Pre-Market Summary - 2025년 10월 2일

미국 정치 및 국제 외교

트럼프, 시진핑과 4주 후 회담 예정, 주요 의제는 대두.

트럼프, 농민에게 관세 수입 일부 분배 계획.

트럼프, 민주당 강제 셧다운 기회로 비효율·부패 청산 강조.

미국, 카타르 방어 공식 약속.

백악관, 대학들에 외국인 학부생 비중 15% 제한 조건의 협약 서명 요구.

백악관, 셧다운 시 GDP 주당 150억달러 손실 예상.

미 행정부, 우크라이나에 러시아 내 미사일 타격용 정보 제공, NATO 동맹국에도 동참 요청.

미국 FCC 위원장, 상원 상무위원회 증언 합의.

연준 및 미국 경제

셧다운은 단기 불확실성 야기하나 미국 경제에 장기적 영향 제한적.

미국 셧다운으로 고용보고서 등 주요 통계 지연 가능성.

아시아 통화, 연준 금리인하 기대감에 지지.

미국 모기지 보유자 중 52.5%만 4% 이하 금리 적용, 2022년 65.1% 대비 감소.

미국 주식

외국인 미국 주식 보유액 20조달러 돌파, 전체 시장의 30%로 사상 최고.

구글, 클라우드 부문 디자인 관련 인력 100명 이상 감축.

월마트, 자체 브랜드 식품에서 모든 인공 색소 제거 발표.

오픈AI 칩 계약으로 삼성·SK하이닉스 시총 370억달러 증가.

스타벅스·버거킹, 중국 시장 전략 전면 재조정.

나이키, 키뱅크 목표주가 상향(Overweight).

블랙록 목표가, JP모건·골드만·모건스탠리 등 대형 금융주 목표가 일제 상향.

제프리스, Greggs 목표가 2650p→2500p 하향.

HSBC, 페라리 투자의견 Buy로 상향.

MS, 코카콜라 HBC 목표주가 4400p 제시.

씨티, 리치 스펜서 부회장 임명.

원자재 및 에너지

WTI $62, 브렌트 $65 아래, OPEC+ 11월 증산 전망으로 내년 $50대 하락 우려.

러시아 추가 제재 기대에 유가 반등.

칠레·인도네시아 공급 불안으로 구리 상승.

팔라듐 현물가 3% 상승, $1,282.20 기록.

카자흐스탄, 2025년 독일에 원유 170만톤 수출 계획.

프랑스, 러시아 ‘고스트 플릿’ 유조선 나포.

G7, 러시아산 원유 추가 구매국 제재 방침.

암호화폐

비트코인 $118,000 돌파(+3.6%), 이더리움 $4,385

씨티, 2025년말 BTC 전망 $135,000→$133,000 하향, ETH $4,300→$4,500 상향.

Coinbase, 1inch API 통합해 토큰 스왑 기능 강화.

Bullish, 10월 8일 BTC 옵션 거래 출시 예정.

1inch, 크로스체인 스왑 기능 도입.

로빈후드 CEO, “토큰화가 금융시스템을 잠식할 것” 발언.

국제 정치 및 무역

이스라엘, 그레타 툰베리·EU 의원 탑승 가자행 구호선 차단.

터키, 이스라엘 가자 선박 나포를 테러 행위라 비난.

영국 외무부, 가자 봉쇄 관련 영국인 안전 우려 표명.

EU, 우크라 지원 위해 러시아 동결자산 활용 논의.

벨기에 총리, 러시아 동결자산 투명 공개 요구.

덴마크 총리, 유럽 “2차대전 이후 가장 위험한 상황”이라 경고.

EU, 러시아 영공 무인기 침투 차단 위한 드론 방어망 지원.

EU, 철강 수입 관세 인상 방침.

우크라이나, 러시아가 체르노빌 전력 고의 차단 주장.

프랑스, 러시아 미사일 회피능력 강화 경고.

중국, 노키아·에릭슨 장비 통신망 사용 제한.

말레이시아, 중국 국영기업과 희토류 제련 협력 검토.

캐나다, USMCA 조기 타결 희망, 신규 송유관 건설 검토.

타이완-미국, G2G 모델로 산업 클러스터 조성 합의.

타이완, 중·동부 유럽과 반도체 협력 추진.

호주 외무부, 국제법 준수 및 구호선 인도적 대우 촉구.

호주, 무역수지 흑자 A$1.825B로 급감, 금 수출 감소 영향.

호주 재무부, 소비 증가율 +0.1% M/M, +5.0% Y/Y 기록.

기타 뉴스

일본 9월 소비자신뢰지수 35.3(전월 34.9).

일본 통화기저 9월 -6.2% 감소, 623.3조엔 기록.

일본, 10월 15일 임시국회 소집 예정.

일본 정부, 10년 국채 발행 계획 발표.

일본 국채금리(2Y 0.945%, 5Y 1.220%, 20Y 2.595%, 30Y 3.165%) 하락세.

한국 9월 CPI +2.1% Y/Y, Core CPI +2.0% Y/Y.

한국 8월 경상수지 +91.5억달러.

한국 증시 사상 최고치 경신, 반도체·AI 수혜.

한국-미국, 안보 기본 합의.

북한 국방장관, 러시아 전폭 지지 표명.

라오스 대통령, 북한 방문 예정.

베트남 성형섬유 제품, 미국 고율 관세 부과.

영국, 난민 5년 거주 영주권 권리 폐지.

영국, JLR 15억파운드 대출보증 승인.

영국 재무부, 생산성 전망 하향으로 재정 악화 경고.

프랑스 예산적자 1574억유로, 전월 1420억 대비 확대.

스위스 9월 CPI +0.2% Y/Y, -0.2% M/M.

스페인 9월 실업자 -4.8K, 고용 +56.7K.

태국 재무차관, 셧다운 시 환율 안정 대응 필요 강조.

Maersk, 200척 선박 효율화·개조 계획.

오픈AI, 일본 디지털청과 AI 전략 협력, 정부부처 AI 시스템 도입.

호주 로봇 벽돌공, 인간 대비 100배 속도 시공.

작성자: 미국 주식 인사이더

러시아가 Slavutych 지역에 Shahed/Geran-2 드론 20여 기를 발사해 체르노빌 원자력발전소에 전력을 공급하는 330kV 변전소가 파괴됨.

체르노빌 원전은 신형 안전 차폐 돔과 사용후연료 저장시설을 포함해 3시간 이상 전력 공급이 중단됐으며, 비상 디젤 발전기가 가동됨. 방사능 누출은 발생하지 않음.

젤렌스키 대통령은 러시아가 “고의로 방사능 위협을 조성하고 있다”고 비난했음.

마다가스카르에서 지난 일주일간의 시위로 22명이 사망했음에도 불구하고 시위대는 여전히 거리로 몰려들고 있음.

WSJ 보도에 따르면 주택 시장 침체로 인해 집주인들이 매물을 포기하고 임대 시장에 내놓는 사례가 늘어나고 있음.

이로 인해 단독주택(SFH) 임대 공급 과잉 현상이 발생해 대형 기관 투자자들의 수익률에 타격을 주고 있음.

데이터센터와 인공지능이 전력 소비를 급격히 늘리고 있으며, 주별 비중은 크게 차이를 보임.

2010년에는 5% 미만이었던 버지니아주의 데이터센터 전력 소비 비중이 2025년에는 약 40%에 도달한 것으로 나타남.

영국 맨체스터 Crumpsall 지역의 Etz Chaim 시나고그 밖에서 차량 돌진과 흉기 공격 사건이 발생해 4명이 부상당함.

맨체스터 경찰은 용의자를 사살했으며, 당국은 즉각적인 위험은 해소됐다고 발표함. 부상자들은 구급대의 치료를 받고 있음.

삼성과 SK하이닉스 주가가 ChatGPT 개발사 OpenAI에 반도체를 공급하는 계약 소식에 급등하며 두 회사의 시가총액이 합산 약 370억 달러 증가했다고 로이터가 보도함.

모로코에서 교육 및 의료 개혁을 요구하는 청년 주도의 반정부 시위가 격화돼 소도시에서 충돌 과정 중 2명이 사망한 것으로 보고됨.

이번 시위로 수백 명이 체포됐으며, 경찰관 260명 이상이 부상당함. 시위는 10개 이상 도시로 확산돼 5일째 이어지고 있음.

독일 당국은 독일군이 자국 영공에서 드론을 격추할 수 없는 상황임을 인정함. 최근 독일 전역에서 키엘 조선소, 하이데 정유공장, 로스토크 군사시설, 에어버스 공장 등 전략적 시설 상공에 드론 비행이 다수 포착됐으며, 일부는 집단으로 출현함. 일부 드론의 흔적은 발트해에서 러시아 쪽으로 이동 중이던 외국 국적 선박으로 이어짐.

독일군은 완전한 대드론 방어 체계가 없어 드론을 격추할 권한이 없으며, 인구 밀집 지역 상공에서 사격할 경우 파편이 인명 피해를 일으킬 위험이 있어 실행이 불가능한 상황임. 독일은 2010년에 해체된 방공 체계를 사실상 처음부터 다시 구축해야 하는 단계에 있음.

알렉산더 도브린트 연방 내무장관은 이를 “우려스러운 신호”라고 표현함. 슐레스비히홀슈타인 주 다니엘 귄터 주총리는 “EU 여러 국가에서 발생하는 드론 비행은 불확실성과 불안정을 조성하기 위한 것으로, 온라인 허위정보, 첩보 활동, 사보타주 시도와 마찬가지로 하이브리드 전쟁의 도구”라고 언급함.

동맹국들도 대응에 나서고 있음. 뉴스위크에 따르면 미국은 나토의 발트해 상공 통제를 강화하기 위해 P-8 포세이돈 초계기를 노르웨이에 파견하고 있음.

출처: BILD

로이터에 따르면 미 연방정부 셧다운 사태에 대응해 백악관이 민주당 성향 주(州)에 대한 자금 지원을 동결함.

도널드 트럼프 대통령 행정부는 수요일 민주당 주들을 대상으로 260억 달러 규모의 자금을 이미 동결했음. 여기에는 뉴욕의 교통 인프라 사업에 배정된 180억 달러(하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표와 척 슈머 상원 민주당 원내대표의 지역구 포함)와, 민주당이 다수 의석을 차지한 16개 주의 친환경 에너지 프로젝트에 배정된 80억 달러가 포함됨.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 러시아가 ‘이스칸데르-M’과 ‘킨잘’ 미사일을 개량해 패트리어트 방공망을 우회할 수 있도록 한 것으로 전해짐.

우크라이나 및 서방 당국자들의 설명에 따르면 이들 미사일은 초기에는 일반적인 궤도로 비행하다가 이후 갑작스럽게 방향을 전환해 급강하하거나 기동을 수행함.

올여름까지만 해도 우크라이나는 탄도 목표물의 최대 37%를 요격할 수 있었으나, 9월 들어 이 비율이 6%로 급감한 것으로 나타남.

젤렌스키 대통령은 다가오는 코펜하겐 유럽연합 정상회의에서 덴마크, 폴란드, 루마니아, 노르웨이, 에스토니아 영공 침해 문제가 주요 의제가 될 것이라고 밝힘.

젤렌스키 대통령은 “러시아가 긴장을 고조시키고 있으며, 우리는 이러한 위협에 어떻게 대응할지 논의했다. 우크라이나는 여러 차례 공동 통합 방공망을 제안해 왔다. 우크라이나 전문가들의 경험과 기술은 EU의 ‘드론의 장벽(Wall of Drones)’ 구상의 중요한 부분이 돼야 한다”고 언급함.

또한 현재 우크라이나군이 덴마크군을 지원하고 있다고 덧붙임.

콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령은 가자 지구에 인도적 지원을 전달하기 위해 Global Sumud Flotilla에 승선했다가 이스라엘에 의해 억류된 콜롬비아 시민 2명 사건과 관련해 대규모 대응 조치를 발표함.

조치에는 ▲이스라엘 외교 사절단 전원 추방 ▲이스라엘과의 자유무역협정 종료 ▲미국산 무기를 자국산 장비로 대체 ▲국제법원 및 이스라엘 법원에 대한 법적 대응이 포함됨.

페트로 대통령은 네타냐후 총리의 행동을 “새로운 국제 범죄”라고 규정하며, 국제 사회의 법률가들에게 콜롬비아의 소송을 지지할 것을 촉구함.

AFP가 인용한 공식 소식통에 따르면, 보고타가 2024년 가자 전쟁에 대한 항의로 이스라엘과의 관계를 단절한 이후 현재 콜롬비아에 외교적 지위를 가진 이스라엘 외교관은 4명만 남아 있으며, 약 40명 규모의 제한적 영사 인력만이 활동을 이어가고 있음.

하마스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 20개 항목 계획, 특히 ‘무장 해제’ 조항을 포함한 문제적 조건에 대응하기 전 팔레스타인 세력 간 합의를 모색하고 있는 것으로 전해짐.

아샤르크 알 아우사트 보도에 따르면 하마스 내부에서는 해당 계획에 대해 혼란과 분열된 기류가 나타났음. 일부 고위 인사들은 이를 하마스에 “불공정하고 부당하다”고 평가하면서도 “절대적인 긍정적 태도로 접근할 것”이라고 강조함.

도하에서는 화요일 하마스 지도부와 카타르, 이집트, 터키 당국자 간 회동이 열려 계획을 논의했음. 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외교장관은 이 제안에 대해 “세부적으로 논의돼야 할 원칙들이 포함돼 있다”며 “최종적인 대응은 팔레스타인 세력 내부 합의가 필요하다”고 밝힘.

일론 머스크, 넷플릭스 극딜중

일론 머스크가 5,000억 달러의 순자산을 최초로 기록한 인물이 됨.

한화 700조

포브스에 따르면 테슬라 주가가 약 4% 상승하면서 머스크의 재산이 93억 달러 증가했으며 이후 포브스 지수가 소폭 조정돼 4,991억 달러로 내려갔음. 전기차 제조업체인 테슬라의 주가는 머스크가 지난 4월 실적 보고에서 정부 효율성부(DOGE) 직책을 내려놓고 테슬라에 더 많은 시간을 할애하겠다고 발표한 이후 거의 두 배로 상승함.

머스크의 재산은 최근 5년 동안 약 20배 증가했으며, 현 추세가 유지될 경우 오는 2033년 3월 세계 최초의 트릴리어네어가 될 것이라는 전망이 나옴.