현재 지역 해양 위협 환경은 아라비아만, 호르무즈 해협, 오만만 전반에서 지속되고 있으며, 여전히 ‘매우 위급’ 수준을 유지하고 있습니다. 최근 공격 양상, 지속적인 항행 방해, 항만 시설을 포함한 운영 차질이 지역 전반에 걸쳐 이어지면서 전체 해양 위협 환경이 매우 위급한 상태로 유지되고 있습니다.

2026년 4월 8일 기준 미 해군은 해당 해역에서 ‘통과 시 사전 통보 의무’를 적용하고 있으며, 선박 통행량이 의미 있게 증가하고 있습니다. 이란은 서쪽으로 이동하는 선박에 대해 자국군과의 사전 조율을 요구하고 있으며, 교통 분리 제도를 포함한 위험 지역을 반영한 대체 항로 도표를 제시한 바 있습니다. 언론에서는 호르무즈 해협 내 기뢰 존재 가능성을 제기하고 있습니다. 호르무즈 해협 통과 전 상태를 면밀히 검토하고 위험 평가를 수행하는 데 각별한 주의가 요구됩니다.

바브엘만데브 해협과 아덴만은 ‘보통(MODERATE)’ 수준의 위협을 유지하고 있습니다. 지역 긴장과 후티 반군의 상업 선박 공격 위협이 지속되고 있으나, 현재까지 해상 교통에 영향을 미친 확인된 사건은 없습니다. JMIC는 위협 환경의 변화 여부를 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

3월 1일 이후 확인된 해양 공격/사건/의심 활동: 29건
최근 48시간 내 선박 공격: 0건
홍해 일일 평균 선박 통행량: 약 138척

미국의 대이란 봉쇄 범위가 확대 해석되며 선물시장 하락폭 확대. 미군은 국적과 무관하게 모든 선박에 적용되며 오만만과 호르무즈 동쪽 아라비아해까지 집행 구역을 넓힌다고 발표. 무단 진입 또는 이탈 선박은 나포·우회·억류 가능성까지 경고. 다만 비이란 목적지로 향하는 중립 선박의 해협 통과는 방해하지 않는다고 설명. 지정학 리스크가 단순 헤드라인에서 실제 해상 물류 변수로 전환.

이란 협상은 완전 종료보다 교착 국면으로 평가. 파키스탄·이집트·튀르키예가 미국과 이란 사이 추가 중재 협상을 이어갈 예정이라는 보도. 지역 소식통은 협상 문이 닫힌 것이 아니라 시장과 같은 흥정 단계라고 표현. 반면 네타냐후는 이란과의 휴전이 빠르게 종료될 수 있다고 경고하며 긴장 재고조. 러시아도 호르무즈 봉쇄가 글로벌 무역과 금융시장에 충격을 줄 것이라고 언급.

미국 주가지수 선물은 낙폭 확대. S&P500·나스닥100 선물 -0.7%, 다우선물 -1.0% 수준. 매그니피센트7 전반 약세로 엔비디아 -1%대, 메타·알파벳 -1%대, 아마존 -1% 내외, 테슬라 약세 흐름. 유가 급등과 금리 부담, 지정학 불확실성이 동시 반영.

골드만삭스는 1분기 실적이 예상치를 상회했으나 주가는 프리마켓에서 4% 안팎 하락. EPS 17.55달러, 매출 172.3억달러로 컨센서스 상회. 주식 트레이딩 수익은 53.3억달러로 강했으나 FICC 수익은 예상 하회. 시장은 실적보다 향후 변동성 지속과 밸류에이션 부담에 더 민감하게 반응. 다우지수 구성 종목 특성상 지수 부담 요인.

야데니는 중동 전쟁에도 금융시장이 점차 적응하고 있다고 평가하며 S&P500이 3월 30일 저점을 형성했다는 기존 견해 유지. 연말 목표치 7700 제시 유지. 반면 CTA 수급 분석에서는 S&P500 6750 하회 시 다시 부정적 추세 신호가 강화될 수 있다는 경고 병존.

에너지 시장은 공급 차질 우려가 지속. OPEC은 2분기 글로벌 원유 수요 전망을 하향 조정했으나 연간 수요 성장 전망은 유지. 동시에 3월 OPEC+ 생산은 중동 감산 영향으로 큰 폭 감소. 전쟁 시작 이후 유가 +62% 이상 상승했지만 S&P500 하락폭은 제한적이라는 분석도 등장. 미국 경제의 오일쇼크 민감도는 과거 1970년대 대비 낮아졌다는 BofA 평가.

메타는 올해 글로벌 최대 디지털 광고 기업으로 알파벳을 추월할 가능성이 있다는 보도. 다만 스티펠은 목표주가를 소폭 하향. 알파벳에 대해서는 검색 시장이 AI로 확장되고 에이전트형 검색과 즉시결제가 추가 성장 동력이 될 수 있다는 긍정 평가 유지. 디지털 광고 시장 내 메타-알파벳 경쟁 심화 부각.

아마존은 자동차 온라인 판매 플랫폼 Amazon Autos를 현대차 외 기아·마쯔다·스바루·쉐보레·지프 등으로 확대했고 미국 130개 이상 도시에서 운영 중. 전자상거래 이후 고가 내구재 영역으로 확장 시도 지속.

AI 인프라 투자 사이클은 강화. 골드만삭스는 2026년 S&P500 EPS 증가분의 약 40%가 AI 인프라에서, 추가 4%가 AI 클라우드 서비스에서 발생할 것으로 추정. BofA는 하이퍼스케일러 CAPEX가 영업현금흐름 대비 90%를 넘을 것으로 전망. 버티브 목표가 상향, GE 버노바 목표가 상향, 코어위브는 메타·앤트로픽 계약 확대를 근거로 목표가 대폭 상향.

소프트웨어에서는 스노우플레이크가 AI 데이터 아키텍처 수혜주로 재평가. 옥타는 AI 에이전트 확산 과정에서 신원보안 중요성이 커진다는 이유로 목표가 상향.

반도체는 인텔이 목표가 연속 상향. 미국 정부·엔비디아·테슬라·구글과의 협력 기대, 첨단 생산능력 희소성이 재평가 요인으로 언급. 샌디스크는 낸드 업황 개선과 AI 수요로 목표가 상향, 나스닥100 편입도 재료.

테슬라는 네덜란드에서 감독형 FSD 승인 기대가 유럽 첫 규제 허가 사례가 될 수 있다는 평가. 유럽 내 2026년 서비스 확대 기대와 함께 목표가 상향.

헬스케어는 머크 항암제가 미국 우선심사 지정. 카이메라는 천식 치료 후보물질이 패스트트랙 지정. 스파이어, 알로진, 아이디야 등 바이오 종목군은 임상 결과 기반 강세 흐름 지속.

암호화폐는 비트코인이 중동 협상 결렬, 유가·금리 상승 부담 속 약세. 반면 마이크로스트래티지(Strategy)는 지난주 10억달러 규모 비트코인 추가 매수로 총 78만개 이상 보유. 공급 흡수 효과는 지속.

RVMD (+37.92%)
daraxonrasib 임상에서 생존 지표 충족 발표

ALMU (+29.18%)
양자 소재 및 레이저 관련 계약 400만 달러 이상 수주

SYRE (+24.23%)
궤양성 대장염 임상에서 긍정적 결과 발표

IDYA (+14.72%)
포도막 흑색종 대상 2/3상 임상 긍정적 결과 발표

LEG (+7.11%)
Somnigroup, 25억 달러 규모 전량 주식 인수 계약 발표

ON (+3.74%)
BofA Securities 투자의견 Neutral → Buy 상향, 목표가 $85 제시

MRVL (+2.07%)
AI 광통신 수요 증가로 사상 최고가 경신

SNDK (+1.87%)
4월 20일 Nasdaq 100 편입 예정 (Atlassian 대체)

FAST (-4.21%)
1분기 EPS 컨센서스 부합, 매출도 예상치 부합

UAL (-3.67%)
유가 상승 영향으로 항공주 전반 약세

GS (-3.43%)
실적 EPS 및 매출 모두 상회에도 주가 하락

DAL (-2.49%)
유가 상승 영향으로 항공주 전반 약세

사우디는 3월 원유 생산이 일일 231.4만 배럴 감소해 779.9만 배럴 기록.

이란은 일일 18.2만 배럴 감소해 306만 배럴 기록.

이라크는 일일 256.3만 배럴 감소해 162.5만 배럴 기록.

쿠웨이트는 일일 136.9만 배럴 감소해 121.3만 배럴 기록.

아랍에미리트는 일일 152.7만 배럴 감소해 189.2만 배럴 기록.

“우리 군은 방아쇠에 손가락을 올려놓고 있습니다. 일시적 휴전이 전투원들을 약화시키거나 늦추지 않습니다.”

Virax Biolabs(NASDAQ: VRAX), 2025년 12월 비공개 배정을 통해 0.40달러에 1,250만 개의 선지급 워런트 발행으로 500만 달러 조달. 동일 조건으로 최대 1,250만 주에 대한 투자 옵션도 포함. 주당 0.0001달러에 즉시 행사 가능하며 만기 없는 해당 워런트는 전량 행사 완료. 2026년 4월 10일 기준 총 발행 보통주 1,990만 주로 증가.

Replimune(NASDAQ: REPL), FDA가 임상 데이터 부족 및 시험 설계 문제를 이유로 진행성 피부암 치료제에 대해 두 번째 보완요구서(CRL) 발송하면서 프리마켓에서 급락. JP모건은 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향하고 목표주가 10달러 철회. Piper Sandler 역시 중립으로 하향 조정, 반복된 CRL로 승인 불확실성 확대 경고.

IDEAYA(NASDAQ: IDYA), 전이성 포도막 흑색종 1차 치료에서 darovasertib + crizotinib 병용요법 Phase 2/3 OptimUM-02 결과 발표. 무진행생존기간 6.9개월 대 3.1개월로 유의미한 개선(HR 0.42, p<0.0001) 달성하며 1차 평가변수 충족. 객관적 반응률 37.1% 대 5.8%로 개선, 전체생존기간 초기 개선 신호 및 관리 가능한 안전성 확인. 2026년 하반기 신약허가신청 제출 계획.

Allogene Therapeutics(NASDAQ: ALLO), Phase 2 ALPHA3 중간 데이터에서 cema-cel이 최소잔존질환 음성률 58.3%로 관찰군 16.7% 대비 41.6%p 개선 기록. ctDNA 97.7% 감소 확인, 대조군은 26.6% 증가. CRS/ICANS 및 입원 사례 없는 양호한 안전성 확인. 대형 B세포 림프종에서 MRD 기반 CAR-T 치료 전략 차별화 강조, 주요 생존 데이터는 2027~2028년 예정.

Seer Inc.(NASDAQ: SEER), 약 7.6% 지분 보유한 Radoff-JEC 그룹으로부터 주당 2.25달러(약 33% 프리미엄) 현금 기반 비상장화 제안 수령. 자산 매각 연계 조건부 가치권(CVR) 포함. 이와 함께 이사회 3명 교체 요구 제기되며 행동주의 압박 확대.

Spyre Therapeutics(NASDAQ: SYRE), 중등도~중증 궤양성 대장염 대상 Phase 2 SKYLINE Part A에서 SPY001이 12주 시점 RHI 점수 9.2포인트 감소로 1차 평가변수 충족. 임상적 관해 및 내시경 개선 확인, 안전성 양호. Part A 등록 완료, 추가 데이터는 2026년 중반 및 3분기 발표 예정, Part B는 2027년 진행 계획.

ImageneBio(NASDAQ: IMA), 기관 투자자 대상 비공개 증자 계약 체결로 약 3,000만 달러 조달 예정. IMG-007 탈모증 치료 개발 및 아토피 피부염 후기 임상 개발에 자금 활용 계획.

NorthStrive Biosciences(모회사 PMGC Holdings, NASDAQ: ELAB), EL-32를 미국 발효 파트너로의 세포은행 이전 완료 후 생산 최적화 단계 진입. IND 준비 및 GMP 생산 확대를 위한 수율·확장성 개선 진행. 마이오스타틴·액티빈-A 타깃 이중 작용 프로바이오틱스로 GLP-1 치료 보완 전략 포지셔닝, 인간·동물 헬스 병행 개발로 상업화 확대 추진.

Telix(NASDAQ: TLX)와 Regeneron(NASDAQ: REGN), 방사성의약품 종양학 분야 공동개발 및 상업화 계약 체결. Telix는 선급금 4,000만 달러 수령, 최대 21억 달러 마일스톤 및 로열티 또는 이익공유 구조 포함. 플랫폼 가치 검증 및 Regeneron의 표적 방사선 치료 확장 목적.

据以色列方面13日消息，以总理内塔尼亚胡说，与伊朗的停火可能很快结束。

北京时间8日早（美国东部时间7日晚）美国和伊朗宣布停火并开启为期两周的谈判。以色列总理内塔尼亚胡办公室随后发表声明称，以色列支持停火，但停火不包括黎巴嫩。美伊双方随后在11日开启了谈判‌，但直至12日谈判结束，双方仍未达成协议。此外，黎以预计也将在14日在美国国务院举行首次会晤，讨论宣布停火以及在美国主持下启动谈判的日期。