미국, 이란 핵협상서 강경 요구안 제시…우라늄 농축 전면 제한 압박

트럼프 행정부가 이란과의 핵 협상에서 한층 강화된 요구 조건을 제시하며 압박 수위를 끌어올리는 모습임. 미국은 이란의 우라늄 농축 활동을 사실상 전면 중단하거나 해외 이전하는 방안을 요구하고 있으며, 이는 기존 협상 틀보다 훨씬 엄격한 조건으로 평가됨.

제안에는 고농축 우라늄 비축분의 해외 반출, 핵연료 생산의 외부 위탁, 국제원자력기구(IAEA)의 강도 높은 사찰 확대 등이 포함된 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 개발 능력을 확보하는 것을 용인하지 않겠다는 입장을 재확인한 상태임.

이란 측은 자국 내 평화적 핵 프로그램 권리를 주장하며 농축 활동의 완전 중단에는 선을 긋는 분위기임. 다만 제재 완화가 병행될 경우 일부 제한 조치에 대해선 협상 여지를 남겨두고 있다는 관측 존재함.

이번 협상은 중동 정세 불안과 맞물려 국제 유가 및 금융시장에도 영향을 줄 가능성 있음. 협상이 결렬될 경우 미국의 추가 제재와 이란의 핵 활동 재개가 맞물리며 긴장 고조 우려가 제기됨. 반대로 일정 수준의 합의가 도출될 경우 원유 공급 불확실성 완화로 에너지 가격 안정에 기여할 수 있음.

향후 쟁점은 농축 허용 범위와 제재 해제 시점 간의 교환 조건이 될 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 27일)

엔비디아, 사상 최대 실적에도 AI 거품 우려 지속

엔비디아가 또다시 기록적인 매출과 현금흐름을 발표했으나, 인공지능(AI) 투자 과열에 대한 시장의 경계심은 완전히 해소되지 않는 분위기임. 데이터센터용 AI 칩 수요 급증에 힘입어 분기 매출은 전년 대비 큰 폭 증가했으며, 잉여현금흐름 역시 가파른 상승세를 기록함.

올해 들어 엔비디아 주가는 큰 변동성을 보였으나, 여전히 연초 대비 높은 수준을 유지 중임. 클라우드 기업들과 빅테크 기업들이 생성형 AI 인프라 확충을 위해 대규모 자본지출을 집행하면서 GPU 수요가 폭증한 결과임.

젠슨 황 CEO는 AI 인프라 투자가 장기적 구조 변화의 초기 단계에 불과하다고 강조함. 산업 전반이 AI 전환 국면에 진입했으며, 데이터센터 현대화 수요가 지속될 것이라는 입장임.

다만 일부 투자자들은 대형 기술기업들의 설비투자가 정점에 근접할 경우 성장률이 둔화될 수 있다고 우려함. AI 서비스 수익화 속도가 기대에 못 미칠 경우, 현재의 밸류에이션 정당성에 대한 의문이 제기될 가능성도 존재함.

결국 시장의 핵심 변수는 AI 인프라 투자 사이클의 지속 기간과 실제 수익 창출 능력임. 단기 실적은 견조하나, 중장기적으로는 AI 수요의 실체와 기업들의 자본지출 전략이 주가 방향을 좌우할 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 27일)

화장품 업계, ‘알파 세대’ 공략 가속…아동 대상 마케팅 논란 확산

미국 화장품 업계가 2010년 이후 출생한 ‘알파 세대’를 새로운 소비층으로 겨냥하며 매출 확대에 나서는 모습임. 일부 브랜드는 10달러 안팎의 립밤과 20~30달러대 스킨케어 제품을 출시하며 어린이 전용 라인을 강화 중임. 소셜미디어 확산과 또래 문화 영향으로 초등학생 연령대에서도 색조 및 기초 화장품 수요가 증가하는 추세임.

시장 조사에 따르면 부모 중 상당수가 자녀의 화장품 구매를 허용하고 있으며, 스킨케어 제품에 대한 관심이 특히 높게 나타남. 어린이용 보습제, 립글로스, 향수 등 품목이 빠르게 확대되는 가운데, 일부 브랜드는 대형 유통망과 온라인 플랫폼을 통해 판매 채널을 넓히는 전략 구사 중임.

반면 피부 전문가와 학부모 일각에서는 성장기 아동이 성인용 활성 성분이 포함된 제품을 사용할 경우 피부 자극이나 장기적 부작용 가능성이 있다는 우려 제기됨. 레티놀·산 성분 등 기능성 화장품 사용이 적절한지에 대한 논쟁도 이어지는 상황임.

업계는 저자극·천연 성분을 강조하며 안전성을 내세우고 있으나, 규제 공백과 마케팅 방식에 대한 비판도 존재함. 어린이의 소비 행태가 조기 성숙화되는 현상이 뷰티 산업의 새로운 성장 동력으로 부상하는 동시에, 윤리적·건강적 기준 정립 필요성이 커지고 있음.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 27일)

Pre-Market Summary - 2026년 2월 27일

미국 정치 및 국제 외교

트럼프 대통령, 이란 대응 방안 논의 위해 금요일 고위 참모 회의 소집 예정.
미 정보당국, 이란이 “곧” 미국 본토 타격 미사일 보유 주장에 대한 근거 없다고 밝힘.
연준, DOJ 소환장 관련 비공개 법적 대응 착수 — WSJ.
미 하원 중국특위, 중남미 우주 시설에서 중국 연계 발견 보고.
멜라니아 트럼프, 유엔 안보리 회의 주재 예정이라고 백악관 발표.

연준 및 미국 경제

미국, 주택 시장에서 매도자가 매수자보다 44% 더 많은 것으로 나타남.
동맹국, 2025년 미 국채 $463.9B 순매수, 중국·인도·브라질 등은 $125.24B 순매도.
도쿄 2월 CPI(Y/Y) 1.6%로 예상 1.4% 상회.
일본 1월 소매판매(M/M) 4.1%로 예상 1.5% 상회.
프랑스 2월 HICP(Y/Y) 예비치 1.1%로 예상 0.8% 상회.

미국 주식

엔비디아, 매출 73% 급증에도 AI 수요 지속 가능성 우려로 주가 5.5% 하락.
워너브라더스디스커버리, 파라마운트 스카이댄스의 $111B 인수 제안이 우월하다고 판단, 넷플릭스는 인상 제안 거부.
UBS, 완전 투자형 포트폴리오에서 미국 주식 Benchmark로 하향 조정.

원자재 및 에너지

WTI $65.21, 브렌트유 $70.75에 마감, 미·이란 협상과 지정학 리스크 속 혼조.
미 에너지부 장관, 베네수엘라 원유 판매 2월 말까지 약 $2B 예상이라고 밝힘.
금 가격 $5,185/oz 부근 유지.
플래티넘 3% 상승해 $2,352.40/oz 기록.
카자흐스탄, 2025년 원유 생산량 약 99M톤 기록.

암호화폐

연준 금리 인하 영향으로 온체인 스테이블코인 차입금리 하락, 오프체인 벤치마크 금리 추종.
SBI홀딩스, 2분기 출시 목표로 신탁은행 기반 JPY 스테이블코인 공개.

국제 정치 및 무역

중국 공산당 정치국, 거시정책 강화·내수 진작·과학기술 자립 가속 강조.
중국 인민은행, 3월 2일부터 FX 선물환 리스크 준비율 20%→0% 인하 발표.
파키스탄 국방장관, 아프가니스탄과 공개 전쟁 상태라고 선언.
러시아 외무부, 아프가니스탄·파키스탄에 즉각 교전 중단 및 대화 촉구.
인도, 미국과 무역 협상 진행 중이며 미국 관세 관련 자국 이익 보호 방침 밝힘.

기타 뉴스

IDC, 글로벌 스마트폰 시장 2026년 12.9% 감소해 약 1.1B대 전망.
현대차그룹, 로봇 공장 400B원·AI 데이터센터 5.8T원 투자 계획 발표.
한국 증시, 외국인 사상 최대 규모 순매도.
말레이시아 벤치마크 지수 1,722.34로 1% 이상 하락.
홍콩 증시, AI 불안 속 10월 이후 최악의 월간 흐름 기록.

프리마켓 서머리는 오늘 아침부터 현재까지 있었던 주요 뉴스들을 정리한 포스트입니다.

작성자: 미국 주식 인사이더
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한국 3배 ETF 'KORU'는 오버나잇 2% 상승

방산주 풀 매수각인가 😳

2026년 2월 27일 주요 뉴스
(18시~19시)

미 국방부가 중국을 겨냥한 AI 기반 사이버 도구 개발을 위해 주요 AI 연구소들과 협의 진행, 전력망 및 유틸리티 네트워크 자동 정찰과 취약점 매핑을 전쟁 기획에 활용하는 방안 논의 보도. 200명 이상 Google 및 OpenAI 직원들이 Anthropic의 국내 감시 및 완전 자율 무기 목적의 고도 AI 사용 반대 입장을 지지하는 공개서한 서명, 국방부가 ‘모든 합법적 조건’ 수용 압박 제기했다는 내용 포함.

xAI 공동창업자 토비 포흘렌 퇴사, SpaceX와의 합병 이후 구조조정 과정에서 12명 공동창업자 중 7번째 이탈 보도.

Alibaba의 Qwen이 AI 하드웨어 진출, 바르셀로나 MWC 2026에서 첫 AI 스마트 글래스 공개 예정이며 3월 2일 사전 주문 개시 계획. 연내 AI 링과 AI 헤드폰 글로벌 출시 계획 보도. 현대차가 새만금에 63억 달러 투자 계획 발표, 5만개 GPU 규모 41억 달러 AI 데이터센터, 로봇 공장, 일 80톤 규모 7억 달러 그린 수소 플랜트, 9억 달러 태양광 발전소 포함.

Netflix가 Warner Bros. Discovery 인수전에서 이탈, Paramount Skydance의 1,110억 달러 제안에 대응하지 않기로 결정하며 부채 부담 회피 전략 유지, 주가 프리마켓 약 7% 상승.

CoreWeave 1분기 매출 가이던스 시장 기대 하회 및 영업마진 전망 부진, 매출은 전년 대비 110% 증가한 15억7천만 달러 기록했으나 손실 확대와 부채 300억 달러 증가 부각되며 주가 9% 하락. Equinix는 CPP 인베스트먼트와 함께 노르딕 데이터센터 기업 atNorth를 40억 달러에 인수 발표, 글로벌 데이터센터 인프라 확장 가속.

Applied Optoelectronics는 B. Riley로부터 투자의견 중립 상향 및 목표가 54달러로 상향 조정, 400G 수요 강세 지속과 2분기부터 800G 성장 본격화 전망 반영. PubMatic는 동일 증권사로부터 매수 상향, CTV·모바일·AI 포함 신규 매출 비중 50% 상회 및 하반기 마진 확장 전망 반영. Duolingo는 모건스탠리 투자의견 중립 하향 및 목표가 100달러로 대폭 하향, 수익화 강화가 사용자 성장 둔화로 연결됐다는 평가. Synopsys 역시 동일 증권사에서 중립 하향, 핵심 EDA 성장률 둔화와 신규 AI 솔루션 가시성 제한 반영. Dell Technologies는 바클레이즈 목표가 상향 및 비중확대 유지.

싱가포르가 General Dynamics의 걸프스트림 G550 해상감시기 3대 도입 결정, 기존 보잉 P-8A와 연계해 해상 교통로 방어 역량 확대.

일본 2년물 국채 입찰 응찰률 3.32배로 이전 3.88배 및 12개월 평균 3.58배 대비 둔화, BOJ 금리 인상 경로 경계 심리 반영. 스왑 시장은 4월 인상 확률 약 70% 반영. MSCI 아시아퍼시픽 지수 0.8% 상승하며 11주 중 10주 상승 흐름 지속, 일본 닛케이와 한국 코스피 사상 최고치 경신.

아마존, HP 등 주요 기업들이 AI 투자 확대에 따라 수천 명 감원 발표, 골드만삭스는 자동화 확산이 미국 실업률 상승 요인으로 작용할 수 있다고 경고.

브렌트유 71.45달러, WTI 65.32달러 부근 상승, 미국-이란 회담 재개 및 OPEC+ 회의 주목 속 공급 리스크 반영. 금 선물은 지정학적 긴장과 중앙은행 매수, ETF 유입에 힘입어 주간 약 4% 상승하며 온스당 5,193달러 부근 거래, 기술적으로 RSI 상승세와 20·50일 이동평균선 지지 확인.

작성자: 미국 주식 인사이더
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프리마켓 현황

상승 상위 종목

$AAOI Applied Optoelectronics +19.73%
$XYZ Block +18.13%
$CAI Caris Life Sciences +16.84%
$MARA MARA Holdings +16.49%
$NATL NCR Atleos +15.89%
$AUB Atlantic Union Bankshares +11.36%
$DELL Dell Technologies +10.84%
$RKT Rocket Companies +8.82%
$KC Kingsoft Cloud +8.57%
$NFLX Netflix +7.22%
$AVPT AvePoint +5.97%
$FIGS FIGS +5.69%
$SBAC SBA Communications +5.29%
$SSL Sasol +5.05%
$BWIN Baldwin Insurance +4.92%


하락 상위 종목

$DUOL Duolingo -17.25%
$FLUT Flutter Entertainment -14.26%
$AMBA Ambarella -12.36%
$CRWV CoreWeave -11.83%
$ZS Zscaler -8.45%
$ALHC Alignment Healthcare -7.49%
$KN Knowles -7.06%
$ERJ Embraer -6.59%
$BCO Brink’s -6.37%
$LPL LG Display -5.91%
$KEP Korea Electric Power -5.79%
$KTOS Kratos Defense -5.59%
$SMR NuScale Power -5.48%
$DOX Amdocs -5.17%

미국 전투기의 중동 이동이 지속되고 있음.

지난 24시간 동안 수십 대의 미군 전투기가 영국 레이컨히스 공군기지에 도착. F-35 전투기 12대, F-15E 전투기 12대, F-22 전투기 13대가 포함됨.

이들 전력은 조만간 중동으로 이동할 것으로 관측됨.

2026년 2월 27일 주요 뉴스
(19시~21시)

미 증시는 엔비디아 실적 발표 이후 AI 밸류체인 변동성 확대 속에서도 지수는 상승, 메가캡 약세가 지수 부담으로 작용했으나 동일가중 S&P500은 강세 지속하며 시가총액 상위 11개 종목 중 3개만 상승, 엔비디아 -5.5%로 4월 이후 최대 낙폭 기록, 매그니피센트7 주간 -0.5%로 전주 대비 상승분 일부 반납, 반면 S&P500 구성 종목 약 70개가 3% 이상 상승하며 시장 내부 확산 확인, NYSE 상승 거래대금 비중 65.7%, 나스닥 51.6%로 지수 대비 양호한 브레드스 지표 기록, 동일가중 ETF RSP가 시가총액 가중 지수 대비 2009년 이후 최대 월간 초과성과 경신 흐름 전개.

블랙스톤과 브룩필드가 폭스바겐 80억 유로 규모 사업부 인수 입찰 참여 보도, TXNM 에너지는 블랙스톤 인프라의 주당 61.25달러 인수 거래가 2026년 하반기 종결 목표로 진행 중이며 FERC 및 PUCT 승인 완료, 브링크스는 NCR 애틀레오스를 66억 달러에 현금·주식 혼합으로 인수 발표.

트럼프의 이란 ICBM 위협 발언과 달리 미 정보당국은 2035년 이전 군사적 실효성 있는 ICBM 개발 가능성 낮다는 기존 평가 유지, 미·이란 핵 협상 진전 없는 가운데 중동 지역 미 군사력 증강 지속.

독일 실업률 6.3%로 예상 부합, 실업자 수 증가폭 1천 명으로 예상치 하회, ECB 설문에서 3년 기대인플레이션 2.6% 유지, 5년 기대인플레이션 2.3%로 하락, 독일 정부는 대미 관세 분쟁 관련 유럽 공동 대응 재확인, 브렌트유 2026년 평균 전망 63.85달러, WTI 60.38달러로 상향, 러시아는 향후 62년간 충분한 원유 매장량 보유 언급.

브라이트스프링은 2025년 매출 129억 달러, EBITDA 6.18억 달러로 각각 28%, 34% 증가, 2026년 매출 144.5~150억 달러 가이던스 제시, 카터스는 4분기 매출 8% 증가에도 연간 영업마진 6.1%로 하락, 2026년 조정 EPS 두 자릿수 감소 전망, 트랜스메딕스는 1.033억 달러 이연법인세 평가충당금 환입으로 4분기 순이익 1.054억 달러 기록, 조정 EPS 0.47달러 수준.

셀시우스는 BofA 투자의견 매수 상향 및 목표가 65달러 제시, 블록은 모건스탠리와 BofA가 각각 목표가 93달러, 86달러로 상향하며 AI 기반 인력 40% 감축 및 마진 개선 전략 반영, 허니웰·브라운앤브라운·아온 등 다수 금융·산업주 투자의견 상향, 달러트리는 씨티가 중립으로 하향, 코어위브는 4분기 영업이익 미스 및 300~350억 달러 CAPEX 가속 전망으로 수익성 부담 부각.

리비안은 약 1만7천 대 차량 안전벨트 조사 종료로 추가 조치 없이 마무리, 모더나의 코로나+독감 mRNA 백신이 EU 승인 권고 획득, 뉴로진은 FDA 혁신치료제 지정 소식에 급등, 에머전트 바이오솔루션은 실적 부진으로 급락.

미 외식업 고용은 2025년 1% 증가로 전체 고용 증가율 상회, 캔자스시티 제조업 지수 52.4로 상승, 주간 신규 실업수당 청구는 낮은 수준 유지, 한국 증시로 연초 이후 210억 달러 유입되며 사상 최대 연간 유입 규모 경신.

작성자: 미국 주식 인사이더
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