Немцы дятлы конечно, зампред Газпрома дело говорит. Сами себе в ногу выстрелили или это хитрый план канадцев...

https://t.iss.one/gazprom/836

​Июль всё, впереди август, дефолта не будет (с) Ельцин

👉 Американский индекс растет, у них всё ок (реально перепродали и многие голубые фишки и энергетика начала стоит дешево). Порадуемся за них и за индекс Мосбиржи (закрыли месяца не на 2000 хотяб).

👉 Рублик продолжает нормализовываться, 62 рубля всяко лучше чем рисованные 50

👉 Никель с медью дорожает (долларов то напечатали), нефть, золото, серебро - о рецессии забыли быстро

👉 АФК Система летает туда-сюда, все никак не возьмет Шадринские 16 рублей. На следующей неделе возможно полетит вниз из-за РСБУ за 6 месяцев, хотя для опытные инвесторы смотрят на РСБУшные отчеты холдингов сквозь призму, а не рассказывают про "убыток".

👉 Экспортеры начинают расти, Полюс, НЛМК и другие

👉 Полиметалл и ГМК Норникелем разрывают шортистов, что-то мне кажется это только начало. "Фундаментально обоснованный шорт" звучит сильно, особенно когда компании уникальные и с дешевой себестоимостью)) еще и упали на 50+%

👉 Нефтянники начинают радовать, ребята молодцы. Наращивают добычу, находят пути экспорта нефти и нефтепродуктов

👉 Яндекс без Воложа, как Тинькофф без Тинькова. На хорошем отчете загнали народ, а вот что будет дальше - загадка. Кто станет собственником (что было с акциями ВК когда его купил Газпром??), голландская юрисдикция (хрен редомицилируешься), больше вопросов - чем ответов

👉 Озон полетел за Яндексом, хотя кажется, что 300 млрд за "такое" уже недешево, несмотря на словесные интервенции руководящих лиц. Пампанули классно.

Июль все, впереди август, выход нерезидентов, конвертации ГДР - будет весело... Не переключайтесь.

Лесные братья хотели через схему купить российский газ. Не прокатило.

Днём ранее:

"Глава газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что закупка российского газа продолжается через посредника, но оплата происходит не в рублях, а в евро."

Сегодня:

"❗️Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа."

Давно пора.

https://smart-lab.ru/blog/824731.php

Короткая записка с комментариями по основным движениям за месяц. Июль был жаркий, особенно для газовых рынков.

P.S. сегодня без еженедельного эфира, отравился вчера - чувствую себя не оч (надеюсь, что не новичок или старичок). В среду/четверг сделаем эфир с одним интересным инвестором если оклемаюсь))

Это кста график капитализации ЛУКОЙЛа, можете сравнить с динамикой акций)) магия погашения и снижения количества акций в АК в действии...

Драма, за которой следит весь мир 😁

"Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки, пишет издание Global Times."

Что за суета в ленте? Все посмотрели смартлабонлайн с Тимофеем Мартыновым и решили затарить?

Помоему компания дороговата и неинтересна по текущим.

Кста, помните арбитраж когда гдр ленты в последний день торгов улетели в дисконт в 2 раза относительно редомицилированных акций?

👉 Пост https://t.iss.one/kuzmlab/2262

Вроде топы ленты сказали, что должны конвертнуть в августе. Удивлялся смельчакам, которые покупали в последний день, но видимо за 4 месяца они сделают +100%. Хотя может и не конвертнут (тайный лес там).

Есть держатели гдр ленты?

Вышли ставки на полувагоны сразу за июль и август. Пока все не так плохо, но цикл падающий. С 1 августа кстати ЕС забанила российский уголь.

Пушечный отчет по РСБУ ЛУКОЙЛА канеш, 1 трлн руб выручки за 2 квартал и 400 млрд чистой прибыли. и это без НПЗ в ЕС и прочих дочек

https://t.iss.one/newssmartlab/24505

Секретное фото с совещания акционеров Лукойла.

Еслиб не идиотская конвертация от ЦБ был бы джус наверно, но и так переживём))

Корреляция имеется, главное не завалить 2 полугодие)) ну и выплатить дивиденды крепким акционерам.

Хорошие рыночные цены. Средняя зарплата в Молдавии 500 долларов - на пару тыщ кубов газа хватит.

"В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» 1458,5 доллара США за тысячу кубометров — глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В июле Молдавия покупала газ по цене 980 долларов за тысячу кубов."

Татнефть по РСБУ, в целом все неплохо. Корреляция выше, чем у Лукойла)) из дочек только банковский дивизион и переработка ТАНЕКО

​Ручная поддержка металлургов

👉 Российский индекс пал, август на дворе вместе с конвертацией ГДР и нерезидентами. Остальные индексы в нулях

👉 Рублик продолжает показывать выкрутасы и волатильность, такой хоккей (цб и минфин) нам не нужен...

👉 Нефть ниже сотки, но в целом сырье себя чувствует нормально

👉 Мантуров рассказывал о том, как надо поддержать металлургов. На том и порос ММК (ручное управление в действии). Угольщиков видимо тоже не забыли, хотя у них пока все более менее (если бы цены внутри рынка еще не задирали на уровне международного)

👉 Рустехи падают после отрыва в июле (Хедхантер, ОЗОН, Мейл), оказывается не всё так прекрасно внутри или спекулянты зафиксились?

👉 Глава ВТБ (Костин) ляпнул, что банкам понадобится 7-10 лет чтобы восполнить резервы из-за блокировки иностранных активов. Сбер на этом и полёг немного + конвертация с нерезидентами впереди! 8 и 15 августа ключевые точки нашего рынка, до конца месяца вероятна волатильность и abnormal падение цен на акции

👉 ЛУКОЙЛ отчитался по РСБУ, все супер. Татнефть тоже. Ждем дивидендов и нормализации цен на компании!

С 1 августа все внимание перешло от внаУкраины в Азию - Тайвань, Пелоси и прочие представления. Меняется новостной шум для мировых масс, для нас это даже хорошо. Зима близко, а осень еще ближе.

Цб хороший навес открыл, "не ведает, что творит". Посмотрим, что будет, конечно.

https://t.iss.one/newssmartlab/24583

Пока все следят за перелётами маразматиков, тут произошёл интересный сущфакт.

Росдорбанк (хз что за банк) рекомендует дивы за 2021 год, наплевав на рекомендации ЦБ. Целых 11 рублей на акцию.

Так ли все плохо у банков, как говорит г-н Костин, которого пора гнать одной тряпкой? 😁 Бсп тож хочет выплатить 11 р на акцию, совпадение - не думаю 🤔

Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии
Вот кто остановит Пелоси

Баба с возу - кобыле легче

👉 Драма, за которой наблюдал весь мир, закончилась. Пелоси в Тайване, китайские истребители вокруг, но пока обошлись привлечением мирового внимания. Ядерные ракеты еще в стойле

👉 Индексы на этом ливанули вниз, сначала гонконг с Китаем, потом и остальные. Одни латиносы молодцы, вот что карнавалы, стэйки и вино делают...

👉 Сырье подзавалили, никелю опять плохо

👉 В акциях идет артподготовка к расконвертации ГДРок и разрешении продаж нерезам. Первыми под удар попали непонятно на чем выросшие рустехи в виде АДРок

👉 ММК внесли в санкции США вместе с Рашниковым. Магнитка, держись... Завтра видимо будем щупать дно.

👉 ГМК отчитался по МСФО, еслиб были выплаты по ЕБИТДЕ - дивы былиб норм. Но скорее всего будут выплаты по FCF (400р на акцию при 100% коэфе), долг огромный, доходы не оч... Поставки в ЕС и США идут без перебоев, кстати.

С днем ВДВ всех причастных, от этих ребят сейчас зависит гораздо больше, чем мы можем себе представить. Слава десантуре!

Шредер из черепашек ниндзя красава, послушают ли его всякие Олафы?

"«Нужно ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»: Герхард Шредер заявил, что рано или поздно немцы спросят свое правительство – ради чего им приходится страдать.

«Простейшим решением проблемы был бы ввод трубопровода «Северный поток-2». Он закончен. Если он начнет работу, то с двумя трубопроводами «Северный поток» не будет никаких проблем с поставками газа для немецкой промышленности и немецких домохозяйств»"