😰 Шум в голове, а поток новостей остановить трудно?
📢 Есть решение!
📍 Инвест-идеи лучших аналитиков тремя суждениями.
Информация, опубликованная на нашем Telegram-канале и через @investmetod_bot не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📢 Есть решение!
📍 Инвест-идеи лучших аналитиков тремя суждениями.
Информация, опубликованная на нашем Telegram-канале и через @investmetod_bot не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Мы запускаем рубрику #три_тезиса в которой будем максимально кратко и понятно излагать наши авторские инвест-идеи.
Почему стоит купить Лукойл?
Цель: 5350 рублей (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Себестоимость добычи. В период низких цен на нефть будет решать низкая цена добычи - только самые эффективные смогут пережить кризис и скупить конкурентов. Себестоимость добычи барреля у Лукойла (3,59$) ниже чем у Газпромнефти (3,78$) и Роснефти (3,8$).
2. Покупки Алекперова. Алекперов - самый влиятельный человек в компании и лучше всех осведомлен, как о внутренних процессах, так и о ситуации на рынке. Традиционно инсайдеры Лукойла покупают перед бурным ростом и продают перед обвалами.
3. Никаких проблем с долгом. Компания имеет репутацию надежного заемщика и может покрыть весь долг (381 млрд рублей) запасом кэша (558 млрд рублей)
Ваш МЕТОД
Почему стоит купить Лукойл?
Цель: 5350 рублей (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Себестоимость добычи. В период низких цен на нефть будет решать низкая цена добычи - только самые эффективные смогут пережить кризис и скупить конкурентов. Себестоимость добычи барреля у Лукойла (3,59$) ниже чем у Газпромнефти (3,78$) и Роснефти (3,8$).
2. Покупки Алекперова. Алекперов - самый влиятельный человек в компании и лучше всех осведомлен, как о внутренних процессах, так и о ситуации на рынке. Традиционно инсайдеры Лукойла покупают перед бурным ростом и продают перед обвалами.
3. Никаких проблем с долгом. Компания имеет репутацию надежного заемщика и может покрыть весь долг (381 млрд рублей) запасом кэша (558 млрд рублей)
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Русал. Прибыль повсюду.
Цель: 29 рублей (+11%)
Доля портфеля: 20%
1. Рост прибыли. Аналитики прогнозируют существенный ежегодный рост прибыли для Русала за счет роста потребления алюминия (12% в год).
2. Высокая эффективность - залог сохранения лидерства. На 2018 год Русал занимал 5,8% рынка алюминия. При низкой себестоимости тонны алюминия и росте курса рубля Русал сможет обогнать конкурентов в ценах и поставках.
3. Норникель. Русал владеет 27,8% Норникеля - это 906 млрд рублей. На эти деньги Русал например может купить Северсталь (733 млрд) или НЛМК (761 млрд). Скорее всего менеджмент Русала потратит деньги на погашение долга - 602 млрд. Более того, оставшиеся средства будут составлять 302 млрд рублей - 75% от капитализации. Столь надежная возможность заработка будет обнаружена рынком и цена существенно повысится.
Ваш МЕТОД
Русал. Прибыль повсюду.
Цель: 29 рублей (+11%)
Доля портфеля: 20%
1. Рост прибыли. Аналитики прогнозируют существенный ежегодный рост прибыли для Русала за счет роста потребления алюминия (12% в год).
2. Высокая эффективность - залог сохранения лидерства. На 2018 год Русал занимал 5,8% рынка алюминия. При низкой себестоимости тонны алюминия и росте курса рубля Русал сможет обогнать конкурентов в ценах и поставках.
3. Норникель. Русал владеет 27,8% Норникеля - это 906 млрд рублей. На эти деньги Русал например может купить Северсталь (733 млрд) или НЛМК (761 млрд). Скорее всего менеджмент Русала потратит деньги на погашение долга - 602 млрд. Более того, оставшиеся средства будут составлять 302 млрд рублей - 75% от капитализации. Столь надежная возможность заработка будет обнаружена рынком и цена существенно повысится.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Лукойл. Продолжаем раскрывать нашу инвест-идею.
Цель: 5350 рублей (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Выкуп акций. На байбэк Лукойл выделил 195 млрд рублей.Выкуп еще не начался, но недавние покупки менеджмента показывают что скоро выкуп начнется.
Лукойл сохранит дивиденды.
2.Лукойл имеет стабильное финансовое положение, которое позволит компании придерживаться дивидендной политики. Это безусловно положительно скажется на капитализации компании.
3.Компания настроена позитивно. Лукойл сохранит долгосрочную стратегию с ценой в 50$ за баррель. Независимые аналитики говорят, что даже при цене 30$ нефтяник будет устойчивым.
Ваш МЕТОД
Лукойл. Продолжаем раскрывать нашу инвест-идею.
Цель: 5350 рублей (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Выкуп акций. На байбэк Лукойл выделил 195 млрд рублей.Выкуп еще не начался, но недавние покупки менеджмента показывают что скоро выкуп начнется.
Лукойл сохранит дивиденды.
2.Лукойл имеет стабильное финансовое положение, которое позволит компании придерживаться дивидендной политики. Это безусловно положительно скажется на капитализации компании.
3.Компания настроена позитивно. Лукойл сохранит долгосрочную стратегию с ценой в 50$ за баррель. Независимые аналитики говорят, что даже при цене 30$ нефтяник будет устойчивым.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Ростелеком (ао)
Цель: 94 рубля (+15%)
Доля портфеля: 10%
1. 5G. Приход 5G в Россию поменяет привычный нам расклад сил на рынке телекомов - и в безусловных лидерах за счет инновационной базы и существующей инфраструктуры закрепится Ростелеком.
2. Рост стоимости. Цены на услуги операторов интернета и ТВ подорожают более чем на 10% - уверены аналитики. Учитывая, что в современном мире без интернета и ТВ существовать невозможно - рост цен не вызовет сокращение клиентов. Соответственно выручка операторов (и в первую очередь Ростелекома) будет расти.
3. Облачные технологии. Ростелеком активно инвестирует в облачные технологии - рынок, уже приносящий огромную рентабельность западным компаниям, но пока не сформировавшийся окончательно в России. В конце 2019 года Ростелеком купил своего крупнейшего конкурента - Dataline, увеличив количество стойко-мест в 2 раза. Покупка Ростелекома - инвестиция в самые прорывные отрасли экономики.
Ваш МЕТОД
Ростелеком (ао)
Цель: 94 рубля (+15%)
Доля портфеля: 10%
1. 5G. Приход 5G в Россию поменяет привычный нам расклад сил на рынке телекомов - и в безусловных лидерах за счет инновационной базы и существующей инфраструктуры закрепится Ростелеком.
2. Рост стоимости. Цены на услуги операторов интернета и ТВ подорожают более чем на 10% - уверены аналитики. Учитывая, что в современном мире без интернета и ТВ существовать невозможно - рост цен не вызовет сокращение клиентов. Соответственно выручка операторов (и в первую очередь Ростелекома) будет расти.
3. Облачные технологии. Ростелеком активно инвестирует в облачные технологии - рынок, уже приносящий огромную рентабельность западным компаниям, но пока не сформировавшийся окончательно в России. В конце 2019 года Ростелеком купил своего крупнейшего конкурента - Dataline, увеличив количество стойко-мест в 2 раза. Покупка Ростелекома - инвестиция в самые прорывные отрасли экономики.
Ваш МЕТОД
Аналитика по инвест-идеям
Мы запускаем новую рубрику. В конце недели мы будем отчитываться за результаты инвест-идей, чтобы вы могли сами оценить качество нашей работы.
Лукойл +0,6% (на 20% от портфеля)
Потенциальная доходность: +15%
Русал +1,18% (на 20% от портфеля)
Потенциальная доходность: +11%
Ростелеком (на 10% от портфеля)
Потенциальная доходность: +15%
Ваш МЕТОД
Мы запускаем новую рубрику. В конце недели мы будем отчитываться за результаты инвест-идей, чтобы вы могли сами оценить качество нашей работы.
Лукойл +0,6% (на 20% от портфеля)
Потенциальная доходность: +15%
Русал +1,18% (на 20% от портфеля)
Потенциальная доходность: +11%
Ростелеком (на 10% от портфеля)
Потенциальная доходность: +15%
Ваш МЕТОД
Рубрика #факты
В царской России одним из самых популярных видов инвестиций были доходные дома. Строилась многоквартирная недвижимость для сдачи в аренду. В то время наблюдался сильных приток приезжавших в город на заработки крестьян, поэтому бизнес процветал, давая владельцам хороший доход
Ваш МЕТОД
В царской России одним из самых популярных видов инвестиций были доходные дома. Строилась многоквартирная недвижимость для сдачи в аренду. В то время наблюдался сильных приток приезжавших в город на заработки крестьян, поэтому бизнес процветал, давая владельцам хороший доход
Ваш МЕТОД
Миллиарды Баффета тают на глазах
Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, по итогам первого квартала получила чистый убыток на 49,7 млрд долларов.
Москва опередила Нью-Йорк по числу случаев Covid-19
За минувшие сутки в столице диагноз подтвердился еще у 5948 человек.
Власти США могут выделить бизнесу дополнительную помощь
В США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.
#новости_кратко #HeroesShineBright
Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, по итогам первого квартала получила чистый убыток на 49,7 млрд долларов.
Москва опередила Нью-Йорк по числу случаев Covid-19
За минувшие сутки в столице диагноз подтвердился еще у 5948 человек.
Власти США могут выделить бизнесу дополнительную помощь
В США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.
#новости_кратко #HeroesShineBright
#три_тезиса
Инвест-идея: Мечел - шорт
Цель: 58,5 рублей (-10%)
Доля портфеля: 20%
1. Потери проектов. Мечел из-за нехватки средств на развитие проектов уже лишился лицензий на два месторождения с общими запасами более 160 млн тонн. Более того - компания может потерять и Сутамскую железорудную площадь.
2. Общий тренд в отрасли явно не благоприятствует Мечелу. Moody's считает, что спрос на сталь упадет в 2020 на 3-7%. Падение выручки Мечела может составить более 20%.
3. Изменения в дивидендах. Результаты Мечела приведут к значительному сокращению или полной отмене дивидендных выплат из-за высокой долговой нагрузки.
Ваш МЕТОД
Инвест-идея: Мечел - шорт
Цель: 58,5 рублей (-10%)
Доля портфеля: 20%
1. Потери проектов. Мечел из-за нехватки средств на развитие проектов уже лишился лицензий на два месторождения с общими запасами более 160 млн тонн. Более того - компания может потерять и Сутамскую железорудную площадь.
2. Общий тренд в отрасли явно не благоприятствует Мечелу. Moody's считает, что спрос на сталь упадет в 2020 на 3-7%. Падение выручки Мечела может составить более 20%.
3. Изменения в дивидендах. Результаты Мечела приведут к значительному сокращению или полной отмене дивидендных выплат из-за высокой долговой нагрузки.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Инвест-идея: Pfizer
Цель: $45 (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Новые лекарства
Pfizer вывела на рынок несколько потенциальных хитов в области онкологии, болезней сердца и иммунологии. Уже выведено 3 новых лекарства.
2. Pfizer бьет прогнозы
Pfizer сообщила о уставной прибыли в размере $0,61, что было на 29% выше того, что прогнозировали аналитики.
3. Pfizer недооценены.
Майкл Кастор, аналитик предсказавший пандемию коронавируса, считает, что Pfizer- диверсифицированная компания, в данный момент недооцененная. Он ожидает восстановление до $40+.
Ваш МЕТОД
Инвест-идея: Pfizer
Цель: $45 (+15%)
Доля портфеля: 20%
1. Новые лекарства
Pfizer вывела на рынок несколько потенциальных хитов в области онкологии, болезней сердца и иммунологии. Уже выведено 3 новых лекарства.
2. Pfizer бьет прогнозы
Pfizer сообщила о уставной прибыли в размере $0,61, что было на 29% выше того, что прогнозировали аналитики.
3. Pfizer недооценены.
Майкл Кастор, аналитик предсказавший пандемию коронавируса, считает, что Pfizer- диверсифицированная компания, в данный момент недооцененная. Он ожидает восстановление до $40+.
Ваш МЕТОД
Yahoo
Genius Hedge Fund Manager Is Crazy About This Stock
Sio Capital's Michael Castor predicted the coronavirus pandemic when most investors were dismissing the threat. S&P 500 Index lost nearly 20% during the first quarter, yet Castor's healthcare focused hedge fund Sio Capital returned more than 7% during the…
#три_тезиса
Россети-ап: сила тока
Цель: 2 рубля (+25%)
Доля портфеля: 20%
1. Объединение с ФСК. Россети постепенно консолидируются с ФСК. 24 апреля вышла новость о том, что компании объединяют управляющие команды. Объединение позволит Россетям ликвидировать холдинговый дисконт.
2. Дивидендная доходность не пострадает. После совещания руководителей компаний ТЭК с Путиным, было решено принять меры адресной поддержки для сектора. За 2020 год, несмотря на эпидемию коронавируса, компания сможет заплатить 12%.
3. Повышение эффективности. Благодаря цифровизации компания планирует сократить операционные затраты на 30%, а капитальные - на 18%.
Ваш МЕТОД
Россети-ап: сила тока
Цель: 2 рубля (+25%)
Доля портфеля: 20%
1. Объединение с ФСК. Россети постепенно консолидируются с ФСК. 24 апреля вышла новость о том, что компании объединяют управляющие команды. Объединение позволит Россетям ликвидировать холдинговый дисконт.
2. Дивидендная доходность не пострадает. После совещания руководителей компаний ТЭК с Путиным, было решено принять меры адресной поддержки для сектора. За 2020 год, несмотря на эпидемию коронавируса, компания сможет заплатить 12%.
3. Повышение эффективности. Благодаря цифровизации компания планирует сократить операционные затраты на 30%, а капитальные - на 18%.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Русал. Энергия металла.
Цель: 29 рублей (+11%)
Акции русала с момента публикации нашей идеи уже выросли на 1,38%. Раскрываем инвест-идею.
1. Цены на сырье: низкие сегодня, высокие-завтра.
Сегмент цветной металлургии ждет подъем котировок: сырьевые товары уже находятся на минимумах, и от текущих уровней им есть куда расти. Неизбежный рост промышленной активности после пандемии на ключевых рынках будет способствовать стабилизации в том числе мирового рынка алюминия и цен, которые сейчас далеки от справедливых.
2. Вовремя сняли санкции.
Российская компания РУСАЛ и американская Braidy Industries построят в штате Кентукки совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности США. Русал стремительно расширяет долю на мировом рынке, несмотря на давление со стороны пандемии.
3. Русал фундаментально недооценен рынком.
Цифры покажут:
P/E Русала 0,87
P/E Норникеля 9,52
P/E ВСМПО-АВИСМА 1,14
Ваш МЕТОД
Русал. Энергия металла.
Цель: 29 рублей (+11%)
Акции русала с момента публикации нашей идеи уже выросли на 1,38%. Раскрываем инвест-идею.
1. Цены на сырье: низкие сегодня, высокие-завтра.
Сегмент цветной металлургии ждет подъем котировок: сырьевые товары уже находятся на минимумах, и от текущих уровней им есть куда расти. Неизбежный рост промышленной активности после пандемии на ключевых рынках будет способствовать стабилизации в том числе мирового рынка алюминия и цен, которые сейчас далеки от справедливых.
2. Вовремя сняли санкции.
Российская компания РУСАЛ и американская Braidy Industries построят в штате Кентукки совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности США. Русал стремительно расширяет долю на мировом рынке, несмотря на давление со стороны пандемии.
3. Русал фундаментально недооценен рынком.
Цифры покажут:
P/E Русала 0,87
P/E Норникеля 9,52
P/E ВСМПО-АВИСМА 1,14
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Россети-ап: сила тока
Цель: 2 рубля (+17%)
Доля портфеля: 20%
Вчера МЕТОД порекомендовал покупать преф Россетей. Бумага выросла на 6,37%. И вот почему Россети продолжат расти:
1. Изменение дивидендной политики. В прошлом году КоммерсантЪ писал о планах Россетей на смену дивидендной политики. Смена дивполитики уже в середине 2020 года приведет к росту акций.
2.Консолидация с ДРСК. Глава Россетей Павел Ливинский давно настаивает на консолидации с Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК), которая на данный момент подконтрольна Русгидро. 11 февраля состоялось совещание у вице-премьера на эту тему. Для Россетей консолидация с ДРСК может означать рост прибыльности.
3. Фундаментальная недооценка электроэнергетики. P/B для Россетей составляет 0,2. Повышение рентабельности капитала за счет цифровизации - путь к более высокому P/B.
Ваш МЕТОД
Россети-ап: сила тока
Цель: 2 рубля (+17%)
Доля портфеля: 20%
Вчера МЕТОД порекомендовал покупать преф Россетей. Бумага выросла на 6,37%. И вот почему Россети продолжат расти:
1. Изменение дивидендной политики. В прошлом году КоммерсантЪ писал о планах Россетей на смену дивидендной политики. Смена дивполитики уже в середине 2020 года приведет к росту акций.
2.Консолидация с ДРСК. Глава Россетей Павел Ливинский давно настаивает на консолидации с Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК), которая на данный момент подконтрольна Русгидро. 11 февраля состоялось совещание у вице-премьера на эту тему. Для Россетей консолидация с ДРСК может означать рост прибыльности.
3. Фундаментальная недооценка электроэнергетики. P/B для Россетей составляет 0,2. Повышение рентабельности капитала за счет цифровизации - путь к более высокому P/B.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Инвест-идея: Pfizer
Цель: $45 (+15%)
Доля портфеля: 20%
МЕТОД уже рекомендовал покупать Pfizer. Бумага выросла в цене на 2% с момента публикации.
1. Pfizer испытывает вакцину от COVID-19.
Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний BNT162 во вторник, повысив уверенность в том, что потенциальное лечение или вакцина могут быть не за горами.
2. Pfizer защитит.
Pfizer фактически неуязвим во время пандемии, в среднесрочной перспективе акции Pfizer будут одними из самых "защитных" вложений среди голубых фишек. Пандемия не только не навредила Pfizer, но и оказала положительный эффект на выручку по итогам первого квартала 2020 в размере $150 млн, как уточняется в отчете.
3. Рост продаж в чумное время.
Продажи препарата Ibrance увеличились на 10%, Eliquis - на 29%, Xeljanz - возросли на 7%. Прогнозы Pfizer на текущий год - по чистой прибыли на акцию-в диапазоне $ 2,82–2,92, а по выручке - в диапазоне $48,5–50,5 млрд.
Инвест-идея: Pfizer
Цель: $45 (+15%)
Доля портфеля: 20%
МЕТОД уже рекомендовал покупать Pfizer. Бумага выросла в цене на 2% с момента публикации.
1. Pfizer испытывает вакцину от COVID-19.
Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний BNT162 во вторник, повысив уверенность в том, что потенциальное лечение или вакцина могут быть не за горами.
2. Pfizer защитит.
Pfizer фактически неуязвим во время пандемии, в среднесрочной перспективе акции Pfizer будут одними из самых "защитных" вложений среди голубых фишек. Пандемия не только не навредила Pfizer, но и оказала положительный эффект на выручку по итогам первого квартала 2020 в размере $150 млн, как уточняется в отчете.
3. Рост продаж в чумное время.
Продажи препарата Ibrance увеличились на 10%, Eliquis - на 29%, Xeljanz - возросли на 7%. Прогнозы Pfizer на текущий год - по чистой прибыли на акцию-в диапазоне $ 2,82–2,92, а по выручке - в диапазоне $48,5–50,5 млрд.
Рубрика #факты
Почему пепси невыгодно раскрывать рецепт Coca-cola?
Нескольких сотрудников компании Coca-Cola схватили при попытке продать компании Pepsi рецепт колы. Сдала их и помогла поимке сама фирма Pepsi!
Обладание секретной формулой фирмы Coca-Cola почти ничего не даст Pepsi. И вот почему.
Допустим, Pepsi выведает секретную формулу и опубликует ее, чтобы любой желающий мог изготовить напиток, по вкусу идентичный кока-коле. В результате настоящая кока-кола сильно упадет в цене (хотя все равно будет дороже имитаций). Это станет страшным ударом для производителя. Но и Pepsi будет не до восторгов. Ведь если кока-кола подешевеет, люди переключатся с пепси-колы на кока-колу! Значит, упадут и доходы Pepsi.
Если Pepsi заполучит секретную формулу кока-колы и попытается что-нибудь с ней сделать, проиграют обе фирмы.
Ваш МЕТОД
Почему пепси невыгодно раскрывать рецепт Coca-cola?
Нескольких сотрудников компании Coca-Cola схватили при попытке продать компании Pepsi рецепт колы. Сдала их и помогла поимке сама фирма Pepsi!
Обладание секретной формулой фирмы Coca-Cola почти ничего не даст Pepsi. И вот почему.
Допустим, Pepsi выведает секретную формулу и опубликует ее, чтобы любой желающий мог изготовить напиток, по вкусу идентичный кока-коле. В результате настоящая кока-кола сильно упадет в цене (хотя все равно будет дороже имитаций). Это станет страшным ударом для производителя. Но и Pepsi будет не до восторгов. Ведь если кока-кола подешевеет, люди переключатся с пепси-колы на кока-колу! Значит, упадут и доходы Pepsi.
Если Pepsi заполучит секретную формулу кока-колы и попытается что-нибудь с ней сделать, проиграют обе фирмы.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Инвест-идея: Газпром
Цель: 225 рублей (+20%)
Доля портфеля: 20%
1. Газпром сохраняет дивполитику. Компания намерена и дальше становится дружественной к инвесторам. Вслед за дивидендами акционеры вероятно могут получить от Газпрома и обратный выкуп акций.
2. Слабый рубль. Основную часть расходов Газпром несет в рублях, в то время как выручку, кроме внутреннего рынка со стабильными ценами, компания получает в валюте. Если курс доллара вырастает на 5%, EBITDA Газпрома растет на 4%.
3. Хорошие перспективы для газового сектора. Мощности конкурентов Газпрома из-за кризиса сократились. Более того, газ имеет источники долгосрочного роста спроса - переход с угля на газ в электроэнергетике.
Ваш МЕТОД
Инвест-идея: Газпром
Цель: 225 рублей (+20%)
Доля портфеля: 20%
1. Газпром сохраняет дивполитику. Компания намерена и дальше становится дружественной к инвесторам. Вслед за дивидендами акционеры вероятно могут получить от Газпрома и обратный выкуп акций.
2. Слабый рубль. Основную часть расходов Газпром несет в рублях, в то время как выручку, кроме внутреннего рынка со стабильными ценами, компания получает в валюте. Если курс доллара вырастает на 5%, EBITDA Газпрома растет на 4%.
3. Хорошие перспективы для газового сектора. Мощности конкурентов Газпрома из-за кризиса сократились. Более того, газ имеет источники долгосрочного роста спроса - переход с угля на газ в электроэнергетике.
Ваш МЕТОД
