딸원 1,394원

📈 52주 신고가 (섹터별 정리, 시총 $1B 이상)

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🧬 헬스케어 (24개)

· 10x Genomics
· Amylyx Pharmaceuticals
· argenx
· ATAI Life Sciences
· AtriCure
· Aveanna Healthcare Holdings
· Becton Dickinson
· BioLife Solutions
· Bio-Rad Laboratories
· Charles River Laboratories
· Glaukos
· Haemonetics
· Heartflow
· Illumina
· Iovance Biotherapeutics
· IQVIA Holdings
· Labcorp Holdings
· LifeStance Health Group
· Maravai LifeSciences
· Natera
· National HealthCare
· Organon
· Parabilis Medicines
· Personalis
· Praxis Precision Medicines
· Precigen
· Quest Diagnostics
· Repligen
· Revvity
· Royalty Pharma
· Twist Bioscience
· Waters
· Xencor

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🛢 에너지 (18개)

· Cenovus Energy
· Chord Energy
· ConocoPhillips
· Diamondback Energy
· Ecopetrol
· EOG Resources
· Expro
· Kinetik Holdings
· LandBridge
· Marathon Petroleum
· Ovintiv
· Permian Basin Royalty Trust
· Permian Resources
· Phillips 66
· SM Energy
· Talos Energy
· Targa Resources
· Tidewater
· Ultrapar Participações
· Valero Energy

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🏭 산업재 (8개)

· Canadian Pacific Kansas City
· Danaos
· Dorian LPG
· Expro
· ManpowerGroup
· Navios Maritime Partners
· Nordson
· ScanSource

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🏦 금융 (5개)

· Chime Financial
· Kaspi.kz
· SEI Investments
· WEX

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🧱 소재 (5개)

· BHP Group
· Centerra Gold
· Darling Ingredients
· Metalla Royalty & Streaming
· SSR Mining

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🛒 필수소비재 (2개)

· Coca-Cola
· Maplebear (Instacart)

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🏠 부동산 (2개)

· Healthcare Trust
· UMH Properties

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⚡️ 유틸리티 (1개)

· American States Water

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🛍 소비재 (1개)

· National Presto Industries

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※ AI가 기업의 주력 사업을 기준으로 분류한 결과이며, 일부 종목은 복수의 산업에 걸쳐 있어 분류에 오류가 있을 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

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작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.iss.one/insidertracking

2026년 8월 21일 미국 증시 브리핑

미국 증시는 월마트 실적 충격과 금리 불확실성, 장기 국채 수급 부담이 겹치며 위험자산 전반에 매도 우위. 장중 S&P500은 약 0.8%, 나스닥은 1% 안팎까지 하락했고, 이번 주 기준 SPY -1.6%, QQQ -2.8%, IWM -2.4%로 성장주와 중소형주 약세가 두드러진 흐름. 다만 에너지와 헬스케어는 주간 기준 플러스권을 유지했고 메모리, 금광주, 일부 암호화폐 관련주는 상대강도 유지. VIX는 15대 중반에 머물러 지수 하락 대비 변동성 확대는 제한적이었으며, 시장 전반의 공포 확산보다는 소비·성장주에서 에너지·메모리·암호화폐로 자금이 이동하는 순환매 성격 강화.

연준에서는 정책 방향을 둘러싼 내부 시각 차이 확대. 샌프란시스코 연은 메리 데일리 총재는 최근 고용과 인플레이션 데이터가 전망을 바꾸지 않았으며 선제적 금리 인상 필요성을 보지 않는다고 언급, 노동시장이 현재 인플레이션을 유발하지 않고 AI 투자도 광범위한 물가 압력으로 번지고 있지 않다는 평가. 반면 세인트루이스 연은 알베르토 무살렘 총재는 현 금리 수준에서 물가가 2%로 복귀할 가능성이 낮아졌으며 지금 인상할 경우 향후 더 공격적인 대응을 피할 수 있다는 입장 제시. 최근 미국 금리 변동성 확대가 연준의 반응함수 불확실성과 맞물리는 가운데, 연준 내부에서도 추가 인상 여부를 둘러싼 의견 분산이 금리 민감 성장주의 할인율 부담을 지속시키는 요인.

미국 경기 자체는 급격한 침체 신호보다 둔화와 견조함이 혼재. 신규 및 계속 실업수당 청구는 계절적으로 낮은 수준을 유지해 노동시장 급랭 신호는 제한적이며, 필라델피아 연은 제조업 조사에서는 향후 6개월 기업환경 지수가 73.6으로 급등해 1983년 이후 최고 수준 기록. 반면 씨티 미국 경제 서프라이즈 지수는 15.3으로 여전히 플러스이나 연중 고점 60 이상에서 크게 둔화됐고, 주택 구매여력 지표도 약 3년 만에 다시 악화. 뱅크오브아메리카 데이터에서는 미국 음식점 매출 증가율이 7월 전년 대비 -6.6%로 6월 -5.2%보다 악화돼 중저소득 소비 압력 지속 확인. 경기침체보다는 고금리·에너지 비용·생활비 부담이 소비 하단을 압박하는 구조로 해석.

미 국채 시장은 재정과 AI 투자 자금수요가 핵심 변수로 부상. 미국 정부의 최근 12개월 이자비용은 약 1.06조달러로 2022년 초 3,500억달러 수준에서 크게 증가했고, 정부부채는 GDP 대비 약 122% 수준. 스콧 베센트 재무장관은 장기물 유동성이 특히 취약하다며 국채 바이백 규모를 기존 40억달러보다 확대할 수 있다고 언급했고, 향후 며칠 내 재정건전성에 더 초점을 둔 계획 발표 가능성 시사. 베센트는 장기금리가 미국 경제의 기초여건만을 반영한다고 보기 어렵고 24시간 단위의 가격 움직임은 노이즈라는 입장을 제시했으나, 기업의 AI 인프라 투자 확대가 수익률에 둔감한 대규모 회사채 발행을 유발하고 있다고 평가. 정부 재정조달과 AI 설비투자가 동시에 장기 자본을 흡수하면서 미국 장기금리의 구조적 프리미엄을 높이는 요인.

소비 섹터에서는 월마트가 시장 하락의 중심. 미국 동일점포 매출은 유류 제외 기준 2.6% 증가에 그쳐 예상치 3.7%를 하회하며 6년여 만의 최저 성장률 기록. 매출 1,879억달러와 EPS 0.81달러는 예상치를 상회했으나 3분기 조정 EPS 가이던스 0.62~0.64달러가 시장 예상 0.68달러를 밑돌면서 주가는 약 9% 급락, 2022년 5월 이후 최악 수준의 하루 낙폭. 소비자들이 높은 유가와 생활비 부담에 여전히 압박받고 있다는 경영진 발언이 더해지며 필수소비재·경기소비재 전반의 실적 기대치 재조정 압력 확대. 반면 로스 스토어스는 2분기 매출 63억달러, 동일점포 매출 +10%, EPS 2.66달러를 기록하고 FY26 EPS 가이던스를 8.61~8.77달러로 상향해 저가·오프프라이스 채널로의 소비 이동이 강화되는 차별화 확인.

반도체와 AI에서는 메모리 및 인프라 수요가 상대적 강세의 핵심. 미국 증시 약세 속에서도 SK하이닉스, 샌디스크, 마이크론 등이 상승하며 메모리 섹터가 방어. 중국의 7월 반도체 장비 수입은 전년 대비 9% 증가해 6월 4%에서 가속했고, 노광장비 +7%, CVD +15%, 후공정 장비 +35%, 와이어본더 +61% 기록. 바클레이스는 중국 메모리 투자도 하반기 개선될 것으로 전망하며 2026년 중국 웨이퍼팹 장비 성장률 10%, 2027년 15% 예상. AI가 선단공정뿐 아니라 메모리·네트워킹·전력·성숙공정까지 설비투자를 확산시키는 구조가 지속되며 반도체 업사이클의 폭이 넓어지는 흐름.

엔비디아의 중국용 신규 AI 칩 보도는 장중 변동성 요인으로 작용했으나 회사가 해당 LPU 중국 판매 보도를 부인하면서 관련 기대는 일부 후퇴. 장기적으로는 AI 인프라 투자 규모 자체가 핵심. 골드만삭스는 2026년 AI 인프라 지출 7,650억달러가 2031년 1조6,400억달러까지 확대되고 누적 지출은 7조6,000억달러 이상에 이를 것으로 전망. 컴퓨트 지출은 연간 4,940억달러에서 1조1,300억달러, 데이터센터는 4,360억달러, 전력 인프라는 730억달러까지 확대 예상. AI 테마가 GPU 중심에서 네트워크, 전력, 데이터센터, 광통신까지 확장되는 가운데 브로드컴이 AI 관련 거래를 위해 600억달러 이상의 자금조달을 검토한다는 보도도 대규모 AI 설비투자가 자본시장 수급에 직접적인 영향을 주기 시작했음을 반영.

지정학에서는 이란 관련 리스크가 유가와 장기 인플레이션 기대의 핵심 변수. 미국은 대이란 제재를 강화하고 있으며 베센트 재무장관은 최대 경제압박 전략을 강조하면서도 대규모 군사충돌 재개 가능성은 상대적으로 낮다고 언급. 8월 24일 대이란 조치 관련 기자회견 예정. 미국이 호르무즈 해협 내 원유 수송을 위한 비공개 항로를 확보해 하루 수백만 배럴 수준의 원유 이동을 지원하고 있다는 보도도 유가 공급차질 우려를 일부 완화하는 요소이나 이란 측 공식 확인은 없는 상태. 동시에 후티가 사우디 나즈란 공항과 아람코 시설을 공격했다고 주장했으나 사우디 측 즉각 확인이 없어 사실관계 추가 확인 필요. 러시아는 우크라이나 초르노모르스크의 화물선 2척을 타격했다고 밝혔고, 중동과 러시아 정유설비 가동중단이 글로벌 정제마진과 에너지 가격을 지지하는 요인.

암호화폐는 주식시장과 반대로 강한 위험선호가 유입. 비트코인은 6만7,000달러 저항을 돌파한 뒤 7만2,000~7만3,000달러 부근까지 상승했고, 24시간 내 약 27억달러 규모의 암호화폐 숏 포지션 청산이 상승을 가속. 이번 주 비트코인은 약 15% 상승하며 2024년 미국 대선 이후 최고 주간 상승률을 향하는 흐름. 코인베이스, 스트래티지, 서클, 마라, 라이엇 등 암호화폐 관련주도 동반 강세. CFTC는 의회에서 Clarity Act가 통과되지 않더라도 기존 권한을 활용해 디지털자산 시장구조 규칙 제정을 추진할 수 있다는 입장을 밝혔고, 씨티는 연내 기관 대상 비트코인 커스터디 서비스를 준비 중. 전통금융과 암호화폐 인프라의 결합이 심화되는 흐름으로 평가.

전체적으로 미국 증시는 월마트를 중심으로 한 소비 둔화 신호와 재정·AI 투자에 따른 장기금리 프리미엄이 성장주 밸류에이션을 압박하는 국면. 반면 노동시장은 급격히 악화되지 않았고 제조업 기대지표도 견조해 경기침체형 하락보다는 금리와 소비의 재가격화 과정에 가까운 흐름. 시장 내부에서는 메가테크 일변도보다 에너지, 메모리, 금광, 암호화폐, 방산으로 순환매가 확대되는 구조이며, 유럽은 미국 대비 경제 서프라이즈 모멘텀 우위. 단기 핵심 변수는 미국 장기금리 안정 여부, 연준 내 매파·비둘기파 간 정책 시각 차이, 월마트 이후 소비주 실적 재평가, 엔비디아 실적을 앞둔 AI 인프라 수요 확인, 그리고 8월 24일 미국의 대이란 정책 발표로 압축.

작성자: 미국 주식 인사이더
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2026년 8월 21일 미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외)

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🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어

• 알파벳 (GOOGL) — 구글은 Antigravity를 대상 Gemini Enterprise 앱 구독에 제공하기 시작했으며, 기본 관리자 및 지출 통제 기능을 포함한다고 밝힘.

• 크라우드스트라이크 (CRWD) — Fal.Con 2026 행사에 1만 명 이상의 참석자와 150개 이상의 생태계 스폰서가 참여한 것으로 전해짐. AI 도입 확대와 함께 기업 사이버보안 생태계가 확장되고 있음을 보여줌.

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💾 반도체 · 데이터센터 · 광통신

• 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI) — 독립 조사 결과 현 고위 경영진이 전직 직원 2명과 계약업체가 연루된 것으로 알려진 수출 우회 계획을 인지했다는 증거가 발견되지 않았으며, 제한 대상자에게 제품을 직접 판매했다는 증거도 확인되지 않음. 회사는 관련 정책 위반 직원을 해고하고 추가 수출 규정 준수 조치를 도입했으며 정부 조사에 계속 협조 중이라고 밝힘.

• 코닝 (GLW) — Zayo와 AI 인프라 수요 대응을 위한 장기 광섬유 공급 계약을 체결함.

• 엔비디아 (NVDA) — 중국용 신규 AI 추론 칩을 연말부터 소량 출하할 계획이라는 보도가 나왔으나, 엔비디아는 이후 현재 중국에서 LPU 판매가 없으며 해당 보도가 사실과 다르다고 반박함.

• 비셰이 인터테크놀로지 (VSH) — 공간 절약과 설계 단순화를 위해 전력 밀도를 높인 후막 전력 저항기 제품을 공개함.

• 브로드컴 (AVGO) — 최신 AI 칩 관련 거래와 연계해 600억 달러 이상의 자금 조달을 대주단과 논의 중인 것으로 전해짐. 제안된 구조에는 약 300억 달러의 후순위채가 포함될 수 있으며, 논의 중인 전체 규모는 최대 1,000억 달러에 이를 가능성이 제기됨.

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✈️ 항공 · 모빌리티 · 자동차

• 알파벳 (GOOGL) — 웨이모가 로보택시용 자체 5나노 ASIC을 개발해 최신 세대 차량에 양산 적용함. 해당 칩은 1,000 TOPS 이상의 연산 성능을 갖추고 13개의 고해상도 카메라를 실시간 처리하며, 6세대 시스템의 차량당 하드웨어 비용은 약 2만~2만5,000달러로 이전 세대의 약 10만~12만5,000달러 대비 크게 낮아진 것으로 전해짐.

• 테슬라 (TSLA) — JP모건에 따르면 테슬라는 단기간 내 사이버캡 운영 규모를 확대할 수 있다는 자신감을 나타냈으며, 사이버캡 플랫폼을 기반으로 추가 차량 유형을 개발할 것으로 예상함. JP모건은 FSD V15의 성능을 이전 대비 큰 변화로 평가함.

• 유나이티드항공 (UAL) — 세계 최대 규모의 조종사 훈련 시설에 대한 1단계 확장 공사를 완료함.

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🛡 방산 · 드론 · 위성 · 우주

• 로켓랩 (RKLB) — 93번째 Electron 임무를 성공적으로 완료해 iQPS의 QPS-SAR 지구관측 위성을 고도 575km 저궤도에 배치함. iQPS는 SAR 위성군 구축을 위해 2030년까지 전용 Electron 발사 9회를 추가 예약한 상태임.

• 에어로바이런먼트 (AVAV) · 크라토스 디펜스 (KTOS) · 레드캣 홀딩스 (RCAT) · 온다스 홀딩스 (ONDS) · 드라간플라이 (DPRO) · 언유주얼 머신스 (UMAC) · 노스럽그러먼 (NOC) · RTX (RTX) — 백악관이 약 40개 드론 기업이 참여한 첫 ‘Drone Dominance’ 회의를 개최함. 미 국방부는 향후 2년간 소형 공격 드론에 10억 달러를 투입하고 다음 조달에서 약 6만 대를 확보하는 방안을 추진하는 것으로 전해짐.

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⚡️ 에너지 · 전력 · 유틸리티

• 넥스트파워 (NXT) — NX PowerMerge DC 집전 시스템에 대해 미국 특허 제12,712,292호를 취득함. BUILD Renewables가 해당 시스템을 선정하면서 계약 백로그가 2GW를 넘어섬.

• 아메리칸 워터 웍스 (AWK) — 자회사 West Virginia American Water가 Ohio Street Alley에서 14만 달러 규모의 인프라 프로젝트를 추진한다고 발표함.

• CMS 에너지 (CMS) — 자회사 Consumers Energy가 미시간 고객 대상 전력망 안정성 강화를 위한 설비 개선 투자를 진행한다고 발표함.

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💳 금융 · 핀테크 · 자산운용

• 버투 파이낸셜 (VIRT) — 35억 달러 이상의 가치가 거론되는 브로커리지 사업부 매각 가능성을 검토 중인 것으로 전해짐.

• 인터컨티넨털 익스체인지 (ICE) — 제프 스프레처 CEO가 예측시장 플랫폼 Polymarket의 신규 자금조달을 검토하고 필요할 경우 참여할 수 있다고 밝힘. ICE는 앞서 Polymarket에 16억 달러 이상을 투자한 것으로 전해짐.

• 씨티그룹 (C) — 올해 말 Custody+ 플랫폼을 통해 기관 고객 대상 비트코인 수탁 서비스를 제공할 계획임. 비트코인을 주식·채권 등 전통자산과 동일한 수탁 체계에 통합하고 실시간 결제, 외환, 자동 헤지, 현금관리 및 유동성 서비스를 제공할 예정임.

• 프랭클린 리소시스 (BEN) — 프랭클린템플턴이 규제 승인을 전제로 토큰화 머니마켓펀드를 ETF와 뮤추얼펀드의 보유자산 또는 담보로 활용하는 방안을 추진 중임.

• T. 로우 프라이스 (TROW) — 채권 ETF 및 SMA 역량 확대를 위해 F/M Investments를 인수하기로 함.

• 도이체방크 (DB) — 연속적인 인력 채용을 통해 에너지 트레이딩 사업을 재구축하고 있는 것으로 전해짐.

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📡 통신 · 네트워크

• AT&T (T) — 직원 AI 질의의 약 40%를 오픈소스 모델로 처리하고 있으며 이를 60~70%까지 확대할 계획임. LiteLLM 기반 모델 라우팅으로 AI 코딩 비용을 56% 절감하면서 성능 저하는 2% 수준이었다고 밝혔으며, 내부 AI 플랫폼은 하루 약 450억 토큰을 처리하고 있음.

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📺 미디어 · 스트리밍

• 아마존 (AMZN) — 프라임 비디오가 2027~2030년 라틴아메리카에 20억 달러 이상을 투자할 계획임. 오리지널 콘텐츠와 라이브 스포츠를 중심으로 5개 주요 시장에서 오리지널 콘텐츠를 두 배 이상 확대하고 NBA 중계 및 제3자 스트리밍 접근성을 강화할 예정임.

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🏭 산업재 · 서비스

• 롤린스 (ROL) — HomeTeam Pest Defense의 Taexx 내장형 해충 방제 시스템 누적 설치가 200만 건을 돌파함.

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작성자: 미국 주식 인사이더
t.iss.one/insidertracking

미국 레딧 게시물 분석
(2026년 8월 21일 00:00~05:30 기준)

💾 MU / SNDK / MRAM - AI 메모리 광풍

· MU 다음은 MRAM이냐는 토론 급증
· "SNDK → MRAM" 서사 확산
· 메모리 섹터 전체로 FOMO 확장
· SNDK 수익 인증 계속 등장
· MU 실적 앞두고 긴장감 증가
· AI 메모리 강세론은 여전히 살아있음

🧬 MRNA / TEM - AI 바이오

· Moderna 이후 Tempus AI 수익 인증
· MRNA 홀더들의 익절 고민 증가
· AI 바이오 테마 계속 확산
· 바이오도 AI 핵심 테마로 자리잡는 분위기

⚡️ AI 데이터센터·전력

· 데이터센터 반대론 조롱글 증가
· "100년 뒤엔 웃음거리"라는 분위기
· AI 인프라 확대는 필연이라는 주장
· 전력·데이터센터 장기 투자 심리 유지

🇰🇷 SK하이닉스

· 성과급 주식 지급 이슈 언급
· 희석 가능성 토론
· AI 메모리 대표주로 계속 관심

🛢 에너지

· 정유주 vs 탐사주 토론
· 중동 리스크와 유가 플레이 지속
· 에너지 투자 아이디어 공유

🎰 옵션 YOLO

· 3만3천 달러 SPY 콜 YOLO
· -11만 달러에서 회복 인증
· 청산 후 멘탈 회복 글 증가
· 손실과 회복 인증이 함께 올라오는 분위기

🛒 소비주

· Walmart 성장 둔화 뉴스
· 소비 둔화 우려 언급
· 하지만 WSB 관심은 제한적

🔥 현재 WSB 전체 시장 심리

· AI 메모리(MU·SNDK·MRAM)가 다시 가장 뜨거운 테마
· MRAM이 차세대 메모리 대장주가 될지 관심 집중
· MRNA 이후 AI 바이오(TEM)까지 FOMO 확산
· 데이터센터·전력 장기 성장 서사는 더욱 강해지는 분위기
· MU 실적을 앞두고 강세론과 긴장감이 공존
· 옵션 YOLO 문화는 여전히 활발하며 손실 복구 인증도 많음
· 소비경기 둔화 뉴스보다 AI와 메모리 테마에 훨씬 더 큰 관심

작성자: 미국 주식 인사이더
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2026년 8월 20일 서학개미 순매수 미국 주식 TOP 50

1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (82.08%)
2위: ROUNDHILL MEMORY ETF (8.20%)
3위: DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 (1.30%)
4위: UNITY SOFTWARE INC (1.27%)
5위: VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 (0.99%)
6위: ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF (0.78%)
7위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.75%)
8위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (0.74%)
9위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (0.61%)
10위: CEREBRAS SYSTEMS INC (0.55%)

11위: ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (0.52%)
12위: INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF (0.39%)
13위: II-VI INCORPORATED Com CHAN 009623241 US9021041085 (0.38%)
14위: AIRBNB INC CL A (0.33%)
15위: LEVERAGE SHARES 2X LONG CBRS DAI ETF (0.32%)
16위: SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF (0.28%)
17위: SPDR GOLD SHARES ETF (0.25%)
18위: BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B (0.25%)
19위: META PLATFORMS INC CL A (0.19%)
20위: LUCAS GC LIMITED (0.17%)

21위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (0.16%)
22위: SEALSQ CR WI ORD (0.16%)
23위: INVESCO SP 500 HIGH DIVIDEND LOW VOL ETF CHAN 005863001 US73937B6544 (0.16%)
24위: GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF (0.16%)
25위: ANALOG DEVICES INC (0.15%)
26위: DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 (0.14%)
27위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF (0.14%)
28위: INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST I SPLR 2641242677002 US46152A7265 (0.13%)
29위: NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 (0.13%)
30위: QUALIGEN THERAPEUTICS INC COM USD0.001 (PST REV SPT) SPLR 964706718 US74754R2022 (0.12%)

31위: PROSHARES TRUST ULTRASHORT QQQ (REV SPLIT) SPLR 958154035 US74347G7390 (0.12%)
32위: EXXONMOBIL (0.12%)
33위: ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF (0.12%)
34위: WISA TECHNOLOGIES INC COM USD0.0001 (POST REVERSE SPLIT) SPLR 956365805 US86633R3021 (0.12%)
35위: XOS INC COM USD0.0001(POST REVERSE SPLIT) SPLR 953787857 US98423B1089 (0.11%)
36위: TRUGOLF HOLDINGS INC-CL A SPLR 2641458388002 US2437334095 (0.11%)
37위: FABRINET (0.10%)
38위: GRANITESHR 1.75X LONG BABA DAILY ETF (0.10%)
39위: STATE STREET SPDR PORTFOLIO NASDAQ 100 ETF (0.10%)
40위: PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF (0.10%)

41위: ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF (0.09%)
42위: BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI (0.08%)
43위: VOYAGER THERAPEUTICS INC (0.08%)
44위: SINGULARITY FUTURE SPLR 2642125084002 US82935V3078 (0.08%)
45위: BATTALION OIL CORP CHAN 007014605 US40537Q8033 (0.08%)
46위: WF Holding Ltd (0.08%)
47위: E-HOME HOUSEHOLD SERVICE SPLR 2641434677002 KYG2952X1530 (0.07%)
48위: MICROSTRATEGY INC CL A (0.07%)
49위: BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, I Com New SPLR 976163316 US09076W1099 (0.07%)
50위: YIELDMAX SEMICONDUCTOR PORTFOLIO OPTION INCOME ETF (0.07%)

✅요약 분석

총 순매수 금액: 851,507,835 USD
(약 1조 1,866억 원, 환율 1,394원 기준)

✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다

작성자: 미국 주식 인사이더
출처: 한국예탁결제원

월마트(WMT) Q2 2027 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인:

• 견조한 매출 성장과 수익성 개선. 2분기 기준 환율 효과를 제외한 순매출은 약 5% 증가했고, 조정 영업이익은 17.4%, 조정 EPS는 약 19% 증가하며 시장 기대치를 상회.

• 연간 가이던스 상향. 연간 순매출 성장률 전망을 기존 3.5~4.5%에서 4~5%로 상향했고, 영업이익 성장률은 6~8%에서 7~8.5%로, EPS 가이던스도 2.80~2.87달러로 상향 조정.

• 전자상거래와 플랫폼 사업 성장. 글로벌 이커머스 매출은 23%, 미국 이커머스는 24% 증가. 마켓플레이스는 52%, 광고 매출은 38%, 멤버십 매출은 17% 증가하며 사상 최고치를 기록. 미국 이커머스 사업은 상반기 두 자릿수 수준의 증분 마진을 달성.

• 물류 자동화와 운영 효율 강화. 자동화 투자 확대를 통해 미국 38개 지역에서 초고속 배송 서비스를 제공하고 있으며, 30분 이내 배송은 48% 증가. 3,100개 매장에서 물류 자동화를 확대했고, 전체 이커머스 주문의 절반 이상을 자동화 물류센터에서 처리하며 비용 효율과 서비스 품질 개선.

• 플랫폼 확장과 해외 성장. 광고 플랫폼 강화를 위해 Vibe를 인수했고, Walmart+를 캐나다에 출시. 마켓플레이스도 멕시코와 캐나다로 확대하며 글로벌 플랫폼 경쟁력 강화.

🔴 부정 요인:

• 관세 환급에 따른 실적 왜곡. 2분기 영업이익에는 약 29억달러 규모의 관세 환급 효과가 반영돼 약 750bp의 이익 개선 효과 발생. 회사는 대부분을 가격 경쟁력과 고객 경험 개선에 재투자할 계획이어서 향후 실적 비교 부담 존재.

• 약국 규제 영향. 새로운 약가 규제와 제네릭 전환 영향으로 미국 동일매장매출이 약 125bp 감소했으며, 연간 기준으로도 동일한 수준의 부정적 영향이 이어질 것으로 예상.

• 비용 부담 확대. 연간 연료비 부담이 20억달러 이상 증가할 것으로 예상되며, 감가상각비와 자가보험, 직원 의료비 증가로 SG&A 부담도 확대.

• 분기별 실적 변동 가능성. Flipkart의 대형 할인행사 일정 변경으로 3분기 매출은 100bp 이상의 일시적인 부담이 예상되며, 4분기에 일부 회복될 전망. 또한 FY2028부터는 관세 환급 재투자 효과가 사라지면서 기저 부담이 발생할 가능성.

• 재고 및 투자 확대. 재고는 환율 효과 제외 기준 약 6% 증가했고, 연간 CapEx는 매출의 약 4% 수준까지 확대될 전망. 이에 따라 감가상각과 단기 현금 지출 부담 증가 가능성.

📍 종합 평가:

• 월마트는 전자상거래, 광고, 멤버십 등 플랫폼 사업의 고성장과 자동화 기반 운영 효율 개선을 바탕으로 매출과 수익성이 모두 견조하게 확대되는 모습을 보여주는 상황.

• 특히 이커머스 수익성 개선, 광고 및 마켓플레이스 확대, 물류 자동화는 장기적인 이익 구조 개선을 이끄는 핵심 성장 동력으로 평가.

• 다만 이번 분기 실적에는 대규모 관세 환급 효과가 포함돼 있어 이를 제외한 실질적인 수익성 개선 수준을 함께 확인할 필요가 있으며, 약국 규제와 연료비 상승, 투자 확대는 단기적으로 점검이 필요한 리스크.

• 향후 핵심 관전 포인트는 미국 이커머스 수익성 확대 지속 여부, 광고·멤버십 사업 성장, 자동화 투자 효과, 약국 규제 영향 완화, 그리고 관세 환급 효과를 제외한 영업이익 성장세 유지 여부.

9% 하락 마감

알리바바(BABA) Q1 2027 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인:

• 견조한 매출 성장과 클라우드 고성장. 1분기 매출은 2,690억위안으로 전년 대비 9% 증가. 알리바바 클라우드는 45% 성장하며 AI 관련 제품 수요 확대에 힘입어 성장세가 더욱 가속.

• AI 사업 본격 성장. AI 관련 연매출(Run-rate)은 495억위안을 돌파했고, 대규모 고객 ARR은 160억위안을 넘어섬. 회사는 연말 ARR 300억위안 목표를 재확인하며 안정적인 반복 매출 기반 확대 전망.

• 클라우드 수익성 개선. GPU 공급 부족 환경 속에서도 가격 경쟁력과 규모의 경제 효과로 알리바바 클라우드 조정 EBITDA 마진은 약 12%까지 상승.

• AI 기술 경쟁력 강화. 자체 개발 T-Head 칩은 650개 이상의 고객에게 공급 중이며, 데이터센터 구축 기간을 약 100일까지 단축. 오픈소스 AI 모델(Qwen 3.8 MAX) 확산으로 컴퓨팅·토큰·애플리케이션을 아우르는 AI 생태계 확대.

• 전자상거래와 퀵커머스 성장. 퀵커머스 GMV는 전년 대비 45% 증가했고 손실 규모도 지속 축소. FY2029 흑자 달성을 목표로 하며 장기적으로 전체 플랫폼 GMV의 약 30%를 차지할 잠재력 보유.

• 탄탄한 재무구조. 장기부채를 제외한 순현금은 약 465억위안으로 공격적인 AI 투자와 자사주 매입, 배당을 동시에 추진할 수 있는 재무 여력 확보.

🔴 부정 요인:

• 단기 수익성 둔화. AI와 기술 투자 확대 영향으로 조정 EBITDA는 전년 대비 30% 감소한 273억위안, GAAP 순이익은 104억위안으로 75% 감소.

• 대규모 CapEx와 현금 유출. 분기 CapEx는 677억위안에 달했고, 잉여현금흐름은 447억위안 유출을 기록. 대규모 투자에 따른 단기 현금 부담과 실행 리스크 존재.

• AI 애플리케이션 부문 적자 지속. AI Labs & Applications는 조정 EBITDA 기준 139억위안 적자를 기록. 전분기 대비 손실은 축소됐지만 소비자 AI 서비스 확대를 위한 투자와 마케팅 비용 부담 지속.

• 대외 환경 리스크. 해외 전자상거래 사업은 관세와 지정학적 리스크에 노출. 또한 GPU 공급 부족이 완화되거나 자체 칩 전환이 예상보다 지연될 경우 AI 사업의 수익성 개선 속도가 둔화될 가능성.

📍 종합 평가:

• 알리바바는 AI와 클라우드를 핵심 성장축으로 전환하며 클라우드 고성장과 AI 상용화를 동시에 실현하는 모습을 보여주는 상황.

• 특히 자체 AI 칩, 오픈소스 모델, 데이터센터 구축 역량을 기반으로 클라우드 경쟁력을 강화하고 있으며, AI 서비스와 퀵커머스도 장기 성장 동력으로 자리잡는 모습.

• 다만 공격적인 AI 투자로 인해 단기 수익성과 잉여현금흐름은 부담을 받고 있으며, 해외 사업의 지정학적 리스크와 대규모 CapEx 집행은 지속적으로 점검이 필요한 요소.

• 향후 핵심 관전 포인트는 AI ARR 성장 속도, 클라우드 마진 확대, 자체 AI 칩 보급 확대, 퀵커머스 손익 개선, 그리고 대규모 AI 투자 이후 현금창출력 회복 여부.

1.3% 상승 마감

디어(DE) Q3 2026 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인:

• 견조한 실적과 수익성 유지. 3분기 매출은 126억1,000만달러를 기록했고, 장비 사업 영업이익률은 14.4%, 순이익은 13억7,900만달러(EPS 5.10달러)를 기록하며 높은 수익성을 유지.

• 연간 가이던스 상향. 연간 순이익 가이던스를 47억5,000만~50억달러로 상향했고, 장비 사업 영업현금흐름 전망도 50억~55억달러로 높이며 하반기 실적에 대한 자신감 제시.

• 건설·소형 농기계 사업 호조. 소형 농기계(Small Ag & Turf)는 연간 매출 약 15% 성장과 14.5~15.5%의 영업이익률을 전망. 건설·산림(Construction & Forestry) 부문도 약 20% 매출 성장을 유지하며 인프라 투자 확대와 가격 인상 효과로 견조한 실적 지속.

• 유통망과 운영 효율 개선. 딜러 재고 정상화가 이어지고 중고 장비 가격도 안정세를 보이며 교체 수요 개선. See & Spray와 차세대 파종기 등 스마트 농업 기술 채택도 확대되며 장기 성장 기반 강화.

• 금융사업과 현금창출력 강화. 금융서비스 부문 연간 순이익 전망을 8억7,000만달러로 상향. 연초 이후 3억8,200만달러의 관세 환급(3분기 1억1,000만달러 포함)을 반영하며 현금창출력 개선.

🔴 부정 요인:

• 대형 농기계 사업 부진. Production & Precision Ag 부문은 연간 매출이 약 10% 감소할 것으로 전망되며, 남미와 유럽 수요 둔화 및 생산비 증가로 영업이익률도 11~12% 수준으로 하향.

• 농업 업황 둔화 지속. 미국·캐나다와 남미의 대형 농기계 시장은 연간 15~20% 감소가 예상되며, 높은 투입 비용과 농산물 가격 변동성으로 농가의 설비 투자 위축 지속.

• 관세 비용 부담. 올해 직접적인 관세 비용은 환급을 제외하면 약 11억달러 수준으로 예상되며, 환급액을 반영해도 순부담은 약 7억5,000만달러. FY2027에는 연간 관세 부담이 약 10억달러 수준으로 다시 확대될 전망.

• 4분기 마진 부담. 3분기 실적에는 관세 환급 효과가 반영됐지만 4분기에는 동일한 효과를 기대하기 어려움. 또한 계절적인 연구개발비와 SG&A 증가로 단기 마진 압박 가능성.

📍 종합 평가:

• 디어는 건설장비와 소형 농기계 사업의 견조한 성장, 안정적인 가격 정책, 우수한 공장 운영 효율을 바탕으로 시장 예상치를 웃도는 실적과 연간 가이던스 상향을 제시하며 견조한 경쟁력을 보여주는 모습.

• 특히 스마트 농업 기술 확대, 유통망 정상화, 금융사업 개선은 농업 경기 둔화 속에서도 수익성을 방어하는 핵심 요인으로 평가.

• 다만 대형 농기계 시장 침체와 농가 투자 위축, 관세 부담 확대는 단기적으로 지속 점검이 필요한 리스크.

• 향후 핵심 관전 포인트는 대형 농기계 수요 회복 시점, 스마트 농업 솔루션 보급 확대, 건설장비 성장 지속 여부, 관세 부담 완화, 그리고 높은 현금창출력과 수익성 유지 여부.

7% 상승 마감

금일 실적 발표 리스트

씨티그룹이 연준의 비둘기파적 전환 기대와 미국 재무부의 국채 바이백 확대를 이유로 단기 달러 전망을 하향 조정.

다니엘 토본이 이끄는 씨티 외환 전략팀은 향후 3개월 달러인덱스 전망치를 기존 102.12에서 98.34로 하향 조정. 시장이 보다 비둘기파적인 연준과 미국 중간선거, 재무부의 추가 국채 바이백 확대 가능성에 대비하고 있다는 점을 배경으로 제시.

씨티는 앞서 베센트 미국 재무장관이 최근 10~30년 만기 미 국채 바이백 규모를 확대해 장기 차입 비용을 낮추려는 조치가 달러에 부담으로 작용할 수 있다고 분석.

달러인덱스는 수요일 5월 이후 최저 수준까지 하락한 뒤 목요일 98.9 부근에서 보합세를 기록. 씨티는 최근 몇 달간 달러에 대해 “비교적 중립적”인 입장을 유지해왔으나, 향후 수개월간 달러의 하방 위험이 확대될 가능성을 경고.

카운터포인트 리서치에 따르면 소비자용 웨어러블 기기 시장의 누적 매출이 2032년까지 1조 달러를 넘어설 전망. 스마트워치와 무선 이어버드가 시장을 주도할 것으로 예상.

이어버드 매출은 3,600억 달러로 가장 큰 비중을 차지하고, 스마트워치는 3,040억 달러, 스마트 글래스는 1,680억 달러 규모에 이를 전망. 스마트워치와 이어버드는 이미 구축된 대규모 사용자 기반과 교체 수요, 헬스케어·통신·엔터테인먼트 분야의 일상적 활용, 스마트폰 생태계와의 긴밀한 연동이 시장 성장을 뒷받침.

스마트워치는 고품질 하드웨어와 첨단 건강 센서, 내장형 AI 도입으로 평균 판매가격이 상승하면서 예방의학 및 개인용 컴퓨팅 플랫폼으로 확장될 전망. 반면 TWS 이어버드는 기능의 표준화와 가격 경쟁으로 인해 가격 상승 속도가 상대적으로 완만할 것으로 예상.

기타 웨어러블 시장은 헬스 패치 1,200억 달러, 스마트 링 440억 달러, 스마트 펜던트 240억 달러, 스마트 신발 180억 달러, 피트니스 밴드 140억 달러 규모로 전망. 스마트 양말과 스마트 의류, 스마트 벨트는 각각 최대 100억 달러 규모를 형성할 것으로 예상.

소비자용 웨어러블 기기 매출 증가 속도는 출하량 증가율의 약 2배에 달하며, 시장의 중심도 단순 피트니스 추적에서 예방의학으로 점차 이동 중. 카운터포인트 리서치는 향후 웨어러블 기기가 “소비자가 알아차리기 전에 문제를 식별하는” 방향으로 발전할 것으로 전망.

미국 식품의약국(FDA)이 외래 환자의 채혈을 위해 설계된 최초의 로봇 시스템 ‘알레타’를 승인.

알레타는 환자의 팔에서 자율적으로 혈액을 채취하는 로봇으로, 근적외선과 도플러 초음파를 이용해 정맥 위치를 탐지. 지혈대 착용부터 바늘 삽입 및 폐기, 채혈 후 팔에 밴드를 부착하는 과정까지 자동으로 수행. 훈련된 전문 인력이 절차를 시작하고 기기 작동을 감독하며, 한 명이 동시에 알레타 로봇 3대를 운영할 수 있음.

FDA는 채혈 전문 인력 부족이 환자의 검사 지연으로 이어질 수 있다고 지적. 임상시험 결과 알레타는 전문 인력과 비슷하거나 더 빠른 속도로 성공적인 채혈이 가능한 것으로 확인돼 승인 획득.

다만 FDA 승인에도 불구하고 현재까지 알레타를 의료기관에 실제 배치하기 위한 구체적인 계획은 발표되지 않은 상태.

이스라엘군과 신베트 보안국은 새롭게 공개된 정보에 따르면 하마스가 가자지구 내 대중적 지지가 약화되는 가운데 통제력을 강화하기 위해 칸유니스의 나세르 병원을 심문 및 고문 시설로 이용하고 있다고 주장.

해당 정보에 따르면 하마스 내부보안 및 군사정보 요원들이 야신 외래진료 건물 2층과 심문 시설로 전환된 또 다른 옛 병원 시설에서 심문과 고문, 강탈을 진행 중.

이스라엘 측은 무장하고 복면을 착용한 하마스 대원들이 병원 단지 전역에 상시 배치돼 환자와 의료진을 위험에 빠뜨리고 있으며, 하마스가 병원과 기타 민간 시설을 보안 및 군사 목적으로 조직적으로 이용하고 있다고 주장.

이스라엘군이 알만수리에서 건물 철거 작업을 실시하면서 북부 지역에서 폭발음 발생. 현재까지 피해 보고는 없는 상태.

파이낸셜타임즈에 따르면 유조선 가격이 급등 중.

최대급 신조 및 최신 중고 유조선 가격이 1억3,000만 달러를 넘어 2008년 이후 최고 수준 기록.

호르무즈 해협에서 선박 공격이 이어지는 가운데 페르시아만에 축적된 원유 재고를 외부로 운송하려는 움직임이 확대되면서 유조선 수요가 증가 중.

밴스 부통령:

“현재 우리는 일종의 새로운 국면에 접어들었으며, 우리가 보유한 가장 효과적인 수단은 경제적 압박입니다. 우리는 이것이 궁극적으로 최종 목표를 달성하는 가장 좋은 방법이라고 판단하기 때문에 이러한 압박을 계속해 나갈 것입니다.”

베선트 장관은 “오늘 유가가 급등했는데, 솔직히 그 이유를 잘 모르겠습니다”라고 발언.

루마니아 공군 F-16 전투기가 넵툰 딥 가스전 인근에서 작전 중이던 정체불명의 해상 드론을 요격해 20mm 기관포 사격으로 파괴.

우크라이나는 루마니아 및 NATO 관계자들에게 해당 드론이 우크라이나 소속이 아니라고 확인.