💸 Южуралзолото готово к IPO
Сегодня ЮГК опубликовала финальные параметры размещения на Мосбирже

🔸Инвесторам будет предложено до 5% от акционерного капитала ЮГК. Деньги с размещения будут направлены на общекорпоративные цели и снижение долга (чистый долг компании — ₽61 млрд, EBITDA — ₽18 млрд).

🔸Никто из действующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции. Все предложение — исключительно допэмиссии.

🔸В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. Использовать его смогут, в случае чего, в течение 30 дней с момента начала торгов.

🔸Завершить размещение бумаг Южуралзолото намерено до конца ноября.


📎 Справка: Южуралзолото — четвертый в России производитель золота с долей рынка 4%. Запасов руды, которую компания добывает в Сибири и на Урале, хватит на 30 лет производства.

🔹К 2026 году, за счет ввода новых месторождений и расширения производства на текущих мощностях, компания намерена увеличить объем производства золота на 60%.

#IPO #Южуралзолото #параметры

📒 ЮГК открывает книгу
Южуралзолото с сегодняшнего дня принимает заявки на участие в IPO

🔹Ценовой диапазон установлен на уровне от ₽0,55 до ₽0,6 за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере ₽110-120 млрд.

🔹Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок. Он начинается с сегодня, 13 ноября, и продлится до 21 ноября.

🔹На момент публикации пресс-релиза компания уже получила предложения об участии в IPO от нескольких крупнейших институциональных инвесторов. Они составляют более 50% от ожидаемого размера предложения.

🔹Старт торгов ожидается 22 ноября под тикером UGLD. Один торговый лот будет содержать 1000 акций.


🚀Смотрите наш стрим с компанией, если по каким-то причинам пропустили его

#золото #ЮГК #IPO

💥Сотрудники Совкомбанка ждут IPO
Работники кредитной организации готовятся покупать ее бумаги

- Не секрет, что Совкомбанк давно готов к размещению. Сейчас идет масса обсуждений, и, если политическая и экономическая среда будет подходящая, вероятно, это случится. Я хочу лишь сказать, что IPO ждут все сотрудники Совкомбанка. Мне кажется, что когда это случится, мы можем скупить все акции, — пошутила на нашем стриме управляющий директор банка Анна Камбулова.

#банк #Совкомбанк #IPO

Советский коммунистический или Современный коммерческий?
Как расшифровывается это сокращение? Сотрудники спорят

- Я часто спрашиваю сотрудников, как мы расшифровываемся: современный коммерческий [банк] или советский коммунистический [банк]. И там разные мнения, — заявила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова на нашем стриме.

😳Она добавила, что новички голосуют за первый вариант и очень удивляются, что четкой расшифровки нет.

#банк #Совкомбанк #IPO

ЕвроТранс стартовал
Мосбиржа час назад начала торги акциями топливной компании ЕвроТранс

💵Старт начался с ₽250 за акцию. Сейчас же бумага торгуется по ₽230 за штуку, упав, таким образом, на 8%.

💰В ходе IPO компания привлекла около ₽13,5 млрд, ее рыночная капитализация составила ₽40 млрд. Акционерами стали около 20 тыс. инвесторов. Бумаги включены в первый уровень списка ценных бумаг.

🔹По прогнозу самой компании, ее выручка в 2025 году увеличится до ₽85,7 млрд, а показатель чистый долг/EBITDA составит 1,3х.


🚀Хотите подробнее узнать про компанию? Обращайтесь как всегда к вашему помощнику — Эй-боту!

#топливо #Евротранс #IPO

Результаты золотого IPO
ЮГК подводит итоги сбора заявок

🔹Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до ₽7 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Free-float составит около 6% от увеличенного уставного капитала.

🔹Увеличенный размер предложения позволит ЮГК получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в индекс Мосбиржи (IMOEX).

🔹Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. Цена составила ₽0,55 за штуку, рыночная капитализация — ₽117 млрд.

🔹Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема.

💥Торги акциями ЮГК начнутся сегодня в 16:00 под тикером UGLD.


🚀Очень странно выглядит абзац об увеличении объема размещения, учитывая, что ранее менеджмент заявлял об отсутствии подобных планов в краткосрочной перспективе.

🔸Да, это не совсем допэмиссия, о которой говорилось на стриме, но все же ход довольно неожиданный. Будем следить, как откроются торги компании.

#золото #ЮГК #IPO

💸 Совкомбанк выходит на Мосбиржу
Один из крупнейших российских банков объявил об IPO

Совкомбанк:*
МСар = ₽200-219 млрд
P/E = 2,2-2,4


🔹Компания заявила, что планирует привлечь ₽10 млрд и потратить их на дальнейшее развитие бизнеса.

❗️Период сбора заявок от инвесторов начнется сегодня и продлится до 14 декабря. Ценовой диапазон: от 10,50 до 11,50 рублей за акцию.

🔹Банк также предупредил, что на 50% предложения уже позарились российские институционалы.

❗️Начала торгов акциями Совкомбанка (SVCB) следует ждать 15 декабря. Один лот — 100 акций.

*Исходя из ценового диапазона первичного размещения и чистой прибыли LTM.

#совкомбанк #IPO

🎊Распаковка Совкомбанка

❗️ Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🏦 Только утром Совкомбанк официально объявил о выходе на IPO, а распаковочка от Market Power уже тут!

📣 О Совкомбанке есть что рассказать! Все-таки он занимает восьмое место по величине активов среди всех банков России и третье – среди частных.


PS: Есть 99,9% вероятность, что на следующей неделе на стрим Market Power заглянет совладелец банка! Готовьте свои вопросы, дорогие подписчики!

#распаковка #совкомбанк #IPO