[美증시 마감] 테크와 에너지 중심의 견고한 선별적 랠리

• AI 인프라 및 에너지 관련주 강세, 기술주 내 차별화 심화. 양호한 실물 지표에도 신저가 종목 우세로 종목별 옥석 가리기 필요.
• 사이버보안, 엔터프라이즈 솔루션, 에너지 인프라 기업들이 신고가를 경신하며 시장 주도. AI 워크로드 확장 및 지정학적 리스크가 동인.
• 소프트웨어 및 결제 테크 일부 기업은 약세 지속. 고금리 및 고물가 압박으로 내수 부진 기업 저변 약세 해소되지 않음.
• 한국 영향: AI 인프라 밸류체인, 탱커 및 정제마진 수혜주 중심의 차별화 접근이 유효.

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[장전브리핑] 미 국채 금리 반락과 마이크론 상승, 코스피 상승 출발 전망

• 미 국채 금리 하락, 나스닥 강세. 반도체 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 외국인 수급 기대.
• 마이크론 실적 호조, HBM 공급 가시성 확보. 한미반도체 등 HBM 관련주 투자 심리 자극.
• 미국 9월 비농업 고용 보고서 발표 앞두고 관망세. 고용 둔화 여부에 따라 금리 경로 재조정 가능성.
• WTI 유가 93달러선 유지, 달러/원 환율 상승. 정유주 및 일부 수출 대형주(현대차)에 긍정적 영향.
• 금리 하락세, 바이오 섹터(삼성바이오로직스) 밸류에이션 부담 완화.

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