[컨콜노트] 티에스이, 하반기 전자향 HBM 테스트 시장 진출 목표!

✅ 동사는 디스플레이, 반도체, 배터리 산업에서 프로브카드, 보드, 테스터 소켓, 디스플레이 테스트 장비, 컴포넌트 등의 제품을 제조 및 판매하고 있음

✅ 가이던스는 다이 케리어 제외 별도 기준 23년 대비 매출성장은 30%, 영업이익은 200억 이상. 연결 기준 매출 성장 50%, 영업이익은 250억 이상 예상

✅ 다이 케리어는 삼성전자 향으로 2H24에는 퀄 승인 받기 위해 노력 중. 다이 케리어의 경우 시장 규모도 집계되지 않은 상황. CAPA를 위한 추가 투자는 필요 없음


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[컨콜노트] 아이센스, 유럽 진출 시작

✅ 체외진단 사업(BGM, CGM, POCT) 중 BGM이 매출의 85% 차지. BGM 시장은 감소하지만, CGM 시장은 연평균 15% 이상 성장 전망

✅ CGM 개발 및 목표: CGM은 2023년 출시, 2024년 유럽 진출 예정. 2025년 FDA 임상시험 후 2027년 미국 시장 진출 목표. 올해 CGM 매출 150억 목표

✅ 생산 및 실적: 국내외 공장에서 생산 확대 중. 올해 매출 목표 3100억, 영업이익 160억. CGM과 OEM/ODM 병행하며 글로벌 시장 확대 계획


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[컨콜노트] 원익QnC, 한단계 올라간 실적 레벨

✅ 동사는 반도체용 쿼츠 제작을 주로 영위하며, 세라믹 제조와 소재 및 부품을 세정/코팅하는 사업도 영위함. 1Q24 실적이 예상을 상회한 것은 미국 모멘티브 업황이 매우 좋았던 것과 삼성전자의 투자 및 가동률 향상이 예상보다 빨랐던 점이 유효했음

✅ 1분기 실적과 거의 유사하게 분기별 실적이 발생할 것으로 예상하며, 상반기에는 삼성전자, 하반기에는 SK하이닉스에서의 투자 진행이 동사 매출에 긍정적으로 기여할 것

✅ 24년은 부진했던 작년 실적을 회복해가는 해가 될 것으로 예상하며, 연초 예상보다 가동률이 빠르게 올라오고 있는 상황은 긍정적임


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[컨콜노트] 와이바이오로직스, 아크릭솔리맙 L/O 계획

✅ 아크릭솔리맙은 더이상 임상 진행할 계획이 없음. 1/2a상까지의 데이터를 바탕으로 기술이전 추진

✅ 3개 파이프라인(YBL-006, YBL-011, AR062)에 대해 바이오USA에서 기술이전 논의. 그 외 파이프라인들도 여러 곳에서 문의가 와서 기술이전 논의 진행 중. 올해 주요 매출원은 자체 기술이전을 통한 선급금이 최우선 목표

✅ 현재 현금 보유량은 180억 원 수준. 올해 연간 캐시번은 100억 원±20%


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[컨콜노트] 아모센스, 전장 확대 수혜 기대

✅ 동사는 UF 통신 설계 기술과 차폐 시트를 기반으로 차세대 전장 IoT, 소재 모듈, 디바이스를 개발하는 회사로 현재 주력 제품은 매출 비중 50% 이상을 담당하고 있는 디지털키 모듈임

✅ 24년 가이던스는 전장 디지털키 쪽으로 600~700억은 확보가 된 상황, IoT 스마트 트래커 쪽에서도 300~400억 진행 중, 기존에 하고 있는 무선 충전 차폐시트와 기타 모듈까지 포함해서 1400~1500억 이상 진행 될 것으로 보고 있음

✅ 3Q23부터 디지털키와 트래커 쪽이 초기 매출이 일어나는 관계로 불가피하게 투자가 진행되었고 24년까지 디지털키 쪽으로 20억 정도 추가로 나갈 것으로 예상됨


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[탐방노트] 티앤엘, 2분기 실적 기대

✅ 2Q가 1Q보다 좋을 것

✅ 3, 4분기 2Q보다는 빠지지만 작년 하반기보다는 YoY로 좋음

✅ C&D 벤더 다각화, CR 할 수 있는 가능성은 없음


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LB세미콘, 하반기 전망은 부정적이나 해외 고객사 확장

✅ 2Q24는 흑전 가능할 것으로 전망하나 하반기 전망이 부정적인 것으로 파악됨. 동종 OSAT 업체로 언급되는 두산테스나 대비해서 업황을 바라보는 톤이 낮다는 것을 느낄 수 있었음. CIS랑 AP Test는 좋은 듯

✅ 최근 공격적으로 프로모션한 해외 Top-Tier 고객사 확보는 2H24 가시화 될 것으로 전망. 해외 R사는 2H24부터 매출 발생이 시작될 것이고 그 외 나머지 주요 업체들은 25년 매출 발생할 것으로 전망

✅ FOWLP는 기술개발 완료 후 고객사 확보를 위한 영업 중이나 쉽지 않은 것으로 파악 중


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[컨콜노트] 파크시스템스, 역대 최고 수주잔고

✅ 22년, 23년 원자현미경 시장점유율 1위이며 산업용 원자현미경의 경우 점유율 80% 기록했음

✅ 인력 증가에 따른 고정비용 증가로 매출 볼륨이 작은 1Q는 영업이익이 다소 낮았지만 2Q~4Q는 매출 볼륨 증가하며 영업이익 큰 폭으로 개선될 것임

✅ 올해 약 20% 성장, 수주 1,800억 하는 것이 목표이며 1Q에 580억 정도 수주 받았고 수주 잔고는 약 850억 정도로 역대 최고 수준임


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[IR통화] 동진쎄미켐, 반도체 선단 소재

Q. 작년 업황 안 좋았는데 저희 매출 감소도 적은편이고 특히 마진이 잘 유지되고 회복도 올해 매우 빠른데 어떻게 해석하는게 좋은지?
-소재다 보니깐 장비 대비 감소폭이 덜했음. 타 소재대비 선방은 선단물량이 많다보니 감산시 전방 업체들은 수율 잡는 작업을 통해 저희 회사 소재 수요가 있었음

Q. EUV 소재 비중이 매우 적은걸로 아는데 향후 전망?
-EUV소재는 아직은 침투율이 낮고 점진적으로 늘어난다 보면됨

Q. HBM용 CMP슬러리 물량이 늘어나는 시점?

Q. 중국향 디플 공장 매각 규모 전부?

Q. 포토레지스트 수출액 데이터 보면 22년 고점을 넘었다. 저희 반도체가 닉스 삼성향이 대부분? 반도체 쪽 보면 전부 닉스 삼성향 수출로 잡힌다 보면 되는지?

Q. 저희 PR중 현재 KRF물량이 낸드쪽 메인인데 ARF는 어디에 향인지? KRF>ARF전환 개념이 아닌건지?

Q. 2차전지소재 풀케파가 얼마인지?

Q. 디램 낸드 노출도?

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[컨콜노트] 두산테스나, 엔지온 인수 통한 SK하이닉스 고객 유치

✅ 엔지온 인수를 통해 CIS 부문 턴키 역량을 확보하였으며, 엔지온의 기존 고객사인 SK하이닉스뿐만 아니라 신규 고객사 유치를 위해 노력 중

✅ 두산테스나의 SSD 컨트롤러는 eSSD 서버 향 제품군이라기보단, 모바일이나 PC 향에 대한 제품군이 위주

✅ 전년도에 집행했던 금액인 1,500억 수준 이상의 CAPEX를 확대할 계획을 갖고 있으며, 투자 대상은 차량용 반도체 쪽 위주


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안녕하세요 노다지입니다! 주말간 심심해서(?) 노다지IR노트 데이터를 분석해보았습니다!

🔹23.11월부터 24.5월말까지 7개월간 노다지에 업로드된 컨콜/탐방/주담통화 노트는 모두 775개!

🔹한번이라도 노트가 올라간 기업수는 471개!! 코스피/코스닥 상장기업 2569개 중 약 19%에 해당하는 기업의 IR노트가 업로드 되었습니다. WOW👍

노다지도 스스로 놀랍고 뿌듯하네요😊
앞으로 더 열심히 하겠습니다!!

컨콜/탐방/주담통화 아카이브,
네이버프리미엄콘텐츠 <노다지 IR노트>

지금 관심기업 노트를 찾아보세요!
(관심기업 노트가 없다면 노다지에게 네이버톡톡메세지 주세요! 대신 탐방/컨콜 요청해보겠습니다!)

[컨콜노트] LG이노텍, 아이폰 중국 수요는 우려 대비 나쁘지 않음

✅ 2분기 전사 매출은 QoQ 한 자릿수 초반대, OPM 한 자릿수 초반대 성장 전망. 매출은 YoY로도 성장세 지속 전망

✅ 아이폰 중국 시장 수요는 시장의 우려 대비 나쁘지 않은 상황. 프리미엄 선호 추세, IOS 업데이트 지원 중단 등에 의한 교체 수요에 기인

✅ 전장 쪽으로는 자율주행에 집중할 것. 전기차, 내연기관 관계없이 빠른 성장이 기대되는 시장으로 판단


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[컨콜노트] 오픈엣지테크놀로지, 올해 BEP

✅ 동사는 반도체 IP 개발을 하는 업체로 NPU, On Chip Interconnect, Memory Controller, PHY 등의 제품을 보유 중으로 고객사는 칩메이커, 펩리스이며 최근에는 메모리 벤더로 고객사가 확장되고 있는 상황

✅ BEP는 400억으로 24년에 달성 가능 할 것으로 보고 있으며 현재 진행 중인 프로젝트는 30여건 정도로 그 중에서 기대하고 있는 탑티어 고객사와의 딜은 3건 정도임. 결과는 24년 2분기말~3분기에 나올 것으로 보고 있음

✅ TSMC는 양산 실적이 필요한데 양산 실적을 채우는 상황으로 24년 말에는 TSMC 쪽 OIP 가입도 가능해질 것으로 예상 중


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[컨콜노트] 범한퓨얼셀, 세계 최고의 잠수함 전지 제조사

✅ 독보적인 PEMFC 기술 보유, 동사의 잠수함용 연료전지는 세계 최고 수준임

✅ 동사의 데이터 센터향 SOFC는 기술이 완벽한 수준이 아니기에 개발 중에 있고 PEMFC가 조금씩 들어가고 있음

✅ 올해 매출 목표치는 약 500억 정도이며 수소 산업의 성장과 함께 2030년 매출 4,000억을 목표로 하고 있음


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[컨콜노트] LG전자, AI 데이터센터향 HVAC 사업 업데이트

✅ 올 2분기 및 올해는 각 사업부별로 매출 성장 및 로우~하이 싱글 디짓 달성 전망

✅ 가전 부문 물류비는 작년 연말 연간 단위 계약을 통해 부담 최소화, TV는 스포츠 이벤트발 약간의 수혜, 전장 사업부는 상반기 중으로 100조 원 이상의 수주 잔고 확보 가능

✅ 데이터센터향으로 들어가는 냉각 공조 시스템은 국내는 이미 레퍼런스를 충분히 쌓았고 이번 북미 시장 진입을 시작으로 더욱 공격적으로 시장 확대해나갈 것. 당사 기술 경쟁력은 충분하다는 판단


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[컨콜노트] 로체시스템즈, 높아지는 실적 기대감

✅ 동사의 GCM, FPD 물류장비, 반도체 물류 장비, 모듈 장비 등을 개발 공급하고 있으며 대표 장비는 FPD 물류 장비 Indexer. 최근 반도체 물류 장비 EFEM은 급격히 성장 중

✅ 가이던스는 제공하고 있지 않으나 각 분야별 전망은 반도체는 비슷하거나 성장 예상. 디스플레이는 SDC 8.6G 발주가 받아 진행되는 부분이 있음. GCM은 8.6G와 중국 쪽으로 기대되는 부분이 있음. 모듈 전년과 비슷한 분위기로 가고 있어 전년비 최소 50% 성장 예상됨

✅ 반도체 유리 기판 레이저 커팅으로 파일럿 라인이지만 장비가 판매한 실적을 갖고 있으며 파일럿 라인 적용 후 양산 시점이 늦어지고 있는 분위기가 느껴지고 있음


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[컨콜노트] 세경하이테크, 2024년 매출 타겟 3500억

✅ 2024년 매출 타겟 3,500억, 2025년 매출 타겟 4,000억 이상으로 연초 탐방 대비해서 매출 타겟치는 하향 조정된 것으로 보임. 그럼에도 불구하고 방향성 자체는 좋은 상황임은 유지. 폴더블 PL필름에서 레진 소재 1개 추가되면서 ASP 40% 이상 상승 예정. 해당 단가는 2Q24부터 적용될 것. PL 필름은 삼성/오포에 공급하고 있음. 중화권 공급 PL은 폴드 PL만 공급하고 있음. 중화권에서 플립에 대한 인식이 좋지 않은 것으로 보여 향후 폴드 물량이 증가할 시 수혜 가능

✅ 애플 OCA는 2월부터 월 100만대 수준으로 공급하고 있음. 아이패드로 넘어오면서 OCA가 2장 사용되게 되어 기존에는 1개 OCA를 전방 고객사 2곳에서 5:5로 가져갔다면 아이패드는 각각 1개씩 100% 담당하게 됨. 이에 따라 OCA 물량 및 면적 확대에 따른 수혜 전망.

✅ 삼성 플래그십으로 FoD, 데코필름 공급하려고 했는데 드랍되었고 차기 모델 대상으로 개발 중 정도. 중화권 FoD는 금액은 미미하나 2H24부터 공급할 듯. 세스맷은 SDI, LGES향으로 최종 샘플 제출했고 이르면 24.06월 내 결과 나올 듯. 이후 단가, 공급 단위 등을 논의하게 될 것


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[탐방노트] 송원산업, 바닥은 봤다

✅ 폴리머안정제 물량 기준으로 작년 2분기가 바닥찍고 3,4 분기는 소폭 상승하고 올해 1분기부터는 좀더 나아지는 그림

✅ 폴리머안정제 가격은 작년 4분기에 바닥찍고 1분기까지 유지되는 그림

✅ 고객사들의 재고 디스타킹은 완료한 상황이며 아직 리스타킹의 모습은 안보임

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[컨콜노트] 한국가스공사, 가스가스가스

✅ 동해 가스전에 관련해서는 하게 된다면 동사가 참여할 것으로 예상되나 아무 것도 정해진 바가 없는 상황

✅ 동해 가스전에 관련해서는 하게 된다면 동사가 참여할 것으로 예상되나 아무 것도 정해진 바가 없는 상황

✅ 배당은 별도 당기 순이익이 나게 되면 정부 가이드라인에 맞춰 40% 정도 할 것

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[컨콜노트] 덕산네오룩스, 한단계 올라간 실적 레벨

✅ 분기 400억대 매출 체력에서 분기 500더 매출 체력으로 실적 레벨 자체가 올라갔음

✅ 1Q24 서프라이즈 요인은 OLED 패널이 도입된 인도쪽 갤럭시 A35/A15의 판매호조 영향

✅ 중저가 모바일, 아이패드등 태블릿, 노트북으로의 OLED 침투율이 올라가고 있는 사이클로 보여 지속적 관심 필요

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[컨콜노트] 오스코텍, 자회사 제노스코 상장?

✅ 레이저티닙외 리드 파이프라인은 세비도플레닙, 덴피본티닙. 세비도플레닙은 3상 진행 및 상업화를 위한 L/O 추진 중, 덴피본티닙은 1상 CSR 수령 이후 병용 전략에 집중

✅ ADEL-Y01은 1a상 종료 후 다중 용량 임상 진입 예정이며 임상 마무리 시점은 ‘26년도 예상

✅ 제노스코와 공동 개발한 레이저티닙, 세비도플레닙, 덴피본티닙은 수익 분배 구조를 가져감. 공동 개발하는 건은 협력하고, 그 외의 것들은 개별적으로 신약개발하는 식으로 사업 진행

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