Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH 🦅
Forwarded from 기분좋은 마곤
7월 어닝 정리
모두를 정리하는건 아니고 아래에 맞는 것들만 정리 자세한건 직접 어닝 캘린더 들어가셔서 보세요
출처 - Backpack 어닝 캘린더(링크)
- AI 관련주 조정 중(AI 매출 증가속도 > CapEx 증가?)
- 반도체 변동성 확대 중(수요 공급 확대?)
- SK 하이닉스 ADR 괴리 및 메모리섹터 재평가 중
- 금융권 어닝과 RWA 연결되는지
- 미국 금리 인하 가능성?
시간은 미국 기준이기때문에 넘어가는 새벽에 확인 가능
구글 알파벳(alphabet)
-구글 클라우드 성장률, 영업이익률 가속화 되는지
- Capex 유지 및 상향되는지
- 실제 매출, 검색 광고 방어되는지
—» 마소, 메타, 아마존 해석 & 반도체 및 AI 공급망 조정 검증
찰스슈왑&IBKR(SCHW, IBKR)
- 코인거래소들의 타겟이 글로벌 주식 브로커들로 조정되기 시작함.
- IBKR, 찰스슈왑등의 금융브로커들의 매출확인과 RWA섹터 성장세 비교하면서 간접적 투자수요 고려
테슬라(TSLA)
- 차량판매 뿐만 아니라 Robotaxi의 실제 운행, 단위경제성
- optimus 외부 판매 시점과 로보틱스 매출확인
- 이제는 AI robotics 기업 인식 확인과 확대 계획이 있는지
인텔(INTC)
- AI 서버 수요가 계속 증가하는가?
- CPU도 GPU,HBM 처럼 AI 투자 수혜를 지속적으로 받고 있는지
7/24 금요일 : AXP, VZ, HCA, CNI, SHG, WF etc 외 33개
아메리칸 익스프레스(AXP)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
신한, 우리 금융지주(SHG, WF)
- 금융사 어닝
비자(V)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
마이크로소프트(MSFT)
- Azrue AI 데이터 클라우드 성장률/마진 확인
- 더 많은 데이터센터 장비인 HBM, GPU, 인프라 구축, AI수요로 확인
메타(META)
- 자체 AI 워크로드 증가추세와 남는 AI 컴퓨팅 파워 판매하는 Meta cloud 사업검토 확인
- 2026 7GW, 2027년 14GW 구축 계획은 변함없는지 확인 및 내부 AI 수요 줄이는지 확인(메타AI, 앤트로픽 계약비율)
- AI 투자 수요에서 Capex 가이던스에서 125~145B 가이드 유지 확인
- 실제 장비 수량이 늘어나는것도 확인
- 브로드컴 설계, TSMC 생산인 자체 AI 칩 생산 9월 생산규모, 확대되는지
SK하이닉스(SKHY)
-1분기 매출 52조, 영익 37조 72%의 기준점 이미 형성
- 2026년 외 2027년의 공급계약 가시성 확인
- 장기계약 및 선급금 확인
- 용인 클러스터, 추가 투자 확대 여부와 이를 받아줄 수 있는 시장인지 확인
AAPL
- 마이크론 실발 이후 중국 공급망(창신메모리) 활용 가능성 언급을 했었음
- 중국 메모리 채틱 및 공급업체 가격 재협상 가능성이 실질인지
- 중국산 메모리, DRAM, NAND 플래시는 AI 데이터센터 제품인 HBM3,HBM4, 서버DRAM과는 다른 시장이지만 간접적인 영향을 생각해야함.
- 가격 인상 후 매출 가이던스 확인하고 매출과 신제품에 영향없는지 확인
AMAZON
- AWS 성장률 직전 분기 성장률인 28% 기준 확인
- AI CapEx 총액과 실질 구매 수량 확인
- 매출 성장 확인과 투자 확대 의견 확인
마스터카드(MA)
- 소비 수요 검증과 크로스보더 결제액 확인
- 스테이블코인, Agent Pay 매출 전환, 언급 확인
코인베이스(COIN)
- 실질 거래소 사업에서 거래소 수수료매출이 증가했는가
- 현물 / 파생 확인
- USDC 수익 증감률 확인
- DEX 거래량 및 온체인 사업 계획, 로드맵 확인
모두를 정리하는건 아니고 아래에 맞는 것들만 정리 자세한건 직접 어닝 캘린더 들어가셔서 보세요
출처 - Backpack 어닝 캘린더(링크)
- AI 관련주 조정 중(AI 매출 증가속도 > CapEx 증가?)
- 반도체 변동성 확대 중(수요 공급 확대?)
- SK 하이닉스 ADR 괴리 및 메모리섹터 재평가 중
- 금융권 어닝과 RWA 연결되는지
- 미국 금리 인하 가능성?
시간은 미국 기준이기때문에 넘어가는 새벽에 확인 가능
7/20 월요일 : HDB , STLD, RYAAY , etc 29개
7/21 화요일 : alphabet(GOOGL), SCHW, IBKR, etc 64개
구글 알파벳(alphabet)
-구글 클라우드 성장률, 영업이익률 가속화 되는지
- Capex 유지 및 상향되는지
- 실제 매출, 검색 광고 방어되는지
—» 마소, 메타, 아마존 해석 & 반도체 및 AI 공급망 조정 검증
찰스슈왑&IBKR(SCHW, IBKR)
- 코인거래소들의 타겟이 글로벌 주식 브로커들로 조정되기 시작함.
- IBKR, 찰스슈왑등의 금융브로커들의 매출확인과 RWA섹터 성장세 비교하면서 간접적 투자수요 고려
7/22 수요일 : TSLA , PM, GEV, TXN , etc 외 126개
테슬라(TSLA)
- 차량판매 뿐만 아니라 Robotaxi의 실제 운행, 단위경제성
- optimus 외부 판매 시점과 로보틱스 매출확인
- 이제는 AI robotics 기업 인식 확인과 확대 계획이 있는지
7/23 목요일 : INTC, RTX, TMUS, etc 외 157개
인텔(INTC)
- AI 서버 수요가 계속 증가하는가?
- CPU도 GPU,HBM 처럼 AI 투자 수혜를 지속적으로 받고 있는지
7/24 금요일 : AXP, VZ, HCA, CNI, SHG, WF etc 외 33개
아메리칸 익스프레스(AXP)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
신한, 우리 금융지주(SHG, WF)
- 금융사 어닝
7/28 화요일 : V, SLAC, BA,SPGI , etc 외 147
비자(V)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
* 7/29 수요일 : MSFT, META, SKHY, ARM, QCOM, etc 290
마이크로소프트(MSFT)
- Azrue AI 데이터 클라우드 성장률/마진 확인
- 더 많은 데이터센터 장비인 HBM, GPU, 인프라 구축, AI수요로 확인
메타(META)
- 자체 AI 워크로드 증가추세와 남는 AI 컴퓨팅 파워 판매하는 Meta cloud 사업검토 확인
- 2026 7GW, 2027년 14GW 구축 계획은 변함없는지 확인 및 내부 AI 수요 줄이는지 확인(메타AI, 앤트로픽 계약비율)
- AI 투자 수요에서 Capex 가이던스에서 125~145B 가이드 유지 확인
- 실제 장비 수량이 늘어나는것도 확인
- 브로드컴 설계, TSMC 생산인 자체 AI 칩 생산 9월 생산규모, 확대되는지
SK하이닉스(SKHY)
-1분기 매출 52조, 영익 37조 72%의 기준점 이미 형성
- 2026년 외 2027년의 공급계약 가시성 확인
- 장기계약 및 선급금 확인
- 용인 클러스터, 추가 투자 확대 여부와 이를 받아줄 수 있는 시장인지 확인
7/30 목요일 : AAPL, AMAZON, MA, COIN, etc 323
AAPL
- 마이크론 실발 이후 중국 공급망(창신메모리) 활용 가능성 언급을 했었음
- 중국 메모리 채틱 및 공급업체 가격 재협상 가능성이 실질인지
- 중국산 메모리, DRAM, NAND 플래시는 AI 데이터센터 제품인 HBM3,HBM4, 서버DRAM과는 다른 시장이지만 간접적인 영향을 생각해야함.
- 가격 인상 후 매출 가이던스 확인하고 매출과 신제품에 영향없는지 확인
AMAZON
- AWS 성장률 직전 분기 성장률인 28% 기준 확인
- AI CapEx 총액과 실질 구매 수량 확인
- 매출 성장 확인과 투자 확대 의견 확인
마스터카드(MA)
- 소비 수요 검증과 크로스보더 결제액 확인
- 스테이블코인, Agent Pay 매출 전환, 언급 확인
코인베이스(COIN)
- 실질 거래소 사업에서 거래소 수수료매출이 증가했는가
- 현물 / 파생 확인
- USDC 수익 증감률 확인
- DEX 거래량 및 온체인 사업 계획, 로드맵 확인
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
알파벳(Alphabet) 2026년 2분기 실적 요약
📍실적
• 매출 $119.8B (YoY +24%)
• 영업이익 $40.8B (YoY +30%)
• 영업이익률 34.0% (전년 32.4%, +160bps)
• 순이익 $112.1B (YoY +298%)
• EPS $9.11 (YoY +294%)
• 구글 클라우드(Google Cloud) 매출 $24.8B (YoY +82%)
• 구글 클라우드 수주잔고(Backlog) $514B
• 제미나이(Gemini) 월간 활성 사용자(MAU) 9억5천만 명
• AI 모델 API 토큰 처리량 분당 약 220억 개 (전분기 160억 개 이상)
📍가이던스
• 별도 실적 가이던스 미제공.
• AI 인프라 확대를 위한 설비투자(Capital Expenditure, Capex) 지속 확대 기조 유지.
📍핵심 내용
• 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장하며 분기 기준 사상 최대 실적 기록.
• 검색(Search) 광고 매출은 17% 증가하며 AI 도입 이후에도 핵심 광고 사업 성장세 지속.
• 유튜브(YouTube) 광고 매출은 13% 증가하며 안정적인 성장 유지.
• 구글 클라우드(Google Cloud) 매출은 82% 증가했고 영업이익률은 35.6%로 전년 20.7%에서 큰 폭 개선.
• 구글 클라우드 수주잔고는 $514B까지 확대되며 AI 인프라 수요가 지속 증가.
• 구글 서비스(Google Services) 매출은 15% 증가했고 영업이익률은 41.8%로 확대.
• 제미나이(Gemini) 앱 월간 활성 사용자는 9억5천만 명까지 증가하며 AI 서비스 이용자 기반 확대.
• AI 모델 API 토큰 처리량은 분당 약 220억 개로 전분기 대비 크게 증가하며 AI 사용량이 빠르게 확대.
• 연구개발(R&D) 비용은 32% 증가하며 AI 모델과 제품 개발 투자 확대 지속.
• 설비투자(Capital Expenditure, Capex)는 $44.9B로 전년 대비 100% 증가하며 데이터센터와 AI 인프라 투자 확대.
• 최근 12개월 영업현금흐름은 $185.7B로 증가했지만 대규모 AI 투자 영향으로 최근 12개월 잉여현금흐름(Free Cash Flow, FCF)은 $53.3B로 감소.
• Gemini 3, Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni, Google Antigravity 등 신규 AI 제품 출시를 이어가며 AI 생태계 확대.
📍경영진 코멘트
• 검색(Search), 클라우드(Cloud), 유튜브(YouTube)를 중심으로 견조한 성장세가 이어지며 AI 투자가 전사 실적 개선으로 연결되는 모습.
• AI 모델과 데이터센터(Data Center) 투자를 지속 확대해 장기적인 성장 기반을 강화할 계획.
• 제미나이(Gemini)를 중심으로 AI 서비스를 모든 제품에 확대 적용하며 사용자와 기업 고객 모두에서 AI 활용을 가속화할 방침.
작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.iss.one/insidertracking
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Forwarded from StockHub (스톡허브) 뉴스
Forwarded from ㈜ 청년열정마라두바이쫀득민트초코손맛푸드
갑자기 백팩 파운더에 대한 무수한 찬사의 물결이....
요런 트윗 좀 올라오는거보니 머지않아 백팩 관련 투자라운드 결과가 발표되는거 아닐까 싶네요.
예전 추정치보다 좀 더 받았겠지 싶네
https://x.com/i/status/2080730496078639493
요런 트윗 좀 올라오는거보니 머지않아 백팩 관련 투자라운드 결과가 발표되는거 아닐까 싶네요.
예전 추정치보다 좀 더 받았겠지 싶네
https://x.com/i/status/2080730496078639493