Jefferies는 석유 시장이 저평가돼 있다고 분석하며, 공급 감소와 지정학적 리스크 확대를 이유로 장기 전망치를 상향 조정.

새로운 목표치는 WTI 약 70~82달러, 브렌트유 약 75달러 수준으로 제시됨.

현재 공급은 제한적 상태로 수백만 배럴이 가동 중단된 상황이나, 재고와 저장 물량이 일시적으로 공급 부족을 가려온 것으로 분석됨.

향후 가격은 수요를 억제하고 생산을 유도하기 위해 상승할 필요성이 제기됨.

미국 셰일 생산 증가세는 둔화되고 있으며, 유가 상승에도 불구하고 충분한 신규 공급이 창출되지 않을 가능성 존재.

동시에 호르무즈 해협 인근 등 에너지 인프라에 대한 위협이 확대되는 상황.

Jefferies는 향후 구조적으로 타이트한 시장 환경이 형성될 것으로 전망하며, 이에 따라 석유와 디젤의 자산 가치가 점차 상승할 것으로 평가.

财联社4月6日电，美国《华尔街日报》4月6日援引知情官员的话报道说，美国与地区调解方正推动一项为期45天的停火协议，以期彻底结束美国与伊朗的战争，但目前达成协议的可能性“依然渺茫”。报道称，停火协议分为两个阶段，首先是以立即停火换取霍尔木兹海峡的开放，其次是在3周内达成“更广泛协议”，其中包括霍尔木兹海峡通航的地区性永久解决方案。报道称，地区调解方已告知伊朗，尽管美国总统特朗普公开威胁炸毁伊朗发电厂，但“他仍热切希望达成停火”“美国甚至可能做出妥协”。 (新华社)

중동 지정학 리스크가 휴전 기대와 군사 충돌 확대가 혼재된 흐름 속에서 시장 변동성 지속, 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협이 과거 상태로 복귀하지 않을 것이라 선언하며 통제 강화, 실제로 통과 선박 증가에도 불구하고 통행은 이란 승인 의존 구조 유지

이스라엘은 이란 국가 인프라 및 사우스파르스 석유화학 시설 타격 지속, 전력 인프라 공격으로 석유화학 생산 차질 발생, 이란은 미 해군 강습함 및 이라크 내 목표물 공격 주장, 레바논·북부 이스라엘·이라크 등으로 충돌 확산되며 전면전 리스크 확대

이란은 미국과 직접 협상 거부 입장 유지, IAEA는 부셰르 원전 인근 공격 중단 촉구, 중재국 중심 45일 휴전 시도는 성사 가능성 낮은 상태 유지

에너지 시장에서는 구조적 공급 타이트 전망 강화, Jefferies는 원유 시장 과소평가 진단하며 장기 공급 제약 및 지정학 리스크 반영 가격 상향, 예측시장에서는 WTI 연말 150달러 기대 반영, 에너지 가격 상승이 경기 정점 및 침체 촉발 변수로 재부각

동시에 금융시장 자체 긴축 진행되며 에너지 가격 상승과 무관하게 금융 여건 악화 진행 평가, 금 가격 하락은 포트폴리오 유동성 확보 목적 매도 영향 반영

BlackRock 래리 핑크는 AI가 전통 노동 수요 창출 가능성 언급, 반면 Goldman은 AI가 최근 고용 증가 둔화 및 실업률 상승 요인으로 작용했다고 평가, 실제 기업 AI 활용은 제한적이며 생산성 영향 미미

주식시장에서는 밸류에이션 디레이팅 이후 이익 전망 상향 지속되며 forward EPS 증가, S&P500 PER 하락과 이익 증가 동반 진행, Morgan Stanley는 6300~6500 구간 지지 형성 평가 및 경기 민감주 중심 기회 확대 언급

옵션 및 수급에서는 S&P500 극단적 숏 감마 환경 유지, 변동성 확대 구조 지속, 변동성 전략 펀드 주식 비중 10개월 최저 수준, 체계적 자금 유출 지속

팩트셋 기준 2026년 EPS 성장률 17.4%로 상향 유지, 기술·소재·에너지 중심 이익 성장 지속, 중소형주는 유가 상승 수혜 및 자사주 매입 증가 기반 상대적 매력 부각

거시에서는 골드만 CAI 2.9%로 경기 모멘텀 강화, 실업률 단기 하락 폭 확대, CPI 상승 압력 지속 예상, SOFR 3.66%로 단기 금리 안정

기업에서는 Neurocrine의 Soleno Therapeutics 인수 확정, Oracle CFO 교체, Madison Air IPO 추진, BlackRock 나스닥100 ETF 신청

Tesla는 1분기 인도량 예상 하회에도 불구하고 장기 성장 스토리 유지되며 투자의견 유지, 에너지 저장 부진은 일시적 요인 평가

반도체에서는 Micron 주가 조정 및 SK하이닉스 ADR 상장 가능성 부각, 반면 글로벌 수요 및 AI 인프라 투자 지속

크립토에서는 MicroStrategy 추가 비트코인 매입으로 보유량 76만 BTC 근접, 기관 수요 지속 반영

지정학 확산 속 글로벌 정책 대응도 확대, 인도는 중동 리스크를 시스템 리스크로 평가, UAE는 관광 정책 대응, 스페인은 레바논 지원 확대

SLNO (+32.89%)
Neurocrine Biosciences가 주당 $53에 인수 발표

AAOI (+5.76%)
800G 데이터센터 트랜시버 관련 $7,100만 신규 수주 확보

KTOS (+4.26%)
Jefferies 투자의견 Buy 상향, 목표가 $85 제시

MSTR (+4.03%)
비트코인 상승에 따른 크립토 관련주 동반 강세

CRCL (+3.62%)
비트코인 상승에 따른 크립토 관련주 동반 강세

COIN (+3.35%)
비트코인 상승에 따른 크립토 관련주 동반 강세

SNDK (+3.34%)
NAND 및 AI 수요 기대감 반영

MU (+3.13%)
KeyBanc Overweight 의견 유지, 목표가 $600 제시

TWLO (+3.10%)
Jefferies 투자의견 Buy 상향, 목표가 $160으로 상향

STX (+2.99%)
Morgan Stanley Overweight 유지 및 Top Pick 지정

AESI (-10.37%)
2031년 만기 전환사채 $3억 발행 발표

LYB (-4.01%)
BoFA Securities 투자의견 Underperform 하향

DOW (-3.02%)
BoFA Securities 투자의견 Underperform 하향

LGN (-2.86%)
Class A 보통주 2차 공모(언더라이팅) 발표

CAR (-2.83%)
Deutsche Bank 투자의견 Hold 하향

트럼프 대통령: 이란에 8 PM ET 최종 시한 제시하며 불응 시 인프라 전면 파괴 경고.
트럼프 대통령: 이란과의 협상은 진전 중이나 제안은 충분하지 않다고 평가.
트럼프 대통령: 이란이 핵무기를 보유하는 것은 허용할 수 없다고 재차 강조.
백악관: 미국-이란 45일 휴전안은 여러 아이디어 중 하나이며 승인되지 않았다고 발표.
미국, 이란 에너지 시설 타격 계획 검토 중 — WSJ.
미 국방부: 이란 공습 규모가 최대 수준으로 확대될 예정이라고 발표.
대법원, 트럼프 행정부 요청에 따라 스티브 배넌 형사 유죄 판결 취소 승인.
트럼프 대통령: NATO 및 한국·일본 등 동맹국의 지원 부족 비판.

Citi, 연준 금리 인하 시점을 6월에서 9월로 연기 전망.
Wells Fargo, 2026년 금리 인하 전망 철회하고 동결 전망으로 수정.
시장, 2026년 금리 인하 가능성 ‘0’으로 반영 확대.
미국 3월 ISM 서비스 PMI 54로 하락하며 예상치 하회.
ISM 서비스 물가지수 70.7로 상승하며 인플레이션 압력 확대.
미국 공급망 압력 지수 2023년 이후 최고 수준 기록.
유가 상승과 실업률 4.25% 유지로 연준 정책 제약 지속.

Nasdaq 100 상승폭 반납 후 하락 전환.
Netflix, 가격 인상·광고 성장·라이브 스포츠 확대 기대에 $100 돌파.
Micron, HBM4 생산 기대감으로 주가 +5.11% 상승.
Tesla, JP모건의 2026년 EPS 하향 전망에 -2.3% 하락.
Amazon, USPS와 연간 10억 건 배송 계약 체결.
BlackRock, Nasdaq100 ETF 출시 계획으로 Invesco QQQ 경쟁 예고.
OpenAI, $122B 자금 조달 이후 빠르면 Q4 IPO 추진.

WTI 유가 $112.41, Brent $109.77로 상승 마감.
이란-이스라엘 전쟁 격화로 글로벌 에너지 공급 불안 확대.
이라크, 호르무즈 해협 재개 시 3.4M bpd 수출 회복 가능 발표.
사우디, 리야드 금융지구 대피 명령으로 지정학 리스크 확대.
러시아 CPC 터미널 및 유류 저장소 공격으로 화재 발생.

Crypto Fear & Greed Index 13~22로 극단적 공포 수준 유지.
암호화폐 개발자 수 2017년 이후 최저 수준 기록.
JPMorgan, 토큰화 자산 시장 2030년 $13T 성장 전망.
Polymarket, USDC 기반 스테이블 코인 및 시스템 개편 발표.

이란, 미국 제안 거부하고 전쟁 영구 종식 및 제재 해제 요구.
이스라엘, 이란 주요 군사·공항 인프라 대규모 타격 발표.
이란, 이스라엘 향 미사일 발사 및 드론 공격 지속.
후티 반군, 이란·헤즈볼라와 공동으로 이스라엘 공격 수행 주장.
IMF, 중동 전쟁으로 인플레이션 상승 및 글로벌 성장 둔화 경고.
카타르, 외교적 해결 촉구하며 지역 긴장 완화 요구.

401(k) 백만 달러 이상 계좌 665,000명으로 사상 최고 기록.
샌프란시스코 주택 중간 가격 $2.15M으로 사상 최고치 경신.
Gen Z, AI 회피 직종 선택에도 초봉 $50,000 미만 사례 증가.
NASA Artemis II, 인류 최장 거리 우주 비행 기록 경신.

⬆️ S&P 500 - 6,611.83 +0.44%

⬆️ Dow 30 - 46,669.88 +0.36%

⬆️ Nasdaq - 21,996.34 +0.54%

⬆️ Russell 2000 - 2,541.11 +0.44%

⬆️ VIX - 24.31 +1.84%

⬆️ Gold - 4,683.70 +0.09%

⬆️ Bitcoin USD - 69,678.25 +3.46%

야간선물, 오후 6시 - 다음 날 오전 6시

휴전 관련 헤드라인에 비트코인 상승, 그러나 경계 지속
비트코인(BTC)이 이란이 파키스탄을 통해 미국의 휴전 제안을 전달받고 검토에 착수했다는 소식에 약 6만9,300달러로 3.10% 상승. 다만 테헤란이 압박이나 기한이 설정된 제안은 수용하지 않겠다고 밝히면서 BTC 및 미국 증시 반등에도 불구하고 시장 심리는 여전히 신중한 상태 유지.

알트코인 전반적 상승 흐름
도지코인(DOGE)이 11.98% 급등하며 상승세 주도. 이더리움(ETH), 카르다노(ADA), 솔라나(SOL), 바이낸스코인(BNB), 리플(XRP)도 일제히 상승했으며, 트론(TRX)만 유일하게 하락하며 전반적으로 긍정적인 시장 분위기 형성.

주요 상승 종목 강한 모멘텀 확인
TAOUSD는 높은 거래량과 함께 월간 기준 강한 성과를 보이며 7.58% 상승. ENAUSD는 주간 약세에도 불구하고 7.14% 상승했으며, BONKUSD는 견조한 거래 흐름을 바탕으로 6.86% 상승.

스테이블코인 규제 돌파구 임박
미국 암호화폐 기업, 은행, 정책 당국이 디지털 자산 시장 명확성 법안을 두고 절충안 도출에 근접. 수익률 규정이 핵심 쟁점으로 남아 있으며, 과도한 제한이 혁신을 저해할 수 있다는 우려 제기.

중국, 블록체인 확대 추진 속 암호화폐 규제 유지
중국이 경제 성장을 지원하기 위해 금융 시스템 고도화 및 블록체인 도입 확대 추진. 동시에 암호화폐 및 관련 활동에 대해서는 강력한 통제 유지.

르완다, 암호화폐 규제 재확인
르완다 중앙은행이 자국 통화와 연계된 암호화폐 활동 금지 방침 재확인. 금융 리스크 경고와 함께 규제된 디지털 통화 체계 구축 작업 지속.

암호화폐 시장은 위험 선호 심리 개선과 휴전 기대감에 지지받고 있으나, 지정학적 불확실성과 규제 이슈가 향후 방향성을 좌우할 핵심 변수로 작용할 전망.

$BP | BP p.l.c.
$CIEN | Ciena Corporation
$COP | ConocoPhillips
$CTVA | Corteva
$CVE | Cenovus Energy Inc.
$DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$ENI | ENI S.p.A.
$EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF
$EFA | iShares MSCI EAFE ETF
$EQIX | Equinix
$FTI | TechnipFMC plc Ordinary Share
$GLD | SPDR Gold Trust
$IAU | iShares Gold Trust
$IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$IVV | iShares Core S&P 500 ETF
$IWB | iShares Russell 1000 ETF
$IWD | iShares Russell 1000 Value ETF
$IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF
$IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF
$MRVL | Marvell Technology
$NOK | Nokia Corporation
$OXY | Occidental Petroleum Corporation
$PBR | Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras ADS (REP 1 Common Share)
$QQQ | Invesco QQQ Trust
$QSR | Restaurant Brands International Inc.
$ROST | Ross Stores Inc
$SHEL | Shell plc American Depositary Shares
$SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$STM | STMicroelectronics N.V.
$SU | Suncor Energy
$TS | Tenaris S.A.
$TTE | TotalEnergies SE
$VB | Vanguard Small-Cap ETF
$VEU | Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF
$VO | Vanguard Mid-Cap ETF
$VTI | Vanguard Total Stock Market ETF
$VTV | Vanguard Value ETF
$VUG | Vanguard Growth ETF
$VV | Vanguard Large-Cap ETF
$VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$VXF | Vanguard Extended Market ETF

$ABT | Abbott Laboratories
$ACM | Aecom
$ARE | Alexandria Real Estate Equities
$BEKE | KE Holdings Inc. American Depositary Shares
$BGSI | Boyd Group Services Inc.
$BHFAP | Brighthouse Financial
$BKNG | Booking Holdings Inc.
$BSX | Boston Scientific Corp.
$CSGP | CoStar Group Inc
$CTAS | Cintas Corp
$DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. Warrants
$DOCS | Doximity
$FBIN | Fortune Brands Innovations
$FND | Floor & Decor Holdings
$GEN | Gen Digital Inc.
$GPN | Global Payments
$HMC | Honda Motor Co.
$HRI | Herc Holdings Inc.
$LOAR | Loar Holdings Inc.
$LULU | lululemon athletica inc.
$MKC | McCormick & Company
$MMED | MiniMed Group
$MMS | MAXIMUS
$MNDY | monday.com Ltd.
$OLED | Universal Display Corp
$ONON | On Holding AG
$OWL | Blue Owl Capital Inc.
$PGR | Progressive Corporation
$PODD | Insulet Corporation
$STVN | Stevanato Group S.p.A.
$TBB | AT&T Inc. 5.350 Percent Global Notes due 2066
$TME | Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares
$UL | Unilever plc
$UNMA | Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058
$XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF
$XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

미국-이란 지정학 리스크 지속 확대, 트럼프는 4월 8일 오후 8시를 최종 데드라인으로 설정하고 핵 문제 및 호르무즈 해협 재개방 요구 강화, 이란은 45일 휴전안 거부 및 전쟁의 영구적 종료·제재 해제·재건 요구 제시, 미국은 에너지 인프라 타격 준비 진행, 이스라엘은 이란 주요 석유화학 시설 파괴 발표, 군사 충돌 심화 속 원유 가격 WTI 112달러·브렌트 109달러 상승, IMF는 전쟁 장기화 시 인플레이션 상승 및 글로벌 성장 둔화 전망 제시

연준 정책 기대 변화 확대, Citi는 금리 인하 시점을 6월 → 9월로 후퇴 전망, Wells Fargo는 2026년 금리 동결로 전망 변경, 시장 역시 금리 인하 부재 가능성을 주요 시나리오로 반영, 채권 시장은 지정학 리스크 반영하며 금리 혼조, 2년물 3.85% 상승·10년물 4.33% 하락, 달러 약세 흐름

미국 경제 지표는 스태그플레이션 신호 혼재, ISM 서비스 PMI 54로 예상 하회, 신규 주문 60.6으로 강세 유지, 가격지수 70.7로 2022년 이후 최고 수준 상승, 고용지수 45.2로 급락하며 위축, 서비스 물가 상승 압력 확대 및 고용 둔화 동시 진행

시장 수급 측면에서 CTA 및 시스템 자금 지속 매도, 최대 510억 달러 추가 매도 가능성 제시, 투자등급 채권 자금 53.5억 달러 유출 및 하이일드 8주 연속 유출, 신용시장 압력 확대, 옵션 시장에서는 0DTE 포함 프리미엄 4,200억 달러 수준으로 확대, 델타 헤징 중심의 변동성 증폭 구조 형성

섹터 및 기업 단에서는 IT 섹터 Wells Fargo ‘중립→비중확대’ 상향, CrowdStrike 5억 달러 자사주 매입 확대 발표, Intel은 Google·Amazon과 첨단 패키징 협상 진행, Meta는 차세대 AI 모델 오픈소스 계획, Microsoft는 62.6만 톤 탄소 제거 크레딧 구매, Amazon은 USPS와 연간 10억 건 배송 계약 체결

반도체 및 스토리지 강세, Seagate 7.6% 상승하며 사상 최고가, 다수 반도체 및 인프라 종목 52주 신고가 기록, 반면 Tesla는 JP Morgan EPS 하향 및 목표가 145달러 유지 속 2% 하락, Lucid는 인도량 부진으로 하락

에너지 시장은 공급 차질 및 호르무즈 통제 영향으로 상승 지속, 이란 원유는 브렌트 대비 프리미엄 전환, 이라크 생산 차질 및 드론 공격 영향 반영, 한국은 호르무즈 회피 위해 홍해 경로 검토

AI 및 테크 구조 변화 지속, OpenAI 기업가치 1,220억 달러 자금 조달 이후 IPO 준비, 데이터센터 및 우주 인프라 투자 확대, SpaceX 글로벌 커버리지 확대 및 우주 산업 인프라화 진행

투자 심리는 악화 지속, 개인 투자자 Put/Call 비율 1.0 도달하며 20년 최고 수준, 금 거래량 3,610억 달러로 주요 자산 대비 최대 규모 확대, 안전자산 선호 강화

고용은 기상 여건 개선과 파업 이후 회복 조치 영향으로 증가.

실업률은 4.2%로 하락하며 시장의 주요 주목 대상이 됨.

소득 증가율은 둔화됐지만 여전히 안정적인 흐름 유지.

매파 성향에 우호적인 환경 형성.