$IMG CIMG : +39.84%
$ECDA ECD Automotive Design : +37.56%
$SER Serina Therapeutics : +23.55%
$PMCB PharmaCyte Biotech : +16.27%
$NVVE Nuvve Holding : +14.81%

$IMRX Immuneering: −22.57%
$SMX SMX (Security Matters) Public: −12.10%
$PHAT Phathom Pharmaceuticals : −12.06%
$ERAS Erasca : −11.99%
$RGP Resourcesnnection : −11.95%

일본의 11월 현금 노동 소득 증가율은 전년 대비 0.5%로 시장 예상치 2.3%를 크게 하회하며 이전치 2.6% 대비 급감했고, 물가를 반영한 실질 임금은 전년 대비 2.8% 감소해 임금 개선 흐름이 다시 약화. 동일 표본 기준 현금 임금 상승률은 0.9%로 둔화됐고, 정규직 정기 급여 증가율도 2.0%로 기대치를 하회. 일본 소비자 신뢰 지수는 12월 37.2로 전월 대비 하락하며 내수 심리 회복이 제한적임을 시사.

일본 증권 투자 흐름에서는 일본의 해외 채권 순매도가 2,236억 엔으로 전환된 반면 해외 주식은 2,366억 엔 순매수로 전환됐고, 외국인은 일본 채권과 주식을 각각 2,735억 엔, 1,249억 엔 순매수하며 엔화 약세 구간에서 자금 유입 재개 조짐. 일본은행은 분기 지역 보고서에서 모든 지역의 경기 판단을 유지했으며, 중소기업의 임금 인상 여력 한계, 원가·물류·인건비 전가 지속, 엔화 약세에 따른 추가 가격 전가 검토, 미국 관세 영향으로 일부 지역 수출·생산 압박을 언급하는 한편 AI 관련 글로벌 수요가 주문을 지지하고 있다고 평가.

트럼프 행정부는 향후 수년간 베네수엘라 원유 통제를 위한 계획을 검토 중이며, PDVSA에 대한 일정 수준의 관리로 유가를 배럴당 50달러 수준으로 낮추고 러시아·중국의 영향력을 견제하는 방안을 논의. 부통령 밴스는 미국이 베네수엘라의 자금과 에너지 흐름을 통제하고 있으며, 압류된 유조선은 러시아 위장 선박이었고 마두로에 대한 법적 근거가 있었다고 발언.

그린란드에 대해서는 최종 결정권이 트럼프 대통령에게 있으며 미국 안보에 전략적으로 중요하다고 언급. 백악관은 CFTC 공석에 대해 초당적 인선 검토.

트럼프 대통령은 기관 투자자의 단독 주택 매입을 전면 금지한다고 발표했고, 이에 따라 블랙스톤 주가에서 하루 만에 약 170억 달러의 시가총액이 증발하며 미국 부동산·자산 운용 섹터 전반으로 충격 확산.

호주 11월 무역 수지는 29.36억 호주 달러 흑자로 예상치를 하회했고, 수출은 전월 대비 2.9% 감소, 수입은 0.2% 증가.

중국 금속 시장에서는 글로벌 공급 우려와 산업 수요, 미·중 금리 인하 기대가 결합되며 구리·니켈·리튬 중심의 투기적 자금 유입 확대. 상하이 6대 비철금속 미결제 약정은 사상 최고치를 기록했고, 12월 금속·귀금속 선물 거래 대금은 전년 대비 260% 증가. 니켈 가격은 인도네시아의 감산 시사로 톤당 1만 7,900달러 부근에서 19개월 고점 유지. 반면 상하이 구리 선물은 하루 3.53% 급락. 귀금속 시장에서는 은 현물이 장중 2% 하락했고, 팔라듐은 3% 이상, 백금은 5% 이상 급락.

중국 AI 기업 지푸 AI는 홍콩 상장 이후 글로벌 확장을 위해 미국 경쟁사 대비 7분의 1 수준의 저가 전략을 제시하며 글로벌 AI 가격 경쟁 심화 가능성 부각. 반도체 분야에서는 TSMC가 2나노 공정 양산을 개시하고 3나노 신규 프로젝트를 중단했으며, AI·클라우드·프리미엄 모바일 수요로 3나노 캐파가 전량 소진된 가운데 애플·퀄컴·미디어텍이 2나노로 이동 중.

엔비디아는 중국향 H200 칩에 대해 선결제 100% 조건을 요구하며, 중국 정부의 승인 불확실성과 주문량이 가용 재고를 크게 상회하는 상황을 반영. 중국 당국은 일부 기업에 H200 주문 일시 중단을 요청.

미국 시장에서는 구글이 시가총액 기준으로 2019년 이후 처음으로 애플을 상회했고, JP모건은 골드만삭스로부터 애플 카드 사업 인수에 합의.

유엔은 미국 경제 성장률을 2026년 2.0%로 상향 전망했고, 중국은 2026년 4.6%, 2027년 4.5% 성장 전망. 캐피털 이코노믹스는 중국의 대규모 무역 흑자와 저평가된 실질 환율을 근거로 위안화 추가 강세 여력을 제시하며 연말 USD/CNY 6.90 전망.

XMAG ETF는 6개월 연속 자금 유입을 기록하며 매그니피센트7 집중에서 탈피한 자금 이동 지속.

09:00 AM (동부시간) → 한국시간 1월 9일 오전 12:00
인타운 풀 취재진 호출 시간
📍 인타운 풀 (In-Town Pool)

10:15 AM (동부시간) → 한국시간 1월 9일 오전 12:15
미국 연방 검사들과의 포토 기회 참석
📍 이스트룸 (East Room)

11:00 AM (동부시간) → 한국시간 1월 9일 오전 1:00
대통령 정보 브리핑(PDB) 수령
📍 오벌 오피스 (Oval Office)

05:30 PM (동부시간) → 한국시간 1월 9일 오전 7:30
정책 회의 참석
📍 오벌 오피스 (Oval Office)