우크라이나의 공습 이후 러시아 오렌부르크 지역 오르스크 정유공장 모습. 해당 시설은 우크라이나 국경에서 약 1,500km 떨어진 곳에 위치.

Pre-Market Summary - 2026년 8월 12일

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📍 미국 정치

· 미 법원이 트럼프 대통령 행정명령에 따른 우편투표 제한 조치를 중단.

· 트럼프 대통령은 미성년자의 성전환 수술 및 호르몬 치료에 Medicaid 자금을 지원하지 않겠다고 발표.

· 트럼프 대통령은 튀르키예에서 귀국 당시 비밀경호국 지시에 따라 대통령 전용기 대신 군용기를 이용했다고 설명.

· 미네소타 상원의원 공화당 후보로 미셸 타포야, 민주당 후보로 페기 플래너건 선출.

· 사우스캐롤라이나 공화당 상원의원 경선에서 달린 그레이엄과 랠프 노먼이 8월 25일 결선 진출.

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📍 국제외교

· JD 밴스 부통령이 우크라이나에 러시아 항구를 이용하는 유조선 공격 중단을 요청한 것으로 보도.

· 대만이 중국·인도네시아 해군 합동훈련 계획을 비판하고 인도네시아에 해명을 요구.

· 대만 당국이 방어선을 통과한 선박의 중국 본토인 2명을 체포.

· 인도가 해외 자금을 지원받는 NGO 규제 강화 계획.

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📍 지정학

· 북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했으며 일본 EEZ 밖에 낙하한 것으로 추정.

· 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있으며 이란을 신뢰하지 않는다고 발언.

· 러시아 크라스노다르 지역에 드론 공격이 발생해 민간인 사상자가 발생하고 산업시설 4곳이 피격.

· 지난달 이란의 요르단 미군기지 공격 당시 미국이 하루 약 50발, 약 $200M 규모의 패트리엇 요격미사일을 사용한 것으로 보도.

· 리비아 남부 자위야 변전소가 공격으로 전소돼 광범위한 전력 공급 차질 발생.

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📍 연준 및 미국 경제

· 시장은 7월 미국 CPI 발표를 대기 중이며 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.1% 상승 예상.

· 시장은 다음 달 연준의 25bp 금리 인상 가능성을 약 50% 수준으로 반영.

· 보스턴 연은 수전 콜린스 총재는 인플레이션이 여전히 높으며 지속될 경우 9월 금리 인상을 지지할 수 있다고 발언.

· 미국 10년물 국채금리는 약 4.69% 수준.

· 연방 학자금 대출자의 약 20%인 950만명이 2026년 3월 기준 채무불이행 상태.

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📍 AI 및 빅테크

· CoreWeave Q2 매출이 $2.58B로 2배 이상 증가하며 예상치를 상회했고 주당손실은 $1.14로 예상 $1.41보다 양호.

· CoreWeave 수주잔고가 $104B까지 증가하며 OpenAI, Microsoft, Meta 중심의 AI 컴퓨팅 수요 강세 지속.

· JPMorgan은 CoreWeave 목표주가를 $110에서 $120으로 상향.

· Super Micro는 FY26 매출 $1B 이상 고객이 9곳으로 FY25의 4곳에서 증가.

· OpenAI와 AWS가 협력을 확대해 OpenAI의 Daybreak 모델을 Amazon Bedrock에서 제공.

· AI 스타트업 코그니션이 기업가치 $40B 수준의 신규 자금조달 협상 진행.

· NVIDIA 5년물 CDS 스프레드가 약 79.8bp까지 확대돼 5월 말 대비 2배 이상 상승.

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📍 미국 주식 및 기업

· General Motors가 희귀·핵심 부품 공급망 보호를 위해 $4.5B 규모 부품 금융 계약 체결.

· Blackstone과 라 케스가 Air Canada의 Aeroplan 사업에 C$2.5B 투자.

· 칼시가 연환산 매출 $4B를 넘어섰으며 $40B 기업가치로 자금조달 추진.

· 미 CFTC가 뉴욕주의 소송에도 칼시에 뉴욕 지역 예측시장 서비스를 계속 제공하도록 명령.

· 구겐하임이 Natera 목표주가를 $290에서 $360으로 상향.

· 제프리스가 Jazz Pharmaceuticals 목표주가를 $300, Sea Limited를 $164로 상향.

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📍 원자재 및 에너지

· Brent가 $90.01/bbl, WTI가 $84.29/bbl까지 상승.

· 미국·이란의 호르무즈 해협 관련 합의 불확실성과 중동 공급 차질 우려 지속.

· 미국 API 원유재고가 9.072M배럴 증가해 예상 -0.5M배럴을 크게 상회.

· 미국 전략비축유가 298.7M배럴로 감소해 1983년 이후 처음 300M배럴 하회.

· 일본에 중동 긴장 고조 이후 처음으로 캐나다산 원유 도착.

· 금 현물이 약 1% 상승해 $4,408.79/oz 기록.

· 중국 인민은행이 7월 약 20톤의 금을 추가 매입해 공식 보유량이 약 2,366톤으로 증가.

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프리마켓 서머리는 오늘 아침부터 현재까지 있었던 뉴스들을 정리한 포스트입니다.

작성자: 미국 주식 인사이더
t.iss.one/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 8월 12일
(새벽 5시~오후 2시 30분 기준)

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🇺🇸 아메리카

• 콜롬비아 초코 지역에서 발생한 규모 7.4 강진으로 사망자 188명, 부상자 1,677명까지 증가. 광범위한 인프라 피해와 정전이 발생한 가운데 구조·수색 작업 지속.

• 미국 정부는 저소득층 미성년자의 성별전환 관련 수술 및 호르몬 치료에 대한 연방 의료지원 자금 지원을 금지.

• 미국 법원은 트럼프 행정부 명령에 따라 우편투표를 제한하려던 우정청 조치에 제동.

• 트럼프 대통령은 이란을 신뢰하지 않으며 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 주장. 이란이 중동의 지배적 세력으로 부상하는 것을 허용하지 않겠다고 강조.

• 미국은 우크라이나에 러시아 항구를 이용하는 유조선에 대한 공격 중단을 요청한 것으로 전해져. 밴스 부통령이 직접 요청한 것으로 보도.

• 미 국방부 평가에 따르면 2025년 미국의 군사작전으로 민간인 153명이 사망한 것으로 집계.

• 보스턴 연은 수전 콜린스 총재는 인플레이션이 여전히 지나치게 높다고 평가하며, 높은 물가 압력이 지속될 경우 9월 금리 인상을 지지할 수 있다고 시사. 저소득층의 생활비 부담도 심화되고 있다고 경고.

• GM은 핵심·희소 부품 공급망 보호를 위해 45억 달러 규모의 부품 금융 프로그램을 구축.

• 미국 전략비축유가 3억 배럴 아래로 감소하며 1983년 이후 최저 수준 기록.

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🇪🇺 유럽

• 러시아 크라스노다르 지역이 야간 드론 공격을 받아 어린이를 포함한 민간인 사상자 발생. 드론 잔해가 산업시설 4곳에도 떨어졌다고 현지 당국이 밝혀.

• 영국 정부는 산불과 가뭄 상황 대응을 위해 총리 주재 긴급안보회의 COBR 개최 예정.

• 유럽 일부 지역에서 폭염이 지속되면서 농업 종사자들이 고온을 피하기 위해 야간 작업으로 전환하는 등 농업 생산 차질 우려 확대.

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🌍 중동

• 중동 긴장과 호르무즈 해협 재개방 협상 불확실성이 지속되는 가운데 국제 원유 공급 차질 우려 확대. 미국과 이란이 협상 과정에서 강경한 입장을 유지하는 것으로 전해져.

• 지난달 이란의 요르단 내 미군기지 공격 당시 미군이 하루 약 50발의 패트리엇 요격미사일을 사용한 것으로 보도. 이란이 비행경로 변경이 가능한 미사일을 활용해 미국의 제한된 방공미사일 재고 소진을 유도한 것으로 분석.

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🌏 아시아

• 북한이 동해 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사. 일본 정부는 미사일이 일본 배타적경제수역 밖에 낙하한 것으로 추정.

• 대만은 중국과 인도네시아가 추진하는 해군 합동훈련을 위험한 행위라고 비판하고 인도네시아 측에 공식 해명을 요구.

• 인도 정부는 해외 자금을 지원받는 비정부기구에 대한 규제를 강화하는 방안을 추진하는 것으로 전해져.

• 중국 인민은행은 7월 금 보유량을 약 20톤 확대하며 21개월 연속 매입 지속. 중국 재정부는 50년 만기 초장기 특별국채 발행도 진행.

• 한국 정부는 소형모듈원자로(SMR)를 포함한 7개 미래 핵심 산업 육성 전략을 특별회의에서 논의할 예정.

• 아시아나항공 주주들이 대한항공과의 합병안을 승인.

• 일본 다카이치 총리는 중동 긴장 고조 이후 처음으로 캐나다산 원유가 일본에 도착했다고 밝혀. 에너지 공급망 다변화 움직임으로 평가.

• 일본 ENEOS는 마리후 정유공장의 일일 12만8천 배럴 규모 설비가 예상치 못하게 가동 중단됐다고 밝혀.

• 베트남 지도부는 호주·뉴질랜드 방문을 통해 무역 및 국방 협력 확대 추진.

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🌍 아프리카

• 콩고민주공화국에서 에볼라 확진자가 4,449명, 사망자가 2,061명으로 집계.

• 리비아 남부 자위야 변전소가 공격으로 전소되면서 가동 중단. 광범위한 남부 지역에서 전력 공급 차질 발생.

• 남아프리카공화국 국영전력회사 에스콤은 잉여 전력을 활용해 데이터센터 투자 수요를 유치하는 전략 추진.

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🌏 오세아니아

• 뉴질랜드 럭슨 총리는 지도부 도전 움직임과 관련해 당내 지지를 확보하고 있다고 밝혀.

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작성자: 미국 주식 인사이더
t.iss.one/insidertracking

마이크론 테크놀로지는 높은 메모리 가격에 힘입어 영업이익률이 이미 사상 최고 수준인 81%에 도달했지만, 메모리 시장의 공급 부족이 조만간 해소될 가능성은 낮다고 전망. 키뱅크 테크놀로지 리더십 포럼에서 마이크론 측은 내년 메모리 부족 현상이 더욱 심화될 것으로 예상했으며, 서버용 메모리 고객들은 가격과 관계없이 제품을 확보하려는 상황이라고 설명.

마이크론 고객들은 AI 컴퓨팅 인프라 확대를 가장 크게 제한하는 요인이 충분한 RAM 물량을 확보하지 못하는 데 있다고 지적. 데이터센터 건설 과정에서 부지와 전력, AI 가속기용 칩 부족보다 메모리 공급 부족이 더 큰 제약 요인으로 작용하고 있다는 평가. 행사에 참석한 마이크론 수석부사장 겸 최고사업책임자 수미트 사다나는 고객들이 사실상 어떤 가격에도 메모리를 구매할 의향이 있다고 강조.

마이크론은 현재까지 16건의 전략적 메모리 공급 계약을 체결했으며, 대부분 계약 기간은 2030년까지로 설정. 계약은 일정 수량의 메모리 칩 공급을 보장하는 대신 가격 상한선을 올해 2분기 시장 가격 수준으로 설정하는 구조. 고객이 마이크론이 제공하기로 한 물량만큼 메모리가 필요하지 않더라도 사전에 합의된 금액을 지급해야 하며, 향후 체결되는 유사 계약은 현재 가격 수준을 기준으로 책정될 예정.

트렌드포스는 이번 분기 서버용 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 13~18% 상승할 것으로 전망. 마이크론은 단기적으로 자사 제품의 가격 상승 속도를 둔화시킬 수 있을 것으로 예상하고 있지만, 내년 메모리 공급 여건이 더욱 악화될 것이라는 전망과는 상반되는 상황. 현재 마이크론이 충족할 수 있는 서버용 메모리 수요는 전체의 절반 이하 수준.

마이크론은 지정학적 요인도 적극 활용하고 있으며, 현재 미국에서 메모리 칩을 대량 생산하는 유일한 업체라는 점을 강조. 삼성전자의 미국 사업은 로직 반도체 위탁생산에 집중돼 있으며, SK하이닉스의 인디애나 공장은 메모리 생산 전 단계가 아닌 패키징을 담당할 예정. 마이크론은 전 공정을 미국에서 생산한 메모리 칩을 공급할 수 있으며, 이를 근거로 고객 판매 가격에 프리미엄을 부과하는 것이 적절하다는 입장.

프리마켓

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대만 폭스콘이 아이폰보다 AI 사업에서 더 큰 수익 성장세 기록. AI 붐에 힘입어 2분기 순이익이 전년 대비 35% 증가한 18억6,000만 달러를 기록하며 시장 예상치 상회.

폭스콘은 과거 애플 전자제품의 최대 위탁생산업체였으나 현재 엔비디아와 고객사에 서버 시스템을 공급하는 최대 업체로 부상. 로이터에 따르면 폭스콘은 AI 인프라 부품 수요가 올해 말까지 안정적인 매출 성장을 뒷받침할 것으로 전망. 지난달 발표한 분기 매출도 전년 대비 40% 증가.

애플 관련 사업 구조도 최근 수년간 큰 변화 진행. 중국에서 여전히 아이폰 대부분을 조립하고 있지만, 인도에서 생산한 아이폰은 주로 미국 시장에 공급 중.

폭스콘은 미국과 멕시코에서 엔비디아용 서버 시스템을 생산할 준비를 진행 중. AI 인프라 부품 공급망 참여 확대에 힘입어 올해 들어 주가는 17% 상승했지만, 위탁생산 서비스에서 확보하는 수익은 최종 고객사보다 크게 낮은 수준.

AI 붐에 따른 재무적 수혜가 서버 장비 제조업체를 넘어 산업용 가스, 진공 펌프, 열교환기 등 데이터센터 및 반도체 인프라 공급업체로 확산되고 있다고 블룸버그가 보도.

진공 펌프와 가스 배기 시스템을 생산하는 아트라스콥코는 지난해 매출 감소를 기록했지만, 올해 반도체 산업 관련 사업 부문 매출이 19% 증가할 것으로 예상. 스웨덴 알파라발도 데이터센터 냉각 시스템 사업이 전체 매출 성장을 견인하며 12.85% 증가할 것으로 전망. 산업용 가스를 공급하는 에어리퀴드 역시 올해 관련 매출이 약 6% 증가할 것으로 예상.

이 같은 기대감은 주가에도 반영되고 있으며, 기존 대형 우량주가 이미 큰 폭으로 상승한 가운데 투자자들은 아직 주가 상승이 본격화되지 않은 유망 공급업체로 투자 대상을 확대하는 중. 데이터센터 건설에 사용되는 페인트와 바닥재 제조업체까지 투자 대상으로 거론되고 있으며, 반도체 생산에 필요한 폴리실리콘 대형 공급업체 바커케미도 수혜 가능성이 부각. 에어리퀴드의 산업용 가스 공급 주문 가운데 최대 40%가 반도체 산업과 연관된 것으로 나타남.

데이터센터 운영에 필수적인 냉각 시스템 부품 수요도 지속되는 중. 공조 시스템 업체의 경우 AI 붐이 민간 건설 산업의 수요 감소를 상쇄하고 있으며, 공급업체들은 AI 산업에서 수요가 확대될 가능성이 있는 제품의 생산능력 증설에 투자하고 있음.

화학제품과 산업용 가스 제조업체에도 AI 붐이 새로운 수익 확대 기회로 작용하고 있으며, 관련 기업 주주들에게도 수혜가 이어질 전망.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-12/vacuum-pump-makers-gases-producers-are-the-new-ai-winners?srnd=phx-technology

일라이 릴리가 레타트루타이드 불법 암시장으로부터 환자를 보호하기 위한 대응을 강화하며, 미국 내 불법 제품 판매 업체를 상대로 6건의 신규 소송 제기. 이와 별도로 전 세계 규제당국과 법 집행기관에 수백 곳의 불법 판매 관련 업체를 신고한 상태.

일라이 릴리는 불법 판매에 이용되는 소셜미디어·전자상거래 플랫폼, 신용카드사, 결제대행업체, 배송·물류업체에도 환자 보호와 불법 유통 차단에 협조할 것을 촉구. 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 사람에게 사용하기 위해 판매되는 미승인 의약품은 환자에게 중대한 위험을 초래할 수 있으며 불법에 해당.

일라이 릴리 최고 의학책임자 데이비드 A. 하이먼은 “레타트루타이드는 포괄적인 임상시험 개발 프로그램의 일환으로 엄격하게 연구되고 있습니다. 당사는 시험용 의약품의 안전성과 효능을 평가하는 책임을 중요하게 여기고 있습니다. 암시장에서 판매되는 것은 의약품이 아니며, 전혀 검증되지 않았고 승인도 받지 않아 위험을 감수할 가치가 없습니다”라고 밝힘.

레타트루타이드는 비만과 제2형 당뇨병 및 기타 관련 적응증을 대상으로 임상 3상 시험이 진행 중인 시험용 물질. 현재까지 전 세계 어느 규제기관에서도 레타트루타이드를 함유한 의약품의 사람 대상 사용을 승인하지 않았으며, 소비자에게 판매할 수 없는 상태.

네비우스 실적 발표전 프리마켓 급등.

파키스탄: 미국-이란 양해각서 기한 연장 가능

메모리 제조업체들은 공급 부족이 완화될 조짐이 없으며 내년에는 더욱 심화될 것으로 전망하고 있지만, 업계 애널리스트들은 이전과 같은 메모리 가격 상승세가 올해 지속되지는 않을 것으로 분석.

사우스차이나모닝포스트가 모건스탠리 전문가들을 인용해 보도한 내용에 따르면, 현재 메모리 시장의 상승 사이클은 올해 4분기 최종 국면에 진입할 전망. 메모리 가격 상승 속도가 둔화되고 제품 공급량은 증가할 것으로 예상.

번스타인리서치는 3분기 DRAM 계약가격이 전분기 대비 17% 상승하는 데 그칠 것으로 전망. 직전 분기 상승률은 65%를 기록.

중국 메모리 제조업체들의 생산능력 확대도 글로벌 시장에 영향을 미치기 시작할 전망. 중국 업체들이 해외 경쟁사보다 공격적으로 생산능력을 확대하고 있기 때문.

UBS는 CXMT의 메모리 반도체용 실리콘 웨이퍼 월간 처리량이 2025년 말 24만 장에서 2028년 말 46만6,000장으로 증가할 것으로 전망. 이에 따라 글로벌 시장 점유율도 7%에서 10%로 확대될 것으로 예상.

일부 애널리스트들은 CXMT가 세계 3대 메모리 제조업체 중 하나로 올라서는 것은 시간문제라고 평가.

계속 안나오고 있네요

중국 징둥닷컴이 한국 소비재를 직접 매입해 중국에서 판매하기 위해 한국에 법인을 설립.

서울에서 열린 민관 합동 설명회에는 약 200개 한국 소비재 기업이 참석해 징둥닷컴의 직매입 모델을 검토했으며, 일부 기업은 징둥닷컴의 중국 B2C 플랫폼을 통한 제품 공급을 위해 총 150만 달러 규모 계약을 체결.

징둥닷컴은 중국 내 K-뷰티와 K-푸드 수요 증가에 대응해 한국 상품 직매입을 확대하는 중. 한국의 대중국 소비재 수출액은 2021년 사상 최대인 93억 달러에서 2025년 65억 달러로 감소했으나, 2026년 상반기에는 전년 동기 대비 8.7% 증가한 34억 달러 기록.

한국 정부는 징둥닷컴 등 주요 전자상거래 플랫폼을 활용한 국내 기업의 중국 시장 진출을 전폭 지원할 방침. 징둥닷컴의 지난해 매출은 260조원 기록.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20260811008551320

골드만삭스가 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 매수 의견과 목표주가 285달러를 유지.

골드만삭스 애널리스트 제임스 슈나이더는 투자자들의 주요 관심이 엔비디아가 최근 파트너들과 공동 발표한 5,000억 달러 규모 금융 플랫폼의 세부 내용, 하반기 Rubin 제품 생산 확대 추이, 향후 매출총이익률 흐름, 에이전틱 AI가 CPU 사업에 제공할 잠재적 상승 여력에 집중될 것으로 전망.

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