🇷🇺#банки
О нашем банковском секторе. Октябрь 2023.
Всего у нас 360 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Спрос компаний оставался высоким. Скорее всего на фоне ожиданий возможного ужесточения ДКП.
Розничные кредиты
Ипотека замедлилась до +2,9%. Выдачи рыночной ипотеки сократились на четверть, а льготной на 17%. Потребительское кредитование также замедлилось: +1,1% после +1,5% в сентябре.
Фондирование
Рост средств компаний был сдержанным из-за крупных налоговых выплат
Средства населения выросли на 1,4% (+1,0% в сентябре). Продолжается переток с текущих счетов на срочные вклады.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора составила 256 млрд ₽ (доходность на капитал - около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже сентябрьского результата. Причины - убытки от валютной переоценки на фоне укрепления рубля.
Подписаться на MarketScreen
О нашем банковском секторе. Октябрь 2023.
Всего у нас 360 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Спрос компаний оставался высоким. Скорее всего на фоне ожиданий возможного ужесточения ДКП.
Розничные кредиты
Ипотека замедлилась до +2,9%. Выдачи рыночной ипотеки сократились на четверть, а льготной на 17%. Потребительское кредитование также замедлилось: +1,1% после +1,5% в сентябре.
Фондирование
Рост средств компаний был сдержанным из-за крупных налоговых выплат
Средства населения выросли на 1,4% (+1,0% в сентябре). Продолжается переток с текущих счетов на срочные вклады.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора составила 256 млрд ₽ (доходность на капитал - около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже сентябрьского результата. Причины - убытки от валютной переоценки на фоне укрепления рубля.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #ипотека
Ипотека замедлилась, но не прям совсем-совсем.
+2,9% в октябре после рекордных +4,2% в сентябре. Это все еще очень высокий уровень. С начала года портфель вырос на 27%. В 2021 за аналогичный период было 23,7%.
Замедление роста связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20%. Также былы ужесточены макронадбавки по наиболее рискованной ипотеке (с LTV > 70% и/или ПДН > 50%).
2,9% - это годовой прирост. Если смотреть объёмы месяц к месяцу, то здесь идёт снижение выдач на 19%.
ПДН - показатель долговой нагрузки
LTV - отношение кредита к стоимости залога (Loan to Value)
Подписаться на MarketScreen
Ипотека замедлилась, но не прям совсем-совсем.
+2,9% в октябре после рекордных +4,2% в сентябре. Это все еще очень высокий уровень. С начала года портфель вырос на 27%. В 2021 за аналогичный период было 23,7%.
Замедление роста связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20%. Также былы ужесточены макронадбавки по наиболее рискованной ипотеке (с LTV > 70% и/или ПДН > 50%).
2,9% - это годовой прирост. Если смотреть объёмы месяц к месяцу, то здесь идёт снижение выдач на 19%.
ПДН - показатель долговой нагрузки
LTV - отношение кредита к стоимости залога (Loan to Value)
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #кредиты
Потребы замедляются.
Потребительское кредитование в октябре выросло всего на 1,1% после 1,5% в сентябре. Такая динамика объясняется заметным ростом ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования.
С 01.10.2023 существенно ужесточены макропруденциальные лимиты :, а также выделен отдельный лимит на кредиты с ПДН 50–80%. В 4к23 банки должны будут ограничивать долю выдач таким заёмщикам на уровне 30% для кредитов наличными и 20% для кредитных карт. По заёмщикам с ПДН >80% ограничение будет ещё жёстче – не более 5% от общего объёма выдач (20% в 3к23). Лимит на кредиты свыше пяти лет также сохраняется на уровне 5%.
Подписаться на MarketScreen
Потребы замедляются.
Потребительское кредитование в октябре выросло всего на 1,1% после 1,5% в сентябре. Такая динамика объясняется заметным ростом ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования.
С 01.10.2023 существенно ужесточены макропруденциальные лимиты :, а также выделен отдельный лимит на кредиты с ПДН 50–80%. В 4к23 банки должны будут ограничивать долю выдач таким заёмщикам на уровне 30% для кредитов наличными и 20% для кредитных карт. По заёмщикам с ПДН >80% ограничение будет ещё жёстче – не более 5% от общего объёма выдач (20% в 3к23). Лимит на кредиты свыше пяти лет также сохраняется на уровне 5%.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #кредиты
Доля проблемных кредитов немного снизилась.
▪️ Корпоративный портфель - до 5,6% с 5,8%
▪️ Необеспеченное потребительское кредитование - до 8,1% с 8,2%
▪️ Ипотека - 0,6%
Стандарты выдач пока остаются низкими, хотя и несколько улучшились – в необеспеченном потребительском кредитовании доля рискованных кредитов с ПДН >80% снизилась до 25% в 3к23 с 27% в 2к23. Доля выдач ипотеки со взносом <20% в сегменте ДДУ снизилась до 59% в 3к23 с 63% в 2к23 (в сегменте неДДУ она сохраняется на уровне 44%).
Под проблемными кредитами для корпоративного и розничного портфелей понимаются ссуды IV и V категорий качества, для сегментов розничного портфеля – кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней
Подписаться на MarketScreen
Доля проблемных кредитов немного снизилась.
▪️ Корпоративный портфель - до 5,6% с 5,8%
▪️ Необеспеченное потребительское кредитование - до 8,1% с 8,2%
▪️ Ипотека - 0,6%
Стандарты выдач пока остаются низкими, хотя и несколько улучшились – в необеспеченном потребительском кредитовании доля рискованных кредитов с ПДН >80% снизилась до 25% в 3к23 с 27% в 2к23. Доля выдач ипотеки со взносом <20% в сегменте ДДУ снизилась до 59% в 3к23 с 63% в 2к23 (в сегменте неДДУ она сохраняется на уровне 44%).
Под проблемными кредитами для корпоративного и розничного портфелей понимаются ссуды IV и V категорий качества, для сегментов розничного портфеля – кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #офз
В течение октября банки продали небольшой портфель ОФЗ, преимущественно с постоянным купонным доходом на вторичном рынке (~60 млрд руб.), заместив его покупкой новых выпусков ОФЗ (~64 млрд руб.), в основном с плавающим доходом.
В целом эмиссионная активность Минфина России в октябре оставалась невысокой: размещено ОФЗ на ~120 млрд руб. (~84 млрд руб. в сентябре). Помимо банков, спрос на ОФЗ демонстрировали также НФО, которые приобрели ~44% от общего объёма выпуска для своих клиентов в рамках доверительного управления.
НФО - некредитная финансовая организация
Подписаться на MarketScreen
В течение октября банки продали небольшой портфель ОФЗ, преимущественно с постоянным купонным доходом на вторичном рынке (~60 млрд руб.), заместив его покупкой новых выпусков ОФЗ (~64 млрд руб.), в основном с плавающим доходом.
В целом эмиссионная активность Минфина России в октябре оставалась невысокой: размещено ОФЗ на ~120 млрд руб. (~84 млрд руб. в сентябре). Помимо банков, спрос на ОФЗ демонстрировали также НФО, которые приобрели ~44% от общего объёма выпуска для своих клиентов в рамках доверительного управления.
НФО - некредитная финансовая организация
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #депозиты
Прирост средств населения в октябре ускорился по сравнению с сентябрём - до 1,4 с 1,0%
Граждане активно размещали средства на срочных вкладах (+914 млрд руб., 3,9%), тогда как остатки на текущих счетах сокращались (-264 млрд руб., -2,0%). Срочные вклады были более привлекательны для населения из-за роста ставок – до 12,04% в конце октября (10,19% в конце сентября). Наибольшей популярностью пользовались вклады на срок от 3 месяцев до года.
Подписаться на MarketScreen
Прирост средств населения в октябре ускорился по сравнению с сентябрём - до 1,4 с 1,0%
Граждане активно размещали средства на срочных вкладах (+914 млрд руб., 3,9%), тогда как остатки на текущих счетах сокращались (-264 млрд руб., -2,0%). Срочные вклады были более привлекательны для населения из-за роста ставок – до 12,04% в конце октября (10,19% в конце сентября). Наибольшей популярностью пользовались вклады на срок от 3 месяцев до года.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺🇺🇦#мир
Пошатываться начала западная повесточка. Всё больше акков с сотнями тысяч подписчиков постят карты с результатами голосований на Украине. Намекая, что в общем-то в этих вот восточных регионах народ всегда был русским.
Пишут, все породистые СМИ начинают подводить к тому, что передача территорий неизбежна.
Подписаться на MarketScreen
Пошатываться начала западная повесточка. Всё больше акков с сотнями тысяч подписчиков постят карты с результатами голосований на Украине. Намекая, что в общем-то в этих вот восточных регионах народ всегда был русским.
Пишут, все породистые СМИ начинают подводить к тому, что передача территорий неизбежна.
Подписаться на MarketScreen
#крипта #бинанс
Вчера, кстати, после этих всех дел с Бинансом и его основателем с биржи вывели чистый 1 млрд $.
"Наблюдается постоянный ежечасный чистый отток биткоинов и стейблкоинов”, - сказал CoinDesk Хочан Чанг, глава отдела маркетинга CryptoQuant. “Однако, по сравнению с общим объемом резервов Binance, текущий объем пока совсем незначителен”.
Объемы вывода средств значительно выше среднего.
Но, данные говорят о том, что в целом у биржи средств на 67 млрд $, так что в общей массе объем вывода пока еще не "всё пропало".
Подписаться на MarketScreen
Вчера, кстати, после этих всех дел с Бинансом и его основателем с биржи вывели чистый 1 млрд $.
"Наблюдается постоянный ежечасный чистый отток биткоинов и стейблкоинов”, - сказал CoinDesk Хочан Чанг, глава отдела маркетинга CryptoQuant. “Однако, по сравнению с общим объемом резервов Binance, текущий объем пока совсем незначителен”.
Объемы вывода средств значительно выше среднего.
Но, данные говорят о том, что в целом у биржи средств на 67 млрд $, так что в общей массе объем вывода пока еще не "всё пропало".
Подписаться на MarketScreen
#pmi
Подъехали индексы деловой активности в производственной сфере.
🇫🇷 Франция - продолжается снижение
🇩🇪 Германия - тут внезапный последовательный рост. Но сам индекс еще ниже 45, что не есть хорошо
🇬🇧 ВЕЛИКОбритания - тоже рост, но тоже ниже 50. Все, что ниже 50 - все плохо
🇪🇺 Еврозона - небольшой рост, ниже 45
Подписаться на MarketScreen
Подъехали индексы деловой активности в производственной сфере.
🇫🇷 Франция - продолжается снижение
🇩🇪 Германия - тут внезапный последовательный рост. Но сам индекс еще ниже 45, что не есть хорошо
🇬🇧 ВЕЛИКОбритания - тоже рост, но тоже ниже 50. Все, что ниже 50 - все плохо
🇪🇺 Еврозона - небольшой рост, ниже 45
Подписаться на MarketScreen
🇹🇷#цб #ставка
Турецкий ЦБ накидывает прям от души.
На этот раз подняли ставку с 35% до 40%. При ожиданиях 37,5%.
Подписаться на MarketScreen
Турецкий ЦБ накидывает прям от души.
На этот раз подняли ставку с 35% до 40%. При ожиданиях 37,5%.
Подписаться на MarketScreen
#познавательное
Очередная познавательная инфографика от VisualCapitalist.
На это раз нам предлагают посмотреть, как выглядит население земли, если его взять за 1000.
Пишут, что на июль 2023 в Индии 1 428 627 663 против 1 425 671 352 у Китая.
Подписаться на MarketScreen
Очередная познавательная инфографика от VisualCapitalist.
На это раз нам предлагают посмотреть, как выглядит население земли, если его взять за 1000.
Пишут, что на июль 2023 в Индии 1 428 627 663 против 1 425 671 352 у Китая.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#газ
Последние данные по поставкам газа в Европу.
Поставки идут. И даже превысили показатель этой же недели годом ранее. Поставки российского газа также продолжаются. Идут по верхнему диапазону текущего года. Растут поставки из страны СПГ. А вот реверс газа на Украину прекратился. Ну т.е. совсем.
Подписаться на MarketScreen
Последние данные по поставкам газа в Европу.
Поставки идут. И даже превысили показатель этой же недели годом ранее. Поставки российского газа также продолжаются. Идут по верхнему диапазону текущего года. Растут поставки из страны СПГ. А вот реверс газа на Украину прекратился. Ну т.е. совсем.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#газ
Вот уже несколько дней из европейских газовых хранилищ идет отбор.
Но и загружены они в этом году под самый край.
Подписаться на MarketScreen
Вот уже несколько дней из европейских газовых хранилищ идет отбор.
Но и загружены они в этом году под самый край.
Подписаться на MarketScreen
🇬🇧#миграция
Миграция и ВЕЛИКОбритания.
Проблема миграции имеется в любой стране, которая живет несколько лучше, чем остальные. Это и США, и Европа, и Россия, и ВЕЛИКОбритания...
Чистая миграция в Великобританию в прошлом году достигла рекордных 745 000 человек — на 139 000 больше, чем предполагалось ранее, — при значительном увеличении числа граждан стран, не входящих в ЕС, приезжающих на работу, сообщило Управление национальной статистики. Чистая миграция за 12 месяцев до июня этого года составила 672 000 человек.
ONS сообщило, что за 12 месяцев до июня 2023 года насчитывалось 1,2 млн долгосрочных иммигрантов, из которых почти 1 млн были гражданами стран, не входящих в ЕС, в то время как общая эмиграция составила 508 000 человек.
Рост иммиграции уже привёл к самому быстрому приросту населения в Англии и Уэльсе за более чем 60 лет. Население стран выросло на 1% с середины 2022 года до 60,2 млн человек годом позже, что является самым быстрым приростом с 1962 года.
Миграция и ВЕЛИКОбритания.
Проблема миграции имеется в любой стране, которая живет несколько лучше, чем остальные. Это и США, и Европа, и Россия, и ВЕЛИКОбритания...
Чистая миграция в Великобританию в прошлом году достигла рекордных 745 000 человек — на 139 000 больше, чем предполагалось ранее, — при значительном увеличении числа граждан стран, не входящих в ЕС, приезжающих на работу, сообщило Управление национальной статистики. Чистая миграция за 12 месяцев до июня этого года составила 672 000 человек.
ONS сообщило, что за 12 месяцев до июня 2023 года насчитывалось 1,2 млн долгосрочных иммигрантов, из которых почти 1 млн были гражданами стран, не входящих в ЕС, в то время как общая эмиграция составила 508 000 человек.
Рост иммиграции уже привёл к самому быстрому приросту населения в Англии и Уэльсе за более чем 60 лет. Население стран выросло на 1% с середины 2022 года до 60,2 млн человек годом позже, что является самым быстрым приростом с 1962 года.
🇷🇺#инфляция
По данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре 2023 г. медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 12,2% (+1,0 п.п. к октябрю, +0,8 п.п. к среднему за III квартал 2023 г.). Инфляционные ожидания опрошенных, имеющих сбережения, возросли наиболее значительно, их медиана в ноябре составила 10,8% (+1,4% к октябрю).
Более того, повышение вот этих вот инфляционных ожиданий в ноябре сопровождалось заметным ростом склонности к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 30,6% (+5,2 п.п. к октябрю). Доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,3% (-4,0 п.п. к октябрю).
Мне это напоминает один эксперимент с детьми. Сажают ребенка в отдельную комнату, кладут перед ним конфету. Но предупреждают, что если за 10 минут он её не съест, то получит две конфеты. В общем, основная масса плюёт на ИКСы. Вот и народ... а... пропади всё пропадом, пойду куплю очередной телевизор в два метра шириной.
Ну, это надо понимать - все кругом нищие в нищей России, порванной в клочья.
Подписаться на MarketScreen
По данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре 2023 г. медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 12,2% (+1,0 п.п. к октябрю, +0,8 п.п. к среднему за III квартал 2023 г.). Инфляционные ожидания опрошенных, имеющих сбережения, возросли наиболее значительно, их медиана в ноябре составила 10,8% (+1,4% к октябрю).
Более того, повышение вот этих вот инфляционных ожиданий в ноябре сопровождалось заметным ростом склонности к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 30,6% (+5,2 п.п. к октябрю). Доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,3% (-4,0 п.п. к октябрю).
Мне это напоминает один эксперимент с детьми. Сажают ребенка в отдельную комнату, кладут перед ним конфету. Но предупреждают, что если за 10 минут он её не съест, то получит две конфеты. В общем, основная масса плюёт на ИКСы. Вот и народ... а... пропади всё пропадом, пойду куплю очередной телевизор в два метра шириной.
Ну, это надо понимать - все кругом нищие в нищей России, порванной в клочья.
Подписаться на MarketScreen
Так уж и быть.
В честь дня рождения канала открываю доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз.
В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.
Вступить —- https://t.iss.one/+Emlgbcf64MBhYWJi
В честь дня рождения канала открываю доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз.
В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.
Вступить —- https://t.iss.one/+Emlgbcf64MBhYWJi
#доброеутро
Всем привет!
Утренний разбор: АфтерШок, Дзен, ВК, Смарт-Лаб
**********************
Дорогие друзья, если вы вдруг собрались перебираться к брокеру "Финам", в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Подписаться на MarketScreen
Всем привет!
Утренний разбор: АфтерШок, Дзен, ВК, Смарт-Лаб
**********************
Дорогие друзья, если вы вдруг собрались перебираться к брокеру "Финам", в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Подписаться на MarketScreen
#инфляция
Западные проблемы становятся родными. Зомби-потребители.
А потом...
-Галя, у насотмена инфляция
Подписаться на MarketScreen
Западные проблемы становятся родными. Зомби-потребители.
А потом...
-Галя, у нас
Подписаться на MarketScreen
Forwarded from StockGamblers
#события
В России:
Пройдет конференция "Дефицит самолетов или модернизация авиарынка? На чем будут летать россияне в 2024 году?". Участвуют: заслуженный пилот России Ю.Сытник, глава Общероссийского объединения пассажиров И.Зотов, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA А.Патраков. Информация по ссылке: https://nsn.fm/press-center/defitsit-samoletov-ili-modernizatsiya-aviarynka-na-chem-budut-letat-rossiyane-v-2024-godu. (12:00)
Банк России опубликует комментарий "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов".
Состоится прямая трансляция на канале "Тинькофф Инвестиции" с топ-менеджментом компании Whoosh. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/watch?v=Q80NnJYxSMs. (11:00)
В мире:
Национальный банк Казахстана примет решение о базовой ставке.
Россия прекращает работу своих визовых центров во Франции.
Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. (02:30)
Исследовательская компания GfK опубликует значение индекса потребительского доверия в Великобритании за ноябрь. (03:00)
Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (10:00)
Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в ноябре. (12:00)
Всё о трейдинге на StockGamblers
В России:
Пройдет конференция "Дефицит самолетов или модернизация авиарынка? На чем будут летать россияне в 2024 году?". Участвуют: заслуженный пилот России Ю.Сытник, глава Общероссийского объединения пассажиров И.Зотов, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA А.Патраков. Информация по ссылке: https://nsn.fm/press-center/defitsit-samoletov-ili-modernizatsiya-aviarynka-na-chem-budut-letat-rossiyane-v-2024-godu. (12:00)
Банк России опубликует комментарий "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов".
Состоится прямая трансляция на канале "Тинькофф Инвестиции" с топ-менеджментом компании Whoosh. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/watch?v=Q80NnJYxSMs. (11:00)
В мире:
Национальный банк Казахстана примет решение о базовой ставке.
Россия прекращает работу своих визовых центров во Франции.
Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. (02:30)
Исследовательская компания GfK опубликует значение индекса потребительского доверия в Великобритании за ноябрь. (03:00)
Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (10:00)
Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в ноябре. (12:00)
Всё о трейдинге на StockGamblers