(사진 1) 순매출의 90%를 share 받는 L/O 계약은 처음 봄. (제 지식이 부족할수도..)
(사진 2) 계약인데 구속력은 당연히 있음. 반드시 달성해야 한다고 달성이 되면, 본인도 그 방법을 전수받고 싶음.
(사진 3) 글로벌 빅파마는 전국 병의원 및 Key opinion leader들, 의사들 영업망을 갖고 있기에 빅파마인 것임.
(사진 4) 바이오텍의 본업은 주주들의 재산 지키기가 아니라 RnD/신약개발 열심히!
(사진 5) 앞으로도 상세히 공개해주시길. 바이오텍이 숫자도 안나오는데 이런거라도 공유 해주셔야 함. 연구진들 보고 투자하는건데!
(사진 6) 그.. 투자는 투자자가 하는건데, 애널리스트/기관 투자자들 미팅은요..?
삼천당이 제약/바이오 투심에 그만 영향을 줬으면 하며.....
(사진 2) 계약인데 구속력은 당연히 있음. 반드시 달성해야 한다고 달성이 되면, 본인도 그 방법을 전수받고 싶음.
(사진 3) 글로벌 빅파마는 전국 병의원 및 Key opinion leader들, 의사들 영업망을 갖고 있기에 빅파마인 것임.
(사진 4) 바이오텍의 본업은 주주들의 재산 지키기가 아니라 RnD/신약개발 열심히!
(사진 5) 앞으로도 상세히 공개해주시길. 바이오텍이 숫자도 안나오는데 이런거라도 공유 해주셔야 함. 연구진들 보고 투자하는건데!
(사진 6) 그.. 투자는 투자자가 하는건데, 애널리스트/기관 투자자들 미팅은요..?
삼천당이 제약/바이오 투심에 그만 영향을 줬으면 하며.....
#한올바이오파마
#IMVT
Immunovant의 바토클리맙 TED 임상 3상 통계적유의성 달성 실패 발표.
12주차는 고용량으로, 나머지 12주차는 저용량으로 총 24주차 동안 바토클리맙을 투여했음.
24주차 데이터 기준 3201 임상에서는 바토클리맙 반응률 23%/위약 반응률 15% (P=0.1953), 3202 임상에서는 바토클리맙 반응률 18%/위약 반응률 20%(p=0.7723).
즉, 24주차 데이터만 보면 그냥 처절하게 실패한 임상. 3202 임상에서는 심지어 위약군이 더 좋은 반응률을 보였음.
다만, 고용량을 투여했던 초기 12주차 데이터를 보면 안구돌출감소율 기준 3201 임상에서는 바토클리맙 -0.90mm/위약 -0.26mm(p=0.0501), 3202 임상에서는 바토클리맙 -0.80mm/위약 -0.34mm(p=0.0801)로 두 임상 모두 합쳤을 때 p=0.0152로 통계적 유의성이 있었음.
바토클리맙은 애초에 LDL/알부민 이슈가 있었어서, 안전성을 올리기 위해 re-design한 IMVT-1402가 메인 파이프라인임.
즉, IMVT-1402로 했다면 24주 온전히 고용량으로 투여할 수 있었고, 임상 데이터도 훌륭하게 나올 가능성이 있었다고 생각됨.
유효성/안전성 모두 question mark가 남긴 하지만, IMVT-1402를 까봐야 알 수 있다고 생각됨. 기대감으로 올랐으니 빠질 수는 있지만 여전히 potential이 크다고 생각됨.
#IMVT
Immunovant의 바토클리맙 TED 임상 3상 통계적유의성 달성 실패 발표.
12주차는 고용량으로, 나머지 12주차는 저용량으로 총 24주차 동안 바토클리맙을 투여했음.
24주차 데이터 기준 3201 임상에서는 바토클리맙 반응률 23%/위약 반응률 15% (P=0.1953), 3202 임상에서는 바토클리맙 반응률 18%/위약 반응률 20%(p=0.7723).
즉, 24주차 데이터만 보면 그냥 처절하게 실패한 임상. 3202 임상에서는 심지어 위약군이 더 좋은 반응률을 보였음.
다만, 고용량을 투여했던 초기 12주차 데이터를 보면 안구돌출감소율 기준 3201 임상에서는 바토클리맙 -0.90mm/위약 -0.26mm(p=0.0501), 3202 임상에서는 바토클리맙 -0.80mm/위약 -0.34mm(p=0.0801)로 두 임상 모두 합쳤을 때 p=0.0152로 통계적 유의성이 있었음.
바토클리맙은 애초에 LDL/알부민 이슈가 있었어서, 안전성을 올리기 위해 re-design한 IMVT-1402가 메인 파이프라인임.
즉, IMVT-1402로 했다면 24주 온전히 고용량으로 투여할 수 있었고, 임상 데이터도 훌륭하게 나올 가능성이 있었다고 생각됨.
유효성/안전성 모두 question mark가 남긴 하지만, IMVT-1402를 까봐야 알 수 있다고 생각됨. 기대감으로 올랐으니 빠질 수는 있지만 여전히 potential이 크다고 생각됨.
🔥1
Croissance
#한올바이오파마 #IMVT Immunovant의 바토클리맙 TED 임상 3상 통계적유의성 달성 실패 발표. 12주차는 고용량으로, 나머지 12주차는 저용량으로 총 24주차 동안 바토클리맙을 투여했음. 24주차 데이터 기준 3201 임상에서는 바토클리맙 반응률 23%/위약 반응률 15% (P=0.1953), 3202 임상에서는 바토클리맙 반응률 18%/위약 반응률 20%(p=0.7723). 즉, 24주차 데이터만 보면 그냥 처절하게 실패한 임상. 3202…
다행히 이뮤노반트 많이 안빠짐.
한올 하한가 가는거 보고 이게 뭐지 싶었음.
한국 바이오는 뭔가 투자자들에게 도박이라 인식이 잡힌것같음.
좋아보이면 확 쏠리고, 뭐지 싶으면 확 빠짐.
문제는 섹터 전체가 그런다는 것. 사실 바이오텍들은 서로 관련없는 개별 기업인데 말이지.
좋게 보면 기회를 주는거지만, 가끔 숨이 턱 막힐때가 있음.
한올 하한가 가는거 보고 이게 뭐지 싶었음.
한국 바이오는 뭔가 투자자들에게 도박이라 인식이 잡힌것같음.
좋아보이면 확 쏠리고, 뭐지 싶으면 확 빠짐.
문제는 섹터 전체가 그런다는 것. 사실 바이오텍들은 서로 관련없는 개별 기업인데 말이지.
좋게 보면 기회를 주는거지만, 가끔 숨이 턱 막힐때가 있음.
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
믿고가는 대웅제약의 영업력?
대웅제약이 디지털헬스로 3,000억원 1조원을 국내시장에서 달성하겠다고 함.
일단 씽크로 가능성을 입증했는데, 올해부터 씽크에 연동되는 스카이랩스라는 회사도 꽤 잘 ㅍ팔아주고 있음.
스카이랩스는 반지형 혈압계를 제조하는 스타트업인데 '23년까지 종근당과 판권계약을 하다가 24년 대웅제약과 파트너십으로 전환.
작년에는 스카이랩스가 79억원을 달성했는데, 대웅제약 판매가 대충 98% 되니깐. 마크업 고려해보면, 작년 씽크로 대웅제약이 80억원 정도 벌었는데 스카이랩스로 돈을 더 벌었네?
그럼 애보트로는 얼마를 버는거지?
3,000억원, 1조원이 점점 허언이 아닌거 같은데?
대웅제약이 디지털헬스로 3,000억원 1조원을 국내시장에서 달성하겠다고 함.
일단 씽크로 가능성을 입증했는데, 올해부터 씽크에 연동되는 스카이랩스라는 회사도 꽤 잘 ㅍ팔아주고 있음.
스카이랩스는 반지형 혈압계를 제조하는 스타트업인데 '23년까지 종근당과 판권계약을 하다가 24년 대웅제약과 파트너십으로 전환.
작년에는 스카이랩스가 79억원을 달성했는데, 대웅제약 판매가 대충 98% 되니깐. 마크업 고려해보면, 작년 씽크로 대웅제약이 80억원 정도 벌었는데 스카이랩스로 돈을 더 벌었네?
그럼 애보트로는 얼마를 버는거지?
3,000억원, 1조원이 점점 허언이 아닌거 같은데?
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
#앤트로픽
한국 카드 결제 기준 클로드 매출액은 26.2월 270억, 26.3월 500억으로 추산됨.
3월 실적 기준 ARR 환산시 연 매출 6,000억원 페이스. 한국에서만 연매출 1조 이상 나올 것으로 예상.
참고로 클로드의 ARR은 25년 말 $9bn에서 26년 3월 $30bn을 넘어선 것으로 보임.
AI의 moneytization.
열심히 벌어서 메모리 더 사줘!
(사진 출처: epic AI)
https://www.reuters.com/business/broadcom-signs-long-term-deal-develop-googles-custom-ai-chips-2026-04-06/
한국 카드 결제 기준 클로드 매출액은 26.2월 270억, 26.3월 500억으로 추산됨.
3월 실적 기준 ARR 환산시 연 매출 6,000억원 페이스. 한국에서만 연매출 1조 이상 나올 것으로 예상.
참고로 클로드의 ARR은 25년 말 $9bn에서 26년 3월 $30bn을 넘어선 것으로 보임.
AI의 moneytization.
열심히 벌어서 메모리 더 사줘!
(사진 출처: epic AI)
https://www.reuters.com/business/broadcom-signs-long-term-deal-develop-googles-custom-ai-chips-2026-04-06/
#Soil
#에스오일
팬데믹 이후 유가 및 정제마진 하락에 따른 업황 부진으로 설비 폐쇄가 본격화되며 정제 설비 순증설이 -를 기록하기 시작.
위 상황에서 우크라이나의 러시아 정유 설비에 대한 공격이 이어지며 정제마진 상승 사이클 초입 시작.
미국-이란 전쟁 전 정제마진 증설 예상치는 25년 순증설 16만 b/d, 26년 순증설 60만 b/d.
매년 수요 증가분이 약 100만 b/d인 점을 고려하면, 정유 수급이 굉장히 타이트해졌으며 이는 정제마진 상승으로 이어졌음.
복합정제마진은 기존 $10bbl에서 25년 하반기 $18bbl까지 상승했었음.
이번 미국-이란 전쟁으로 파괴된 걸프 지역 내 정유 설비 규모는 약 250-300만 b/d로 예상됨.
전쟁으로 인해 정유 수급이 더더욱 타이트해진 상황.
특히, 작년까지 정제설비 증설 결정은 거의 없었고 폐쇄발표만 지속 있었음. 정제설비는 증설 결정 후 완공까지 약 4-5년이 소요되기에 공급부족은 2030년까지 지속될 것으로 예상됨.
이로 인해 복합정제마진은 25년 11월 $18/bbl -> 26년 3월 $90/bbl -> 26년 4월 $50/bbl을 기록한 상황.
전쟁 특수로 인해 정제마진이 상당히 튀었지만, 전쟁 이전에도 $18/bbl 수준이었기에, 호르무즈 해협이 정상화 되어도 $20/bbl 수준을 유지할 것으로 예상됨.
즉, 원유만 잘 받을 수 있으면 큰 돈을 벌 수 있는 기회가 S-oil에게 찾아옴.
현재 S-oil은 원유 95%를 사우디로부터 조달받는데, 미국-이란 전쟁 터지자 홍해지역의 얀부 항구로부터 안정적으로 공급받고 있음.
계약한 선사가 생각보다 용기있게 들어가고 있어서 원유 수급 잘 되고 있음.
정유 수출로 높아진 정제마진 수혜를 누리며, 가격상한제로 인한 내수 손실은 손실보전이 있을 것으로 예상됨.
#에스오일
팬데믹 이후 유가 및 정제마진 하락에 따른 업황 부진으로 설비 폐쇄가 본격화되며 정제 설비 순증설이 -를 기록하기 시작.
위 상황에서 우크라이나의 러시아 정유 설비에 대한 공격이 이어지며 정제마진 상승 사이클 초입 시작.
미국-이란 전쟁 전 정제마진 증설 예상치는 25년 순증설 16만 b/d, 26년 순증설 60만 b/d.
매년 수요 증가분이 약 100만 b/d인 점을 고려하면, 정유 수급이 굉장히 타이트해졌으며 이는 정제마진 상승으로 이어졌음.
복합정제마진은 기존 $10bbl에서 25년 하반기 $18bbl까지 상승했었음.
이번 미국-이란 전쟁으로 파괴된 걸프 지역 내 정유 설비 규모는 약 250-300만 b/d로 예상됨.
전쟁으로 인해 정유 수급이 더더욱 타이트해진 상황.
특히, 작년까지 정제설비 증설 결정은 거의 없었고 폐쇄발표만 지속 있었음. 정제설비는 증설 결정 후 완공까지 약 4-5년이 소요되기에 공급부족은 2030년까지 지속될 것으로 예상됨.
이로 인해 복합정제마진은 25년 11월 $18/bbl -> 26년 3월 $90/bbl -> 26년 4월 $50/bbl을 기록한 상황.
전쟁 특수로 인해 정제마진이 상당히 튀었지만, 전쟁 이전에도 $18/bbl 수준이었기에, 호르무즈 해협이 정상화 되어도 $20/bbl 수준을 유지할 것으로 예상됨.
즉, 원유만 잘 받을 수 있으면 큰 돈을 벌 수 있는 기회가 S-oil에게 찾아옴.
현재 S-oil은 원유 95%를 사우디로부터 조달받는데, 미국-이란 전쟁 터지자 홍해지역의 얀부 항구로부터 안정적으로 공급받고 있음.
계약한 선사가 생각보다 용기있게 들어가고 있어서 원유 수급 잘 되고 있음.
정유 수출로 높아진 정제마진 수혜를 누리며, 가격상한제로 인한 내수 손실은 손실보전이 있을 것으로 예상됨.
❤2🤔1
아마존 바이오 디스커버리.
Atezolizumab을 참고해서 novel Anti- PD-(L)1의약품을 만들어보기.
RCSB PDB(Protein Data Bank)에서 PD-(L)1의 3D 구조를 다운받아서 아마존 바이오 디스커버리에 업로드함.
암세포의 PD-(L)1 중 어느 부위에 내 약이 접합할 지 선택해야 하는데, 이 또한 AI가 추천해줌. (사진 1)
근거는 (사진 2)를 통해서 알 수 있음. 본인은 Rank 1(아미노산 번호 103-122)과 Rank 3(53-73)을 선택함.
(PD-(L)1 접촉 부위를 거의 다 커버할 수 있기 때문에 AI가 추천함)
암세포의 PD-(L)1 중 접합할 부위를 선택했으니, 이 부위에 접합할 약 design 시작.
항체 의약품을 구성하는 Framework(뼈대), CDR(타겟에 직접 닿는 부분) 등을 AI가 추천해주며, 전문가는 직접 선택할 수 있음.
위와 같이 선택한 내용들을 참고하여, 아마존 바이오 디스커버리가 ESM(메타가 만든 단백질 언어 모델, 약 6,500만 개 단백질 학습) or AMPLIFY(Chandar Lab가 만든 단백질 언어 모델) 중 하나로 약을 디자인해줌.
본인은 후보물질 10개를 발굴해달라고 요청함.
만드는 데 2~4시간 정도 걸리며, In silico Results도 알아서 분석해줌.
가격은 사진3을 참고.
문과 출신이라서 제대로 한 것인지는 모르겠음. 다만, 문과 출신도 후보물질을 발굴할 수 있다니...
느낀 점은 2가지인데, 1. 이미 알려진 기전으로 약을 개발하긴 너무 쉬워졌으니 Fast-Follower들은 더 분발해야겠다. 2. 새로운 기전, 새로운 모달리티와 같이 New-Thing을 하는 바이오텍의 가치가 더더 올라가겠다.
링크: https://aws.amazon.com/ko/biodiscovery/
(해볼 분들은 해보시길!)
Atezolizumab을 참고해서 novel Anti- PD-(L)1의약품을 만들어보기.
RCSB PDB(Protein Data Bank)에서 PD-(L)1의 3D 구조를 다운받아서 아마존 바이오 디스커버리에 업로드함.
암세포의 PD-(L)1 중 어느 부위에 내 약이 접합할 지 선택해야 하는데, 이 또한 AI가 추천해줌. (사진 1)
근거는 (사진 2)를 통해서 알 수 있음. 본인은 Rank 1(아미노산 번호 103-122)과 Rank 3(53-73)을 선택함.
(PD-(L)1 접촉 부위를 거의 다 커버할 수 있기 때문에 AI가 추천함)
암세포의 PD-(L)1 중 접합할 부위를 선택했으니, 이 부위에 접합할 약 design 시작.
항체 의약품을 구성하는 Framework(뼈대), CDR(타겟에 직접 닿는 부분) 등을 AI가 추천해주며, 전문가는 직접 선택할 수 있음.
위와 같이 선택한 내용들을 참고하여, 아마존 바이오 디스커버리가 ESM(메타가 만든 단백질 언어 모델, 약 6,500만 개 단백질 학습) or AMPLIFY(Chandar Lab가 만든 단백질 언어 모델) 중 하나로 약을 디자인해줌.
본인은 후보물질 10개를 발굴해달라고 요청함.
만드는 데 2~4시간 정도 걸리며, In silico Results도 알아서 분석해줌.
가격은 사진3을 참고.
문과 출신이라서 제대로 한 것인지는 모르겠음. 다만, 문과 출신도 후보물질을 발굴할 수 있다니...
느낀 점은 2가지인데, 1. 이미 알려진 기전으로 약을 개발하긴 너무 쉬워졌으니 Fast-Follower들은 더 분발해야겠다. 2. 새로운 기전, 새로운 모달리티와 같이 New-Thing을 하는 바이오텍의 가치가 더더 올라가겠다.
링크: https://aws.amazon.com/ko/biodiscovery/
(해볼 분들은 해보시길!)
👍1
내가 만든 Anti-PD-(L)1.
AI가 9개의 후보물질을 추천해줬음.
총 6개의 속성을 파악하여 Ranking을 세워줌.
(1. 타겟에 얼마나 잘 붙는지, 2. 구조 예측이 얼마나 확실한지, 3. 실제 단백질로 만들 수 있는지, 4. CDR의 화학적 특성, 5. CDR의 모양, 6. 사람 항체같은지.)
AB00008이 위 6가지를 고려했을 때, 가장 효능이 좋을 것으로 예측되는 후보물질.
AB00008 L/O 합니다~ 사실 바이오텍 구함.
AI가 9개의 후보물질을 추천해줬음.
총 6개의 속성을 파악하여 Ranking을 세워줌.
(1. 타겟에 얼마나 잘 붙는지, 2. 구조 예측이 얼마나 확실한지, 3. 실제 단백질로 만들 수 있는지, 4. CDR의 화학적 특성, 5. CDR의 모양, 6. 사람 항체같은지.)
AB00008이 위 6가지를 고려했을 때, 가장 효능이 좋을 것으로 예측되는 후보물질.
AB00008 L/O 합니다~ 사실 바이오텍 구함.
👍1