🇷🇺#цб #кредиты
Кредиты МСП росли немного быстрее
прочих корпоративных кредитов
Формально кредитный портфель МСП в 2022 году показал рост на 30%, или +2,2 трлн руб., что значительно выше прочих корпоративных кредитов (+12%). Однако этот рост сильно завышен, так как из-за несовершенства действующих критериев в категорию МСП попадают организации, аффилированные с крупными компаниями, в т. ч. с застройщиками жилья, из-за особенностей структурирования бизнеса.
С исключением крупных кредитов прирост за 2022 год составил бы +1,8 трлн руб. (27%). Если дополнительно исключить кредиты застройщикам , реальный прирост за 2022 год составил бы всего +0,8 трлн руб. (+14,6%), что в целом соответствует росту в сегменте крупных компаний
Ставки по кредитам МСП немного выросли в 2022 году (+0,7 п.п., до 10,1%) вслед за ростом ключевой ставки Банка России. С исключением кредитов застройщикам ставки выросли до 10,5%, а если также исключить крупные кредиты – до 11% (+0,9 п.п.).
Кредиты МСП росли немного быстрее
прочих корпоративных кредитов
Формально кредитный портфель МСП в 2022 году показал рост на 30%, или +2,2 трлн руб., что значительно выше прочих корпоративных кредитов (+12%). Однако этот рост сильно завышен, так как из-за несовершенства действующих критериев в категорию МСП попадают организации, аффилированные с крупными компаниями, в т. ч. с застройщиками жилья, из-за особенностей структурирования бизнеса.
С исключением крупных кредитов прирост за 2022 год составил бы +1,8 трлн руб. (27%). Если дополнительно исключить кредиты застройщикам , реальный прирост за 2022 год составил бы всего +0,8 трлн руб. (+14,6%), что в целом соответствует росту в сегменте крупных компаний
Ставки по кредитам МСП немного выросли в 2022 году (+0,7 п.п., до 10,1%) вслед за ростом ключевой ставки Банка России. С исключением кредитов застройщикам ставки выросли до 10,5%, а если также исключить крупные кредиты – до 11% (+0,9 п.п.).
🇷🇺#цб #депозиты
Средства ЮЛ выросли на фоне высокой выручки нефтегазовых компаний
В 2022 году прирост корпоративных средств достиг 20,6%, что выше результата за 2021 год (+18%). При этом росли только рублевые остатки (+9,3 трлн руб., или 34%), тогда как валютные
активно сокращались (-29,2 млрд долл. США, или -19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли.
Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний, что связано в том числе с ростом экспортной выручки из-за высоких цен на энергоносители.
Кроме того, влияние оказали существенные поступления по линии финансирования бюджетных расходов.
Подписаться на MarketScreen
Средства ЮЛ выросли на фоне высокой выручки нефтегазовых компаний
В 2022 году прирост корпоративных средств достиг 20,6%, что выше результата за 2021 год (+18%). При этом росли только рублевые остатки (+9,3 трлн руб., или 34%), тогда как валютные
активно сокращались (-29,2 млрд долл. США, или -19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли.
Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний, что связано в том числе с ростом экспортной выручки из-за высоких цен на энергоносители.
Кроме того, влияние оказали существенные поступления по линии финансирования бюджетных расходов.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#цб #депозиты
Годовой прирост средств населения превысил темпы прошлого года
В 2022 году средства физлиц выросли на 6,9% , что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой существенный прирост был главным образом обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 года (суммарно 2,5 трлн руб.). Без учета этого притока средства физлиц сократились бы на 0,7%, или -0,2 трлн руб., из-за оттоков в январе – марте и сентябре – октябре, а также в связи с переводами средств на зарубежные счета (за 2022 год объем средств граждан в банках-нерезидентах
вырос почти в три раза, до 6,6 трлн руб. )
В 2023 году Банк России ожидает, что в условиях постепенной стабилизации ситуации и сохранения доверия к банковскому сектору, на фоне снижения привлекательности альтернативных инвестиционных инструментов прирост средств населения будет несколько выше уровня 2022 года
Подписаться на MarketScreen
Годовой прирост средств населения превысил темпы прошлого года
В 2022 году средства физлиц выросли на 6,9% , что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой существенный прирост был главным образом обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 года (суммарно 2,5 трлн руб.). Без учета этого притока средства физлиц сократились бы на 0,7%, или -0,2 трлн руб., из-за оттоков в январе – марте и сентябре – октябре, а также в связи с переводами средств на зарубежные счета (за 2022 год объем средств граждан в банках-нерезидентах
вырос почти в три раза, до 6,6 трлн руб. )
В 2023 году Банк России ожидает, что в условиях постепенной стабилизации ситуации и сохранения доверия к банковскому сектору, на фоне снижения привлекательности альтернативных инвестиционных инструментов прирост средств населения будет несколько выше уровня 2022 года
Подписаться на MarketScreen
#доброеутро
Всем привет!
Утренний обзор
АфтерШок: https://aftershock.news/?q=node/1220444
Дзен: https://dzen.ru/media/id/5eabd0935daea10b5d95130b/statistika-grafiki-novosti-09032023-64095ea30c912a32a1f5af49
ВК: https://vk.com/@-205482508-statistika-grafiki-novosti-09032023
Смарт-Лаб: https://smart-lab.ru/blog/884309.php
Всем привет!
Утренний обзор
АфтерШок: https://aftershock.news/?q=node/1220444
Дзен: https://dzen.ru/media/id/5eabd0935daea10b5d95130b/statistika-grafiki-novosti-09032023-64095ea30c912a32a1f5af49
ВК: https://vk.com/@-205482508-statistika-grafiki-novosti-09032023
Смарт-Лаб: https://smart-lab.ru/blog/884309.php
#газ
Что там с газом?
На этот вопрос нам ответит синк танк (think tank) Bruegel.
Импорт газа в Европу подрос за прошедшую неделю с 5 764 млн куб.м. до 6 136. Вместе с общей массой подтянулись и поставки из варварской восточной Империи. Увеличение составило 55 млн куб.м. Выросла и страна СПГ.
Вы же наверное все слышали/читали недавние радостные заявления руководителей Европы о том, что зависимость от российского газа полностью побеждена и заменена на независимость, и поставки практически полностью приостановлены? Ну вот! Именно поэтому Россия в текущий момент занимает второе место по газопроводным поставкам. После Норвегии. И еще у нас есть немаленькая доля в стране СПГ.
Подписаться на MarketScreen
Что там с газом?
На этот вопрос нам ответит синк танк (think tank) Bruegel.
Импорт газа в Европу подрос за прошедшую неделю с 5 764 млн куб.м. до 6 136. Вместе с общей массой подтянулись и поставки из варварской восточной Империи. Увеличение составило 55 млн куб.м. Выросла и страна СПГ.
Вы же наверное все слышали/читали недавние радостные заявления руководителей Европы о том, что зависимость от российского газа полностью побеждена и заменена на независимость, и поставки практически полностью приостановлены? Ну вот! Именно поэтому Россия в текущий момент занимает второе место по газопроводным поставкам. После Норвегии. И еще у нас есть немаленькая доля в стране СПГ.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#ипотека #просрочка #валюта
Нормально так! Просрочка по валютным ипотекам оказывается у нас достигла уровня 50%. Это получается, каждый второй не платит.
Валютные ипотечники - это, конечно, персонажи крайне занимательные.
Подписаться на MarketScreen
Нормально так! Просрочка по валютным ипотекам оказывается у нас достигла уровня 50%. Это получается, каждый второй не платит.
Валютные ипотечники - это, конечно, персонажи крайне занимательные.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#бонды #трежериз #облигации #доходность
А тем временем доходности коротких американских казначейских облигаций бьют очередные рекорды.
Теперь дать в долг американскому государству можно под 5,273% годовых.
Подписаться на MarketScreen
А тем временем доходности коротких американских казначейских облигаций бьют очередные рекорды.
Теперь дать в долг американскому государству можно под 5,273% годовых.
Подписаться на MarketScreen
🇨🇳#инфляция
Годовая потребительская инфляция в Китае замедлилась до самого низкого уровня за год в феврале.
Подписаться на MarketScreen
Годовая потребительская инфляция в Китае замедлилась до самого низкого уровня за год в феврале.
Подписаться на MarketScreen
🇳🇴#крона #валюты #познавательное
Если вы любите наблюдать подрывы седалищных нервов у людей с добрыми лицами, то при следующей встрече поинтересуйтесь у них - как так получилось, что норвежская крона с момента начала СВО упала к доллару на 20%, в то время как российский рубль вырос к доллару на 6%.
Подписаться на MarketScreen
Если вы любите наблюдать подрывы седалищных нервов у людей с добрыми лицами, то при следующей встрече поинтересуйтесь у них - как так получилось, что норвежская крона с момента начала СВО упала к доллару на 20%, в то время как российский рубль вырос к доллару на 6%.
Подписаться на MarketScreen
#облигации
The Wall Street Journal сообщает, что в этом году резко возрос выпуск облигаций компаниями с низким рейтингом ("мусорный" рейтинг - junked rated companies).
Мы уже писали про резкое ужесточение по выдачам коммерческих кредитов в банках. Очевидно, единственное, что остается подобным конторам - идти на долговой рынок и под любые проценты занимать. Еще все понадеялись на ФедРезерв - на облегчение денежно-кредитной политики, но Джером всех кинул.
Ожидаем увеличения банкротств?
Подписаться на MarketScreen
The Wall Street Journal сообщает, что в этом году резко возрос выпуск облигаций компаниями с низким рейтингом ("мусорный" рейтинг - junked rated companies).
Мы уже писали про резкое ужесточение по выдачам коммерческих кредитов в банках. Очевидно, единственное, что остается подобным конторам - идти на долговой рынок и под любые проценты занимать. Еще все понадеялись на ФедРезерв - на облегчение денежно-кредитной политики, но Джером всех кинул.
Ожидаем увеличения банкротств?
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#ипотека
Ммм... хорошо-то как.
Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США снова поднялась выше 7%, согласно опросам Mortgage New Daily.
Ожидаем взятие рубежа также и от MBA с Freddie Mac
Подписаться на MarketScreen
Ммм... хорошо-то как.
Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США снова поднялась выше 7%, согласно опросам Mortgage New Daily.
Ожидаем взятие рубежа также и от MBA с Freddie Mac
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#moex #биржа #торги
Московская биржа выдала статистику по Срочному рынку за февраль 2023
На удивление результаты хорошие. Среднедневной объем торгов за месяц вырос на 35,7% до 215 млрд руб. Открытый интерес ставит очередные рекорды и скоро доберется до миллиарда (среднедневное значение).
Фьючерс на газ делает своё дело. Количество активных клиентов, торгующих данный инструмент, заметно растет. Причина, как писал ранее - это по сути единственный ликвидный инструмент, в котором комиссия за круг меньше стоимости минимального шага цены, что позволяет работать высокочастотным трейдерам. Вот, видимо, они и возвращаются на рынок.
Ну и, конечно, движения в рубле подразогнали объемы.
Подписаться на MarketScreen
Московская биржа выдала статистику по Срочному рынку за февраль 2023
На удивление результаты хорошие. Среднедневной объем торгов за месяц вырос на 35,7% до 215 млрд руб. Открытый интерес ставит очередные рекорды и скоро доберется до миллиарда (среднедневное значение).
Фьючерс на газ делает своё дело. Количество активных клиентов, торгующих данный инструмент, заметно растет. Причина, как писал ранее - это по сути единственный ликвидный инструмент, в котором комиссия за круг меньше стоимости минимального шага цены, что позволяет работать высокочастотным трейдерам. Вот, видимо, они и возвращаются на рынок.
Ну и, конечно, движения в рубле подразогнали объемы.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#трежериз #бонды #облигация
Инверсия кривых доходностей американских казначейских облигаций, в частности 2-леток и 10-леток достигла наименьших за 41 год значений.
Это показатель часто рассматривают, как предвестник рецессий. И вот уже какое время пристально смотрят на него. Приговаривая - "ну когда же...?"
Тоже ждём.
Подписаться на MarketScreen
Инверсия кривых доходностей американских казначейских облигаций, в частности 2-леток и 10-леток достигла наименьших за 41 год значений.
Это показатель часто рассматривают, как предвестник рецессий. И вот уже какое время пристально смотрят на него. Приговаривая - "ну когда же...?"
Тоже ждём.
Подписаться на MarketScreen
Банк России представил Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг
Резюме
Брокерское обслуживание
▪️ В 2022 г. интерес розничных инвесторов к фондовому рынку в целом снизился. Количество клиентов выросло как за счет технического фактора перехода клиентов от брокеров, попавших под санкции, к другим брокерам, так и за счет активности новых инвесторов в сегменте ОФЗ, акций и на валютном рынке. Реализовавшиеся и потенциальные риски заморозки активов способствовали сокращению доли иностранных активов в портфелях.
▪️ Интерес физических лиц к облигациям постепенно восстанавливался во второй половине года по мере снижения ставок по депозитам и благодаря переводу бумаг из иностранной инфраструктуры в российскую
▪️ Значительные покупки валюты физическими лицами были обусловлены диверсификацией вложений, в том числе в рамках перевода средств на зарубежные счета. Кроме того, роль розничных инвесторов на валютном рынке выросла за счет арбитражных операций
Доверительное управление
▪️ Клиентская база в ДУ практически не изменилась за год. Отток средств клиентов из массовых долгосрочных стратегий ИИС сопровождался притоком в краткосрочные стратегии денежного рынка с высоким средним чеком. Маркетинговые акции отдельных управляющих привели к росту доли счетов с небольшими вложениями.
▪️ Снижение индексов фондового рынка и заморозка активов в иностранных депозитариях стали причиной отрицательной доходности крупнейших стратегий, инвестирующих в акции и облигации иностранных эмитентов. При этом средневзвешенная доходность стратегий, ориентированных на российские облигации, была положительной, но ниже доходности депозитов.
Индивидуальные инвестиционные счета
▪️ Количество ИИС за год выросло при снижении объема активов. Истечение трехлетнего срока по действующим договорам и низкие результаты инвестирования способствовали закрытию счетов. В структуре активов ИИС увеличилась доля ликвидных активов (денежные средства, российские акции и ОФЗ) при уменьшении доли иностранных активов.
Подробнее и с картинками в вечерних постах
Подписаться на MarketScreen
Резюме
Брокерское обслуживание
▪️ В 2022 г. интерес розничных инвесторов к фондовому рынку в целом снизился. Количество клиентов выросло как за счет технического фактора перехода клиентов от брокеров, попавших под санкции, к другим брокерам, так и за счет активности новых инвесторов в сегменте ОФЗ, акций и на валютном рынке. Реализовавшиеся и потенциальные риски заморозки активов способствовали сокращению доли иностранных активов в портфелях.
▪️ Интерес физических лиц к облигациям постепенно восстанавливался во второй половине года по мере снижения ставок по депозитам и благодаря переводу бумаг из иностранной инфраструктуры в российскую
▪️ Значительные покупки валюты физическими лицами были обусловлены диверсификацией вложений, в том числе в рамках перевода средств на зарубежные счета. Кроме того, роль розничных инвесторов на валютном рынке выросла за счет арбитражных операций
Доверительное управление
▪️ Клиентская база в ДУ практически не изменилась за год. Отток средств клиентов из массовых долгосрочных стратегий ИИС сопровождался притоком в краткосрочные стратегии денежного рынка с высоким средним чеком. Маркетинговые акции отдельных управляющих привели к росту доли счетов с небольшими вложениями.
▪️ Снижение индексов фондового рынка и заморозка активов в иностранных депозитариях стали причиной отрицательной доходности крупнейших стратегий, инвестирующих в акции и облигации иностранных эмитентов. При этом средневзвешенная доходность стратегий, ориентированных на российские облигации, была положительной, но ниже доходности депозитов.
Индивидуальные инвестиционные счета
▪️ Количество ИИС за год выросло при снижении объема активов. Истечение трехлетнего срока по действующим договорам и низкие результаты инвестирования способствовали закрытию счетов. В структуре активов ИИС увеличилась доля ликвидных активов (денежные средства, российские акции и ОФЗ) при уменьшении доли иностранных активов.
Подробнее и с картинками в вечерних постах
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸🇷🇺#торговля #баланс #иморт #экспорт
Торговля между США и Россией
В январе 2023 экспорт из США в РФ катастрофически рухнул, показав наихудший результат за всю историю торговых отношений (после СССР). 44,6 миллионов долларов. Хуже было только в январе 1992, но то можно не считать - самая первая запись в этой истории.
Импорт же из РФ в США составил 508,6 млн долларов. Не самый худший показатель, но и до лучших далеко.
Подписаться на MarketScreen
Торговля между США и Россией
В январе 2023 экспорт из США в РФ катастрофически рухнул, показав наихудший результат за всю историю торговых отношений (после СССР). 44,6 миллионов долларов. Хуже было только в январе 1992, но то можно не считать - самая первая запись в этой истории.
Импорт же из РФ в США составил 508,6 млн долларов. Не самый худший показатель, но и до лучших далеко.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#рынок #биржа #акции
В фондовой рынок сейчас инвестирует около трети экономически активного населения. Только по итогам года клиентская база брокеров выросла на 36% за счет новых клиентов. Всего на брокерском обслуживании находится 22,9 млн человек. Объем активов граждан составил 6 трлн рублей, из них 5,3 трлн. приходилось на ценные бумаги. Популярность набирали акции российских компаний и облигации федерального займа. Средний размер счета на брокерском обслуживании за год снизился вдвое — с 409 до 205 тыс. рублей. По-прежнему значительной остается доля инвесторов с пустыми счетами (66%), а также сохраняется доля тех, у кого сумма на счете не превышает 10 тыс. рублей (21%).
Планируемое ужесточение требований для получения статуса квалифицированного инвестора привело к росту числа таких инвесторов. Их количество в IV квартале 2022 достигло 556 тыс. лиц (+7% к/к и +64% г/г).
Подписаться на MarketScreen
В фондовой рынок сейчас инвестирует около трети экономически активного населения. Только по итогам года клиентская база брокеров выросла на 36% за счет новых клиентов. Всего на брокерском обслуживании находится 22,9 млн человек. Объем активов граждан составил 6 трлн рублей, из них 5,3 трлн. приходилось на ценные бумаги. Популярность набирали акции российских компаний и облигации федерального займа. Средний размер счета на брокерском обслуживании за год снизился вдвое — с 409 до 205 тыс. рублей. По-прежнему значительной остается доля инвесторов с пустыми счетами (66%), а также сохраняется доля тех, у кого сумма на счете не превышает 10 тыс. рублей (21%).
Планируемое ужесточение требований для получения статуса квалифицированного инвестора привело к росту числа таких инвесторов. Их количество в IV квартале 2022 достигло 556 тыс. лиц (+7% к/к и +64% г/г).
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#биржа
Активность клиентов брокеров была зафиксирована на уровне минимальных значений за последние года на фоне снижения интереса к фондовому рынку в целом.
▪️ выжидательная позиция инвесторов с отрицательной переоценкой российских активов в портфелях;
▪️ заморозка иностранных ценных бумаг, учитываемых в депозитариях недружественных стран;
▪️ недоступность приложений брокеров, попавших под санкции, в App Store и Google Play;
▪️ закрытие корпоративной отчетности и неопределенность относительно будущей дивидендной политики компаний;
▪️ рост привлекательности альтернативных способов вложения средств (депозитов, недвижимости, драгоценных металлов и так далее).
Подписаться на MarketScreen
Активность клиентов брокеров была зафиксирована на уровне минимальных значений за последние года на фоне снижения интереса к фондовому рынку в целом.
▪️ выжидательная позиция инвесторов с отрицательной переоценкой российских активов в портфелях;
▪️ заморозка иностранных ценных бумаг, учитываемых в депозитариях недружественных стран;
▪️ недоступность приложений брокеров, попавших под санкции, в App Store и Google Play;
▪️ закрытие корпоративной отчетности и неопределенность относительно будущей дивидендной политики компаний;
▪️ рост привлекательности альтернативных способов вложения средств (депозитов, недвижимости, драгоценных металлов и так далее).
Подписаться на MarketScreen