Оборот СПБ Биржи за год упал более чем на 35 миллиардов. Долларов.

Количество операций с иностранными ценными бумагами снизилось в ноябре на 91,4% год к году, а общий оборот составил 3,5 млрд долларов против 40,93 млрд в ноябре 2021 года. А в октябре показатель был еще меньше - 2,47 млрд долларов.

Самыми популярными бумаги у россиян стали: Tesla (8,1% от общего объема в ноябре), Coinbase (6,7%), Alibaba (4,4%), NVIDIA (3%) и Li Auto (2,5%). Apple на шестом месте (2,2%), у Microsoft - десятая позиция (1,5%).

Оборот гонконгских бумаг относительно октября вырос на 76% и составил чуть больше миллиарда гонконгских долларов (это примерно 130 млн долларов США). С огромным отрывом самая популярная бумага из тех, что торгуются в Гонконге - Alibaba: на нее пришлось 58% оборота всей биржи. Следом идет XPeng с 16,9% и JDcom - 16,6%.

Акции же самой СПБ биржи по-прежнему стоят в 9 раз дешевле первичного размещения - около 116 рублей за штуку, тогда как IPO проводилось по 1005 рублей, а максимум был 21 ноября прошлого года на уровне 1104 рубля.

@mamkinfinansist

В 43% мировых стран инфляция в этом году выше 10% – в Европе почти везде.

Наибольшая инфляция в Зимбабве – 269%, Ливане – 162%, Венесуэле – 156% и Сирии – 139%.

На территории Старого Света наиболее высокий показатель инфляции в Прибалтике (во всех странах более 21%), Венгрии (21,1%), Польше (17,9%), Чехии, Словакии, и Голландии – в районе 15%. А наименьший показатель у Франции (6,2%) и Испании (7,3%).

При этом лучше всего дела в крупнейших странах Азии – в Китае инфляция всего 2,1%, в Японии – 3,7%, в Индии – 6,8%. На три этих страны суммарно приходится почти 3 млрд человек – это треть населения планеты.

@karaulny_accountant

"Лебедь, рак и щука" в новом прочтении от Минфина, ЦБ и Минэнерго - сказ о том, как повлияет потолок цен на нефть.

Сначала департамент исследований и прогнозирования ЦБ выпускает пресс-релиз со следующей цитатой:

"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть".

Вместе с этим авторы указали, что это мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора.

Затем Минфин в лице Силуанова говорит о том, что оценивать влияние price cap слишком рано и что Россия готовит ответные меры.

Вслед за ними выступил Минэнерго, который не видит никакой угрозы для экономики России из-за потолка цен и эмбарго - стоимость топлива будет поддержана ростом спроса и дефицитом товара на рынке.

Одни в ужасе, вторые думают, третьи не волнуются. А воз и ныне там - нефть опять опустилась ниже 78 долларов за баррель Brent.

@mamkinfinansist

Спрос среди россиян на недвижимость в Дубае вызвал интерес к этому рынку со стороны отечественных застройщиков жилья. По данным Коммерсанта, «Самолёт» и «Пионер»уже рассматривают возможность реализации проектов в ОАЭ и ищут площадки под строительство жилья.

За 11 месяцев 2022 года, россияне в Дубае заключили более 87 тысяч сделок с недвижимостью, что на 44% выше показателя 2021 года. @bankrollo

Саудиты раздражены США. Си Цзиньпин впервые с 2016 года прилетел в Саудовскую Аравию. Сближение Китая и Саудитов ослабит роль доллара в мире, усилит ОПЕК и пойдёт на пользу России.

Королевская семья встретила Си в аэропорту, в честь визита был дан артиллерийский салют, истребители оставили в небе след в цветах китайского флага. Для сравнения, Байдена летом встречал посол без торжественной церемонии.

Подробно темы визита Си не раскрываются, но предполагается, что главная тема переговоров — переход на юани в расчетах за поставки нефти. СМИ предполагают, что помимо развития торговых отношений может обсуждаться вооружение: от дронов вплоть до ядерных технологий.

Сейчас Саудовская Аравия:
• Продает Китаю около 25% всей своей нефти, Китай — крупнейший торговый партнер.
• «Разочарована» ослабляющимися гарантиями безопасности Вашингтона, завязана на оружие США, потому ищут альтернативу в лице оружия КНР.
• Сотрудничает с Россией через ОПЕК+. В октябре альянс наперекор США принял решение сократить добычу нефти на 2 млн б/с. Как мы писали ранее, Саудиты больше всех беспокоятся о нефтяном рынке и не допустят угрозу нефтяному рынку и национальным интересам.

Визит Си в Саудовскую Аравию проходит ровно в момент падения нефти на минимальные в 2022 году уровни. Итоги встречи могут сдвинуть баланс нефтяного рынка и повлиять на котировки.

#макро
@AK47pfl

Россияне успели сначала заработать 240 млрд рублей на колебаниях курсов валют за десять месяцев 2022 года. Но в итоге потеряли почти 4 трлн рублей после укрепления рубля и переоценке сбережений. @banksta

Нефть продолжает затяжное падение.

Сегодня Brent опускался до 75,79 долларов за баррель. С учётом дисконта российская нефть стоит не дороже 55 долларов за бочку.

Технически топливо очень сильно перепродано. Поэтому в ближайшие дни/недели стоит ждать стабилизации и небольшого роста. Но ближайшая сильная точка поддержки - это 72 доллара. До этой величины нефть вполне может опуститься.

@mamkinfinansist

Россияне устали от политики на радио и ТВ.

Согласно данным Mediascopeб за прошедшую неделю (28 ноября - 4 декабря) в топ-100 самых рейтинговых телепередач вошла только программа "60 минут" от 1 декабря. Она расположилась на 62 месте с долей 1,5% в самой широкой возрастной аудитории - от 18 до 54 лет. Для сравнения - за период с 17 по 23 октября в топ-100 входили 5 политических ток-шоу, а в июле "Вечер с Владимиром Соловьевым" стабильно держался в топ-10 по рейтингу.

Такая же ситуация и на радио. Самая популярная новостная и политическая станция "Вести ФМ" находится на 7 месте рейтинга с показателем в 8,8% от общего количества слушателей в период с апреля по сентябрь. Самая популярная станция - "Европа плюс" с рейтингом в 13,4%.

Столь серьезное падение легко объяснимо перенасыщенностью инфополя политическими новостями и банальным желанием населения получить больше положительных эмоций от просмотра ТВ и прослушивания радио.

@mamkinfinansist

⚡️Взрыв в гипермаркете OBI сняли с высоты

Казахские банки получили от OFAC (управление по контролю за иностранными активами) США разрешение на совершение операций по картам "Мир".

Теперь банки Казахстана будут принимать к оплате "Мир", не опасаясь вторичных санкций. Судя по всему, такое разрешение нужно будет получать всем государствам, желающим работать с российской системой. Но для РФ и НСПК это все равно позитив.

@mamkinfinansist

После введения санкций на морские поставки российской нефти, стоимость сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объёмы, считает аналитик Майкл Каролан. @banksta

Яндекс попросил сотрудников вернуться с удалёнки в офисы. Запрета на удалённую работу не вводится, но сотрудники должны появляться в офисе несколько дней в неделю — такой гибридный формат. The Bell также утверждает, что некоторых сотрудников попросили вернуться в Россию.

Для российских удалёнщиков плохие новости: Яндекс подаёт пример многим компаниям — и они могут сделать то же самое.

Мега собирается взыскать ущерб от пожара в ТЦ со своих подрядных организаций «Дельта-строй» и «Стройград», проводившим ремонтные работы на кровле. Речь идет о сумме более 20 млрд рублей. В OBI выгорело товаров на 500 млн рублей, однако все они были застрахованы.

Изменение цены акций топ-30 российских компаний с минимумов 24 февраля в процентах.

Интер РАО +159%
OZON +140%
Роснефть +91%
Магнит +84%
Фосагро +72%
X5 Retail Group +62%
Новатэк +59%
ПИК +57%
Сбер +56%
Татнефть +55%
Газпромнефть +53%
Акрон +54%
Лукойл +51%
МТС +51%
ВСМПО-АВИСМА +42%
TCS Group +42%
Сургут +40%
Fix Price +37%
Русгидро +34%
Газпром +29%
En+ +23%
Яндекс +14%
Алроса +11%
Норникель +2%
Транснефть -2%
ММК -11%
Русал -13%
Полюс -14%
Северсталь -16%
НЛМК -26%

#цифры
@AK47pfl

МТС подвел итоги ноябрьских распродаж в России.

Анализ обезличенных данных Big Data и МТС Банка показал, что в ноябре 2022 года значительно выросли покупки на российских маркетплейсах - в 2,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

Наибольшее количество продаж в процентном выражении пришлось на Wildberries - 51%. Следом идет Ozon c 29%, а замыкает тройку AliExpress - 16%. Средний чек за год вырос на 3% - до 1870 рублей.

Также МТС проанализировал покупки по датам. Исследование выявило, что самым активным днем стало 11 ноября. Количество пользователей популярных российских и интернет-магазинов в этот день выросло на 12%, а трафик - на 37%. На сайтах и в приложениях топовых маркетплейсов разница с другими днями была и того выше - 50-60%. А после 23 ноября трафик начал снижаться, несмотря на стартовавшие новогодние распродажи - он просел на 10-15%.

Сильнее всего год к году в ноябре выросли продажи абонементов и других услуг в фитнес-клубах - на 21%. Книги россияне стали покупать больше на 14%, обувь - на 11%, товары для дома - на 9%, косметику - на 7%.

@mamkinfinansist

Зарубежные авиаперелёты могут подешеветь — российским авиакомпаниям удалось вывести из под санкций 201 иностранный самолёт. Их перерегистрировали из Бермудских островов в Россию. Теперь половина парка может летать за границу. @banksta

Пляски вокруг продления льготной ипотеки продолжаются.

Регулятор очень жестко дал понять, что конкретно против продления программы льготного ипотечного кредитования новостроек - "подсели, как на иглу", если цитировать заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслана Булатова. Это искажает ценовую политику и создает долгосрочный дисбаланс, с чем сейчас и пришлось столкнуться из-за роста стоимости квартир на новостройки на 30-150% за два года в зависимости от региона.

На рынке наблюдается полное доминирование льготных ипотечных программ - из 144 миллиардов рублей выданных ипотечных кредитов на новостройки в октябре 2022 году 115 - это субсидированные займы. И вместе с этим при покупке 80% квартир в строящихся домах задействуется ипотека - еще год назад этот показатель был равен 69%.

Такая жесткая позиция ЦБ ведет к двум последствиям - к резкому снижению доходов застройщиков уже в следующем году и стабилизации ценовой политики без столь активного роста и возможным постепенным снижением, что уже позитивно для тех, кто планирует приобрести жилье. К тому же на покупателей давят инфляция, отсутствие роста реальных располагаемых доходов и общемировая неопределенность, а часть платежеспособного спроса релоцировалась, что резко отразилось на ноябрьских продажах в бизнес-классе - в Москве ни один ЖК класса выше "комфорт+" не превысил результаты сентября по продажам.

Минстрой, между тем, открыто говорит о том, что программу необходимо продлевать хотя бы на 2023 год. Околонулевые ставки, которые больше всего беспокоили ЦБ в течение последних месяцев, предлагается заменить на значения, равные 50% от ключевой ставки. Замминистра Стасишин отметил, что ставки в районе 11-13% годовых появиться на рынке не должны, хотя позиция странная - по таким ставкам берут ипотеку на вторичное жилье.

Минфин пока взял паузу, отметив, что льготная ипотека на новостройки - это одна из пяти льготных программ, и непосредственно сам вектор субсидирования ипотечного кредитования останется прежним. То есть ипотеку на новостройки могут как отменить, так и модифицировать.

@mamkinfinansist

ИНФЛЯЦИЯ В НОЯБРЕ: НЕБОЛЬШОЕ УСКОРЕНИЕ ИЗ-ЗА РАЗОВЫХ ФАКТОРОВ

Данные по инфляции за ноябрь: 0.37% мм / 11.98% гг. Это совпало с тем, что показывали недельные данные.

Сезонно-сглаженная аннуализированная инфляция в ноябре, по нашим оценкам, составила 3.8% mm saar VS 2.5% в октябре и 4.1% в сентябре.

Ускорение инфляции – это исключительно разовые факторы - зарубежный туризм (6.87% мм) и пассажирский транспорт (2.16% мм). Именно из-за этих компонент так сильно и подорожали услуги, внесшие основной вклад в некоторое ускорение инфляции.

Текущие темпы роста цен в товарах были близки к нулю – проды: 1.2% mm saar (1.1% в октябре), непроды: 0.2% mm saar (-0.7%).

Отметим, что подавленная инфляция сохраняется уже 7 месяцев подряд. За период с мая по ноябрь включительно ИПЦ снизился на 0.5%.

В настоящий момент проинфляционные риски усиливаются. Если обвал нефти продолжится, то в какой-то момент повалится и рубль, а вслед за ним начнёт ускоряться инфляция. Другой риск – пугающая ситуация с бюджетом.

⚡️Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до 4000, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.

Антимонопольная служба предложила ужесточить наказание за нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании. Ведомство намерено изымать все приобретённые зарубежными инвесторами активы, если сделки по их приобретению не были согласованы с профильной комиссией. @banksta