м.
Это еще только начало. Основной эффект ожидается позже.
Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился в июле до 0,9 с 1,6% м/м. Тут в причинах может быть ужесточение макропруденциальных условий.
Темп роста портфеля автокредитов остался на высоком июньском уровне. Рост выдач происходил в сегменте как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Значительную поддержку спросу на новые автомобили и кредитование могло оказать анонсированное крупным российским производителем повышение цен.
MarketScreen
У нас начинают снижаться темпы роста кредитования.
Рост розничного кредитования в июле замедлился до 0,9 с 2,7% м/м. Снижение темпов роста ожидаемо было вызвано прежде всего завершением общей программы «Льготная ипотека» и ужесточением условий по другим ипотечным программам. Кроме того, сдерживающее влияние на спрос в несубсидированном сегменте мог оказать рост рыночных ставок по ипотечным кредитам. Число ипотечных сделок за месяц снизилось на 54%, что сопоставимо с сезонно низким уровнем начала года, а рост ипотечного портфеля в июле замедлился до 0,8% м/м.
Это еще только начало. Основной эффект ожидается позже.
Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился в июле до 0,9 с 1,6% м/м. Тут в причинах может быть ужесточение макропруденциальных условий.
Темп роста портфеля автокредитов остался на высоком июньском уровне. Рост выдач происходил в сегменте как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Значительную поддержку спросу на новые автомобили и кредитование могло оказать анонсированное крупным российским производителем повышение цен.
MarketScreen
🇷🇺 #банки #кредитование
Ключевые показатели банковского сектора РФ в ноябре 2024 года.
В ноябре! А Банк России видит и декабрь.
Действующих кредитных организаций в стране – 354. Из них 13 СЗКО (системно значимых).
Корпоративные кредиты.
Рост замедлился до 0,8% после 2,3% в октябре. Треть прироста – кредиты застройщикам.
Розничные кредиты.
▪️ Ипотека замедлилась (по предварительным данным) до 0,4 с 0,7%.
▪️ Прирост потребительского кредитования: +0,1% после сокращения на 0,3% в октябре.
▪️ Выдачи рыночной ипотеки сократились на 40%.
▪️ Прирост в автокредитовании: +1,2% после 1,9% в октябре. В марте-сентябре ежемесячный прирост был 4-5%.
▪️ Доля проблемных кредитов в октябре практически не изменилась (4,3% в рознице и 3,8% у корпоратов).
Облигации.
Объем банковских вложений в облигации – 22,1 трлн ₽. +2,9% к октябрю.
Вклады.
▪️ Объем остатков: 53,9 трлн ₽. +1,2% к октябрю.
▪️ С начала года граждане принесли 8 трлн ₽ (+17,6%), что почти в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года.
Чистая прибыль.
518 млрд ₽, что в 1,5 раза выше результата октября. В основном увеличение произошло за счет положительной переоценки валюты (140 млрд).
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Ключевые показатели банковского сектора РФ в ноябре 2024 года.
В ноябре! А Банк России видит и декабрь.
Действующих кредитных организаций в стране – 354. Из них 13 СЗКО (системно значимых).
Корпоративные кредиты.
Рост замедлился до 0,8% после 2,3% в октябре. Треть прироста – кредиты застройщикам.
Розничные кредиты.
▪️ Ипотека замедлилась (по предварительным данным) до 0,4 с 0,7%.
▪️ Прирост потребительского кредитования: +0,1% после сокращения на 0,3% в октябре.
▪️ Выдачи рыночной ипотеки сократились на 40%.
▪️ Прирост в автокредитовании: +1,2% после 1,9% в октябре. В марте-сентябре ежемесячный прирост был 4-5%.
▪️ Доля проблемных кредитов в октябре практически не изменилась (4,3% в рознице и 3,8% у корпоратов).
Облигации.
Объем банковских вложений в облигации – 22,1 трлн ₽. +2,9% к октябрю.
Вклады.
▪️ Объем остатков: 53,9 трлн ₽. +1,2% к октябрю.
▪️ С начала года граждане принесли 8 трлн ₽ (+17,6%), что почти в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года.
Чистая прибыль.
518 млрд ₽, что в 1,5 раза выше результата октября. В основном увеличение произошло за счет положительной переоценки валюты (140 млрд).
MarketScreen | Sponsr | Boosty
