[탐방노트] 월덱스, "23.4Q 바닥으로 회복세 지속, 상저하고"

✅ 2분기 매출 회복세가 지속되었으며, 실리콘과 쿼츠를 포함한 대부분의 제품이 회복세

✅ 지역별로는 중국과 일본에서의 매출이 증가했지만, 미국은 비메모리 중심으로 부진한 상황

✅ 하반기에도 회복세가 지속될 것으로 예상되며, 비메모리 업황은 여전히 불확실성 존재

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[컨콜노트] 원익QnC, "생산성 개선과 ASP 상승으로 마진 훼손은 제한적, 하반기 P4 발주 추이 주시"

✅ 전방 가동률 증가에 따른 수혜 가시화

✅ 세정 사업부의 북미 법인 매출 인식 시작은 긍정적이지만, 금액은 아직 미미한 수준

✅ IDM 업체들 신규 투자 분위기는 아직 뚜렷하지 않은 상황

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[컨콜노트-전체공개] 아바코, "2차전지 롤프레스 신규 진입, 자동화 물결의 수혜"

✅ 2Q24 말 기준 수주잔고는 5,800억원 수준이며, 2H24 추가 수주 이어지면 7,000억원대까지 수주 잔고 올라올 것으로 예상됨. 25년 수주 가이던스는 현시점에서 예측이 어려움

✅ 2차전지의 경우 전고체, 건식도포장비, 리튬메탈장비 개발 중이며 L사 외 고객사 다변화 시도 중, 디스플레이의 경우 B사 P2 추가 수주는 2H25 정도로 예측 중으로 현재 2차전지와 디스플레이 매출 비중은 8:2 정도 수준

✅ 중국 대금 지불 관련해서는 출하 시점에 90%가 입금 안 되면 영업 자체를 안 하고 있으며 중국에 판매하면서 대금을 못 받은 경우는 거의 없는 상황

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[컨콜노트-전체공개] 크래프톤, "다크앤다커 모바일, 4Q24 글로벌 론칭 예정"

✅ 모바일의 경우 전반적으로 전년 비 24년이 트래픽이 좋으며 좋아지는 트래픽을 바탕으로 ARPU, PU 등 모든 지표들이 좋아지고 있으며 특히 24년 7월 한 달만 봤을 때 역대급 실적

✅ 뉴진스 업데이트 관련 환불 보상은 환급 혹은 보상 중에서 선택하여 반영했으며 환불의 경우 3Q24 내 대부분 재구매로 이어졌으며 보상의 경우 무료 G코인을 지급하였으며 전량 소진 완료됨

✅ 다크앤다커 모바일의 경우 곧 있을 게임스콤에 출품 → 24년 10월 캐나다 소프트 론칭 → 4Q24 글로벌 론칭 예정이며, INZOI의 경우 게임스콤에서 일부 플레이 공개 예정으로 서구권 반응 확인 예정

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[컨콜신청] 아미코젠

8/23일(금) 오후2시에 와이스트릿 주관으로 제약용 특수효소 개발 기업 <아미코젠>의 온라인 컨퍼런스콜이 진행됩니다.

컨콜에 참여하여 직접 듣고 싶은 분들은 아래 링크에서 신청 바랍니다!

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[컨콜신청] JTC

8/27일(화) 오후2시에 와이스트릿 주관으로 방일관광객 대상 사후면세점 기업 <JTC>의 온라인 컨퍼런스콜이 진행됩니다.

컨콜에 참여하여 직접 듣고 싶은 분들은 아래 링크에서 신청 바랍니다!

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제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대차 CEO Investor Day 관전포인트 세가지]

- 8월 28일에 CEO Investor Day 개최 예정. 1)주주 환원 정책 강화, 2)하이브리드 판매 목표, 3)ROE 및 수익성 목표
발표 예상. 가장 관심이 집중되는 부분은 총 주주 환원율

- 총 주주 환원율은 31~33%로, 매해 1조원 수준의 자사주 매입 소각 예상. 2024년에는 인도 IPO 효과 추가로 총 2조원 수준의
자사주 매입 및 소각 예상.

- ROE 향상을 위한 효과적인 방법 중 하나는 우선주 매입· 소각 비중 확대. 현대차의 총 주주 환원율에 따라, 2025년 초 기아의
자사주 매입 규모 크게 확대 예상.


*리포트 링크

https://tinyurl.com/26xam3ha

(2024/8/20일 공표자료)

제목이 더 무섭네요.
'대량 생산 버전'

https://youtu.be/FuNFr7V7KFQ?si=SbqS0qh7W-cJU9pY

여기에 거론된 사례는 아니지만

특히 중소기업의 경우
대주주 CEO 주담대가 많을 경우
악순환에 빠질 수 있습니다.

주담대 이자 부담 -> 대주주 고액 연봉
-> 회사 이익 감소 -> 배당 축소

여기서 더 나아가면
주가 하락 -> 반대매매 우려까지

주담대 이자만 한달에 수천만원씩 내는
코스닥 상장사 대표님들 꽤 많습니다.
그래서 영업이익 흑자 적자를 오가면서도
연봉을 10억 이상 가져갈 수밖에(?) 없는.

회사에 돈 떨어져서 유증 할라치면
주가 떨어져서 반대매매 맞을까봐
자금 필요할 때 증자도 제대로 못하고
증자 해도 대주주가 납입할 돈 없으니
유증 흥행도 안되고...

대주주가 돈이 없으면
지분율 방어하려 무리 하다가
골로 가기 십상.

회사가 돈을 잘 벌어서 배당 확대하고
대주주도 그 배당금 받아서 지분율 높이면 되는데

회사가 돈을 못 벌거나
주주들에게 배당 줄 돈 아까워 하고
대주주 개인 연봉만 많이 받아가려 한다면
그 회사는 볼 필요도 없는.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005461504

(아래) 이복현 "한국적 기업지배구조 특수성·투자자 보호 미흡, 밸류업 걸림돌"

야당에서 상법 개정 등 '부스트 프로젝트'를 주도하고 있는데, 금융감독원도 방법론은 좀 다르지만 비슷한 입장입니다.

상법 개정까지 가지 않더라도 별도 조문을 통해 이사의 주주이익 보호 의무를 규정한다던지, 불공정 합병을 방지하기 위해 합병검사인 제도를 도입하는 것 등등

세제 혜택은 short-term 으로 끝나겠지만 이런 제도적 기반 마련은 long-term이 될테니 밸류업 관련 진전에 있어 의미가 커보입니다.

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이 원장은 이날 여의도 금융감독원에서서 열린 상법 분야 학계 전문가 초청 '기업지배구조 개선 관련 간담회'에서

"이사의 충실의무 확대와 관련해 원칙 중심의 근원적 개선방안을 논의해볼 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

이날 간담회에서 참석한 학계에서도 '주주 충실의무' 명문화에 의의가 있다는 의견을 다수 제시했다.

현행 상법의 경우 이사의 주주이익 보호는 당연함에도 일부 판례에서 이를 부정하고 있어 소액주주 보호를 위해 주주 충실의무를 명시하는 것이 유의미하다는 이유에서다.

아울러 '별도 조문을 통한 이사의 주주 이익 보호 의무 규정', '주주 간 이해상충 상황 시 공정성 확보 절차 규정화', '불공정 합병 비율 관련 합병유지청구권·합병검사인 제도 도입', '지배주주의 사익추구 시 부당결의 취소의 소 제기 허용' 등의 주주이익 보호를 위한 구체적인 방안이 제시됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321961

상법(382조의3 이사의 충실의무)을 개정하기 어려우면
법원이 판례를 통해
상법 개정까지는 필요 없음을 보여주면 됨.

근데 판례가 그렇게 안 나오니
상법을 개정하자는 것.

'별도의 조문'을 넣자는 건
법을 누더기로 만들겠다는 건데
그렇게 별도의 조문으로 실효성을 가질 수 있으면
법을 개정하지 못할 이유가 없는 것 아닌지.

이사의 충실 의무 대상에 '주주'를 넣는 대신
'배임죄'를 없애 달라는 건
고려해 볼 수 있는 방안이라고 생각함.

주주로부터 소송이 자유로워지면
굳이 배임죄 없어도 긴장줄 탈 수 있기 때문.

결론
그냥 상법 382조의 3을 개정하시라.

대통령이 개정하자 했고
현 여당 대표가 동의했고
야당에서도 발의했던 내용을
왜 아직도 처리하지 못하고 있는지
이해가 안되는 상황.

[한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 8월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)
 
텔레그램: https://t.iss.one/kmj_retailcosmetics
 
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 4억 6,089만달러(+28.9% YoY)
- 중국 -25.4%, 미국 +89.9%, 일본 +10.4%, 베트남 -4.6%, 홍콩+13.2%, 대만 +35.8%, 태국 +35.5%
 
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체:  4억 6,089만달러(-11.9% MoM)
- 중국 -31.3%, 미국 -7.0%, 일본 +5.8%, 베트남 -25.8%, 홍콩-19.8%, 대만 -33.3%, 태국 -9.2%, 네덜란드 -4.6%
 
3. 국가별 비중(%)
- 중국 15.9%, 미국 21.4%, 일본 11.5%, 베트남 4.6%, 홍콩 5.3%, 대만 2.7%, 태국 2.1%, 네덜란드 1.6%
 
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -4.5%p, 미국 +1.1%p, 일본 +1.9%p, 베트남 -0.9%p, 홍콩-0.5%p, 대만 -0.9%p, 태국 +0.1%p, 네덜란드 +0.1%p
 
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
 
감사합니다.
 
김명주 드림

서울대학교 경제학부는 오는 9월 2학기에 ‘마르크스 경제학’ 강의를 개설하지 않기로 결정했습니다. 이 강의는 1989년 김수행 교수의 부임 이후 35년간 지속되었으나, 최근 수강생의 관심과 수요가 급감하면서 폐지되게 되었습니다. 2021년 93명이 수강한 ‘정치경제학 입문’ 강의는 2023년 30명으로 줄었고, ‘마르크스 경제학’ 강의는 1990년대 200명 이상의 수강생이 있었으나 2022년에는 4명만이 등록했습니다.

서울대는 수요와 공급을 고려한 결정이라고 밝혔으나, 일부 교수와 학생들은 학문적 다양성의 중요성을 강조하며 우려를 표명했습니다. 경제학부는 향후 논의를 통해 내년에 강의를 재개설할 가능성도 열어두고 있습니다. 학교 내에서는 취업에 유리한 과목에 집중해야 한다는 의견과 학문적 다양성도 중요하다는 의견이 엇갈리고 있습니다.

마르크스는 자본주의 체제에서 노동자가 착취당하고 있다고 비판하며 이를 타파하기 위한 이론을 제시한 학자죠.

결국 자본주의가 승리했다는 뜻을 내포하고 있는 걸까요. 이 기사는 굉장히 상징적으로 느껴지네요.

오늘 시장도 수고많으셨습니다 🧚‍♀️

안녕하세요! 와이스트릿에서 지난주 토요일에 신한투자증권 이선엽이사의 특강을 진행하였습니다

장장 7시간동안 주도주를 찾는 노하우와 인사이트를 공유해주셨습니다. 노다지 스텝들도 함께 들었는데 투자방법에 대한 생각이 정리되고 자신감이 생기는 시간이었습니다!

온라인강의가 이번주 금요일 오픈되니 꼭 들어보시기 바랍니다. 319페이지에 달하는 PDF교재만으로도 아깝지 않습니다.

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👉특강신청(곧 마감됩니다!)
https://bit.ly/3WzboXj
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