🟢 LEDGER STAX
Наша портфельная компания Ledger, чьи акции мы купили летом 2023г, наконец-то запустила поставки новой модели крипто кошелька по пред-заказам.
Задержка составила аж 14 месяцев. Компания даже записала длинное видео с объяснениями причин. Были технические сложности в реализации уникального дизайна, который придумал один из главный дизайнеров из Apple.
Открытые продажи начнутся только после закрытия всей длинной очереди, на что уйдет несколько месяцев. Новая модель обещает стать самой коммерчески успешной в истории компании.
Наша портфельная компания Ledger, чьи акции мы купили летом 2023г, наконец-то запустила поставки новой модели крипто кошелька по пред-заказам.
Задержка составила аж 14 месяцев. Компания даже записала длинное видео с объяснениями причин. Были технические сложности в реализации уникального дизайна, который придумал один из главный дизайнеров из Apple.
Открытые продажи начнутся только после закрытия всей длинной очереди, на что уйдет несколько месяцев. Новая модель обещает стать самой коммерчески успешной в истории компании.
🚀 Россия врывается в гонку чипов
Впервые со времен СССР в РФ начнут производство компьютерных чипов. Массовое производство обещают начать в 2026г.
Используется технология уровня 350 нанометров. Аналогичная использовалась в процессорах Intel Pentium MMX в 1995г.
350нм - настолько устаревшая технология, что она на данный момент уже нигде не используется. Даже в обыкновенных электронных ключах от подъездов и в чипах на банковских картах используется от 250 нм и выше.
Также, когда говорят про текущие "чипы РФ производства" - имеют ввиду 2 завода - Ангстрем и Микрон. Но это всего лишь импортеры брендированных китайских чипов.
👉 На сегодня самым современным уровнем является 2нм на машинах голландской ASML. Ведущий производитель чипов TSMC планирует запуск производства в 2025г. Эксклюзивным покупателем будет Apple. Гиганты типа Nvidia, Meta, Microsoft, Google получат доступ к уровню 3нм, который сейчас во всем мире доступен лишь для Apple.
Впервые со времен СССР в РФ начнут производство компьютерных чипов. Массовое производство обещают начать в 2026г.
Используется технология уровня 350 нанометров. Аналогичная использовалась в процессорах Intel Pentium MMX в 1995г.
350нм - настолько устаревшая технология, что она на данный момент уже нигде не используется. Даже в обыкновенных электронных ключах от подъездов и в чипах на банковских картах используется от 250 нм и выше.
Также, когда говорят про текущие "чипы РФ производства" - имеют ввиду 2 завода - Ангстрем и Микрон. Но это всего лишь импортеры брендированных китайских чипов.
👉 На сегодня самым современным уровнем является 2нм на машинах голландской ASML. Ведущий производитель чипов TSMC планирует запуск производства в 2025г. Эксклюзивным покупателем будет Apple. Гиганты типа Nvidia, Meta, Microsoft, Google получат доступ к уровню 3нм, который сейчас во всем мире доступен лишь для Apple.
📛 Новые санкции против РФ
Сегодня США объявили о новом пакете блокировок, в нем 300 физических и юридических лиц. Большинство находятся в РФ, но также есть Китай, Казахстан, Киргизия, Турция, ОАЭ, Карибские острова.
Регулятор подчеркнул, что санкции не направлены против гражданского населения РФ, и имеют целью ограничить активность правительства РФ по 3 направлениям:
1️⃣ Военно-промышленный комплекс
2️⃣ Экспорт энергоресурсов
3️⃣ Обход санкций
👉 Самым громким стала блокировка Московской Биржи, НРЦ (клиринг), НРД (Национальный Депозитарий). Через них, как оказалось, поступали иностранные инвестиции, в основном в военные компании, которые дорожали на фоне рекордных заказов от государства.
Примечательно, что с 1991 по 2014 Штаты вводили только около 200 санкций против РФ, в основном за кибератаки. С 2014 по 2022 - уже более 700 за вторжение в Крым. А с 2022 было уже примерно 10,000 блокировок.
Американский регулятор OFAC также отметил, что санкции вводятся не с целью наказать, а с целью призвать к правильному поведению. И что он абсолютно открыт к удалению из санкционного листа при исправлении нарушений.
Полный список всех людей и компаний под санкциями США можно найти в открытом SDN файле.
Сегодня США объявили о новом пакете блокировок, в нем 300 физических и юридических лиц. Большинство находятся в РФ, но также есть Китай, Казахстан, Киргизия, Турция, ОАЭ, Карибские острова.
Регулятор подчеркнул, что санкции не направлены против гражданского населения РФ, и имеют целью ограничить активность правительства РФ по 3 направлениям:
1️⃣ Военно-промышленный комплекс
2️⃣ Экспорт энергоресурсов
3️⃣ Обход санкций
👉 Самым громким стала блокировка Московской Биржи, НРЦ (клиринг), НРД (Национальный Депозитарий). Через них, как оказалось, поступали иностранные инвестиции, в основном в военные компании, которые дорожали на фоне рекордных заказов от государства.
Примечательно, что с 1991 по 2014 Штаты вводили только около 200 санкций против РФ, в основном за кибератаки. С 2014 по 2022 - уже более 700 за вторжение в Крым. А с 2022 было уже примерно 10,000 блокировок.
Американский регулятор OFAC также отметил, что санкции вводятся не с целью наказать, а с целью призвать к правильному поведению. И что он абсолютно открыт к удалению из санкционного листа при исправлении нарушений.
Полный список всех людей и компаний под санкциями США можно найти в открытом SDN файле.
👀 Open source LLMs
На картинке - AI базовые нейросети или по-другому большие языковые модели, по стоимости использования.
Сейчас в конкуренцию с OpenAI и Anthropic успешно ворвались Meta и Google. Они избрали давно известную стратегию развития для догоняющих ролей - это бесплатный софт с открытым кодом (опенсорс), платить нужно только за вычисления.
Модель Llama 3 (70B) от Meta работает на 20% медленнее и выдает на 12% ниже качество ответов, чем самая прогрессивная на данный момент модель GPT-4o. Но при этом, она стоит в 8 раз дешевле.
Хорошо смотрится и бесплатная нейросеть от Google - Gemini 1.5 Flash. Она дает на 17% хуже ответы, чем GPT-4.o. Но работает в 2 раза быстрее и стоит в 15 раз меньше.
👉 Благодаря открытому коду компании могут использовать опенсорс LLM не боясь утечки приватных данных, а также могут модифицировать под свои конкретные задачи.
На картинке - AI базовые нейросети или по-другому большие языковые модели, по стоимости использования.
Сейчас в конкуренцию с OpenAI и Anthropic успешно ворвались Meta и Google. Они избрали давно известную стратегию развития для догоняющих ролей - это бесплатный софт с открытым кодом (опенсорс), платить нужно только за вычисления.
Модель Llama 3 (70B) от Meta работает на 20% медленнее и выдает на 12% ниже качество ответов, чем самая прогрессивная на данный момент модель GPT-4o. Но при этом, она стоит в 8 раз дешевле.
Хорошо смотрится и бесплатная нейросеть от Google - Gemini 1.5 Flash. Она дает на 17% хуже ответы, чем GPT-4.o. Но работает в 2 раза быстрее и стоит в 15 раз меньше.
👉 Благодаря открытому коду компании могут использовать опенсорс LLM не боясь утечки приватных данных, а также могут модифицировать под свои конкретные задачи.
✅ Наша новая инвестиция
В мае 2024 мы инвестировали $190,000 в акции Epic Games.
Cоздатель самой коммерчески успешной видео игры в истории - Fortnite. С 2017г она принесла компании почти $30 млрд. 500 млн человек хоть раз в нее играло. Каждую секунду в нее играет от 1 до 4 млн человек. Рекорд за 1 день - 45 млн игроков в ноябре 2023г.
Также Epic Games принадлежит графический движок Unreal Engine - лучший в мире для создания самых продвинутых 3D игр.
Мы купили акции по цене $535, со скидкой 43% от цены последнего раунда в 2022г.
Мультипликатор оценка/выручка = 3х. Конкурент Roblox сейчас торгуется на бирже с мульт = 8.5х, при этом будучи глубоко убыточным. В 2022г Microsoft купила Activision Blizzard за $69 млрд, где мультипликатор был 9х.
В феврале 2024г заключено стратегическое партнерство с Disney, который также инвестировал в Epic 1.5 млрд.
💎 Это одно из самых ожидаемых IPO, сразу как только начнется сезон выходов на биржу. Мы верим, что гигантская армия фанатов Fortnite сможет значительно разогнать цену акций, когда они станут доступны на бирже.
Чтобы получать приглашения в будущие сделки или если нужна наша полная аналитика по Epic Games пишите 👉 @alexsto2012
В мае 2024 мы инвестировали $190,000 в акции Epic Games.
Cоздатель самой коммерчески успешной видео игры в истории - Fortnite. С 2017г она принесла компании почти $30 млрд. 500 млн человек хоть раз в нее играло. Каждую секунду в нее играет от 1 до 4 млн человек. Рекорд за 1 день - 45 млн игроков в ноябре 2023г.
Также Epic Games принадлежит графический движок Unreal Engine - лучший в мире для создания самых продвинутых 3D игр.
Мы купили акции по цене $535, со скидкой 43% от цены последнего раунда в 2022г.
Мультипликатор оценка/выручка = 3х. Конкурент Roblox сейчас торгуется на бирже с мульт = 8.5х, при этом будучи глубоко убыточным. В 2022г Microsoft купила Activision Blizzard за $69 млрд, где мультипликатор был 9х.
В феврале 2024г заключено стратегическое партнерство с Disney, который также инвестировал в Epic 1.5 млрд.
💎 Это одно из самых ожидаемых IPO, сразу как только начнется сезон выходов на биржу. Мы верим, что гигантская армия фанатов Fortnite сможет значительно разогнать цену акций, когда они станут доступны на бирже.
💡 Как инвестировать в Pre-IPO?
1️⃣ Купить акции напрямую и войти в реестр акционеров
2️⃣ Купить долю в холдинговой структуре (SPV), которая владеет акциями напрямую
3️⃣ Форвардные контракты
Рассмотрим 3️⃣ вариант. Часто вижу, как организаторы сделок предлагают "инвестировать в акции", а по факту покупается обещание от текущего акционера отдать акции, когда-то в будущем.
Форварды (Forward Contracts) имеют права на существование, но они несут большое количество дополнительных рисков, из-за чего их цена на рынке всегда на 30-70% ниже реальных акций.
🟠 Когда инвестору говорят "акции", а дают форварды - это дезинформация.
Форварды используют тогда, когда технически невозможно войти в реестр акционеров или когда продавец не может продать свои акции до IPO.
1️⃣ Комиссия по ценным бумагам США (SEC) с 2022г ведет обсуждение о необходимости регулирования этого стихийного серого рынка, т.к. формально выпуском форвардных контрактов может заниматься только лицензированный профессиональный участник. Почитать можно тут.
2️⃣ Сами компании, чьи акции покупаются, часто высказываются, что они против форвардов и не считают их легитимными. Таким образом, если продавец, когда придет время, откажется отдавать акции - ни регулятор, ни компания не поддержат покупателя. Придется судиться, но это тоже серая зона без базы прецедентов.
3️⃣ Когда продавец получит акции - перед их передачей покупателю он возможно будет обязан заплатить сначала свои налоги, которые могут быть до 40% от всей суммы.
4️⃣ У продавца на момент сделки могут быть не акции, а опционы или RSU, т.е. контракты-обещания от компании дать ему акции в будущем. Но из-за нарушения условий продавец может вообще не получить акции. Например, если уйдет из компании раньше срока или совершит какой-то проступок.
5️⃣ Если продавец человек, и он разведется или умрет - супруг или наследники могут оспорить контракт. Если продавец компания - она может обанкротиться.
6️⃣ Ни что не мешает продавцу продать свои акции через форварды нескольким покупателям, узнать об этом ни как не получится до самого финала.
👉 Внимательно читайте условия сделки. Только в тексте договора написано все как есть.
Как показывает практика, - даже если инвестор задаст организатору сделки прямой вопрос, то может получить увиливающий ответ.
🟩 Правда, часто без юриста договор не прочитать, в 50 страницах текста можно спрятать все что угодно. Если сомневаетесь - можете присылать мне на проверку, проконсультирую бесплатно.
1️⃣ Купить акции напрямую и войти в реестр акционеров
2️⃣ Купить долю в холдинговой структуре (SPV), которая владеет акциями напрямую
3️⃣ Форвардные контракты
Рассмотрим 3️⃣ вариант. Часто вижу, как организаторы сделок предлагают "инвестировать в акции", а по факту покупается обещание от текущего акционера отдать акции, когда-то в будущем.
Форварды (Forward Contracts) имеют права на существование, но они несут большое количество дополнительных рисков, из-за чего их цена на рынке всегда на 30-70% ниже реальных акций.
🟠 Когда инвестору говорят "акции", а дают форварды - это дезинформация.
Форварды используют тогда, когда технически невозможно войти в реестр акционеров или когда продавец не может продать свои акции до IPO.
1️⃣ Комиссия по ценным бумагам США (SEC) с 2022г ведет обсуждение о необходимости регулирования этого стихийного серого рынка, т.к. формально выпуском форвардных контрактов может заниматься только лицензированный профессиональный участник. Почитать можно тут.
2️⃣ Сами компании, чьи акции покупаются, часто высказываются, что они против форвардов и не считают их легитимными. Таким образом, если продавец, когда придет время, откажется отдавать акции - ни регулятор, ни компания не поддержат покупателя. Придется судиться, но это тоже серая зона без базы прецедентов.
3️⃣ Когда продавец получит акции - перед их передачей покупателю он возможно будет обязан заплатить сначала свои налоги, которые могут быть до 40% от всей суммы.
4️⃣ У продавца на момент сделки могут быть не акции, а опционы или RSU, т.е. контракты-обещания от компании дать ему акции в будущем. Но из-за нарушения условий продавец может вообще не получить акции. Например, если уйдет из компании раньше срока или совершит какой-то проступок.
5️⃣ Если продавец человек, и он разведется или умрет - супруг или наследники могут оспорить контракт. Если продавец компания - она может обанкротиться.
6️⃣ Ни что не мешает продавцу продать свои акции через форварды нескольким покупателям, узнать об этом ни как не получится до самого финала.
👉 Внимательно читайте условия сделки. Только в тексте договора написано все как есть.
Как показывает практика, - даже если инвестор задаст организатору сделки прямой вопрос, то может получить увиливающий ответ.
🟩 Правда, часто без юриста договор не прочитать, в 50 страницах текста можно спрятать все что угодно. Если сомневаетесь - можете присылать мне на проверку, проконсультирую бесплатно.
☀️ CRISPR и почка свиньи
В 2020г Нобелевскую премию по химии получили ученые из США за изобретение технологии CRISPR - это модификация генов, когда из цепочки ДНК можно вырезать или добавить любые гены.
В конце 2023г регулятор США одобряет тесты на людях. И уже в марте 2024г впервые человеку посадили модифицированную почку свиньи. Свои почки у него уже не работали, и он жил с внешним аппаратом "искусственной почки". Пациент умер в мае 2024г. Но по причинам, не связанным с почкой.
Также врачи из Бостона провели еще 1 операцию, но вскоре почку пришлось удалить, т.к. у пациента была тяжелая болезнь сердца, которая повредила пересаженную почку.
👉 Но прогресс не остановить. Спрос только в США и только на почки - 100 тысяч человек.
Через 3-5 лет черный рынок органов перестанет существовать, т.к. разбогатеть продав почку уже не получится, а миллионы людей перестанут страдать годами в ожидании пересадок.
В 2020г Нобелевскую премию по химии получили ученые из США за изобретение технологии CRISPR - это модификация генов, когда из цепочки ДНК можно вырезать или добавить любые гены.
В конце 2023г регулятор США одобряет тесты на людях. И уже в марте 2024г впервые человеку посадили модифицированную почку свиньи. Свои почки у него уже не работали, и он жил с внешним аппаратом "искусственной почки". Пациент умер в мае 2024г. Но по причинам, не связанным с почкой.
Также врачи из Бостона провели еще 1 операцию, но вскоре почку пришлось удалить, т.к. у пациента была тяжелая болезнь сердца, которая повредила пересаженную почку.
👉 Но прогресс не остановить. Спрос только в США и только на почки - 100 тысяч человек.
Через 3-5 лет черный рынок органов перестанет существовать, т.к. разбогатеть продав почку уже не получится, а миллионы людей перестанут страдать годами в ожидании пересадок.
🇺🇸 Мнения обывателей об экономике
Газета Guardian в мае спросила рядовых американцев касательно их видения текущей ситуации в экономике США:
🔸 49% считают, что индекс S&P500 упал в 2024г, хотя он +12%
🔸 55% считают, что экономика США сокращается и находится в рецессии, хотя она стабильно растет (картинка)
🔸 49% считают, что уровень безработицы находится на максимуме за последние 50 лет, хотя он находится на минимуме за 50 лет
🔸 72% считают, что инфляция продолжает расти и сейчас находится в районе 20%, хотя она резко упала с исторического пика в 9.1% в июне 2022г до 3-4% к 2024г
✅ Большинство, как показывает история, чаще заблуждается в финансовых решениях, чем оказывается правым.
Если довериться статистике, то сейчас, когда большинство считает, что все плохо и дальше будет только хуже, - нужно покупать.
Газета Guardian в мае спросила рядовых американцев касательно их видения текущей ситуации в экономике США:
🔸 49% считают, что индекс S&P500 упал в 2024г, хотя он +12%
🔸 55% считают, что экономика США сокращается и находится в рецессии, хотя она стабильно растет (картинка)
🔸 49% считают, что уровень безработицы находится на максимуме за последние 50 лет, хотя он находится на минимуме за 50 лет
🔸 72% считают, что инфляция продолжает расти и сейчас находится в районе 20%, хотя она резко упала с исторического пика в 9.1% в июне 2022г до 3-4% к 2024г
✅ Большинство, как показывает история, чаще заблуждается в финансовых решениях, чем оказывается правым.
Если довериться статистике, то сейчас, когда большинство считает, что все плохо и дальше будет только хуже, - нужно покупать.
🟢 Animoca IPO
Наша портфельная компания Animoca Brands заявила о планах IPO в начале 2025г. Будут выбраны крипто дружественные юрисдикции, - Гонконг, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Последний инвест раунд был в июне 2022г по оценке $6 млрд, а в январе 2023г мы купили акции со вторичного рынка в 2 раза дешевле.
Animoca изначальна занималась разработкой игр, потом блокчейн игр, а потом стала одним из самых известных крипто инвесторов в лучшие блокчейн стартапы, куда вход на ранних стадиях доступен то для избранных. Сейчас только инвест портфель (400+ компаний) Animoca оценивается в $3 - 4 млрд.
Также в октябре 2023г Animoca привлекла инвестиции по оценке $6 млрд от фонда NEOM из Саудовской Аравии.
Наша портфельная компания Animoca Brands заявила о планах IPO в начале 2025г. Будут выбраны крипто дружественные юрисдикции, - Гонконг, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Последний инвест раунд был в июне 2022г по оценке $6 млрд, а в январе 2023г мы купили акции со вторичного рынка в 2 раза дешевле.
Animoca изначальна занималась разработкой игр, потом блокчейн игр, а потом стала одним из самых известных крипто инвесторов в лучшие блокчейн стартапы, куда вход на ранних стадиях доступен то для избранных. Сейчас только инвест портфель (400+ компаний) Animoca оценивается в $3 - 4 млрд.
Также в октябре 2023г Animoca привлекла инвестиции по оценке $6 млрд от фонда NEOM из Саудовской Аравии.
🟢 Как инвестировать в Pre-IPO вместе с IPOSharks?
Прямо сейчас - лучшее время для набора долгосрочных позиций. Скоро начнется новая фаза рынка и уже придется догонять уходящий поезд.
Часто слышу отзывы об этом канале в стиле "Очень интересно, но ничего не понятно". Дело в том, что мы публикуем на этом этом канале новые сделки тогда, когда они уже совершены. По финансовым регуляциям США мы не можем делать публичную рекламу (SEC rule 506b).
Наши возможности и итоги 2023 года можно почитать тут
В 2024 синдикат IPOSharks успел купить акции этих компаний:
- QuickNode
- Circle
- ThoughtSpot
- Discord
- Paradromics
- Epic Games
ℹ️ Мы покупаем только прямые акции (Direct Shares) со входом нашей американской холдинговой структуры (SPV) в реестр акционеров стартапа (Cap Table)
👉 Чтобы стать участником синдиката или если хотите получить полную аналитику по нашим прошлым сделкам - пишите сюда:
Александр Столыпин
Прямо сейчас - лучшее время для набора долгосрочных позиций. Скоро начнется новая фаза рынка и уже придется догонять уходящий поезд.
Часто слышу отзывы об этом канале в стиле "Очень интересно, но ничего не понятно". Дело в том, что мы публикуем на этом этом канале новые сделки тогда, когда они уже совершены. По финансовым регуляциям США мы не можем делать публичную рекламу (SEC rule 506b).
Наши возможности и итоги 2023 года можно почитать тут
В 2024 синдикат IPOSharks успел купить акции этих компаний:
- QuickNode
- Circle
- ThoughtSpot
- Discord
- Paradromics
- Epic Games
ℹ️ Мы покупаем только прямые акции (Direct Shares) со входом нашей американской холдинговой структуры (SPV) в реестр акционеров стартапа (Cap Table)
👉 Чтобы стать участником синдиката или если хотите получить полную аналитику по нашим прошлым сделкам - пишите сюда:
Александр Столыпин
✌️ Epic Games делает невозможное
В 2020г Epic Games подала в суд на Apple и Google за использование своих монопольных позиций, которые обязывают разработчиков приложений принимать платежи только через Apple Store или Google Store и платить 30% комиссию. Компания стала голосом всех недовольных текущей ситуацией разработчиков.
И вот, на прошлой неделе Epic Games вернулась на Apple Store. Это еще не капитуляция, т.к. монополия продолжает существовать, понижение комиссий, которую удалось сторговать - ничтожно. Но это большой шаг вперед.
В конце 2023г Epic уже победил Google, который теперь умоляет суд изменить вердикт. Гугл не хочет:
- давать доступ сторонним магазинам приложений к своему каталогу
- делать возможность переноса приложения с Google Play в другой стор без их переустановки
- и главное - Google не хочет пускать чужие магазины приложений в Play Store
💸 Мы купили акции Epic Games совсем недавно и очень рады такому раскладу. Возможно, Epic Store станет первой реальной альтернативой Apple и Google.
В 2020г Epic Games подала в суд на Apple и Google за использование своих монопольных позиций, которые обязывают разработчиков приложений принимать платежи только через Apple Store или Google Store и платить 30% комиссию. Компания стала голосом всех недовольных текущей ситуацией разработчиков.
И вот, на прошлой неделе Epic Games вернулась на Apple Store. Это еще не капитуляция, т.к. монополия продолжает существовать, понижение комиссий, которую удалось сторговать - ничтожно. Но это большой шаг вперед.
В конце 2023г Epic уже победил Google, который теперь умоляет суд изменить вердикт. Гугл не хочет:
- давать доступ сторонним магазинам приложений к своему каталогу
- делать возможность переноса приложения с Google Play в другой стор без их переустановки
- и главное - Google не хочет пускать чужие магазины приложений в Play Store
💸 Мы купили акции Epic Games совсем недавно и очень рады такому раскладу. Возможно, Epic Store станет первой реальной альтернативой Apple и Google.
🇺🇸 США доминируют в VC
Около 60% всех мировых венчурных инвестиций в 1м полугодии 2024 было в США.
2 квартала подряд идет рост объемов, как в целом по миру, так и в США.
⚠️ В Штатах 60% инвестиций пришлось на GenAI, т.е. генеративные нейронки. Тут уже во весь голос говорят о предстоящем когнитивном диссонансе инвесторов, т.к. оценки чрезмерно завышены, конкуренция невероятная, а перспективы получения прибыли - туманны. Пока выигрывают только производители чипов.
Как один из звоночков, кроме ранее упомянутых на этом канале, на днях фонд Кети Вуд ARK Venture Fund понизил внутреннюю оценку Anthropic сразу на 40%.
Около 60% всех мировых венчурных инвестиций в 1м полугодии 2024 было в США.
2 квартала подряд идет рост объемов, как в целом по миру, так и в США.
⚠️ В Штатах 60% инвестиций пришлось на GenAI, т.е. генеративные нейронки. Тут уже во весь голос говорят о предстоящем когнитивном диссонансе инвесторов, т.к. оценки чрезмерно завышены, конкуренция невероятная, а перспективы получения прибыли - туманны. Пока выигрывают только производители чипов.
Как один из звоночков, кроме ранее упомянутых на этом канале, на днях фонд Кети Вуд ARK Venture Fund понизил внутреннюю оценку Anthropic сразу на 40%.
⏰ Новый прогноз Рэя
Рэй Курцвейл - один из самых уважаемых футурологов. Консультант Google по инновациям.
В 1999г он сделал прогноз на 30 лет, что к 2029г интеллект компьютера сравняется с человеком. Тогда над ним смеялись и говорили, что на это уйдет минимум 100 лет. А теперь - велики шансы, что это случится даже раньше 2029г. Илон Маск недавно сказал, что осталось 2 года.
Прогнозы Рэя на 2030е годы:
1️⃣ Бессмертие. Прогресс в биологии дойдет до уровня увеличения средней продолжительности жизни на 1 год за каждый календарный год. На данный момент в год наука добавляет 3 мес жизни. Longevity escape velocity - Wikipedia
2️⃣ Загрузка сознания. Человек сможет создать свою точную цифровую копию и отказаться от тела. Википедия
3️⃣ UBI - безусловный базовый доход. Сейчас в США и Европе это уже активно обсуждается. Каждый человек будет иметь право жить и ничего не делать. Википедия
🔥 Прогноз на 2045 год - СИНГУЛЯРНОСТЬ
Это значит, что человек полностью и необратимо сольется с компьютером и родится новая раса транс гуманоидов с уровнем интеллекта в 1 МИЛЛИОН РАЗ выше хомо сапиенс.
Рэй Курцвейл - один из самых уважаемых футурологов. Консультант Google по инновациям.
В 1999г он сделал прогноз на 30 лет, что к 2029г интеллект компьютера сравняется с человеком. Тогда над ним смеялись и говорили, что на это уйдет минимум 100 лет. А теперь - велики шансы, что это случится даже раньше 2029г. Илон Маск недавно сказал, что осталось 2 года.
Прогнозы Рэя на 2030е годы:
1️⃣ Бессмертие. Прогресс в биологии дойдет до уровня увеличения средней продолжительности жизни на 1 год за каждый календарный год. На данный момент в год наука добавляет 3 мес жизни. Longevity escape velocity - Wikipedia
2️⃣ Загрузка сознания. Человек сможет создать свою точную цифровую копию и отказаться от тела. Википедия
3️⃣ UBI - безусловный базовый доход. Сейчас в США и Европе это уже активно обсуждается. Каждый человек будет иметь право жить и ничего не делать. Википедия
🔥 Прогноз на 2045 год - СИНГУЛЯРНОСТЬ
Это значит, что человек полностью и необратимо сольется с компьютером и родится новая раса транс гуманоидов с уровнем интеллекта в 1 МИЛЛИОН РАЗ выше хомо сапиенс.
🟢 USDC захватил Европу
Компания Circle, чьи акции мы купили в начале года, получила лицензию от Евросоюза на выпуск стейблкойнов.
MiCA регуляции вступили в действие с 1 июля 2024 и на данный момент это самые строгие правила в мире, это как получить банковскую лицензию. Нужно пройти много проверок и быть полностью прозрачным.
🔥 Кроме USDC пока никто не смог. Главный конкурент, USDT - пока не заявлял о планах получения этой лицензии, возможно и не станет / не сможет.
На USDT падает все большая тень. Почему-то они не готовы проходить полный аудит. Это хороший знак для USDC, захват ЕС рынка уже начался. Многие биржи убирают доступ к USDT для пользователей из Европы и принудительно конвертируют в USDC.
Компания Circle, чьи акции мы купили в начале года, получила лицензию от Евросоюза на выпуск стейблкойнов.
MiCA регуляции вступили в действие с 1 июля 2024 и на данный момент это самые строгие правила в мире, это как получить банковскую лицензию. Нужно пройти много проверок и быть полностью прозрачным.
🔥 Кроме USDC пока никто не смог. Главный конкурент, USDT - пока не заявлял о планах получения этой лицензии, возможно и не станет / не сможет.
На USDT падает все большая тень. Почему-то они не готовы проходить полный аудит. Это хороший знак для USDC, захват ЕС рынка уже начался. Многие биржи убирают доступ к USDT для пользователей из Европы и принудительно конвертируют в USDC.
🧬 Что такое Deep Tech
McKinsey - консалтинговая компания из большой тройки, заявила, что VC стартапы из диптеха, т.е. те, которые основаны на прорывных научных открытиях, имеют не меньшие шансы на успех и не дольше срок до экзита, чем обычные стартапы.
8 областей Deep Tech:
1️⃣ AI
2️⃣ Вычисления - квантовые компьютеры, чипы нового поколения, сверхпроводники, чипы в мозг, AR/VR
3️⃣ Энергетика - фьюжн энергетика (термоядерный синтез), водородное топливо
4️⃣ Космос - добыча ресурсов и производство в космосе, наноспутники
5️⃣ Роботы - гуманоидные и нано роботы
6️⃣ Биотех, Агротех, Фудтех - еда из пробирки, AI разработка лекарств
7️⃣ Оборона - автономные дроны
8️⃣ Нанотехнологии - наноматериала, графен, зеленый цемент
McKinsey - консалтинговая компания из большой тройки, заявила, что VC стартапы из диптеха, т.е. те, которые основаны на прорывных научных открытиях, имеют не меньшие шансы на успех и не дольше срок до экзита, чем обычные стартапы.
8 областей Deep Tech:
1️⃣ AI
2️⃣ Вычисления - квантовые компьютеры, чипы нового поколения, сверхпроводники, чипы в мозг, AR/VR
3️⃣ Энергетика - фьюжн энергетика (термоядерный синтез), водородное топливо
4️⃣ Космос - добыча ресурсов и производство в космосе, наноспутники
5️⃣ Роботы - гуманоидные и нано роботы
6️⃣ Биотех, Агротех, Фудтех - еда из пробирки, AI разработка лекарств
7️⃣ Оборона - автономные дроны
8️⃣ Нанотехнологии - наноматериала, графен, зеленый цемент
💸 MtGox отправила мне биткойны
Спустя 10 лет процедуры банкротства пришла первая выплата $51,000
✅ Это первая частичная выплата, еще порядка 2.5 биткойнов должны вернуть в ближайшее время.
На заре крипто индустрии эта биржа занимала 90% мирового рынка. После слухов о возможном банкротстве, деньги вывести уже нельзя было, но можно было потратить доллары на аккаунте на покупку Биткойнов.
Большинство юзеров MtGox почему-то наоборот стало выходить в доллары и на этой панике я смог тогда купить Биткойны ниже рынка, по $140.
В итоге, при банкротстве решили остатки балансов биржи раздавать в оригинальных активах, т.е. те, кто имел доллары на момент закрытия биржи - спустя 10 лет получают доллары. А те, кто имел Биткойны - получают их.
👉 Таким образом, за это время мой замороженный на 10 лет баланс вырос в 470 раз. Это ровно 85% годовой доходности с рекапитализацией тела каждый год (сложный процент).
В реальности все конечно не так сладко, т.к. отдают мне только 22% моего баланса - все что нашли при банкротстве. Тем не менее, x103 тоже звучит не плохо с доходностью CAGR 59% годовых.
Спустя 10 лет процедуры банкротства пришла первая выплата $51,000
✅ Это первая частичная выплата, еще порядка 2.5 биткойнов должны вернуть в ближайшее время.
На заре крипто индустрии эта биржа занимала 90% мирового рынка. После слухов о возможном банкротстве, деньги вывести уже нельзя было, но можно было потратить доллары на аккаунте на покупку Биткойнов.
Большинство юзеров MtGox почему-то наоборот стало выходить в доллары и на этой панике я смог тогда купить Биткойны ниже рынка, по $140.
В итоге, при банкротстве решили остатки балансов биржи раздавать в оригинальных активах, т.е. те, кто имел доллары на момент закрытия биржи - спустя 10 лет получают доллары. А те, кто имел Биткойны - получают их.
👉 Таким образом, за это время мой замороженный на 10 лет баланс вырос в 470 раз. Это ровно 85% годовой доходности с рекапитализацией тела каждый год (сложный процент).
В реальности все конечно не так сладко, т.к. отдают мне только 22% моего баланса - все что нашли при банкротстве. Тем не менее, x103 тоже звучит не плохо с доходностью CAGR 59% годовых.
🤑 Самый богатый человек в мире
Кен Гриффин - находится на 35 позиции в глобальном списке Forbes с состоянием $35 млрд, однако живет он так, как будто он - номер 1 в мире.
Большая часть миллиардеров не пользуются своими реальными возможностями. Их состояния заперты в акциях компаний, которые они основали или унаследовали. И чтобы выйти в кеш - им нужно заплатить огромные налоги и продажа акций может обвалить стоимость их компаний. А кому-то просто не интересно тратить, они хотят играть в цифры и влияние.
💸 А вот Гриффин очень любит тратить! Он владеет показательно САМЫМ дорогим домом в Нью-Йорке ($280 млн), Лондоне, Чикаго, Майами. Недавно купил самый дорогой скелет динозавра за $45 млн. До этого - копия конституции США за рекордные $47 млн. Еще он строит во Флориде самый дорогой особняк в мире, его финальная цена будет $1 млрд. Еще он владелец картинной галереи самых уникальных полотен. Также Гриффин - один из главный меценатов США, потратил $2 млрд на благотворительность.
👉 Гриффин из богатой семьи, но добился всего сам. Еще в 16 лет в общежитии школы он запустил свою первую компанию. А в 22 - основал свой хедж фонд Citadel, чье имя многим известно по скандалу с акциями GameStop, когда брокер Robinhood остановил возможность покупки акций десяткам миллионам своих рядовых клиентов, только чтобы помочь короткой позиции своего главного клиента - Citadel.
Citadel приносит лично Гриффину каждый год от $700 млн до $2 млрд наличными, после вычета всех налогов.
👰 Примечателен развод с супругой в 2014г. Еще при свадьбе они подписали контракт, по которому жена со старта получила $22.5 млн и $1 млн в год содержание и не имела права претендовать на состояние мужа в случае развода. Также в процессе он подарил ей 50% своего особняка в Чикаго.
Однако, при разводе она подала в суд с требованием дополнительного содержания в $1 млн ежемесячно, где $300k в мес - расходы на частные перелеты, $160k в мес - аренда "отпускного" жилья. Но суд она проиграла.
Кен Гриффин - находится на 35 позиции в глобальном списке Forbes с состоянием $35 млрд, однако живет он так, как будто он - номер 1 в мире.
Большая часть миллиардеров не пользуются своими реальными возможностями. Их состояния заперты в акциях компаний, которые они основали или унаследовали. И чтобы выйти в кеш - им нужно заплатить огромные налоги и продажа акций может обвалить стоимость их компаний. А кому-то просто не интересно тратить, они хотят играть в цифры и влияние.
💸 А вот Гриффин очень любит тратить! Он владеет показательно САМЫМ дорогим домом в Нью-Йорке ($280 млн), Лондоне, Чикаго, Майами. Недавно купил самый дорогой скелет динозавра за $45 млн. До этого - копия конституции США за рекордные $47 млн. Еще он строит во Флориде самый дорогой особняк в мире, его финальная цена будет $1 млрд. Еще он владелец картинной галереи самых уникальных полотен. Также Гриффин - один из главный меценатов США, потратил $2 млрд на благотворительность.
👉 Гриффин из богатой семьи, но добился всего сам. Еще в 16 лет в общежитии школы он запустил свою первую компанию. А в 22 - основал свой хедж фонд Citadel, чье имя многим известно по скандалу с акциями GameStop, когда брокер Robinhood остановил возможность покупки акций десяткам миллионам своих рядовых клиентов, только чтобы помочь короткой позиции своего главного клиента - Citadel.
Citadel приносит лично Гриффину каждый год от $700 млн до $2 млрд наличными, после вычета всех налогов.
👰 Примечателен развод с супругой в 2014г. Еще при свадьбе они подписали контракт, по которому жена со старта получила $22.5 млн и $1 млн в год содержание и не имела права претендовать на состояние мужа в случае развода. Также в процессе он подарил ей 50% своего особняка в Чикаго.
Однако, при разводе она подала в суд с требованием дополнительного содержания в $1 млн ежемесячно, где $300k в мес - расходы на частные перелеты, $160k в мес - аренда "отпускного" жилья. Но суд она проиграла.
🚀 Крипто + AI
Уже несколько месяцев среди экспертов в AI идут обсуждения того, что блокчейн индустрия в будущем будет иметь симбиоз с ИИ.
AI агентов, изображающих живых людей или дипфейк аудио и видео контента, изображающего знаменитых людей становится все больше. Через пару лет онлайн отличить живого человека от нейросети будет невозможно.
И тут на арену врывается крипто, которая дает возможность верификации как контента, так и людей.
👉 Стартап из Силиконовой Долины WorldCoin решает задачу верификации людей. Сканируется сетчатка глаза и формируется уникальный цифровой ключ. Уже в 12 странах есть точки оцифровки и 6+ млн человек получили ID.
WorldCoin привлек $240 млн по оценке $2.4 млрд. От A16z, Google, Khosla, Zoom, Salesforce. Со-основателем является Сэм Альтман из OpenAI.
💰 Что примечательно - инвестировать в WorldCoin можно купив их токен, не покупая акции. Токен WLD на данный момент стоит $1.50, с капитализацией $480 млн, потеряв 88% с максимума в марте 2024г.
*** Не инвестиционная рекомендация
Уже несколько месяцев среди экспертов в AI идут обсуждения того, что блокчейн индустрия в будущем будет иметь симбиоз с ИИ.
AI агентов, изображающих живых людей или дипфейк аудио и видео контента, изображающего знаменитых людей становится все больше. Через пару лет онлайн отличить живого человека от нейросети будет невозможно.
И тут на арену врывается крипто, которая дает возможность верификации как контента, так и людей.
👉 Стартап из Силиконовой Долины WorldCoin решает задачу верификации людей. Сканируется сетчатка глаза и формируется уникальный цифровой ключ. Уже в 12 странах есть точки оцифровки и 6+ млн человек получили ID.
WorldCoin привлек $240 млн по оценке $2.4 млрд. От A16z, Google, Khosla, Zoom, Salesforce. Со-основателем является Сэм Альтман из OpenAI.
💰 Что примечательно - инвестировать в WorldCoin можно купив их токен, не покупая акции. Токен WLD на данный момент стоит $1.50, с капитализацией $480 млн, потеряв 88% с максимума в марте 2024г.
*** Не инвестиционная рекомендация
✅ Наша новая инвестиция
В июне 2024 мы инвестировали $175,000 в акции компании Fireblocks.
Fireblocks - это экосистема блокчейн решений для крупных клиентов, которые хотят работать с крипто, но не имеют экспертизы в управлении активами на блокчейне.
Среди клиентов - крупнейшие банки (BNY Mellon, BNP Paribas), финтех сервисы (Revolut, eToro), блокчейн компании (TON, Animoca, Near), а также хедж фонды и крипто фонды.
👉 В 2022г, несмотря на большой спад всех рынков, выручка компании выросла на 200% до 150 млн.
Мы купили акции по цене $6.50, со скидкой 60% от цены последнего раунда в 2021г.
💸 Таким образом, мы купили в 2.5 раза
дешевле акции компании, которая за эти 2.5 года выросла в 5-8 раз.
Мы купили акции по мультипликатору в 15-25 раз ниже, чем в 2021г инвестировали такие фонды, как Sequoia, Index Ventures, ICONIQ.
Чтобы получать приглашения в будущие сделки или если нужна наша полная аналитика по Fireblocks пишите 👉 @alexsto2012
В июне 2024 мы инвестировали $175,000 в акции компании Fireblocks.
Fireblocks - это экосистема блокчейн решений для крупных клиентов, которые хотят работать с крипто, но не имеют экспертизы в управлении активами на блокчейне.
Среди клиентов - крупнейшие банки (BNY Mellon, BNP Paribas), финтех сервисы (Revolut, eToro), блокчейн компании (TON, Animoca, Near), а также хедж фонды и крипто фонды.
👉 В 2022г, несмотря на большой спад всех рынков, выручка компании выросла на 200% до 150 млн.
Мы купили акции по цене $6.50, со скидкой 60% от цены последнего раунда в 2021г.
💸 Таким образом, мы купили в 2.5 раза
дешевле акции компании, которая за эти 2.5 года выросла в 5-8 раз.
Мы купили акции по мультипликатору в 15-25 раз ниже, чем в 2021г инвестировали такие фонды, как Sequoia, Index Ventures, ICONIQ.