Boeing 2026년 2분기 실적 요약

📍실적

· 매출 245억6,000만달러 (시장 예상 242억6,000만달러)
· 영업현금흐름 13억6,000만달러 (시장 예상 6억8,770만달러)
· 핵심 주당손실(Core EPS) 0.76달러 (시장 예상 주당손실 0.28달러)
· 상업용 항공기 매출 117억5,000만달러 (시장 예상 116억3,000만달러)
· 조정 잉여현금흐름(Free Cash Flow, FCF) 6억3,100만달러 (시장 예상 -3억3,140만달러)

📍가이던스

· 2026년 연간 조정 잉여현금흐름 10억~30억달러 전망 유지 (시장 예상 24억2,000만달러)

이란이 우크라이나까지 도달 가능한 중거리 탄도미사일을 보유하고 있다는 내용이 공개된 인포그래픽에서 제시됨.

대상 미사일에는 가드르(Ghadr), 에마드(Emad), 세질(Sejjil), 호람샤르(Khorramshahr)가 포함되며, 이 가운데 호람샤르 미사일은 최대 약 4,000km의 사거리를 갖춰 가장 큰 위협으로 평가됨.

이들 미사일을 요격하기 위해서는 THAAD, 애로우-2·3, SM-3 등 전문적인 탄도미사일 방어체계가 필요하며, 패트리엇 시스템의 대응 능력은 제한적인 것으로 평가됨.

다만 이란의 미사일 비축량은 이스라엘에 대한 공격과 이후 생산시설 및 저장시설이 타격을 받으면서 상당 부분 감소한 것으로 전해짐.

중국, 미국과의 AI 역량 격차 빠르게 축소중

출처: 블룸버그

중국 AI 모델, OpenRouter 토큰 사용량에서 처음으로 미국 추월

출처: 블룸버그

테슬라가 KKR이 지원하는 컨투어글로벌의 애리조나 태양광·배터리 발전 프로젝트에서 생산되는 전력의 90%를 장기 구매하는 계약을 체결.

프로젝트 스털링(Project Sterling)은 2028년 가동을 목표로 하며, 509MW 규모의 태양광 발전과 360MW·4시간 지속 배터리 에너지저장장치(ESS)를 결합한 설비로 구축될 예정.

생산된 전력은 서부지역전력청(WAPA) 전력망에 연결돼 캘리포니아 지역에도 공급될 수 있도록 설계됨.

코스피 야선은 반등을 했는데....

외신에서 나오는 호재뉴스는 따로 없습니다!

애플이 미국에서 클라르나와 협력한 신규 기기 리스 프로그램 ‘Apple Upgrade’ 출시.

아이폰은 월 17.99달러부터, 애플워치는 월 11.99달러부터 이용 가능.

리스 기간은 아이폰·애플워치 12~24개월, 맥·아이패드는 24~36개월로 운영.

리스 종료 후 고객은 기기를 업그레이드하거나 구매 또는 반납할 수 있으며, 애플카드 이용 고객은 3% 데일리 캐시 적립 가능.

이에 따라 미국에서 기존 아이폰 업그레이드 프로그램과 아이폰 할부 프로그램(iPhone Payments) 은 종료되고 신규 리스 프로그램으로 대체.

대표 리스 요금은 아이폰 17 프로 256GB 기준 월 31.99달러(24개월) 또는 월 45.99달러(12개월), 14인치 맥북 프로(16GB) 기준 월 38.99달러(36개월) 또는 월 53.99달러(24개월).

뱅크오브아메리카(BofA)는 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 동결할 것으로 전망.

시장에서는 소폭의 금리 인상 가능성을 반영하고 있으나, BofA는 7월 금리 인상은 전례 없는 결정이 될 것이라고 평가.

프리마켓 주요 종목 동향

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상승 종목

DFNS (+55.57%)
X.S. Security and Defense가 지분 16.67%를 취득하며 급등.

PMN (+12.97%)
알츠하이머병 치료제 2상에서 6개월 안전성 및 바이오마커 결과를 발표.

ALT (+11.50%)
AUD 치료제 Pemvidutide의 RECLAIM 2상이 1차 및 주요 2차 평가변수를 충족.

CORZ (+9.80%)
2분기 실적이 시장 예상치를 상회.

IQV (+9.50%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 EPS 가이던스를 제시.

SHW (+5.47%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 3분기 매출 가이던스를 상향.

DINO (+5.40%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 배당금을 5% 인상.

GSK (+4.95%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회.

WELL (+3.92%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 FFO 가이던스를 상향.

OSK (+3.80%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 2분기 가이던스를 제시.

CDNS (+3.50%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 가이던스를 상향.

PII (+3.10%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 EPS 및 매출 가이던스를 상향.

ABG (+2.95%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회.

AWI (+2.90%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회.

KO (+2.60%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회.

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하락 종목

REPL (-31.05%)
FDA가 효능 관련 우려를 제기하며 Replimune 주가 급락.

GLW (-16.99%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회했으나 3분기 EPS 가이던스는 예상 수준을 제시.

AMKR (-8.53%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 3분기 및 FY26 가이던스를 제시했으나 주가는 하락.

TE (-7.65%)
2분기 매출이 시장 예상치를 상회하고 Solar ITP를 1억5,500만 달러에 인수.

NVTS (-6.92%)
EPS는 예상 수준을 기록했고 매출은 시장 예상치를 상회했으며 3분기 및 FY26 가이던스를 제시.

AEHR (-6.72%)
혼합증권(Shelf) 등록을 신청.

SANM (-6.65%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회.

NE (-6.50%)
EPS는 시장 예상치를 하회했으나 매출은 예상치를 상회하고 4분기 및 FY26 가이던스를 제시.

PNR (-5.46%)
EPS는 시장 예상치를 상회했으나 매출은 예상치를 하회하고 3분기 EPS 가이던스는 예상치를 밑돌음.

KFRC (-5.25%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 3분기 및 FY26 가이던스를 제시.

AMD (-5.00%)
SCORZ와 최대 2.5GW 규모 AI 데이터센터 용량 구축을 위한 파트너십 체결.

TXT (-4.97%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 EPS 가이던스를 재확인.

UHS (-3.97%)
EPS와 매출이 시장 예상치를 상회하고 FY26 EPS 가이던스는 예상 수준을 제시.

금일 시황은 여기까지 마무리짓고 내일 새벽에 뵙겠습니다.

오늘 하루 너무 고생 많으셨습니다...

Market Summary - 2026년 7월 29일

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📍 미국 정치

· 트럼프 대통령, 이란이 핵무기를 보유하지 않을 것이라는 점을 사실상 수용했지만 공식 합의가 필요하다고 강조.
· 트럼프 대통령, 합의가 무산될 경우 이란 핵시설(Pickaxe Mountain)과 핵심 인프라를 다시 타격할 수 있다고 경고.
· 트럼프 대통령, 새로운 관세가 미국 경제에 피해를 주지 않을 것이며 GM과 Toyota의 미국 투자 확대를 이끌었다고 평가.
· 트럼프 대통령, USMCA 개정보다 미국 중심의 독자적인 무역 정책을 선호한다고 언급.
· 미국 행정부, 중국산 휴머노이드·사족보행 로봇과 전력 인버터 신규 모델 수입 금지 추진.

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📍 국제외교

· 트럼프 대통령과 네타냐후 총리 회담 개최. 양측은 이란의 핵무기 보유 저지와 중동 협력을 재확인.
· 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령 회담에서 패트리엇과 무기 공동생산, 외교 해법을 논의.
· EU, 러시아 지원 혐의 기업 약 1,600곳을 제재하는 사상 최대 규모 추가 제재 추진.
· 독일 메르츠 총리, EU 예산 확대에 반대하며 대규모 지출 삭감과 기업 증세 반대를 촉구.

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📍 지정학

· 미국과 이란이 협상 가능성을 시사했지만, 이란은 미국과 협상을 요청한 적이 없다고 반박.
· 이란과 오만은 호르무즈 해협 통항 관리 방안을 협의했으나 최종 합의에는 이르지 못함.
· 이란은 자국 자산을 활용하는 국가와 기업의 호르무즈 해협 통항을 제한할 수 있다고 경고.
· 후티 반군이 사우디 유조선을 탄도미사일로 공격했다고 주장했으며 사우디는 드론 공격을 모두 요격했다고 발표.
· 중국이 후티 반군과 홍해 선박 통항 문제를 협의 중이라는 보도.

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📍 연준 및 미국 경제

· Bank of America는 7월 FOMC에서 기준금리 동결을 예상하며 금리 인상 가능성은 매우 낮다고 평가.
· 미국 민간 고용은 5주 연속 둔화하며 노동시장 냉각 흐름 지속.
· 7월 소비자신뢰지수는 90.8로 예상치를 하회.
· 6월 상품무역적자는 1,015억 달러로 예상보다 소폭 확대.
· 주택가격지수와 케이스-실러 지수는 예상을 웃돌며 주택가격 상승세 지속.
· FOMC 정례회의 시작.

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📍 AI 및 빅테크

· Apple, Klarna와 제휴한 새로운 기기 리스 프로그램 출시. 기존 iPhone Upgrade Program과 할부 프로그램 종료.
· Apple, Siri AI 기반 스마트홈 기기와 Home Hub 출시 준비.
· Apple 시가총액이 장중 5조 달러를 돌파하며 NVIDIA에 이어 두 번째 기록 달성.
· Meta와 BlackRock AI 협력에 대해 무디스는 기회와 위험이 공존한다고 평가.
· Meta, Newsmax 뉴스 콘텐츠 제공 계약 체결.
· OpenAI와 Anthropic이 AI 정책 공조를 확대하고 미국 정부와 AI 규제 논의를 진행.
· NVIDIA 젠슨 황 CEO가 미국 상무장관과 중국 수출 규제 관련 회동.
· 중국 AI 스타트업 Moonshot이 차세대 모델 개발을 위해 NVIDIA Blackwell GPU 추가 확보 추진.
· xAI는 Grok 4.6을 8월 7일, Grok 4.7을 이후 출시 예정.
· Google Docs에 Gemini 기반 협업 기능 추가.

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📍 미국 주식 및 기업

· Visa, 전체 인력의 약 7%(약 2,600명) 감원 계획 발표.
· CoreWeave가 AMD와 최대 2.5GW 규모 AI 데이터센터 구축 협력.
· Coca-Cola, 실적 호조로 사상 최고가 경신.
· Johnson & Johnson, 활석 관련 소송 해결을 위해 55억 달러 지급 합의.
· SpaceX는 AI 밸류에이션 우려와 보호예수 해제를 앞두고 고점 대비 약 47% 하락.
· Nasdaq 100은 고점 대비 10% 하락하며 조정 국면 진입 가능성 확대.
· NVIDIA·Microsoft·Meta·Amazon 실적 발표를 앞두고 AI 투자 수익성 우려 확대.

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📍 암호화폐

· 러시아 중앙은행, 제도권 암호화폐 거래 규정 초안 마련.
· Morgan Stanley, Ethereum·Solana ETF 출시.
· 미국 상원은 여름 휴회 전 Crypto Clarity Act 표결 가능성이 낮아짐.
· Emirates, 항공권 결제에 암호화폐 도입.
· Crypto Fear & Greed Index는 '공포' 구간 유지.

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📍 원자재 및 에너지

· 미국·이란 긴장 완화 기대 속 WTI는 79.26달러(-4.1%), 브렌트유는 84.09달러(-4.8%)로 급락.
· 최근 3거래일 기준 국제유가는 2020년 이후 최대 하락폭 기록.
· 쿠웨이트 알주르 정유시설 일부가 전력 문제로 가동 중단됐으며 8월 초 재가동 예정.
· 러시아 키리시 정유시설이 공격 이후 재가동 준비.
· BP가 이라크 키르쿠크 개발 프로젝트 지분 확대 추진.

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📍 글로벌 경제 및 중앙은행

· 글로벌 경제성장률 전망은 2026년 2.9%, 2027년 3.1% 유지.
· 주요 50개국 가운데 39개국의 2026년 물가 전망이 상향 조정.
· 영국의 1년·5~10년 기대인플레이션은 모두 하락.
· TSMC 구마모토 공장은 지진 이후 생산을 순차적으로 재개.

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작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.iss.one/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 29일

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🇺🇸 아메리카

• 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하는 일은 결코 허용하지 않을 것이라고 강조하며, 합의가 무산될 경우 이란 핵시설과 핵심 인프라에 대한 군사행동도 검토할 수 있다고 경고. 다만 외교적 합의를 우선 추진하겠다고 밝혀.

• 트럼프 대통령은 새로운 관세 정책이 미국 경제에 부정적 영향을 주지 않을 것이라고 강조하며, 자동차 제조사의 미국 내 투자 확대를 관세 정책의 성과라고 평가. USMCA 개정에는 부정적인 입장을 시사.

• 트럼프 대통령과 우크라이나 젤렌스키 대통령이 백악관에서 회담을 진행. 양측은 패트리엇 미사일 생산 라이선스와 방산 협력, 외교적 종전 방안을 논의했다고 밝혀.

• 트럼프 대통령과 이스라엘 네타냐후 총리가 백악관에서 회담을 진행. 양측은 이란의 핵무장 저지를 공동 목표로 재확인하고 중동 안보 및 아브라함 협정 확대 방안을 논의. 이스라엘 측은 회담이 매우 긍정적이었다고 평가.

• 미국 중부사령부(CENTCOM)는 UAE와 양자 AI 태스크포스를 출범한다고 발표. 국방 및 전략기술 협력을 확대할 계획이라고 밝혀.

• 미국 정부는 중국산 휴머노이드 로봇·사족보행 로봇 및 신규 전력 인버터 수입을 제한하는 조치를 추진한다고 발표. 국가안보와 AI 공급망 보호가 목적이라고 설명.

• 미국 소비자신뢰지수는 시장 예상치를 하회하며 소비심리 둔화를 시사. 민간 고용 증가세도 5주 연속 둔화돼 노동시장 냉각 흐름이 이어지고 있다고 나타나.

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🇪🇺 유럽

• 독일 메르츠 총리는 EU의 차기 예산안을 올해 안에 확정해야 한다고 강조하며, 현재 예산안에는 동의할 수 없다고 밝혀. 대규모 지출 확대와 EU 차원의 법인세 신설에 반대하고 대폭적인 예산 삭감을 요구.

• EU는 러시아를 지원한 기업 약 1,600개를 대상으로 사상 최대 규모의 추가 제재를 추진 중이라고 밝혀.

• 러시아 중앙은행은 조직화된 암호화폐 거래시장 구축을 위한 첫 규제 초안을 마련하며 제도권 편입 절차에 착수.

• 러시아 키리시(Kirishi) 정유시설은 최근 공격 이후 재가동을 준비 중이라고 전해져.

• 영국의 1년 및 5~10년 기대인플레이션은 모두 전월 대비 하락한 것으로 조사.

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🌍 중동

• 이란은 미국과 최근 16~17일 동안 협상을 요청한 사실이 없으며 휴전이나 협상을 요구한 적도 없다고 밝혀. 오만을 통한 미국의 군사행동 자제 메시지는 전달받았다고 주장.

• 이란은 호르무즈 해협의 통항 관리 방안을 오만과 협의 중이라고 설명하며, 자국 요구가 수용되지 않을 경우 독자적인 통항 관리 방안을 추진하겠다고 경고.

• 이란은 호르무즈 해협 남쪽 항로는 자국 통제하에 있어야 한다고 주장하며, 자국 자산을 수령하는 국가나 기업의 선박 통항을 제한할 수 있다고 경고.

• 예멘 후티는 사우디 유조선을 탄도미사일로 공격했다고 주장하며 해상 봉쇄를 지속하고 충돌 수위를 더욱 높일 준비가 돼 있다고 밝혀.

• 사우디아라비아 국방부는 이라크 영토에서 발사된 드론 여러 대를 요격해 동부 석유시설을 방어했다고 발표. 이라크 정부에 자국 영토에서의 공격을 차단할 것을 촉구.

• 쿠웨이트 알주르 정유공장은 정전으로 일부 설비 가동을 중단했으며, 8월 초부터 순차적으로 재가동할 예정이라고 전해져.

• 중국은 홍해 항로 통과를 위해 예멘 후티와 접촉 중인 것으로 알려져.

• BP는 이라크 키르쿠크 유전 재개발 사업에 터키 국영 TPAO의 참여를 승인하고 지분 인수 조건에 합의.

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🌏 아시아

• 일본 규슈 지역 지진 이후 TSMC와 소니는 구마모토 반도체 공장 운영을 순차적으로 재개한다고 발표.

• 중국 AI 스타트업 문샷(Moonshot)은 차세대 AI 모델 개발을 위해 엔비디아 블랙웰 GPU 추가 확보를 추진 중이라고 전해져.

• 미국 의회는 중국 메모리 업체 CXMT에 대해 국가안보 차원의 조사를 요구하며 공급망 위험을 제기.

• 엔비디아 젠슨 황 CEO는 미국 상무장관과 만나 중국 수출 규제 문제를 논의. 미국 정부는 블랙웰 칩의 대중국 수출 위반 여부를 조사 중인 것으로 알려져.

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🌍 아프리카

• 특이사항 없음.

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🌏 오세아니아

• 특이사항 없음.

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작성자: 미국 주식 인사이더
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트럼프 발언 및 미국 정치 정리 - 2026년 7월 29일

📍트럼프·이란

· 트럼프 "이란은 핵무기를 결코 보유하지 않을 것이라는 점을 이해하고 있다" 발언
· 트럼프 "이란이 대화를 원한다고 밝혔다" 발언
· 트럼프 "지금이 이란이 합의할 좋은 시점" 발언
· 트럼프 "합의가 이뤄지지 않으면 다시 가서 끝낼 것" 발언
· 트럼프 "합의가 없으면 피크액스 마운틴을 제거할 것" 발언
· 트럼프 "피크액스 마운틴 상황을 정확히 알고 있으며 큰 문제가 아니다" 발언
· 트럼프 "이란과 매우 강한 위치에 있다" 발언
· 트럼프 "이란의 교량과 발전소를 공격하는 것은 피하고 싶다" 발언
· 트럼프 "이란은 사실상 핵무기를 보유하지 않기로 동의했다" 발언
· 트럼프 "이란은 핵무기 포기를 공식화해야 한다" 발언
· 트럼프 "이란은 더 이상 합의를 깨서는 안 된다" 발언
· 트럼프 "솔레이마니를 제거하지 않았다면 핵무기를 가졌을 수도 있다" 발언

📍이스라엘·네타냐후

· 트럼프 "네타냐후는 이란 문제에 계속 관여하기를 원한다" 발언
· 트럼프 "네타냐후는 미국이 이란 전쟁에 계속 관여하기를 원한다" 발언
· 트럼프와 네타냐후, 백악관에서 회담 진행
· 백악관, 트럼프-네타냐후 회담이 긍정적이고 생산적이었다고 발표
· 이스라엘 고위 관계자, 회담의 주요 의제가 이란이었다고 설명
· 이스라엘 총리실, 네타냐후가 트럼프와 이란 문제에 대해 훌륭한 대화를 했다고 발표
· 네타냐후 "이번 회담은 트럼프와 가진 회담 가운데 가장 좋은 회담 중 하나였다" 발언

📍호르무즈 해협

· 트럼프 "이란은 호르무즈 해협을 통제하지 못하며 우리가 통제한다" 발언
· 트럼프 "우리가 통과시키려는 선박만 해협을 통과한다" 발언

📍관세·무역

· 트럼프 "새로운 관세는 미국 경제에 피해를 주지 않을 것" 발언
· 트럼프 "관세가 제너럴모터스를 살렸다" 발언
· 트럼프 "USMCA를 굳이 개정하고 싶지 않다" 발언
· 트럼프 "USMCA는 캐나다와 멕시코에는 중요하지만 미국에는 그렇지 않다" 발언
· 트럼프 "차라리 독립적으로 가는 편을 선호한다" 발언
· 트럼프 "도요타는 관세를 피하기 위해 미국에 공장을 건설하고 있다" 발언

📍중국 관련 정책

· 트럼프 행정부, 중국산 신규 휴머노이드 로봇 수입 금지 추진
· 트럼프 행정부, 중국산 신규 사족보행 로봇 수입 금지 추진
· 트럼프 행정부, 중국산 신규 전력 인버터 수입 금지 추진
· FCC, 외국산 로봇 및 전력 인버터를 금지 목록에 추가

📍우크라이나

· 트럼프와 젤렌스키, 백악관에서 회담
· 젤렌스키 "트럼프와의 회담은 좋았으며 패트리엇 라이선스를 논의했다" 발언
· 백악관, 트럼프-젤렌스키 회담이 긍정적이고 생산적이었다고 발표
· 트럼프, 러시아가 이란에 위성 정보를 제공했다는 주장에 대해 "영향은 매우 제한적"이라고 발언하며 푸틴과 논의하겠다고 언급

작성자: 미국 주식 인사이더
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딸원 1,455원

52주 신고가

· 3M
· AbbVie
· Aflac
· Airbnb
· Allstate
· Altria Group
· Amgen
· Aon
· Apple
· Bristol Myers Squibb
· Coca-Cola
· Corteva
· General Dynamics
· General Motors
· Johnson & Johnson
· JPMorgan Chase
· Manulife Financial
· Merck & Co.
· MetLife
· PACCAR
· Philip Morris International
· Ross Stores
· RTX
· Simon Property Group
· Target
· Travelers
· Visa
· Welltower

2026년 7월 29일 미장 마감

📈 S&P 500 - 7,427.68 +0.20%
📈 다우 30 - 52,733.38 +1.00%
📉 나스닥 - 24,875.19 -0.23%
📈 러셀 2000 - 2,949.88 +0.06%

📉 VIX - 18.22 -2.41%

📉 금 - 4,025.60 -1.26%
📉 비트코인 USD - 63,816.88 -1.69%

📉 WTI유 (9월물) - 78.91 -4.48%

2026년 7월 29일 공탐지수

2026년 7월 29일 미국 증시 브리핑

미국 증시는 기술주 중심의 차익실현이 이어지는 가운데 경기방어주와 가치주로의 순환매가 확대되는 모습. 나스닥100은 고점 대비 10% 하락하며 기술적 조정 국면에 진입한 반면, 동일가중 S&P500과 가치주 ETF는 사상 최고치를 경신하며 시장 내부에서는 AI 대형주 집중에서 업종 확산으로 투자 흐름이 이동하는 양상. 필라델피아 반도체지수는 7월 들어 약 13% 하락하며 2022년 이후 최악의 월간 성과를 기록할 가능성이 커졌고, 메모리와 AI 인프라 관련 종목 중심의 매도 압력이 지속.

미국 경제지표는 소비 둔화 신호를 일부 반영. 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 90.8로 시장 예상치 92.4를 하회하며 기업환경과 고용시장에 대한 인식이 악화. 다만 휘발유 가격 하락과 장기 기대인플레이션 안정으로 물가 부담은 완화되는 모습. 30년 기대인플레이션 스와프는 약 15개월 최저 수준까지 하락하며 인플레이션 기대 안정이 확인. 시장은 이번 FOMC에서 기준금리 동결 가능성을 기본 시나리오로 반영하고 있으며, 일부 위원의 매파적 소수 의견 가능성에 주목.

지정학 이슈는 여전히 에너지 시장 핵심 변수. 트럼프 대통령은 이란이 핵 합의에 서명하지 않을 경우 추가 군사행동 가능성을 거듭 경고했으나, 동시에 협상 타결 가능성도 언급. 이후 중재국들이 미국과 이란 간 호르무즈 해협 관련 합의 재개에 근접했다는 보도가 나오면서 브렌트유는 하루 동안 5% 이상 급락하며 배럴당 84달러를 하회. 반면 이란은 호르무즈 해협 통제권과 서방 선박에 대한 강경 입장을 유지하고 있어 지정학적 불확실성은 완전히 해소되지 않은 상황. 트럼프와 젤렌스키, 네타냐후 회담에서는 이란 핵 문제와 우크라이나 방산 협력이 주요 의제로 논의.

AI와 반도체 업종에서는 투자심리와 산업 펀더멘털이 엇갈리는 모습. 엔비디아 젠슨 황 CEO는 미국 정부의 중국 반도체 조사와 AI 정책 논의를 위해 미 상무부와 의회를 잇달아 방문했으며, 오픈웨이트 AI 모델이 장기적인 AI 안전성 확보에 중요하다고 강조. 오픈AI와 앤트로픽은 차세대 AI 모델에 대한 정부 사전 심사 확대를 요구하는 한편 AI 개발 속도 조절을 촉구하는 공동 움직임도 진행. 구글은 TPU 확산을 위해 최대 440억 달러 규모 데이터센터 임대보증을 제공하는 것으로 알려졌으며, 메타는 블랙록과 AI 데이터센터 프로젝트를 확대. 아마존웹서비스는 Recursive와 4억1천만 달러 규모 AI 계약을 체결. 반면 AI 하드웨어 밸류에이션 부담과 메모리 가격 우려로 메모리·광통신·장비주 전반은 약세 지속.

중국 AI 기업들의 초대형 모델 개발 경쟁도 지속. 문샷AI는 차세대 Kimi K4 개발을 위해 추가 블랙웰 GPU 확보를 추진 중이며, 알리바바 역시 블랙웰 기반 대규모 AI 모델 학습을 진행한 것으로 전해짐. 미국은 UAE와 AI 협력 태스크포스를 출범하는 한편 중국산 휴머노이드 로봇과 전력 인버터 수입 제한을 추진하며 AI와 첨단 제조업 공급망 규제를 확대하는 모습.

기업 실적은 종목별 차별화가 뚜렷. UPS는 매출과 EPS가 시장 예상을 상회하고 연간 가이던스를 상향했으며, 저수익 아마존 물량 축소를 통한 수익성 개선 전략을 강조. 보잉은 EPS는 예상에 못 미쳤지만 상업용 항공기 인도 확대와 기록적인 수주잔고, 플러스 자유현금흐름을 바탕으로 주가 강세. 페이팔 역시 EPS와 결제총액이 예상을 웃돌고 연간 전망을 상향하며 실적 개선 기대를 높임. 아이트론은 높은 마진과 EPS 호조를 바탕으로 연간 이익 전망을 상향. ASM 인터내셔널은 AI 인프라와 2나노 공정 투자 확대에 힘입어 사상 최대 분기 실적과 강한 하반기 전망을 제시.

빅테크에서는 애플이 미국에서 클라르나와 협력한 신규 기기 리스 프로그램을 출시하며 소비자 금융 서비스를 확대. 동시에 스마트홈 전략을 강화하기 위한 Siri AI 기반 홈허브와 차세대 Apple TV, HomePod 출시 계획이 알려지며 성장 기대 지속. 애플 시가총액은 장중 5조 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록. 구글은 Docs에 Gemini 기반 협업 기능을 추가했고, OpenAI는 새로운 음성 전사 모델을 API에 공개하며 AI 서비스 경쟁을 이어감.

금융과 소비 업종에서는 비자가 약 7% 인력 감축 계획을 발표하며 비용 효율화에 나섰고, 코카콜라는 실적 호조에 힘입어 사상 최고가를 경신. 경기방어 소비재와 헬스케어 업종은 시장 변동성 확대 속에서 상대적 강세를 지속.

유럽 증시는 기업 실적이 혼조를 보였지만 명품 업종이 시장을 지지. 케링은 구찌 매출 감소 폭이 예상보다 작고 분기 매출과 영업이익이 시장 기대를 상회하며 투자심리가 개선. 다만 중동 분쟁이 분기 성장률을 일부 제약했다고 평가.

아시아 증시는 AI와 반도체 업종 중심의 조정이 이어지는 가운데 중국 증시는 상대적 강세를 유지. 중국 정부의 AI와 첨단산업 지원 기대가 지속되는 반면 한국과 대만 반도체주는 메모리 가격 우려와 AI 인프라 투자 부담으로 약세. 미국의 대중국 AI 반도체 규제와 수출 통제 강화 가능성 역시 아시아 반도체 투자심리에 부담으로 작용.

전체적으로 시장은 AI와 반도체 밸류에이션 조정, 연준 정책, 중동 지정학, 대형 기술주 실적 발표를 동시에 소화하는 국면. 기술주에서는 실적과 투자 효율성 검증이 핵심 변수로 부상하는 반면 경기방어주와 가치주로의 자금 이동이 확대되며 시장 주도주 변화 가능성에 대한 관심이 높아지는 모습.

작성자: 미국 주식 인사이더
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