60% ипотек взятых в Московском регионе – долгосрочные
В четвертом квартал 2022 года в Москве и Московской области выросла доля ипотечных кредитов, срок погашения которых равен 25-30 годам. За квартал рост показателя составил 13%, до 60%. Эксперты отмечают, что в прошлом году показатель показывал положительную динамику ежеквартально.
Это связано с тем, что граждане предпочитают брать ипотеки с максимальным сроком выплаты, чтобы ежемесячные платежи были на минимальном уровне. Сейчас инвесторов на рынке недвижимости осталось немного, именно они чаще всего брали краткосрочно ипотечные займы. В основном сегодня заёмщики берут ипотеку на жилье, в котором будут проживать сами.
Также отмечается, что в Московском регионе основная доля заёмщиков – люди в возрасте 35-40 лет. По сравнению с третьим кварталом 2022 года их доля увеличилась на 5% (до 45%). Как итог, доля ипотеки на рынке Старой Москвы равна 74,6%, на рынке Новой Москвы – 87,5%, в МО – 82%.
@ipotekavr
В четвертом квартал 2022 года в Москве и Московской области выросла доля ипотечных кредитов, срок погашения которых равен 25-30 годам. За квартал рост показателя составил 13%, до 60%. Эксперты отмечают, что в прошлом году показатель показывал положительную динамику ежеквартально.
Это связано с тем, что граждане предпочитают брать ипотеки с максимальным сроком выплаты, чтобы ежемесячные платежи были на минимальном уровне. Сейчас инвесторов на рынке недвижимости осталось немного, именно они чаще всего брали краткосрочно ипотечные займы. В основном сегодня заёмщики берут ипотеку на жилье, в котором будут проживать сами.
Также отмечается, что в Московском регионе основная доля заёмщиков – люди в возрасте 35-40 лет. По сравнению с третьим кварталом 2022 года их доля увеличилась на 5% (до 45%). Как итог, доля ипотеки на рынке Старой Москвы равна 74,6%, на рынке Новой Москвы – 87,5%, в МО – 82%.
@ipotekavr
В стране активно развиваются программы ипотек под 4%
Ольга Кирилловых из компании VIRA поделилась, что сегодня ряд банков с застройщиков скооперировались и предлагают потенциальным клиентам ипотечные программы на новые дома с низким процентом — 4 п.п.
Подобные программы пользуются спросом, потому что ежемесячные платежи по ипотеке существенно ниже рыночных программ, но при этом цена новостройки выше, при таком варианте. Кирилловых отдельно отметила, что прогнозируется, что спрос на жилье в этом году будет ниже, чем в 2021-2022 годах. Стоимость недвижимости будет переживать стагнацию.
На текущий момент у застройщиков продажи в два раза меньше, чем темпы строительства новостроек. Для баланса спроса и предложения пока девелоперы придерживаются стратегии, по которой отсрочивают даты выходов проектов на продажу.
@ipotekavr
Ольга Кирилловых из компании VIRA поделилась, что сегодня ряд банков с застройщиков скооперировались и предлагают потенциальным клиентам ипотечные программы на новые дома с низким процентом — 4 п.п.
Подобные программы пользуются спросом, потому что ежемесячные платежи по ипотеке существенно ниже рыночных программ, но при этом цена новостройки выше, при таком варианте. Кирилловых отдельно отметила, что прогнозируется, что спрос на жилье в этом году будет ниже, чем в 2021-2022 годах. Стоимость недвижимости будет переживать стагнацию.
На текущий момент у застройщиков продажи в два раза меньше, чем темпы строительства новостроек. Для баланса спроса и предложения пока девелоперы придерживаются стратегии, по которой отсрочивают даты выходов проектов на продажу.
@ipotekavr
Субсидируемые застройщиками ипотеки останутся главным драйвером рынка в 2023 году
По данным от «Петербургской недвижимости», в прошлом году 75% сделок с ипотеками проходили по программе с господдержкой. Еще 18% — семейная ипотека. Эксперты утверждают, что расширение условий по семейной ипотеке увеличит число заемщиков по этой программе, но драйвером рынка в 2023 году семейная ипотека не станет.
Отмечается, что большую часть сделок на рынке жилья проводили не с «чистой» льготной/семейной ипотекой, а с программами, в которых часть процентов субсидировали девелоперы и кредитные организации.
Эксперты полагают, что в 2023 году именно такие программы и продолжат быть основным драйвером рынка недвижимости. Судя по настроению ЦБ РФ, ипотек с околонулевыми ставками больше не будет, но при этом ставка по ипотеке в 3% позволяет заемщикам оформлять ипотечные кредиты с комфортным ежемесячным платежом.
@ipotekavr
По данным от «Петербургской недвижимости», в прошлом году 75% сделок с ипотеками проходили по программе с господдержкой. Еще 18% — семейная ипотека. Эксперты утверждают, что расширение условий по семейной ипотеке увеличит число заемщиков по этой программе, но драйвером рынка в 2023 году семейная ипотека не станет.
Отмечается, что большую часть сделок на рынке жилья проводили не с «чистой» льготной/семейной ипотекой, а с программами, в которых часть процентов субсидировали девелоперы и кредитные организации.
Эксперты полагают, что в 2023 году именно такие программы и продолжат быть основным драйвером рынка недвижимости. Судя по настроению ЦБ РФ, ипотек с околонулевыми ставками больше не будет, но при этом ставка по ипотеке в 3% позволяет заемщикам оформлять ипотечные кредиты с комфортным ежемесячным платежом.
@ipotekavr
АКРА: объем выдач в 2023 году будет равен 3,5 трлн руб.
По данным экспертов из АКРА, в 2023 году заёмщики в России возьмут на ипотечные кредиты порядка 3,5 трлн руб. (без учета погашений). Снижение по сравнению с 2022 годом объема выдач ипотек будет связано с тем, что недвижимость существенно выросла в цене, а реальные доходы населения просели.
Второй фактор – ужесточение условий по ипотечным программам. Льготная ипотека в этом году будет выдаваться под 8% годовых (+1 п.п. в сравнении с 2022 годом), а также ряд застройщиков прекращают околонулевые ипотеки. Третий фактор – упавший спекулятивный спрос на жилье.
@ipotekavr
По данным экспертов из АКРА, в 2023 году заёмщики в России возьмут на ипотечные кредиты порядка 3,5 трлн руб. (без учета погашений). Снижение по сравнению с 2022 годом объема выдач ипотек будет связано с тем, что недвижимость существенно выросла в цене, а реальные доходы населения просели.
Второй фактор – ужесточение условий по ипотечным программам. Льготная ипотека в этом году будет выдаваться под 8% годовых (+1 п.п. в сравнении с 2022 годом), а также ряд застройщиков прекращают околонулевые ипотеки. Третий фактор – упавший спекулятивный спрос на жилье.
@ipotekavr
По данным СберИндекс, в декабре 2022 года в России на рынке первичной недвижимости было зафиксировано 466 053 предложения. Если сравнивать с началом прошлого года (359 192 шт.), показатель вырос на 29,8%.
@ipotekavr
@ipotekavr
Эксперт отметила риск образования «пузыря» на рынке ипотек
Генеральный директор НРА Алина Розенцвет рассказала, что сегодня в России наблюдается признаки нарастающего «пузыря» на ипотечном рынке. Эксперт отметила, что в ситуации, когда действуют стимулирующие программы по приобретению жилья, но при этом стоимость лотов падает, это может привести к тому, что заемщики попросту перестанут платить по ипотечным кредитам. Особенно по тем ипотечным программам, где первоначальный взнос ниже 20-30%.
Розенцвет поделилась, что, по ее мнению, риск «пузыря» на рынке невелик из-за качественной работы банков по оценке кредитоспособности заемщиков, а также цены на недвижимость упали не настолько критично, чтобы заемщикам стало невыгодно выплачивать кредиты. Эксперт полагает, что в 2023 году в среднем «квадрат» подешевеет на 3-5%.
@ipotekavr
Генеральный директор НРА Алина Розенцвет рассказала, что сегодня в России наблюдается признаки нарастающего «пузыря» на ипотечном рынке. Эксперт отметила, что в ситуации, когда действуют стимулирующие программы по приобретению жилья, но при этом стоимость лотов падает, это может привести к тому, что заемщики попросту перестанут платить по ипотечным кредитам. Особенно по тем ипотечным программам, где первоначальный взнос ниже 20-30%.
Розенцвет поделилась, что, по ее мнению, риск «пузыря» на рынке невелик из-за качественной работы банков по оценке кредитоспособности заемщиков, а также цены на недвижимость упали не настолько критично, чтобы заемщикам стало невыгодно выплачивать кредиты. Эксперт полагает, что в 2023 году в среднем «квадрат» подешевеет на 3-5%.
@ipotekavr
27,3 тыс. рублей в месяц составил средний платеж по ипотеке на вторичном рынке по данным на 1 декабря
Согласно Frank RG, в среднем, россияне платят по ипотечным кредитам на вторичке около 27,3 тыс. рублей ежемесячно. Показатель за год вырос на 10,4%.
Впрочем, как отмечают эксперты, даже несмотря на, казалось бы, льготную ипотеку, размер среднего платежа на вторичке оказался ниже, чем на первичном рынке.
@ipotekavr
Согласно Frank RG, в среднем, россияне платят по ипотечным кредитам на вторичке около 27,3 тыс. рублей ежемесячно. Показатель за год вырос на 10,4%.
Впрочем, как отмечают эксперты, даже несмотря на, казалось бы, льготную ипотеку, размер среднего платежа на вторичке оказался ниже, чем на первичном рынке.
@ipotekavr
Forwarded from MMI
ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК В НОЯБРЕ: НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПРОВАЛА
Мы уже отмечали, что ипотека в Москве в ноябре продолжила сжиматься 2-й месяц подряд (эффект мобилизации). Но интересно, что на федеральном уровне динамика ипотечного кредитования, напротив, немного улучшилась.
По данным ЦБ, статистика выданных ипотечных кредитов в ноябре:
• 128.8 тыс кредитов (-18.3% гг) VS 127.3 тыс (-21.3% гг) в октябре
• 471 млрд руб (-7.8% гг) VS 448 млрд (-10.4% гг)
• Средний размер кредита – 3.65 млн руб (12.8% гг)
• Средний срок – 23.6 года (абсолютный рекорд)
• Средняя ставка – 7.11% VS 7.38% годовых в октябре
Правительство продлило льготную ипотеку до середины 2024г, подняв ставку с 7 до 8%. Это окажет дополнительное охлаждающее влияние на рынок, который, на наш взгляд, сохранит в 2023г умеренно-негативную динамику
Мы уже отмечали, что ипотека в Москве в ноябре продолжила сжиматься 2-й месяц подряд (эффект мобилизации). Но интересно, что на федеральном уровне динамика ипотечного кредитования, напротив, немного улучшилась.
По данным ЦБ, статистика выданных ипотечных кредитов в ноябре:
• 128.8 тыс кредитов (-18.3% гг) VS 127.3 тыс (-21.3% гг) в октябре
• 471 млрд руб (-7.8% гг) VS 448 млрд (-10.4% гг)
• Средний размер кредита – 3.65 млн руб (12.8% гг)
• Средний срок – 23.6 года (абсолютный рекорд)
• Средняя ставка – 7.11% VS 7.38% годовых в октябре
Правительство продлило льготную ипотеку до середины 2024г, подняв ставку с 7 до 8%. Это окажет дополнительное охлаждающее влияние на рынок, который, на наш взгляд, сохранит в 2023г умеренно-негативную динамику
В 2023 году в Москве получить одобрение на ипотеку смогут заемщики с доходом не меньше 150 тыс. руб.
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков рассказал, что для банков важный критерий при решении выдавать ипотеку заёмщику или нет – доход и его стабильность у потенциального ипотечника.
Также важно, чтобы в итоге при взятии ипотеки расходы заемщика на погашение ежемесячных платежей занимали от трети до половины всех доходов, не больше.
Выходит, что, чтобы взять среднюю квартиру в ипотеку в Москве, доход заемщика должен составлять не меньше 150-250 тыс. руб. Рассчитать это легко: средняя сумма ипотечного займа сегодня в столице 8-12 млн руб. Если взять кредит на 20 лет по рыночной программе, то ежемесячные платежи будут равны примерно 80-120 тыс. руб. Значит доход заемщика должен быть не меньше 150-250 тыс. руб. В ином случае шанс получить одобрение по ипотеке крайне мал.
@ipotekavr
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков рассказал, что для банков важный критерий при решении выдавать ипотеку заёмщику или нет – доход и его стабильность у потенциального ипотечника.
Также важно, чтобы в итоге при взятии ипотеки расходы заемщика на погашение ежемесячных платежей занимали от трети до половины всех доходов, не больше.
Выходит, что, чтобы взять среднюю квартиру в ипотеку в Москве, доход заемщика должен составлять не меньше 150-250 тыс. руб. Рассчитать это легко: средняя сумма ипотечного займа сегодня в столице 8-12 млн руб. Если взять кредит на 20 лет по рыночной программе, то ежемесячные платежи будут равны примерно 80-120 тыс. руб. Значит доход заемщика должен быть не меньше 150-250 тыс. руб. В ином случае шанс получить одобрение по ипотеке крайне мал.
@ipotekavr
Forwarded from Proeconomics
В декабре случился настоящий бум на рынке ипотечных кредитов новостроек – примерно 64 тыс. кредитов за месяц. Исторический рекорд.
Покупатели новостроек пытались успеть зафиксировать сделку с помощью кредита до удорожания льготной ипотеки с января 2023 года.
Покупатели новостроек пытались успеть зафиксировать сделку с помощью кредита до удорожания льготной ипотеки с января 2023 года.
В столице в районе Хорошево-Мневники за квартал «квадрат» подорожал больше, чем на 15%
По итогу четвертого квартала средняя стоимость «квадрата» в Старой Москве в новых домах комфорт-класса зафиксировалась на уровне 286,9 тыс. руб. За квартал цена существенно не поменялась – минус 0,2%.
Больше всего 1 кв. м подорожал в Хорошево-Мневники. За квартал новостройки в этом районе подорожали сразу на 15,8%, до 434,3 тыс. руб. Второе место у района Печатники (+13,5%, до 388,2 тыс. руб.). Тройку замыкают Кузьминки – за квартал плюс 6,1%, до 288,4 тыс. руб.
@ipotekavr
По итогу четвертого квартала средняя стоимость «квадрата» в Старой Москве в новых домах комфорт-класса зафиксировалась на уровне 286,9 тыс. руб. За квартал цена существенно не поменялась – минус 0,2%.
Больше всего 1 кв. м подорожал в Хорошево-Мневники. За квартал новостройки в этом районе подорожали сразу на 15,8%, до 434,3 тыс. руб. Второе место у района Печатники (+13,5%, до 388,2 тыс. руб.). Тройку замыкают Кузьминки – за квартал плюс 6,1%, до 288,4 тыс. руб.
@ipotekavr
Благодаря модернизации программ ипотек равновесие на рынке новостроек сохранится в 2023 году
Вице-президент ВТБ Евгений Дячкин рассказал, что расширение семейной ипотеки и продление льготой ипотеки ещё на полтора года в среднесрочной перспективе сможет поддержать стабильный спрос на ипотечное кредитование жилья.
К концу 2022 года на рынке новых домов было достигнуто равновесие, а модернизация ипотек поможет сохранить его и в 2023 году. На фоне этих событий прогнозируется, что доля ипотек на рынке новостроек будут перевешивать долю ипотечных программ на «вторичке». Только за новогодние праздники банк успел оформить свыше 1 тыс. ипотек по льготной программе.
@ipotekavr
Вице-президент ВТБ Евгений Дячкин рассказал, что расширение семейной ипотеки и продление льготой ипотеки ещё на полтора года в среднесрочной перспективе сможет поддержать стабильный спрос на ипотечное кредитование жилья.
К концу 2022 года на рынке новых домов было достигнуто равновесие, а модернизация ипотек поможет сохранить его и в 2023 году. На фоне этих событий прогнозируется, что доля ипотек на рынке новостроек будут перевешивать долю ипотечных программ на «вторичке». Только за новогодние праздники банк успел оформить свыше 1 тыс. ипотек по льготной программе.
@ipotekavr
Из-за ухудшения рыночных условий многие банки поднимут ставки по ипотекам
С сегодняшнего дня Сбербанк повысил ставки по стандартным рыночным ипотечным программам на 0,5% (до 10,9%). Представители банка поделились, что пойти на такой шаг их вынудили текущие рыночные условия. Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке увеличивается уже в течение последнего месяца. Прогнозируется, что большинство банков последуют примеру Сбера.
@ipotekavr
С сегодняшнего дня Сбербанк повысил ставки по стандартным рыночным ипотечным программам на 0,5% (до 10,9%). Представители банка поделились, что пойти на такой шаг их вынудили текущие рыночные условия. Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке увеличивается уже в течение последнего месяца. Прогнозируется, что большинство банков последуют примеру Сбера.
@ipotekavr
Forwarded from ЦЕГРА
Ипотека в Петербурге в 2022 года провалилась почти на 40%
В Сбере и ВТБ заявили о рекордной выдаче ипотеки в декабре 2022 года
Так, в Сбере сообщили, что за последний месяц прошлого года было выдано ипотеки на более чем 382 млрд рублей. В основном, россияне покупали в прошлом месяце квартиры на вторичном рынке — на эту категорию пришлось 218 млрд рублей. На первичный рынок же — 141 млрд рублей. Еще примерно 17 млрд рублей — на ИЖС.
В ВТБ отметили, что выдали 24,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 130 млрд рублей.
В банке также прокомментировали, что такой спрос связан с сезонным ростом активности и специальными предложениями застройщиков.
@ipotekavr
Так, в Сбере сообщили, что за последний месяц прошлого года было выдано ипотеки на более чем 382 млрд рублей. В основном, россияне покупали в прошлом месяце квартиры на вторичном рынке — на эту категорию пришлось 218 млрд рублей. На первичный рынок же — 141 млрд рублей. Еще примерно 17 млрд рублей — на ИЖС.
В ВТБ отметили, что выдали 24,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 130 млрд рублей.
В банке также прокомментировали, что такой спрос связан с сезонным ростом активности и специальными предложениями застройщиков.
@ipotekavr
«Метриум» полагает, что военная ипотека претерпит изменения
В «Метриум» рассказали, что из-за планов государства увеличивать численность военных в РФ, которых по закону необходимо обеспечить жильем, возможно, в России будет запущена новая программа строительства жилой недвижимости, что положительно скажется на строительной сфере и станет дополнительной мерой поддержки.
Также эксперты компании полагают, что условия военной ипотеки могут быть изменены. Необходимо, чтобы эта программа стала более доступная и простая. Добиться этого можно через снижение ставок по этой ипотечной программе.
@ipotekavr
В «Метриум» рассказали, что из-за планов государства увеличивать численность военных в РФ, которых по закону необходимо обеспечить жильем, возможно, в России будет запущена новая программа строительства жилой недвижимости, что положительно скажется на строительной сфере и станет дополнительной мерой поддержки.
Также эксперты компании полагают, что условия военной ипотеки могут быть изменены. Необходимо, чтобы эта программа стала более доступная и простая. Добиться этого можно через снижение ставок по этой ипотечной программе.
@ipotekavr
За первые 9 дней 2023 года «семейная» ипотека обогнала «льготную»
За первые 9 дней нового года Сбербанк оформил 4,6 тыс. заявок по семейной ипотеке на общую сумму более 20,2 млрд руб. Вторая по популярности программа – «Льготная ипотека». По ней банк получил около 3,8 тыс. заявок на сумму порядка 16,3 млрд руб. Больше всего заёмщиков из МО – в этом субъекте льготную ипотеку оформили на 2 млрд руб., семейную – на 0,5 млрд руб. больше (2,5 млрд руб.).
@ipotekavr
За первые 9 дней нового года Сбербанк оформил 4,6 тыс. заявок по семейной ипотеке на общую сумму более 20,2 млрд руб. Вторая по популярности программа – «Льготная ипотека». По ней банк получил около 3,8 тыс. заявок на сумму порядка 16,3 млрд руб. Больше всего заёмщиков из МО – в этом субъекте льготную ипотеку оформили на 2 млрд руб., семейную – на 0,5 млрд руб. больше (2,5 млрд руб.).
@ipotekavr
Средний срок ипотеки возрос на 3-5 лет в 2022 году
По данным Банка «Санкт-Петербург», в 2022 году увеличился средний срок ипотечного кредита на 3-5 лет. Если на начало прошлого года в среднем заемщик брал ипотеку на 19 лет, то на конец 2022 года – уже на 22-24 года. Так, в декабре 2022 года по программе «Семейной ипотеки» заёмщики в среднем брали порядка 6 млн руб. на 24 года. Средний возраст заёмщика по этой программе – 35 лет. Семейная ипотека – самый популярный продукт у заёмщиков этого банка (его взяли около 25% клиентов).
Средняя сумма ипотечного кредита по льготной ипотеке на 0,6 млн руб. меньше – 5,4 млн руб. При этом показатели первоначального взноса весьма высокие – в среднем 30%.
@ipotekavr
По данным Банка «Санкт-Петербург», в 2022 году увеличился средний срок ипотечного кредита на 3-5 лет. Если на начало прошлого года в среднем заемщик брал ипотеку на 19 лет, то на конец 2022 года – уже на 22-24 года. Так, в декабре 2022 года по программе «Семейной ипотеки» заёмщики в среднем брали порядка 6 млн руб. на 24 года. Средний возраст заёмщика по этой программе – 35 лет. Семейная ипотека – самый популярный продукт у заёмщиков этого банка (его взяли около 25% клиентов).
Средняя сумма ипотечного кредита по льготной ипотеке на 0,6 млн руб. меньше – 5,4 млн руб. При этом показатели первоначального взноса весьма высокие – в среднем 30%.
@ipotekavr
Темпы роста ипотечного кредитования замедлятся в 2023 году
Эксперты рынка недвижимости полагают, что в связи с продлением льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, именно эта программа ипотечного кредитования станет главным драйвером рынка в 2023 году. Но возможно снижение количества выданных кредитов как по числу, так и по объему.
Во-первых, сами заемщики из-за возросшей стоимости жилья менее активно берут ипотечные займы. Во-вторых, сами банки относятся к оценке платёжеспособности потенциального заемщика жестче – к этому их толкает неопределённая ситуация в экономике и стране, а также отсутствие признаков роста благосостояния россиян. Поэтому предположительно в этом году темпы роста льготного ипотечного кредитования могут замедлиться, если сравнивать с 2022 годом.
@ipotekavr
Эксперты рынка недвижимости полагают, что в связи с продлением льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, именно эта программа ипотечного кредитования станет главным драйвером рынка в 2023 году. Но возможно снижение количества выданных кредитов как по числу, так и по объему.
Во-первых, сами заемщики из-за возросшей стоимости жилья менее активно берут ипотечные займы. Во-вторых, сами банки относятся к оценке платёжеспособности потенциального заемщика жестче – к этому их толкает неопределённая ситуация в экономике и стране, а также отсутствие признаков роста благосостояния россиян. Поэтому предположительно в этом году темпы роста льготного ипотечного кредитования могут замедлиться, если сравнивать с 2022 годом.
@ipotekavr