미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 리스크가 급격히 확대되며 글로벌 에너지·안전자산 중심의 변동성 확대 양상 전개. 이란 국영 매체는 미·이스라엘 공격 이후 이란 내 사망자 555명 발생 보도, 파르스주에서 추가 사망자 발생 보도. 이란 군은 페르시아만과 호르무즈 해협에서 영국·미국 유조선 3척 공격 주장, 사우디 라스 타누라 정유시설은 드론 피격 이후 예방 차원 가동 중단, 현장 인력 대피 조치. 카타르는 세계 최대 LNG 수출 플랜트 인력 일시 감축. 일본 재무성 고위 당국자는 중동 불확실성이 공급망에 부담 요인이라고 언급.

국제유가가 9% 내외 급등하며 인플레이션 재가속 우려 부각, 금 현물은 온스당 5,400달러 상회하며 일중 2%대 상승, 2월 월간 기준 2012년 이후 최대 상승폭 기록. 팔라듐 3% 이상 상승. 달러인덱스 DXY는 98.339로 5주래 최고치 기록, USD/INR 상승. 영국 10년물 국채금리 4.261%로 상승. 시장은 유가 상승에 따른 물가 압력에 주목하며 ECB와 영란은행 금리인하 기대 축소, 중동발 에너지 가격 급등이 중동·동유럽 통화정책 경로에 부담 요인으로 반영.

유럽 증시는 개장 직후 급락, 독일 DAX와 유로스톡스50 2% 이상 하락, 스페인 IBEX35 3%대 하락, 프랑스 CAC40과 영국 FTSE100도 하락. 유럽 STOXX600 에너지 업종 1.5% 상승, 금융업종 1.6% 하락. 유럽 여행·항공주 5% 이상 하락, 독일 자동차주 2~4% 하락. 코메르츠방크와 도이체방크 3~4%대 하락. 반면 방산주는 1% 이상 상승. 이스라엘 TA-35 지수는 4%대 상승. 파키스탄 KSE-30 지수 10% 급락하며 서킷브레이커 재발동.

미국 프리마켓에서는 에너지·방산 강세 뚜렷, 엑슨모빌·셰브론·코노코필립스 등 대형 에너지주 4~6%대 상승, 록히드마틴·RTX·크라토스디펜스 8%대 상승. 금광주와 금 ETF 동반 상승. 반면 항공주는 사우스웨스트·알래스카에어 3~6% 하락, 크루즈·여행주 약세. S&P500 선물은 1% 내외 하락.

JP모건은 GCC 비석유 GDP 성장률 전망 0.3%p 하향, 바레인과 UAE 영향 확대 언급. 터키 2026년 CPI 전망 25%로 상향, 연말 정책금리 전망 31%로 상향 조정하며 3월 금리인하 없을 것으로 전망. 유가 상승이 단기 인플레이션 전망 상향 요인이라고 평가. 카타르 5년 CDS 33bp로 상승, 사우디 5년 CDS 88bp로 약 1년래 최고치 기록. OPEC 2월 보고서에 따르면 이란은 1월 기준 OPEC 내 산유량 4위로 하락.

유럽과 아시아 주요 지표는 둔화 신호 혼재. 독일 1월 소매판매 전년대비 0.7% 증가로 예상 하회, 전월대비 0.9% 감소. 스위스 1월 실질 소매판매 전년대비 1.1% 감소. 영국 2월 제조업 PMI 51.7로 전월 대비 둔화, 1월 모기지 승인건수 6만건으로 감소. 스위스 2월 제조업 PMI 47.4로 위축 국면 지속. 스페인 2월 제조업 PMI 50.0으로 확장·위축 경계선.

홍콩 증시는 기술주 중심 하락, 센스타임 10% 이상 급락, 바이두·알리바바·메이퇀 4~5%대 하락, 항셍지수 2.14% 하락 마감. JP모건은 홍콩 상장 우시앱텍 H주 지분 축소, 샤오펑에 대한 롱·숏 포지션 변동 공시.

기업 이슈로는 제프리스가 CME그룹 목표가 356달러로 상향. 파이퍼샌들러는 크라우드스트라이크 투자의견 상향 및 목표가 520달러 제시. 모건스탠리는 엔비디아 비중확대 유지, 씨티는 셰브론 목표가 210달러로 상향. 골드만삭스는 노보노디스크 투자의견 하향. 테슬라 2월 노르웨이 신규 등록 -88% 감소, 덴마크 -18% 감소. 버크셔해서웨이 홈페이지 주주서한 명의가 워런 버핏에서 그렉 아벨로 변경.

인도와 캐나다는 우라늄 공급 계약 체결, 인도는 2030년까지 양국 교역 500억달러 목표 제시. 콩고민주공화국에서는 홍수로 잠비아 국경 인근 교량 붕괴, 구리 수출 차질 발생.