ВШЭ: покупательная способность доходов населения во II квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет.

Реальные доходы упали на 8,8% по отношению к I кварталу (при этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015-2016 годов).
Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума достигло минимума за последние десять лет, составив 286%.

В ВШЭ отмечают, что сомнения вызывает статистика Росстата - особенно та, которая показывает рост зарплат работников организаций: в условиях роста безработицы и падения доходов это, как минимум, странно. Скорее всего, Росстат произведет переоценку доходов населения за II квартал.

За период коронавируса средние ставки по ипотеке на новостройки упали почти на 2 п. п. В марте кредиты выдавались под 7,8%, сейчас ставка в целом по сегменту составляет 5,9%.

В первую очередь, снижению способствовала льготная ипотека под 6,5%, "семейная" и "Дальневосточная" ипотеки: около 80% кредитов выдается по программе с господдержкой.
Однако значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, несубсидируемом сегменте. Ставки здесь снизились до уровня 8%, изменение составило около 1 п. п.

ВШЭ, ранее раскритиковавшая Росстат за странные данные по росту доходов граждан, составила рейтинг городов мира по качеству экономической политики в период пандемии. Индекс рассчитывался на основе данных по ситуации на рынке труда, экономической активности и готовности цифровой инфраструктуры.

В первую тройку вошли Сеул, Шанхай и Москва, причем Нью-Йорк, Париж и Лондон оказались на 9, 11 и 13 местах соответственно.

Одним из ключевых факторов качественной работы по сохранению экономической стабильности в Москве стала адресная поддержка бизнеса. С начала пандемии принято четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей, к началу сентября эти меры охватили более 41 тыс. организаций. "Все меры вырабатывались совместно с бизнесом, и мы помогали предприятиям решать все текущие проблемы в режиме онлайн", - прокомментировал результаты исследования Владимир Ефимов.

Глава МЭР Решетников считает, что Москва раньше других российских городов столкнулась с пандемией, но оперативность мер поддержки позволила адаптироваться и поддержать рабочие места.

Зафиксирован повышенный спрос на автокредиты: число выдач в июле достигло рекордных 82,5 тыс. ссуд, за месяц подскочив на 15%, объем вырос на 19%. При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились: на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.

Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан с сокращением выдач в период карантина и накопленным спрос. Граждане также ожидают роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей.

​​Ромир: в августе 2020 года граждане увеличили свои повседневные расходы на 0,5%. За год рост оказался более существенным - на 5,3%.

Москвичи сократили свои расходы по сравнению с июлем на 3,6%, а вот годовое значение показало рост сразу на 11,6%.
Петербуржцы увеличили расходы по сравнению с прошлым месяцем на 5,1% и на 13,6% за год. Именно эти крупные города по большей части повлияли на динамику по стране.

НБКИ: во 2 квартале 2020 года доля ипотеки в структуре задолженности выросла до 44,7%.
Рост составил 1,2 п.п. Это максимальное значение с конца 2016 года.

Задолженность по жилищным кредитам превысила отмету в 8 триллионов рублей. За 2 квартал этот показатель вырос на 1,2 п.п., что стало максимальным значением за последние 3,5 года.

Банки в августе увеличили объемы выдачи "товарных" кредитов на 10-20%. В июле большинство лидеров рынка показывали снижение портфелей, а за год сокращение составляло 16,4%.

Так в Почта Банке в августе рост к июлю составил 10%, к году - 12%; в ОТП Банке за месяц портфель вырос на 20%, в МТС Банке - на 8%; в Хоум Кредит Банке -13%; в банке "Ренессанс Кредит" - на 19%.
Эксперты полагают, что данный рост временное явление и уже четвертый квартал окажется для участников рынка не столь позитивным.

Рост реальной заработной платы в России в 2021 году может составить 3,5-4%, пишет "Российская газета". Самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.

Однако такие выводы авторы исследования сделали на данных об экономической активности населения - она сейчас выше, чем в августе 2019. Очевидно, что ее всплеск вызван исключительно остановкой многих сфер на период пандемии, и ожидать дальнейшего роста не стоит. Поэтому и выводы о реальной зарплате - преждевременны.

Объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка.
По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% по объему средств.

Рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса, в том числе, за счет льготной программы под 6,5% - в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке.

Сбер, ничего личного, но не эффективнее ли ради сохранения леса лоббировать запрет продажи его китайцам за копейки?

"Известия" со ссылкой на экспертов прогнозируют рост "серых" зарплат на 30% на фоне роста безработицы и увеличения конкуренции за рабочие места.

Наибольший рост "серого дохода" прогнозируется в среднем и малом бизнесе, где сегодня занято до 30% населения. Работодатели, борющиеся за выживание, в первую очередь будут сокращать фонд оплаты труда, а отсутствие альтернатив будет вынуждать население соглашаться на работу без "белой" зарплаты.

Намного проще не допустить ухода в "тень", чем потом пытаться выводить бизнес из нее. Поэтому наиболее оптимальным решением ситуации видятся максимальные налоговые льготы и послабления для МСП, или вовсе временная отмена части налогов.

ОКБ: российские банки в августе текущего года выдали 679 тыс. кредитных карт, что на 6% больше, чем в июле, но на 27% меньше, чем в августе 2019 года.

Выдача кредитных карт с мая по июль ежемесячно демонстрировала двузначные темпы роста - за счет низкого результата апреля. Именно из-за низкой апрельской базы рост был сильным, теперь же данный эффект исчерпан. И можно говорить о том, что до уровня 2019 года кредитование восстановиться так и не смогло.
Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдачи кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года.

В правительстве обсуждают снижение ставки льготного кредитования МСП по "Программе 8,5" до в 6,5-7% в 2021 году.

Сейчас займы в банках обходятся бизнесу в среднем в 9% годовых. Главный недостаток "Программы" - недоступность кредита, для получения которого необходимо соответствовать строгим критериям и собрать большое количестао документов.

По словам экспертов, с помощью снижения процента по льготным кредитам власти актуализируют программу кредитования. Ранее заем для МСП под 8,5% с учетом высокой средней ставки действительно был выгодным предложением, но сейчас ряд банков и без учета льгот могут предложить меньший процент.

В августе чаще других займами в МФО пользовались граждане моложе 30, доля таких заемщиков составила 31,4%, сообщает НБКИ.

Рост микрозаймов сохраняется благодаря ужесточению политики банков и требований к заемщикам.
В МФО наблюдается также тенденция роста онлайн продаж. Таким образом, именно дистанционное обслуживание молодого поколения, активно использующего интернет, благодаря весьма агрессивной онлайн рекламе становится одним из факторов роста портфеля.

Каждая пятая микрофинансовая организация, исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан, а число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза.

Из почти 250 МФО, которые в первом полугодии 2020 года были исключены из реестра ЦБ, 18,5% продолжают работать.
77% МФО, продолживших работать нелегально, были исключены из реестра по собственной инициативе.
Карантинные ограничения больнее всего ударили по небольшим офлайн-МФО, которые только приспособились к новым регуляторным требованиям. Поэтому они решили уйти в тень в связи с кризисом из-за пандемии.

Стоит отметить, что и число граждан, которым услуги нелегалов приходятся по душе, выросло в связи с ужесточениями официальными фин. организациями требований к заемщикам - оставшиеся без дохода граждане вынуждены прибегать к "серым" схемам кредитования.

📈 Москва поднялась на 16 строчек в рейтинге умных городов

Наш город сейчас сложно представить без удобных онлайн-сервисов: умная билетная система для транспорта, запись к врачу через интернет, онлайн заявки на субсидии или электронные торги. Как результат — за год Москва поднялась в рейтинге Smart City Index на 16 строчек и заняла 56-е место, обогнав Брюссель, Париж и Токио.

📍 Рейтинг составляет швейцарская бизнес-школа IMD. В нём 109 городов. Это единственный рейтинг уровня цифровизации городов, в котором учитывают мнения их жителей.

Как сообщает "Коммерсант", девелоперы массово переносят открытия торгцентров: в этом году в России не будут введены 30–40% от общего объема заявленного предложения.

Многие бренды, планировавшие развитие в этом году, заморозили эти проекты. Еще часть потенциальных арендаторов решила вообще закрыть бизнес. Оставшиеся часто готовы заключать договоры по сниженной ставке, эти условия не всегда могут быть выгодны собственникам.

В целом по стране посещаемость торгцентров восстановилась на 60–80% от прошлогоднего уровня, а обороты объектов упали на 50–60%. 

Готовность давать в долг как индикатор кризиса в финансах граждан. Согласно опросам, в случае крайней необходимости лишь 30% россиян могут одолжить родным и близким сумму до 5 тыс. рублей. 14% заявили, что готовы дать в долг при форс-мажорных обстоятельствах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Одолжить суммы от 30 тысяч до 100 тысяч готовы 6% граждан.

Свыше 100 тыс. рублей готовы одолжить другу или родственнику 2% россиян (4% жителей Москвы и Московской области, никто в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах).

Не испытывают необходимости брать в долг 33% граждан в России и 37% - в Москве и МО, а наибольшая доля тех, кому приходится брать крупные суммы, в том числе из-за коронавируса, живут на Северном Кавказе.

ОКБ: банки в августе по сравнению с июнем выдали на 2% меньше ипотечных кредитов, но по сравнению с августом 2019 года выдачи выросли на 31%. C начала года рост составил 20% относительно аналогичных восьми месяцев прошлого года.

Наибольшой рост выдачи ипотечных кредитов отмечен в ХМАО (57%), Москве (49%) и Кировской области (47%). Наименьший рост — в Новосибирской области (3%), Удмуртской Республике (18%), Оренбургской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%).

По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года.

НБКИ: средняя сумма кредита на покупку потребительских товаров в августе 2020 года составила 214,9 тыс. рублей, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с июлем средний чек по потребкредитам в августе снизился на 3,6%.

В августе самый большой средний размер выданных потребкредитов бюро зафиксировало в Москве (467,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (356,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (341,5 тыс. руб.).