Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 최근 리서치, 언론들의 반도체 상황 관련 코멘트 ]
Trendforce
- 23년 하반기에도 DRAM 가격 반등은 어려울 것
- 현재의 감산은 제한적인 반면 수요는 약하다는 이유
- NAND 가격에 대해서는 DRAM 보다 긍정적. 다만 4분기는 되어야
Digitimes
- 22년 평균 TSMC 4/5나노 가동률 100%
- 23년 1분기 TSMC 4/5나노 가동률 75% 예상
- 23년 2분기 TSMC 4/5 나노 가동률 70% 이하 예상
- 사이클 적인 영향도 있지만 아이폰 반도체가 3나노로 옮겨가는 반면 신형 맥북 판매가 4/5나노 가동률을 충분히 올리지 못하기 때문
- 하반기에는 3나노 개선 공정 N3E 공정 덕분에 매출은 반등할 것으로 예상
- DDR5 서버 시장 침투율 23년 2분기 10%, 23년 말 30% 예상
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://t.iss.one/Barbarian_Global_Tech
바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
Trendforce
- 23년 하반기에도 DRAM 가격 반등은 어려울 것
- 현재의 감산은 제한적인 반면 수요는 약하다는 이유
- NAND 가격에 대해서는 DRAM 보다 긍정적. 다만 4분기는 되어야
Digitimes
- 22년 평균 TSMC 4/5나노 가동률 100%
- 23년 1분기 TSMC 4/5나노 가동률 75% 예상
- 23년 2분기 TSMC 4/5 나노 가동률 70% 이하 예상
- 사이클 적인 영향도 있지만 아이폰 반도체가 3나노로 옮겨가는 반면 신형 맥북 판매가 4/5나노 가동률을 충분히 올리지 못하기 때문
- 하반기에는 3나노 개선 공정 N3E 공정 덕분에 매출은 반등할 것으로 예상
- DDR5 서버 시장 침투율 23년 2분기 10%, 23년 말 30% 예상
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
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바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)
[미래에셋증권 퀀트 유명간, 황지애] 4Q22 국내기업 실적 캘린더(1/19 업데이트)
안녕하세요 미래에셋증권 퀀트 유명간, 황지애입니다.
4Q22 국내기업 실적발표 캘린더 보내드립니다. 아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해 공유하도록 하겠습니다.
▶ 4Q22 실적 캘린더(1/19 업데이트)
https://bit.ly/3kqqSMG
감사합니다.
*미래에셋 퀀트 텔레그램 채널
t.iss.one/miraequant
안녕하세요 미래에셋증권 퀀트 유명간, 황지애입니다.
4Q22 국내기업 실적발표 캘린더 보내드립니다. 아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해 공유하도록 하겠습니다.
▶ 4Q22 실적 캘린더(1/19 업데이트)
https://bit.ly/3kqqSMG
감사합니다.
*미래에셋 퀀트 텔레그램 채널
t.iss.one/miraequant
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 상품가격 5거래일 연속 상승 우위
•금주 중국 주식보다 상품과 채권이 우위. 19일 석탄류, 화학류, 건자재, 면화, 철광석, 니켈 상승세. 특히, 건자재와 아스팔트는 전형적인 하드인프라투자 및 건설 관련 품목이기 때문에 상승세 지속 여부 주목
•금주 중국 주식보다 상품과 채권이 우위. 19일 석탄류, 화학류, 건자재, 면화, 철광석, 니켈 상승세. 특히, 건자재와 아스팔트는 전형적인 하드인프라투자 및 건설 관련 품목이기 때문에 상승세 지속 여부 주목
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 상무부 : 1월 10일까지 모니터링 대상 대형 음식료, 의류 기업 매출 MoM+20% 증가
>商务部：1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上
国新办就保障春节市场供应、促进节日消费有关情况举行发布会，会上，商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，今年春节是疫情防控转段后的第一个春节，实体零售、餐饮堂食、跨区旅游等各类线下消费场景加快恢复，线上消费保持旺盛势头。根据商务部对节前消费市场的调研和监测情况看，初步研判，今年春节消费市场将呈现以下趋势特点。一是商品消费更重品质。1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上。二是餐饮消费更显年味。三是体验消费更受欢迎。旅游、赏剧、观影、看展、滑雪等过节方式更受居民青睐。四是绿色消费更受青睐。（中国网）
>商务部：1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上
国新办就保障春节市场供应、促进节日消费有关情况举行发布会，会上，商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，今年春节是疫情防控转段后的第一个春节，实体零售、餐饮堂食、跨区旅游等各类线下消费场景加快恢复，线上消费保持旺盛势头。根据商务部对节前消费市场的调研和监测情况看，初步研判，今年春节消费市场将呈现以下趋势特点。一是商品消费更重品质。1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上。二是餐饮消费更显年味。三是体验消费更受欢迎。旅游、赏剧、观影、看展、滑雪等过节方式更受居民青睐。四是绿色消费更受青睐。（中国网）
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 방역 당국 오피셜 : 전국 각성 집단감염 3대 수치 이미 정점 통과
•각성의 발열 문진 횟수, 응급실, 중증환자 각 12월 23일, 1월 2일, 1월 5일 정점 통과. 17일 기준 각 고점 대비 94%, 44%, 44.3% 하락해 안정화 단계
**코멘트 : 이미 주말에 당국에서 이야기한 수치와 유사합니다. 중증환자는 재원 기준이라 춘절 이후 지방도시 상황은 봐야겠지만 경제활동 비중이 과반을 넘는 대도시는 빠르게 회복한다는 기존 전망을 뒷받침할것 같습니다.
国家卫健委：各省已度过三个高峰，全国在院阳性重症患者人数在1月5日达峰
国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。首先，各省已经度过了三个高峰，就是发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰都已经度过。全国发热门诊就诊人数在2022年12月23日达到峰值，之后持续下降，到1月17日较峰值下降了94%，已经回落到12月7日前的水平。全国急诊就诊人数在2023年1月2日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降了44%。全国在院的阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降了44.3%。在正常医疗方面，也有正常恢复的迹象。第一，全国普通门诊在逐步恢复。第二，住院的正常诊疗也在恢复。（中国网）
•각성의 발열 문진 횟수, 응급실, 중증환자 각 12월 23일, 1월 2일, 1월 5일 정점 통과. 17일 기준 각 고점 대비 94%, 44%, 44.3% 하락해 안정화 단계
**코멘트 : 이미 주말에 당국에서 이야기한 수치와 유사합니다. 중증환자는 재원 기준이라 춘절 이후 지방도시 상황은 봐야겠지만 경제활동 비중이 과반을 넘는 대도시는 빠르게 회복한다는 기존 전망을 뒷받침할것 같습니다.
国家卫健委：各省已度过三个高峰，全国在院阳性重症患者人数在1月5日达峰
国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。首先，各省已经度过了三个高峰，就是发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰都已经度过。全国发热门诊就诊人数在2022年12月23日达到峰值，之后持续下降，到1月17日较峰值下降了94%，已经回落到12月7日前的水平。全国急诊就诊人数在2023年1月2日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降了44%。全国在院的阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降了44.3%。在正常医疗方面，也有正常恢复的迹象。第一，全国普通门诊在逐步恢复。第二，住院的正常诊疗也在恢复。（中国网）
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 애플 AR/VR기기 공급사가 제품 출하를 준비 중이라고 하네요
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~ The report states that Genius Electronic Optical (GSEO) will supply lens modules for Apple's upcoming headset, rumored to be called "Reality Pro," with shipments starting as soon as next month ahead of a launch in the fall
https://www.macrumors.com/2023/01/19/apple-headset-shipments-lens/
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~ The report states that Genius Electronic Optical (GSEO) will supply lens modules for Apple's upcoming headset, rumored to be called "Reality Pro," with shipments starting as soon as next month ahead of a launch in the fall
https://www.macrumors.com/2023/01/19/apple-headset-shipments-lens/
MacRumors
Apple Supplier to Ship Lenses for AR/VR Headset as Soon as February
An Apple supplier is preparing to begin shipments of lenses to be used in Apple's upcoming AR/VR headset, according to a report today by...
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 요즘 로봇 얘기가 자주 나오는 것 같습니다. 중국도 2025년까지 로봇 보급/도입 확대 계획
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* 공신부 등 7개 부처 <‘로봇+’ 응용 행동실시방안> 발표:
• 2025년까지 제조업 로봇 사용 2020년의 2배로 확대. 서비스로봇, 특수로봇 응용 심도/범위 확장. 경제사회발전에 대한 로봇 역량 극대화
• ‘로봇+’ 응용 혁신 추진. 국제/국내 교류 플랫폼 구축. 로봇 응용 전면 추진 환경 조성
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
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* 공신부 등 7개 부처 <‘로봇+’ 응용 행동실시방안> 발표:
• 2025년까지 제조업 로봇 사용 2020년의 2배로 확대. 서비스로봇, 특수로봇 응용 심도/범위 확장. 경제사회발전에 대한 로봇 역량 극대화
• ‘로봇+’ 응용 혁신 추진. 국제/국내 교류 플랫폼 구축. 로봇 응용 전면 추진 환경 조성
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
애플, 'AR글라스' 무기한 연기했지만…팀 쿡 "AR, 모든 것에 영향 줄 것" https://v.daum.net/v/20230119151253447
다음 - 뉴시스
애플, 'AR글라스' 무기한 연기했지만…팀 쿡 "AR, 모든 것에 영향 줄 것"
기사내용 요약 애플, AR 탑재 스마트 글라스 출시 무기한 연기…기술 한계 봉착 올해 중 애플 'MR 헤드셋' 공개될 듯…저가 VR 헤드셋은 내년 전망 팀 쿡, AR 고평가·메타버스 부정 인식…AR 글라스 백지화는 안될 듯 [서울=뉴시스]윤현성 기자 = AR(증강현실) 기능이 탑재된 애플의 '스마트 글라스' 출시 일정이 안갯속에 빠졌다. 당초 애플은
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>BDI 운임지수 800선 붕괴 직전
•BDI 운임지수 3거래일 연속 하락. 19일 8.35% 급락한 801p 기록, 2020년 7월 이후 최저
(그림은 18일 기준, 주봉 차트)
•BDI 운임지수 3거래일 연속 하락. 19일 8.35% 급락한 801p 기록, 2020년 7월 이후 최저
(그림은 18일 기준, 주봉 차트)
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
[속보] 美, 실업수당 청구 19만 건 예상 하회
https://www.sedaily.com/NewsView/29KJCP7K01
https://www.sedaily.com/NewsView/29KJCP7K01
서울경제
[속보] 미, 실업수당 청구 19만 건 예상 하회
미국의 지난 주 신규 실업수당 청구건수가 19만 건으로 나타났다. 전주 20만5000건보다 1만5000건 감소했다. 최소 2주 연속 실업...
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
🌪인도가
25년 이상 탱커, 벌크 등 입항 금지
20년 이상 중고선 S&P 금지 결정을
내립니다.
의미가 사뭇 큽니다.
공급(선복교체) 주도 사이클은 길게 진행될 것입니다.
25년 이상 탱커, 벌크 등 입항 금지
20년 이상 중고선 S&P 금지 결정을
내립니다.
의미가 사뭇 큽니다.
공급(선복교체) 주도 사이클은 길게 진행될 것입니다.
Forwarded from 폐쇄 채널 (jinwoo)
[Netflix 4Q22 실적 발표/인터넷,통신/다올증권 김진우]
- 매출액 $7.85bn (YoY +1.85%)로 컨센서스 $7.86 부합, 영업이익 $0.55bn (YoY - 13.0%)로 컨센서스 0.39bn 상회, EPS는 $0.12 (YoY -91.0%)으로 컨센서스 $0.42 하회
- 가입자 순증 766만명 (vs. 4Q21 + 869만명) 기록하며 시장 기대치인 450만명을 큰 폭 상회
1) APAC 가입자 순증 180만명 vs. Est. 190만명 2) UCAN 가입자 순증 91만명 vs. Est. 55.4만명 3) EMEA 가입자 순증 320만명 vs. Est. 127만명 4) LATM 가입자 순증 176만명 vs. Est. 73만명
- 2023년부터 가입자수 가이던스는 제시하지 않음. 그러나, 23년 1분기 성장폭이 크지 않을것이라 ("modest" subscriber addition) 언급
- 계정 공유 유료화 정책은 적극적으로 확장할 예정. 테스트베드였던 남미 지역에서 유료화 초기 가입자 이탈이 발생했으나 이후 단독 계정으로 재가입하는 트렌드 확인. 따라서 2023년 1분기보다는 2분기에 보다 큰 규모의 가입자 순증을 기대
- 11월 출시한 광고 요금제에 대해서는 매우 긍정적으로 평가. 기존 고객들의 광고 요금제 전환은 낮고 신규 고객 유입에 기여하고 있음. 그러나, 2023년 신규 사업에서 큰 폭의 실적 개선은 기대 할 수 없다고 경고 ("will be modest given that this will build slowly over time.")
- 창업자는 헤이스팅스 CEO 퇴진하고 회장직은 유지. 테드 사란도스와 그레그 피터스 공동 CEO 체제 시작
- 올해 가장 성공적이였던 비영어권 드라마로 지금 우리 학교는과 이상한 변호사 우영우 언급 (Two of our Top 10 most popular non-English TV shows ever – All of Us Are Dead and, Extraordinary Attorney Woo, both from Korea)
- 시장 예상치 상회하는 호실적 기록하며 시간외거래에서 6.5% 상승 중. Warner Bros, Discovery, Walt Disney 등 경쟁 미디어 기업 주가도 시간외에서 동반 상승
♣ Netflix 실적자료 ☞ https://bit.ly/3QVGN1t
- 매출액 $7.85bn (YoY +1.85%)로 컨센서스 $7.86 부합, 영업이익 $0.55bn (YoY - 13.0%)로 컨센서스 0.39bn 상회, EPS는 $0.12 (YoY -91.0%)으로 컨센서스 $0.42 하회
- 가입자 순증 766만명 (vs. 4Q21 + 869만명) 기록하며 시장 기대치인 450만명을 큰 폭 상회
1) APAC 가입자 순증 180만명 vs. Est. 190만명 2) UCAN 가입자 순증 91만명 vs. Est. 55.4만명 3) EMEA 가입자 순증 320만명 vs. Est. 127만명 4) LATM 가입자 순증 176만명 vs. Est. 73만명
- 2023년부터 가입자수 가이던스는 제시하지 않음. 그러나, 23년 1분기 성장폭이 크지 않을것이라 ("modest" subscriber addition) 언급
- 계정 공유 유료화 정책은 적극적으로 확장할 예정. 테스트베드였던 남미 지역에서 유료화 초기 가입자 이탈이 발생했으나 이후 단독 계정으로 재가입하는 트렌드 확인. 따라서 2023년 1분기보다는 2분기에 보다 큰 규모의 가입자 순증을 기대
- 11월 출시한 광고 요금제에 대해서는 매우 긍정적으로 평가. 기존 고객들의 광고 요금제 전환은 낮고 신규 고객 유입에 기여하고 있음. 그러나, 2023년 신규 사업에서 큰 폭의 실적 개선은 기대 할 수 없다고 경고 ("will be modest given that this will build slowly over time.")
- 창업자는 헤이스팅스 CEO 퇴진하고 회장직은 유지. 테드 사란도스와 그레그 피터스 공동 CEO 체제 시작
- 올해 가장 성공적이였던 비영어권 드라마로 지금 우리 학교는과 이상한 변호사 우영우 언급 (Two of our Top 10 most popular non-English TV shows ever – All of Us Are Dead and, Extraordinary Attorney Woo, both from Korea)
- 시장 예상치 상회하는 호실적 기록하며 시간외거래에서 6.5% 상승 중. Warner Bros, Discovery, Walt Disney 등 경쟁 미디어 기업 주가도 시간외에서 동반 상승
♣ Netflix 실적자료 ☞ https://bit.ly/3QVGN1t
Forwarded from 폐쇄 채널 (김하정)
Naver
SM 측 “논란된 내부거래 면밀히 검토, 新 멀티 프로듀싱 체제 도입”[공식]