미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 리스크가 급격히 확대되며 글로벌 에너지·안전자산 중심의 변동성 확대 양상 전개. 이란 국영 매체는 미·이스라엘 공격 이후 이란 내 사망자 555명 발생 보도, 파르스주에서 추가 사망자 발생 보도. 이란 군은 페르시아만과 호르무즈 해협에서 영국·미국 유조선 3척 공격 주장, 사우디 라스 타누라 정유시설은 드론 피격 이후 예방 차원 가동 중단, 현장 인력 대피 조치. 카타르는 세계 최대 LNG 수출 플랜트 인력 일시 감축. 일본 재무성 고위 당국자는 중동 불확실성이 공급망에 부담 요인이라고 언급.

국제유가가 9% 내외 급등하며 인플레이션 재가속 우려 부각, 금 현물은 온스당 5,400달러 상회하며 일중 2%대 상승, 2월 월간 기준 2012년 이후 최대 상승폭 기록. 팔라듐 3% 이상 상승. 달러인덱스 DXY는 98.339로 5주래 최고치 기록, USD/INR 상승. 영국 10년물 국채금리 4.261%로 상승. 시장은 유가 상승에 따른 물가 압력에 주목하며 ECB와 영란은행 금리인하 기대 축소, 중동발 에너지 가격 급등이 중동·동유럽 통화정책 경로에 부담 요인으로 반영.

유럽 증시는 개장 직후 급락, 독일 DAX와 유로스톡스50 2% 이상 하락, 스페인 IBEX35 3%대 하락, 프랑스 CAC40과 영국 FTSE100도 하락. 유럽 STOXX600 에너지 업종 1.5% 상승, 금융업종 1.6% 하락. 유럽 여행·항공주 5% 이상 하락, 독일 자동차주 2~4% 하락. 코메르츠방크와 도이체방크 3~4%대 하락. 반면 방산주는 1% 이상 상승. 이스라엘 TA-35 지수는 4%대 상승. 파키스탄 KSE-30 지수 10% 급락하며 서킷브레이커 재발동.

미국 프리마켓에서는 에너지·방산 강세 뚜렷, 엑슨모빌·셰브론·코노코필립스 등 대형 에너지주 4~6%대 상승, 록히드마틴·RTX·크라토스디펜스 8%대 상승. 금광주와 금 ETF 동반 상승. 반면 항공주는 사우스웨스트·알래스카에어 3~6% 하락, 크루즈·여행주 약세. S&P500 선물은 1% 내외 하락.

JP모건은 GCC 비석유 GDP 성장률 전망 0.3%p 하향, 바레인과 UAE 영향 확대 언급. 터키 2026년 CPI 전망 25%로 상향, 연말 정책금리 전망 31%로 상향 조정하며 3월 금리인하 없을 것으로 전망. 유가 상승이 단기 인플레이션 전망 상향 요인이라고 평가. 카타르 5년 CDS 33bp로 상승, 사우디 5년 CDS 88bp로 약 1년래 최고치 기록. OPEC 2월 보고서에 따르면 이란은 1월 기준 OPEC 내 산유량 4위로 하락.

유럽과 아시아 주요 지표는 둔화 신호 혼재. 독일 1월 소매판매 전년대비 0.7% 증가로 예상 하회, 전월대비 0.9% 감소. 스위스 1월 실질 소매판매 전년대비 1.1% 감소. 영국 2월 제조업 PMI 51.7로 전월 대비 둔화, 1월 모기지 승인건수 6만건으로 감소. 스위스 2월 제조업 PMI 47.4로 위축 국면 지속. 스페인 2월 제조업 PMI 50.0으로 확장·위축 경계선.

홍콩 증시는 기술주 중심 하락, 센스타임 10% 이상 급락, 바이두·알리바바·메이퇀 4~5%대 하락, 항셍지수 2.14% 하락 마감. JP모건은 홍콩 상장 우시앱텍 H주 지분 축소, 샤오펑에 대한 롱·숏 포지션 변동 공시.

기업 이슈로는 제프리스가 CME그룹 목표가 356달러로 상향. 파이퍼샌들러는 크라우드스트라이크 투자의견 상향 및 목표가 520달러 제시. 모건스탠리는 엔비디아 비중확대 유지, 씨티는 셰브론 목표가 210달러로 상향. 골드만삭스는 노보노디스크 투자의견 하향. 테슬라 2월 노르웨이 신규 등록 -88% 감소, 덴마크 -18% 감소. 버크셔해서웨이 홈페이지 주주서한 명의가 워런 버핏에서 그렉 아벨로 변경.

인도와 캐나다는 우라늄 공급 계약 체결, 인도는 2030년까지 양국 교역 500억달러 목표 제시. 콩고민주공화국에서는 홍수로 잠비아 국경 인근 교량 붕괴, 구리 수출 차질 발생.

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 전면 확전 우려가 확대되며 글로벌 자산시장이 급격한 리스크 오프로 전환. 이란은 호르무즈 해협 선박 진입 금지 조치 발표, 사우디아라비아는 하루 55만 배럴 처리 규모의 라스 타누라 정유시설을 드론 공격 이후 폐쇄, 이스라엘 에너지부는 셰브론 레비아탄 가스전 생산 일시 중단 지시, 아부다비 국영석유회사는 시장 변동성 확대를 이유로 채권 발행 연기. 이라크 쿠르디스탄 일부 물량 오프라인 전환 보도. OPEC+는 4월 하루 20.6만 배럴 증산 합의했으나 기존 자발적 감산 220만 배럴 대비 복원 속도 제한적이라는 평가 제기.

국제유가는 7~9% 급등세 유지, 브렌트유 배럴당 90~100달러 가능성 언급, 휘발유 가격 9센트 상승. 금 2% 상승, 은 1% 상승, 금광 ETF 및 관련 종목 강세. 달러인덱스 0.7% 상승하며 1월 이후 최대 상승폭 기록, 미 2년물 국채금리 3.41%로 상승, 10년물 3.97% 부근 상승. 머니마켓은 연준 첫 25bp 금리인하 시점을 9월로 후퇴 반영, 유가 급등이 단기 인플레이션 전망 상향 요인으로 작용했다는 분석 제시.

백악관은 이란 작전이 예상보다 빠르게 진행 중이라고 발언, 이란 측은 미국과 협상하지 않을 것이라고 언급. 독일 정부는 중동 주둔 병력의 자위권 행사 가능성 언급, 그리스는 키프로스 방어 준비 입장 표명. 우크라이나는 중동 장기전이 자국 방공 지원에 영향 가능성 언급.

일본은 원유 수입의 96%를 중동에 의존, 엔화 약세가 LNG 및 원유 수입 비용 상승 압력으로 작용. 스위스 프랑과 엔화가 안전자산 선호 속 상대적 강세 유지.

블룸버그 집계 기준 S&P500 기업 중 75%만이 실적 예상 상회, 최근 3년 내 최저 수준 기록, 직전 분기 82% 대비 하락. MSCI 유럽 기업의 어닝 서프라이즈 비율 47%로 5년 평균 54% 하회. 소프트웨어 업종 공매도 비율 5% 상회하며 17년래 최고 수준 도달, 과거 대규모 조정 국면에서 실적 성장 둔화가 선행했다는 분석 제시.

뱅크오브아메리카는 하락 시나리오에서 시스템 전략 매도 물량 1,190억달러 추정, CTA 매도 트리거가 S&P500 기준 1.6% 하단에 위치한다고 분석. 골드만은 신용시장 전염 가능성 경고, 금융위기 리스크에 대한 시장의 안일함 지적 발언 보도.

엔비디아는 UBS가 매수 의견과 목표가 245달러 유지, 하이퍼스케일러의 2027년 설비투자 계획 가시성 및 네트워킹 매출 확대 언급, 총마진 75% 상단 전망 제시. 골드만삭스는 마이크론에 대해 중립 의견 유지, DRAM·NAND 업황 타이트 지속과 가격 상승 모멘텀에 주목. AMD는 라이젠 AI 400 시리즈 확대 발표, 슈퍼마이크로는 AI-RAN 및 소버린 AI 인프라 확장 발표, 플렉스는 텍사스 공장에서 AMD AI GPU 플랫폼 생산 협력 발표. ASML은 첨단 패키징 및 대형 다이 공정 장비 확장 추진.

아마존은 스페인에 180억유로 추가 투자 발표, 총 투자 규모 337억유로로 확대, UAE AWS 데이터센터 일시 폐쇄 보도. 벤처글로벌은 트라피구라와 연 50만톤 LNG 5년 공급 계약 체결, 카메코는 인도와 9년간 약 22백만 파운드 우라늄 장기 공급 계약 체결.

미니맥스는 2025년 매출 79백만달러로 159% 증가했으나 금융상품 공정가치 손실로 18.7억달러 순손실 기록, 중국 저가 오픈소스 AI 모델 수요 확대 반영. 라드넷은 4분기 매출 14.8% 증가, 디지털헬스 매출 41% 증가, 2026년 두 자릿수 성장 가이던스 제시. 넥스트디케이드는 LNG 1단계 프로젝트 진행에 따른 연간 4.3억달러 순손실 기록.

영국 1월 모기지 승인 6만건으로 예상 하회, 순주택대출 41억파운드로 감소, 제조업 PMI 51.7로 둔화, 소비자신용 증가율 8.3% 기록. 독일 1월 소매판매 전년 대비 0.7% 증가로 예상 하회, 전월 대비 0.9% 감소.

러시아 외무부는 이란을 둘러싼 상황 전개와 관련하여 다음과 같이 입장을 표명한다.

미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격으로 인해 중동 전역으로 무력 충돌이 확산되고 있는 데 대해 깊은 우려를 표명한다.

이란 이슬람공화국의 정권 교체를 목표로, 주권 국가의 지도부 암살과 같은 극히 부도덕한 수단을 동원하는 것을 넘어, 워싱턴과 텔아비브가 이란과 아랍 인접국 간 관계 정상화 과정을 좌절시키려 하고 있음이 분명해졌다.

러시아는 모든 당사자가 즉각적으로 군사 행동을 중단하고, 역내 모든 국가에서 민간인과 민간 인프라의 안전을 보장하기 위한 포괄적 조치를 무조건적 최우선 과제로 채택할 것을 촉구한다.

이란 미나브 시의 여학교를 겨냥한 공격으로 수십 명의 무고한 아동이 사망한 사건은 단호한 규탄을 받아 마땅하다.

이란이든 아랍 국가들이든 민간 시설에 대한 어떠한 공격도 용납될 수 없으며, 전면적으로 배제되어야 한다.

러시아는 분쟁 당사자들이 기존의 이견을 무력으로 해결하려는 시도를 중단하고, 역내 모든 국가의 정당한 안보 이익을 보장하는 가운데 모든 문제를 정치·외교적 방식으로 해결할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다.