#аналитика_iticapital
В пятницу, 17 апреля, DJIA вырос на 2,99%, до 24242,49 п., S&P 500 — на 2,68%, до 2874,56 п., Nasdaq – на 1,38%, до 8650,14 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2863,12 п. (-0,25%).
Американские фьючерсы снизились в понедельник с утра на фоне резкого падения нефтяных цен. Инвесторы продолжают беспокоиться о падении спроса из-за пандемии. Майский фьючерс на нефть марки WTI опустился в цене на 15,49% до $15,44/барр. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут, после того как Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку по кредитам на год с 4,05% до 3,85%. Ставка по кредитам на пять и более лет снижена с 4,75% до 4,65%.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что обсуждает с демократами новый пакет финансовой помощи, из которого $300 млрд предполагается направить малому и среднему бизнесу, $75 млрд - больницам, $25 млрд - на национальные программы тестирования на COVID-19.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что в штате наряду со снижающимся числом госпитализаций снизилось количество новых заражений.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что власти выделят $19 млрд на поддержку сельского хозяйства.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о неизбежной рецессии в еврозоне. Экономика валютного блока столкнулась с резким падением ВВП и быстрым ухудшением ситуации на рынке труда, отметила она.
В пятницу американские рынки росли после выхода отчета, в котором говорится, что препарат Remdesivir компании Gilead Sciences эффективен в лечении коронавируса. Рынки также положительно отреагировали на относительно скорое возобновление экономической активности в стране.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 2,4 млн человек, количество смертей превысило 165 тыс.
На предстоящей неделе будет мало экономической статистики, основное влияние на рынки будет оказывать финансовая отчетность компаний IT и нефтегазового сектора. На данный момент отчитались 9% компаний США, падение их чистой прибыли стало максимальным с 3К2009. В пятницу пройдет заседание российского ЦБ по ключевой ставке, мы ждем снижения на 25 б.п.
В понедельник свои финансовые результаты представят IBM, Infosys и China Mobile.
Мы ожидаем, что в понедельник рынки будут расти ввиду заявления Мнучина о новом пакете экономической помощи и снижающегося числа случаев заражения в штате Нью-Йорк.
Майский фьючерс нефти марки WTI подешевел на 15,49% ввиду экспирации майских фьючерсов и растущих опасений по поводу того, что сырье скоро будет негде хранить из-за рекордно низкого спроса. В Техасе некоторые компании приобретают нефть по $2/барр., это может привести к тому, что вскоре производителям придется доплачивать покупателям за сбыт сырья.
В фокусе сегодня:
Полиметалл: операционные результаты за 1К20.
В пятницу, 17 апреля, DJIA вырос на 2,99%, до 24242,49 п., S&P 500 — на 2,68%, до 2874,56 п., Nasdaq – на 1,38%, до 8650,14 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2863,12 п. (-0,25%).
Американские фьючерсы снизились в понедельник с утра на фоне резкого падения нефтяных цен. Инвесторы продолжают беспокоиться о падении спроса из-за пандемии. Майский фьючерс на нефть марки WTI опустился в цене на 15,49% до $15,44/барр. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут, после того как Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку по кредитам на год с 4,05% до 3,85%. Ставка по кредитам на пять и более лет снижена с 4,75% до 4,65%.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что обсуждает с демократами новый пакет финансовой помощи, из которого $300 млрд предполагается направить малому и среднему бизнесу, $75 млрд - больницам, $25 млрд - на национальные программы тестирования на COVID-19.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что в штате наряду со снижающимся числом госпитализаций снизилось количество новых заражений.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что власти выделят $19 млрд на поддержку сельского хозяйства.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о неизбежной рецессии в еврозоне. Экономика валютного блока столкнулась с резким падением ВВП и быстрым ухудшением ситуации на рынке труда, отметила она.
В пятницу американские рынки росли после выхода отчета, в котором говорится, что препарат Remdesivir компании Gilead Sciences эффективен в лечении коронавируса. Рынки также положительно отреагировали на относительно скорое возобновление экономической активности в стране.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 2,4 млн человек, количество смертей превысило 165 тыс.
На предстоящей неделе будет мало экономической статистики, основное влияние на рынки будет оказывать финансовая отчетность компаний IT и нефтегазового сектора. На данный момент отчитались 9% компаний США, падение их чистой прибыли стало максимальным с 3К2009. В пятницу пройдет заседание российского ЦБ по ключевой ставке, мы ждем снижения на 25 б.п.
В понедельник свои финансовые результаты представят IBM, Infosys и China Mobile.
Мы ожидаем, что в понедельник рынки будут расти ввиду заявления Мнучина о новом пакете экономической помощи и снижающегося числа случаев заражения в штате Нью-Йорк.
Майский фьючерс нефти марки WTI подешевел на 15,49% ввиду экспирации майских фьючерсов и растущих опасений по поводу того, что сырье скоро будет негде хранить из-за рекордно низкого спроса. В Техасе некоторые компании приобретают нефть по $2/барр., это может привести к тому, что вскоре производителям придется доплачивать покупателям за сбыт сырья.
В фокусе сегодня:
Полиметалл: операционные результаты за 1К20.
#Полиметалл #POLY
Полиметалл не планирует менять решение по объявленным ранее текущим дивидендам за 2019 год в размере US$ 0,42 / акцию (против $0,31 /акцию в 2018), который будет выплачен 29 мая. Дивидендная доходность - 2,2%. Экс-дивиденд дата – 7 мая 2020, дата закрытия реестра – 11 мая 2020 г. Суммарный дивиденд за 2019 г., включая специальный дивиденд, находится на уровне US$ 0,82/ акцию (против US$ 0,48/ акцию в 2018 г.), что соответствует 4,4% доходности. Дивиденд подлежит одобрению на Годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2020 г.
POLY RX: -0,34%.
Полиметалл не планирует менять решение по объявленным ранее текущим дивидендам за 2019 год в размере US$ 0,42 / акцию (против $0,31 /акцию в 2018), который будет выплачен 29 мая. Дивидендная доходность - 2,2%. Экс-дивиденд дата – 7 мая 2020, дата закрытия реестра – 11 мая 2020 г. Суммарный дивиденд за 2019 г., включая специальный дивиденд, находится на уровне US$ 0,82/ акцию (против US$ 0,48/ акцию в 2018 г.), что соответствует 4,4% доходности. Дивиденд подлежит одобрению на Годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2020 г.
POLY RX: -0,34%.
#аналитика_iticapital
Расхождение между финансовым сектором и реальной экономики сохранится
Несмотря на спад экономических показателей в феврале и марте, а также неожиданные негативные данные по прибыли за первый квартал, что при прочих равных указывает на первые признаки значительной рецессии, в которую сейчас, в начале второго квартала, входит мировая экономика, финансовые рынки продолжают удивлять, несмотря на ограниченные объемы торгов, поскольку большинство инвесторов предпочитает держать короткие позиции и скептически настроены в отношении дальнейшего роста.
Инвесторы, похоже, игнорируют тот факт, что занятость в США нивелировала рост с марта 2009 г., и теперь безработица составляет 7%, т.е. более 20 млн человек, в то время как объем розничных продаж обновил исторический минимум (-8,7% в марте г/г), а объем производства в Нью-Йорке упал до минимума кризисного 2009 г.
Возможно, причина заключается в том, что рынок верит в V-образное восстановление, поскольку мировые Центробанки и правительства накачивают рынки дешевой ликвидностью беспрецедентного объема и принимают меры фискальной поддержки.
Рост S&P 500, индексов Азии и других государств, менее зависимых от сырьевых товаров, продолжает опережать рынок уже вторую неделю подряд - рост S&P 500 стал максимальным по длительности с середины февраля. S&P 500 вырос более чем на 3% благодаря ралли в бумагах IT-сектора, производителей видеоигр и интернет-ретейлеров, таких как Amazon, Netflix, Activision, Blizzard и других компаний, которые выигрывают от карантина. Помимо ралли на фондовом рынке США, хорошо выросли китайские IT и потребительские акции (+4%), японский Nikkei и другие индексы Юго-Восточной Азии (ЮВА). В целом мировой фондовый рынок прибавил более 3%. Развивающиеся рынки отстают, прибавляя 2% из-за скромной динамики в Индии и Корее.
Россия и Бразилия также отстают по темпам роста из-за падения цен на нефть. Эталонный сорт Brent подешевел на 14%, в результате чего РТС упал на 5%, а индекс нефтегазового сектора Бразилии - на 5%. Стоимость европейских акций снизилась на 2-3% из-за распродажи на рынках Испании и Италии ввиду опасений по поводу возможной рецессии.
В результате разрыв между динамикой рынка акций развивающихся стран (EM) и США продолжает расти (сейчас составляет 10%), что увеличивает разрыв с российским рынком акций - РТС упал на 31%, в то время как S&P 500 - лишь на 11% наряду с еврооблигациями EM.
Хорошие показатели на российских финансовых рынках демонстрируют лишь локальные ОФЗ, которые подорожали более чем на 2%, что связано с укреплением рубля на 1,5%, а также ростом цен на валютные российские еврооблигации.
Что касается других активов, то, несмотря на опасения по поводу рецессии, стоимость железной руды подскочила на 10%, алюминия - на 4%, золота и пшеницы - снизилась на 2,5%.
Динамика рынка задается двумя факторами, первый - выравнивание кривой и восстановление экономической активности.
Администрация США и власти Европы разработали планы возобновления экономической активности, в частности ограничительные меры готовятся снять в Центральной Европе, определенные сегменты розничного бизнеса вернуться к работе. США, Италия, Испания, Франция и другие страны, в которых пандемия достигла пика, уже вторую неделю подряд сообщают о снижении количества новых случаев заражения. Обычно на выпрямление кривой уходит до 45 недель. Высока вероятность того, что карантин будет снят в начале мая, а развивающиеся страны возобновят экономическую активность к концу июня. Некоторые страны, в частности Россия и Великобритания, пик заболеваемости еще не прошли.
Второй фактор, связанный с первым, заключается в том, что мировая общественность устала, а в США, например, начались протесты с требованием снятия карантина. У властей заканчиваются деньги, даже в США средства поддержки малого бизнеса в размере $349 млрд уже на исходе, и второй пакет мер, по словам министра финансов Стивена Мнучина, скорее всего, будет одобрен на этой неделе.
Расхождение между финансовым сектором и реальной экономики сохранится
Несмотря на спад экономических показателей в феврале и марте, а также неожиданные негативные данные по прибыли за первый квартал, что при прочих равных указывает на первые признаки значительной рецессии, в которую сейчас, в начале второго квартала, входит мировая экономика, финансовые рынки продолжают удивлять, несмотря на ограниченные объемы торгов, поскольку большинство инвесторов предпочитает держать короткие позиции и скептически настроены в отношении дальнейшего роста.
Инвесторы, похоже, игнорируют тот факт, что занятость в США нивелировала рост с марта 2009 г., и теперь безработица составляет 7%, т.е. более 20 млн человек, в то время как объем розничных продаж обновил исторический минимум (-8,7% в марте г/г), а объем производства в Нью-Йорке упал до минимума кризисного 2009 г.
Возможно, причина заключается в том, что рынок верит в V-образное восстановление, поскольку мировые Центробанки и правительства накачивают рынки дешевой ликвидностью беспрецедентного объема и принимают меры фискальной поддержки.
Рост S&P 500, индексов Азии и других государств, менее зависимых от сырьевых товаров, продолжает опережать рынок уже вторую неделю подряд - рост S&P 500 стал максимальным по длительности с середины февраля. S&P 500 вырос более чем на 3% благодаря ралли в бумагах IT-сектора, производителей видеоигр и интернет-ретейлеров, таких как Amazon, Netflix, Activision, Blizzard и других компаний, которые выигрывают от карантина. Помимо ралли на фондовом рынке США, хорошо выросли китайские IT и потребительские акции (+4%), японский Nikkei и другие индексы Юго-Восточной Азии (ЮВА). В целом мировой фондовый рынок прибавил более 3%. Развивающиеся рынки отстают, прибавляя 2% из-за скромной динамики в Индии и Корее.
Россия и Бразилия также отстают по темпам роста из-за падения цен на нефть. Эталонный сорт Brent подешевел на 14%, в результате чего РТС упал на 5%, а индекс нефтегазового сектора Бразилии - на 5%. Стоимость европейских акций снизилась на 2-3% из-за распродажи на рынках Испании и Италии ввиду опасений по поводу возможной рецессии.
В результате разрыв между динамикой рынка акций развивающихся стран (EM) и США продолжает расти (сейчас составляет 10%), что увеличивает разрыв с российским рынком акций - РТС упал на 31%, в то время как S&P 500 - лишь на 11% наряду с еврооблигациями EM.
Хорошие показатели на российских финансовых рынках демонстрируют лишь локальные ОФЗ, которые подорожали более чем на 2%, что связано с укреплением рубля на 1,5%, а также ростом цен на валютные российские еврооблигации.
Что касается других активов, то, несмотря на опасения по поводу рецессии, стоимость железной руды подскочила на 10%, алюминия - на 4%, золота и пшеницы - снизилась на 2,5%.
Динамика рынка задается двумя факторами, первый - выравнивание кривой и восстановление экономической активности.
Администрация США и власти Европы разработали планы возобновления экономической активности, в частности ограничительные меры готовятся снять в Центральной Европе, определенные сегменты розничного бизнеса вернуться к работе. США, Италия, Испания, Франция и другие страны, в которых пандемия достигла пика, уже вторую неделю подряд сообщают о снижении количества новых случаев заражения. Обычно на выпрямление кривой уходит до 45 недель. Высока вероятность того, что карантин будет снят в начале мая, а развивающиеся страны возобновят экономическую активность к концу июня. Некоторые страны, в частности Россия и Великобритания, пик заболеваемости еще не прошли.
Второй фактор, связанный с первым, заключается в том, что мировая общественность устала, а в США, например, начались протесты с требованием снятия карантина. У властей заканчиваются деньги, даже в США средства поддержки малого бизнеса в размере $349 млрд уже на исходе, и второй пакет мер, по словам министра финансов Стивена Мнучина, скорее всего, будет одобрен на этой неделе.
Ключевые триггеры на неделю, или что будет задавать движение на рынках?
Финансовая отчетность в США и остальных странах за 1К20 (отрицательный фактор для рынка).
9% компаний S&P 500 уже представили свои результаты за 1К20. У финансового сектора, показавшего неоднозначные результаты, рекордно выросла выручка от продаж, но значительно упали показатели потребительского кредитования и общая чистая выручка. Инвесторов разочаровала не столько отчетность финансового сектора, сколько рекордно высокие резервы (более $25 млрд), сформированные для покрытия серьезных экономических рисков в 2020 г., которые, по нашим оценкам, завышены.
Число компаний, прибыль на акцию которых превзошла ожидания рынка, составило 66%, что ниже пятилетнего среднего. Число компаний, продажи которых превзошли ожидания рынка, составило 70%, что выше пятилетнего среднего. В целом объемы продаж компаний на 1,2% превосходят прогнозы, что также выше пятилетнего среднего показателя.
При этом проблема заключается в том, что, по данным Factset, комбинированная прибыль S&P 500 (включает фактические результаты компаний, которые отчитались, и оценочные результаты компаний, которые еще не отчитались) снизилась в первом квартале на 14,5%, что больше снижения на 12% по итогам прошлой недели. Неожиданная негативная отчетность, о которой сообщили компании финансового сектора, стала залогом снижения прибыли по итогам прошлой недели. Если после публикации результатов оставшимися компаниями снижение прибыли компаний S&P 500 составит 14,5%, то в годовом выражении оно станет максимальным с 3К19.
Компании пяти секторов сообщают (или, по прогнозам, сообщат) о росте прибыли г/г, при этом в лидеры должен выйти сектор коммуникационных услуг. Шесть секторов сообщат (или, по прогнозам, сообщат) о снижении прибыли г/г, в частности нефтегазовый сектор, финансы, второстепенные товары и услуги, промышленность, а также сектор удобрений и металлов. На этой неделе отчитываются IT и нефтегазовый сектора, а авиакомпании - на следующей неделе.
Далее в обзоре:
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
Финансовая отчетность в США и остальных странах за 1К20 (отрицательный фактор для рынка).
9% компаний S&P 500 уже представили свои результаты за 1К20. У финансового сектора, показавшего неоднозначные результаты, рекордно выросла выручка от продаж, но значительно упали показатели потребительского кредитования и общая чистая выручка. Инвесторов разочаровала не столько отчетность финансового сектора, сколько рекордно высокие резервы (более $25 млрд), сформированные для покрытия серьезных экономических рисков в 2020 г., которые, по нашим оценкам, завышены.
Число компаний, прибыль на акцию которых превзошла ожидания рынка, составило 66%, что ниже пятилетнего среднего. Число компаний, продажи которых превзошли ожидания рынка, составило 70%, что выше пятилетнего среднего. В целом объемы продаж компаний на 1,2% превосходят прогнозы, что также выше пятилетнего среднего показателя.
При этом проблема заключается в том, что, по данным Factset, комбинированная прибыль S&P 500 (включает фактические результаты компаний, которые отчитались, и оценочные результаты компаний, которые еще не отчитались) снизилась в первом квартале на 14,5%, что больше снижения на 12% по итогам прошлой недели. Неожиданная негативная отчетность, о которой сообщили компании финансового сектора, стала залогом снижения прибыли по итогам прошлой недели. Если после публикации результатов оставшимися компаниями снижение прибыли компаний S&P 500 составит 14,5%, то в годовом выражении оно станет максимальным с 3К19.
Компании пяти секторов сообщают (или, по прогнозам, сообщат) о росте прибыли г/г, при этом в лидеры должен выйти сектор коммуникационных услуг. Шесть секторов сообщат (или, по прогнозам, сообщат) о снижении прибыли г/г, в частности нефтегазовый сектор, финансы, второстепенные товары и услуги, промышленность, а также сектор удобрений и металлов. На этой неделе отчитываются IT и нефтегазовый сектора, а авиакомпании - на следующей неделе.
Далее в обзоре:
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
#МВидео #Эльдорадо #MVID #FIVE
М.Видео и Эльдорадо заключили соглашение с Х5 Retail Group о доставке онлайн-заказов М.Видео и Эльдорадо в магазины Пятерочки. Заказы будут доставляться в пункты выдачи и постаматы фуд-ретейлера в Москве и Московской области.
MVID RX: +1,66%
FIVE: -1,51%
М.Видео и Эльдорадо заключили соглашение с Х5 Retail Group о доставке онлайн-заказов М.Видео и Эльдорадо в магазины Пятерочки. Заказы будут доставляться в пункты выдачи и постаматы фуд-ретейлера в Москве и Московской области.
MVID RX: +1,66%
FIVE: -1,51%
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 526 (-0,36%)
⬇️ RTS = 1 068 (-0,96%)
⬆️ USD = 74,59 RUB (+0,85%)
⬆️ EUR = 81,12 RUB (+0,81%)
⬇️ Brent = 26,67 USD (-4,91%)
1⃣ Полиметалл не планирует менять решение по объявленным ранее текущим дивидендам за 2019 год в размере US$ 0,42 / акция. Дата закрытия реестра – 11 мая 2020 г.
#POLY RX: +1,77%.
2⃣ М.Видео и Эльдорадо заключили соглашение с Х5 Retail Group о доставке онлайн-заказов М.Видео и Эльдорадо в магазины Пятерочки.
#MVID RX: +1,66%
#FIVE: -1,51%
⬇️ IMOEX = 2 526 (-0,36%)
⬇️ RTS = 1 068 (-0,96%)
⬆️ USD = 74,59 RUB (+0,85%)
⬆️ EUR = 81,12 RUB (+0,81%)
⬇️ Brent = 26,67 USD (-4,91%)
1⃣ Полиметалл не планирует менять решение по объявленным ранее текущим дивидендам за 2019 год в размере US$ 0,42 / акция. Дата закрытия реестра – 11 мая 2020 г.
#POLY RX: +1,77%.
2⃣ М.Видео и Эльдорадо заключили соглашение с Х5 Retail Group о доставке онлайн-заказов М.Видео и Эльдорадо в магазины Пятерочки.
#MVID RX: +1,66%
#FIVE: -1,51%
#аналитика_iticapital
В понедельник, 20 апреля, DJIA снизился на 2,44%, до 23650,44 п., S&P 500 — на 1,79%, до 2823,16 п., Nasdaq – на 1,03%, до 8560,73 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2791,50 п. (-0,51%).
Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились во вторник утром вслед за резким падением нефтяных цен. В понедельник цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали -$40,32/барр. Резкое удешевление майских фьючерсов связано с тем, что нефтехранилища в США переполнены, и произошла экспирация майских контрактов. Цена ближайшего фьючерса на WTI не является индикативной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация рассматривает возможность прекращения импорта сырой нефти из Саудовской Аравии. Трамп добавил, что небывало низкие цены на нефть позволят США заполнить свои стратегические нефтехранилища. Президент хочет купить 75 млн барр. В связи с рыночной конъюнктурой Саудовская Аравия может начать сокращение добычи раньше заявленного срока. Мы считаем текущие уровни привлекательными для покупки нефти.
Трамп также заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну с целью защиты рабочих мест американцев. В США за месяц потеряли работу более 20 млн человек. Ранее власти уже ограничили въезд из большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.
В понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают испытания, связанные с коронавирусом.
В понедельник американские индексы снижались из-за рекордного падения цен на нефть. Удешевление нефти толкнуло вниз акции компаний нефтегазового сектора. Котировки ExxonMobil упали на 4,7%, Chevron - на 4,1%, Continental Resources - на 4,5%, Occidental Petroleum - на 7,6%. Сенат не смог договориться о следующем пакете мер поддержки экономики в понедельник, однако во вторник пройдет голосование о расширении программы помощи малому бизнесу.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 2,47 млн человек, количество смертей превысило 170 тыс.
Котировки бумаг IBM в понедельник снизились на 3,08%, после того как компания представила финансовые результаты и объявила о сокращении выручки на 3,4% г/г. IBM сохранила выплату дивидендов, и у компании выросли обороты за счет роста продаж компьютеров и облачных сервисов. Во вторник финансовые результаты представят Coca-Cola, Netflix и Chipotle.
Мы ожидаем, что во вторник рынки будут снижаться после заявления Трампа о приостановке иммиграции в страну. Поддержку рынкам может оказать решение о расширении программы помощи малому бизнесу.
Мы ждём снижения RUBUSD к 77 руб. из-за обвала нефтяных котировок, дальнейшее падение рубля будет ограничено масштабными продажами валюты Минфином и техническим отскоком нефти.
В фокусе сегодня:
Русгидро: операционные результаты за 1К20.
Роснефть: СД рассмотрит дивиденды.
Энел Россия: СД рассмотрит дивиденды за 2019 г.
В понедельник, 20 апреля, DJIA снизился на 2,44%, до 23650,44 п., S&P 500 — на 1,79%, до 2823,16 п., Nasdaq – на 1,03%, до 8560,73 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2791,50 п. (-0,51%).
Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились во вторник утром вслед за резким падением нефтяных цен. В понедельник цена WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали -$40,32/барр. Резкое удешевление майских фьючерсов связано с тем, что нефтехранилища в США переполнены, и произошла экспирация майских контрактов. Цена ближайшего фьючерса на WTI не является индикативной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация рассматривает возможность прекращения импорта сырой нефти из Саудовской Аравии. Трамп добавил, что небывало низкие цены на нефть позволят США заполнить свои стратегические нефтехранилища. Президент хочет купить 75 млн барр. В связи с рыночной конъюнктурой Саудовская Аравия может начать сокращение добычи раньше заявленного срока. Мы считаем текущие уровни привлекательными для покупки нефти.
Трамп также заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну с целью защиты рабочих мест американцев. В США за месяц потеряли работу более 20 млн человек. Ранее власти уже ограничили въезд из большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.
В понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают испытания, связанные с коронавирусом.
В понедельник американские индексы снижались из-за рекордного падения цен на нефть. Удешевление нефти толкнуло вниз акции компаний нефтегазового сектора. Котировки ExxonMobil упали на 4,7%, Chevron - на 4,1%, Continental Resources - на 4,5%, Occidental Petroleum - на 7,6%. Сенат не смог договориться о следующем пакете мер поддержки экономики в понедельник, однако во вторник пройдет голосование о расширении программы помощи малому бизнесу.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 2,47 млн человек, количество смертей превысило 170 тыс.
Котировки бумаг IBM в понедельник снизились на 3,08%, после того как компания представила финансовые результаты и объявила о сокращении выручки на 3,4% г/г. IBM сохранила выплату дивидендов, и у компании выросли обороты за счет роста продаж компьютеров и облачных сервисов. Во вторник финансовые результаты представят Coca-Cola, Netflix и Chipotle.
Мы ожидаем, что во вторник рынки будут снижаться после заявления Трампа о приостановке иммиграции в страну. Поддержку рынкам может оказать решение о расширении программы помощи малому бизнесу.
Мы ждём снижения RUBUSD к 77 руб. из-за обвала нефтяных котировок, дальнейшее падение рубля будет ограничено масштабными продажами валюты Минфином и техническим отскоком нефти.
В фокусе сегодня:
Русгидро: операционные результаты за 1К20.
Роснефть: СД рассмотрит дивиденды.
Энел Россия: СД рассмотрит дивиденды за 2019 г.
#Аэрофлот #AFLT
Правительство России может возместить российским авиакомпаниям 9,3 млрд руб. недополученных доходов за февраль и март 2020 г., сообщается в материалах правительства по преодолению экономических последствий COVID-19.
За февраль авиакомпании могут получить 1,7 млрд руб., за март - 7,6 млрд руб. и далее на ежемесячной основе.
2,1 млрд руб. планируется направить российским аэропортам в качестве компенсации закрытия международных рейсов.
AFLT RX: +0,9%
Правительство России может возместить российским авиакомпаниям 9,3 млрд руб. недополученных доходов за февраль и март 2020 г., сообщается в материалах правительства по преодолению экономических последствий COVID-19.
За февраль авиакомпании могут получить 1,7 млрд руб., за март - 7,6 млрд руб. и далее на ежемесячной основе.
2,1 млрд руб. планируется направить российским аэропортам в качестве компенсации закрытия международных рейсов.
AFLT RX: +0,9%
#Русгидро #HYDR
Русгидро сообщила о росте объема выработки электроэнергии в 1К20 с учётом Богучанской ГЭС до 29,6 млрд кВтч (+19,2% г/г). Гидроэлектростанции группы повысили выработку до 24,8 млрд кВтч (+29,6% г/г), что вызвано рекордным притоком воды в водохранилища ГЭС на Волге, Каме и Дальнем Востоке в 1К20. Полезный отпуск электроэнергии по группе составил 13,5 млрд кВтч (+0,2% г/г).
HYDR RX: +2,02%.
Русгидро сообщила о росте объема выработки электроэнергии в 1К20 с учётом Богучанской ГЭС до 29,6 млрд кВтч (+19,2% г/г). Гидроэлектростанции группы повысили выработку до 24,8 млрд кВтч (+29,6% г/г), что вызвано рекордным притоком воды в водохранилища ГЭС на Волге, Каме и Дальнем Востоке в 1К20. Полезный отпуск электроэнергии по группе составил 13,5 млрд кВтч (+0,2% г/г).
HYDR RX: +2,02%.
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 488 (-1,5%)
⬇️ RTS = 1 012 (-5,26%)
⬆️ USD = 77,36 RUB (+2,45%)
⬆️ EUR = 84,01 RUB (+2,47%)
⬇️ Brent = 19,48 USD (-23,82%)
1⃣ Русгидро сообщило о росте объема выработки электроэнергии в 1К20 с учётом Богучанской ГЭС до 29,6 млрд кВтч (+19,2% г/г).
#HYDR RX: +2,02%
2⃣ Правительство России может возместить российским авиакомпаниям 9,3 млрд руб. недополученных доходов за февраль и март 2020 г., сообщается в материалах правительства по преодолению экономических последствий COVID-19.
#AFLT RX: +0,9%
⬇️ IMOEX = 2 488 (-1,5%)
⬇️ RTS = 1 012 (-5,26%)
⬆️ USD = 77,36 RUB (+2,45%)
⬆️ EUR = 84,01 RUB (+2,47%)
⬇️ Brent = 19,48 USD (-23,82%)
1⃣ Русгидро сообщило о росте объема выработки электроэнергии в 1К20 с учётом Богучанской ГЭС до 29,6 млрд кВтч (+19,2% г/г).
#HYDR RX: +2,02%
2⃣ Правительство России может возместить российским авиакомпаниям 9,3 млрд руб. недополученных доходов за февраль и март 2020 г., сообщается в материалах правительства по преодолению экономических последствий COVID-19.
#AFLT RX: +0,9%