Коллеги, показываем отчет по ноябрю нашего канала Insider|Инвестиции!
Ниже в цифрах наш отчёт по сентябрю по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +13,6% на Walt Disney за 11 дней (тут)
✅ +7,75% на Башнефть - прив за неделю (тут)
✅ +7,65% на РУСАЛ за 4 дня (тут)
✅ +4,89% на Polymetal за день (тут)
✅ +4,33% на ИНАРКТИКА за 2 дня (тут)
✅ +2,39% на СПБ Биржа за 4 дня (тут)
✅ +2,16% на ГК Самолет за 4 дня (шорт) (тут)
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎄 А так же, в честь Нового Года мы вводим новогодние скидки для канала Insider|Инвестиции!
☃️ Если вы хотели вступить в канал, то сейчас у вас есть прекрасная возможность! Скидки распространяются на все тарифы!
❄️ Подписка на месяц со скидкой 25%
🎄 Подписка на три месяца со скидкой 30%
🎅 Подписка на год со скидкой 50%
Начни свой год с работы в плюс!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
Ниже в цифрах наш отчёт по сентябрю по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +13,6% на Walt Disney за 11 дней (тут)
✅ +7,75% на Башнефть - прив за неделю (тут)
✅ +7,65% на РУСАЛ за 4 дня (тут)
✅ +4,89% на Polymetal за день (тут)
✅ +4,33% на ИНАРКТИКА за 2 дня (тут)
✅ +2,39% на СПБ Биржа за 4 дня (тут)
✅ +2,16% на ГК Самолет за 4 дня (шорт) (тут)
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎄 А так же, в честь Нового Года мы вводим новогодние скидки для канала Insider|Инвестиции!
☃️ Если вы хотели вступить в канал, то сейчас у вас есть прекрасная возможность! Скидки распространяются на все тарифы!
❄️ Подписка на месяц со скидкой 25%
🎄 Подписка на три месяца со скидкой 30%
🎅 Подписка на год со скидкой 50%
Начни свой год с работы в плюс!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
Пост с канала Insider|Инвестиции
На данный момент, начинаем фиксировать часть позиций 🚀
🤔 Следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
На данный момент, начинаем фиксировать часть позиций 🚀
🤔 Следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
#XPEV #аналитика
XPeng. Потенциал для отскока 16%
XPeng — китайский производитель электромобилей, основанный в 2014 г. Компания предлагает потребителям внедорожник G3 и спортивный седан P7. Текущая капитализация XPeng составляет около $9 млрд.
Квартальные результаты
Результаты компании за III квартал оказались скромными, но в течение 4 дней после релиза отчетности акции выросли более чем на 60%.
Квартальная выручка в $0,96 млрд выросла на 19,3% г/г, но снизилась на 8,2% к/к. Большая ее часть — $0,88 млрд — пришлась на продажи транспортных средств. Относительно трех прошлых кварталов снизилось количество доставок авто клиентам. А сеть заправочных станций расширилась до 1011 против 977 в предыдущем квартале.
Краткосрочная картина
На часовом графике видно, что бумаги с ноября находятся внутри восходящего канала и на текущий момент консолидируются на уровне его середины возле 200-периодной средней. Индикатор RSI c осени движется в рамках восходящей динамики — уровни его минимумов становятся выше. Кривые MACD готовятся к развороту вверх. Целью для отскока акций станет уровень сопротивления на 44 HKD (+16% от текущих значений).
Ближайшие уровни сопротивления: 40,7/ 42,4/ 44
Ближайшие уровни поддержки: 25,6/ 33,6/ 37,7
Долгосрочная картина
Акции молодого производителя электрокаров вышли на биржу летом 2021 г. На месячном графике видно, как бумаги, спустившись на уровни минимумов, в конце осени начали формировать отскок при резком росте объемов.
Индикатор RSI, сбросив перепроданность, вышел из зоны нижних экстремальных значений. Кривые MACD пересеклись, указывая на восходящую динамику.
Конкуренты
Ожидается, что рынок электромобилей в КНР продолжит расти с прогнозным CAGR (среднегодовым темпом роста) на ближайшие 10 лет на уровне 14% в год. Это указывает на потенциал роста доходов его игроков.
XPeng имеет потенциальный апсайд в рыночной оценке по сравнению с конкурентами:
• EV/Sales XPeng — 0,7
• EV/Sales Li Auto — 1,1
• EV/Sales NIO — 1,2
Рекомендация — Покупать.
XPeng. Потенциал для отскока 16%
XPeng — китайский производитель электромобилей, основанный в 2014 г. Компания предлагает потребителям внедорожник G3 и спортивный седан P7. Текущая капитализация XPeng составляет около $9 млрд.
Квартальные результаты
Результаты компании за III квартал оказались скромными, но в течение 4 дней после релиза отчетности акции выросли более чем на 60%.
Квартальная выручка в $0,96 млрд выросла на 19,3% г/г, но снизилась на 8,2% к/к. Большая ее часть — $0,88 млрд — пришлась на продажи транспортных средств. Относительно трех прошлых кварталов снизилось количество доставок авто клиентам. А сеть заправочных станций расширилась до 1011 против 977 в предыдущем квартале.
Краткосрочная картина
На часовом графике видно, что бумаги с ноября находятся внутри восходящего канала и на текущий момент консолидируются на уровне его середины возле 200-периодной средней. Индикатор RSI c осени движется в рамках восходящей динамики — уровни его минимумов становятся выше. Кривые MACD готовятся к развороту вверх. Целью для отскока акций станет уровень сопротивления на 44 HKD (+16% от текущих значений).
Ближайшие уровни сопротивления: 40,7/ 42,4/ 44
Ближайшие уровни поддержки: 25,6/ 33,6/ 37,7
Долгосрочная картина
Акции молодого производителя электрокаров вышли на биржу летом 2021 г. На месячном графике видно, как бумаги, спустившись на уровни минимумов, в конце осени начали формировать отскок при резком росте объемов.
Индикатор RSI, сбросив перепроданность, вышел из зоны нижних экстремальных значений. Кривые MACD пересеклись, указывая на восходящую динамику.
Конкуренты
Ожидается, что рынок электромобилей в КНР продолжит расти с прогнозным CAGR (среднегодовым темпом роста) на ближайшие 10 лет на уровне 14% в год. Это указывает на потенциал роста доходов его игроков.
XPeng имеет потенциальный апсайд в рыночной оценке по сравнению с конкурентами:
• EV/Sales XPeng — 0,7
• EV/Sales Li Auto — 1,1
• EV/Sales NIO — 1,2
Рекомендация — Покупать.
#857 #аналитика
PetroChina. Отскок внутри канала
PetroChina — крупнейший производитель нефти и газа в КНР, а также одна из ведущих мировых компаний в этой индустрии: занимает пятое место по объему суточной добычи и второе — по выручке среди нефтегазовых компаний.
Крупнейшим акционером является государственная нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corporation, ей принадлежит около 80,4% акций. PetroСhina добывает 86% нефти и 96% природного газа в Китае. Текущая капитализация составляет около $127 млрд.
Краткосрочная картина
На дневном графике видим, как акции, оттолкнувшись от нижней границы восходящего канала, закрепляют 200-периодную среднюю в качестве поддержки и стремятся к достижению важных уровней сопротивления: первая цель находится на уровне консенсуса в 4 HKD, следующая — на уровне недавних максимумов на 4,4 HKD (+23% от текущих значений).
Трендовый индикатор ADX указывает на преобладание покупателей. MACD подтверждает восходящую динамику, его кривые находятся на уровне пересечения.
Ближайшие уровни сопротивления: 3,7/ 4/ 4,4
Ближайшие уровни поддержки: 2,7/ 3/ 3,3
Долгосрочная картина
В долгосрочной перспективе акции поддерживаются высокими мировыми ценами на углеводороды и значительной дивидендной доходностью в 10% годовых.
На недельном графике видим, как бумаги, спустившись до многолетних минимумов, перешли к восстановлению. Акции стремятся закрепить 200-периодную среднюю в качестве поддержки, чтобы направится к верхней границе восходящего канала.
Индикатор RSI закрепляет позиции возле срединного уровня. Кривые MACD пересеклись подавая сигнал на покупку.
Рекомендация — Покупать.
PetroChina. Отскок внутри канала
PetroChina — крупнейший производитель нефти и газа в КНР, а также одна из ведущих мировых компаний в этой индустрии: занимает пятое место по объему суточной добычи и второе — по выручке среди нефтегазовых компаний.
Крупнейшим акционером является государственная нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corporation, ей принадлежит около 80,4% акций. PetroСhina добывает 86% нефти и 96% природного газа в Китае. Текущая капитализация составляет около $127 млрд.
Краткосрочная картина
На дневном графике видим, как акции, оттолкнувшись от нижней границы восходящего канала, закрепляют 200-периодную среднюю в качестве поддержки и стремятся к достижению важных уровней сопротивления: первая цель находится на уровне консенсуса в 4 HKD, следующая — на уровне недавних максимумов на 4,4 HKD (+23% от текущих значений).
Трендовый индикатор ADX указывает на преобладание покупателей. MACD подтверждает восходящую динамику, его кривые находятся на уровне пересечения.
Ближайшие уровни сопротивления: 3,7/ 4/ 4,4
Ближайшие уровни поддержки: 2,7/ 3/ 3,3
Долгосрочная картина
В долгосрочной перспективе акции поддерживаются высокими мировыми ценами на углеводороды и значительной дивидендной доходностью в 10% годовых.
На недельном графике видим, как бумаги, спустившись до многолетних минимумов, перешли к восстановлению. Акции стремятся закрепить 200-периодную среднюю в качестве поддержки, чтобы направится к верхней границе восходящего канала.
Индикатор RSI закрепляет позиции возле срединного уровня. Кривые MACD пересеклись подавая сигнал на покупку.
Рекомендация — Покупать.
#TCSG #VKCO #HHR #POLY #OZON #market_update
5 акций, наиболее подходящих для активных трейдеров в 2023
В декабре волатильность российского рынка акций упала до невиданных ранее минимумов, но это не спасло весь 2022 г. — годовая изменчивость стала рекордной за всю историю наблюдений. Составим финальный рейтинг самых турбулентных акций, и они наверняка останутся таковыми в 2023 г.
Топ-5 бумаг для активных
Используя параметры волатильности этих акций в русле основной тенденции, можно попробовать заработать еще и на локальных волнах подъема и коррекции. Правда, лучше с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные стоп-приказы.
TCS Group
Акция уже второй раз становится абсолютным чемпионом года по волатильности всего российского рынка акций. Месячная изменчивость курса стабильно высокая. В пиковые месяцы волатильность была намного выше 30%, в декабре — менее 10%, а в среднем — более 20%. С технической точки зрения акция находится в локальном нисходящем тренде, а резкое ускорение вверх в бумаге может произойти лишь после взятия планки 2600 руб. Цель на 2023 г. — 3700 руб., или +45% от текущих.
VK
Отчетность корпорации стала внушать осторожный оптимизм, компания занимает освободившиеся от международных корпораций ниши. Акция регулярно попадала в помесячный топ-5 волатильности с трех- и даже четырехкратным коэффициентом относительно рисковости бенчмарка. Линия локального технического сопротивления на дневном фрейме сейчас выпадает ровно на 500 руб., а поддержка уже критически близка, что в самое ближайшее время может привести к активизации быков. Фундаментальный взгляд положительный: годовой ориентир — 630 руб. или +45%.
HeadHunter
Ликвидность в акции уступает другим бумагам, но обороты торгов планомерно росли. Тем не менее два месяца назад бумага выпала из состава индекса МосБиржи, что, конечно, сократило спекулятивную привлекательность. А так акция ранее почти ни разу не пропускала наши ежемесячные сводки волатильности. Если оценивать компанию с позиции внутренней стоимости и потенциала, то аналитики БКС выставляют долгосрочную рекомендацию «Покупать» и таргет 1800 руб. (+50%).
Полиметалл
Кейс компании улучшился, с чем и связана резкая перестановка целевого уровня на будущие 12 месяцев. Ориентир стоимости был повышен до 500 руб. или +35% от текущих с рекомендацией «Держать». На волне восстановления акций от минимумов года сопротивлением значилась область 400 руб. Пик декабря — чуть выше 380 руб. Скорее всего, верхнюю планку бумага достигнет теперь в начале 2023 г., а далее, учитывая свой взрывной характер, может достаточно оперативно прогуляться и к стратегической цели.
Ozon
Сильные финансовые результаты показывает наш фаворит из IT-сектора. Однозначно акция сохранится в перечне самых волатильных и в будущем году. Тактически закрепление над 1400 руб. открывает дорогу для быстрого подъема к 1500 руб., что по меркам исторической волатильности инструмента может спокойно уложиться менее чем в месяц. А фундаментальный ориентир аналитиков БКС — 2100 руб. (+50%).
5 акций, наиболее подходящих для активных трейдеров в 2023
В декабре волатильность российского рынка акций упала до невиданных ранее минимумов, но это не спасло весь 2022 г. — годовая изменчивость стала рекордной за всю историю наблюдений. Составим финальный рейтинг самых турбулентных акций, и они наверняка останутся таковыми в 2023 г.
Топ-5 бумаг для активных
Используя параметры волатильности этих акций в русле основной тенденции, можно попробовать заработать еще и на локальных волнах подъема и коррекции. Правда, лучше с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные стоп-приказы.
TCS Group
Акция уже второй раз становится абсолютным чемпионом года по волатильности всего российского рынка акций. Месячная изменчивость курса стабильно высокая. В пиковые месяцы волатильность была намного выше 30%, в декабре — менее 10%, а в среднем — более 20%. С технической точки зрения акция находится в локальном нисходящем тренде, а резкое ускорение вверх в бумаге может произойти лишь после взятия планки 2600 руб. Цель на 2023 г. — 3700 руб., или +45% от текущих.
VK
Отчетность корпорации стала внушать осторожный оптимизм, компания занимает освободившиеся от международных корпораций ниши. Акция регулярно попадала в помесячный топ-5 волатильности с трех- и даже четырехкратным коэффициентом относительно рисковости бенчмарка. Линия локального технического сопротивления на дневном фрейме сейчас выпадает ровно на 500 руб., а поддержка уже критически близка, что в самое ближайшее время может привести к активизации быков. Фундаментальный взгляд положительный: годовой ориентир — 630 руб. или +45%.
HeadHunter
Ликвидность в акции уступает другим бумагам, но обороты торгов планомерно росли. Тем не менее два месяца назад бумага выпала из состава индекса МосБиржи, что, конечно, сократило спекулятивную привлекательность. А так акция ранее почти ни разу не пропускала наши ежемесячные сводки волатильности. Если оценивать компанию с позиции внутренней стоимости и потенциала, то аналитики БКС выставляют долгосрочную рекомендацию «Покупать» и таргет 1800 руб. (+50%).
Полиметалл
Кейс компании улучшился, с чем и связана резкая перестановка целевого уровня на будущие 12 месяцев. Ориентир стоимости был повышен до 500 руб. или +35% от текущих с рекомендацией «Держать». На волне восстановления акций от минимумов года сопротивлением значилась область 400 руб. Пик декабря — чуть выше 380 руб. Скорее всего, верхнюю планку бумага достигнет теперь в начале 2023 г., а далее, учитывая свой взрывной характер, может достаточно оперативно прогуляться и к стратегической цели.
Ozon
Сильные финансовые результаты показывает наш фаворит из IT-сектора. Однозначно акция сохранится в перечне самых волатильных и в будущем году. Тактически закрепление над 1400 руб. открывает дорогу для быстрого подъема к 1500 руб., что по меркам исторической волатильности инструмента может спокойно уложиться менее чем в месяц. А фундаментальный ориентир аналитиков БКС — 2100 руб. (+50%).
🎅 Всех с наступающим Новым Годом!
Всем отличного настроения, радости и исполнения всего, чтобы вы не задумывали!
А так же напомню, что у нас идут скидки в канал Insider|Инвестиции
❄️ Месяц доступа со скидкой 25%
🎄 Три месяца доступа со скидкой 30%
🎅 Год доступа со скидкой 50%
Всех с наступающим!
Всем отличного настроения, радости и исполнения всего, чтобы вы не задумывали!
А так же напомню, что у нас идут скидки в канал Insider|Инвестиции
❄️ Месяц доступа со скидкой 25%
🎄 Три месяца доступа со скидкой 30%
🎅 Год доступа со скидкой 50%
Всех с наступающим!
#market_update #новости
СПБ Биржа 9 января возобновит торги бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5
СПБ Биржа 9 января 2023 г. планирует возобновить торги планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group, говорится в сообщении торговой площадки.
В список входят:
•обыкновенные акции класса “А” компании Yandex N.V. (YNDX; ISIN NL0009805522),
депозитарные расписки на обыкновенные акции компаний:
•Cian PLC (CIAN; ISIN US83418T1088),
•HeadHunter Group PLC (HHR; ISIN US42207L1061),
•Ozon Holdings PLC (OZON; ISIN US69269L1044)
•X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS; ISIN US98387E2054)
Ценные бумаги будут доступны для совершения сделок в Режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 МСК. Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США.
Все перечисленные ценные бумаги входят в группу инструментов «иностранные ценные бумаги».
СПБ Биржа 9 января возобновит торги бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5
СПБ Биржа 9 января 2023 г. планирует возобновить торги планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group, говорится в сообщении торговой площадки.
В список входят:
•обыкновенные акции класса “А” компании Yandex N.V. (YNDX; ISIN NL0009805522),
депозитарные расписки на обыкновенные акции компаний:
•Cian PLC (CIAN; ISIN US83418T1088),
•HeadHunter Group PLC (HHR; ISIN US42207L1061),
•Ozon Holdings PLC (OZON; ISIN US69269L1044)
•X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS; ISIN US98387E2054)
Ценные бумаги будут доступны для совершения сделок в Режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 МСК. Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США.
Все перечисленные ценные бумаги входят в группу инструментов «иностранные ценные бумаги».
🎁 Напоминаем о действии скидок на приватный канал
АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ до 50%
❄️ на месяц - 3490р (-25%)
🎄 на 3 месяца - 7490р (-30%)
🎅 на год - 14900р (-50%)
Скидки действуют до 15 числа ❗️
НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
👇
https://paywall.pw/insider
АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ до 50%
❄️ на месяц - 3490р (-25%)
🎄 на 3 месяца - 7490р (-30%)
🎅 на год - 14900р (-50%)
Скидки действуют до 15 числа ❗️
НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
👇
https://paywall.pw/insider
#аналитика
Российский рынок: прогнозы на 2023
В базовом прогнозе аналитики считают, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 7%. Не ждут и существенного ослабления рубля в 2023 году. По этой причине драйвером роста цен в первую очередь станет увеличение дефицита бюджета, который Минфин профинансирует за счет внутренних заимствований.
Ожидается, что в 2023 году регулятор перейдет к ужесточению своей политики и доведет уровень ключевой ставки до 8,5—9,0% годовых к концу года на фоне увеличения бюджетного дефицита и высоких рисков стагфляции в ведущих экономиках мира. Это значит, что длинные облигации могут упасть в цене и лучше предпочесть облигации с плавающей ставкой или номинированные в валюте.
Почему вырастет рынок акций:
•Высокая доля частных инвесторов на рынке и продолжающийся интерес к инвестициям среди населения.
•Российские инвесторы не готовы мириться с инфраструктурными рисками, которые есть у активов и валют недружественных стран. Поэтому они перекладываются в бумаги, в которых этих рисков нет. Мы ждем, что этот тренд сохранится в долгосрочной перспективе и станет драйвером роста российских бумаг.
•Ставки по депозитам уже низкие, и есть вероятность дальнейшего снижения. Это классический драйвер притока инвестиций в акции и облигации. Стабилизация экономики будет способствовать повышению аппетита к риску и склонять инвесторов больше в сторону ценных бумаг.
•Многие компании, в первую очередь ориентированные на внутренний рынок, хорошо справляются с кризисом и демонстрируют рост финансовых показателей. А кто-то от него даже выигрывает.
•Российский рынок акций оценен крайне дешево. Мультипликатор P/E составляет 2,7x. Это минимум за всю историю. Ниже было только 24 февраля 2022 года, когда мультипликатор рухнул до 2,5х на панических распродажах.
•Поддержка государства в некоторых отраслях. Льготы для IT-компаний, послабления для банковского сектора, легализация параллельного импорта — эти меры могут поддержать бизнес в непростые времена.
•Реинвестирование дивидендов. По данным экспертов, около 70% рекордных дивидендов Газпрома в этом году осталось на брокерских счетах и было реинвестировано в рынок ценных бумаг. Такого же эффекта следует ожидать и от всех последующих высоких выплат в 2023 году.
Российский рынок: прогнозы на 2023
В базовом прогнозе аналитики считают, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 7%. Не ждут и существенного ослабления рубля в 2023 году. По этой причине драйвером роста цен в первую очередь станет увеличение дефицита бюджета, который Минфин профинансирует за счет внутренних заимствований.
Ожидается, что в 2023 году регулятор перейдет к ужесточению своей политики и доведет уровень ключевой ставки до 8,5—9,0% годовых к концу года на фоне увеличения бюджетного дефицита и высоких рисков стагфляции в ведущих экономиках мира. Это значит, что длинные облигации могут упасть в цене и лучше предпочесть облигации с плавающей ставкой или номинированные в валюте.
Почему вырастет рынок акций:
•Высокая доля частных инвесторов на рынке и продолжающийся интерес к инвестициям среди населения.
•Российские инвесторы не готовы мириться с инфраструктурными рисками, которые есть у активов и валют недружественных стран. Поэтому они перекладываются в бумаги, в которых этих рисков нет. Мы ждем, что этот тренд сохранится в долгосрочной перспективе и станет драйвером роста российских бумаг.
•Ставки по депозитам уже низкие, и есть вероятность дальнейшего снижения. Это классический драйвер притока инвестиций в акции и облигации. Стабилизация экономики будет способствовать повышению аппетита к риску и склонять инвесторов больше в сторону ценных бумаг.
•Многие компании, в первую очередь ориентированные на внутренний рынок, хорошо справляются с кризисом и демонстрируют рост финансовых показателей. А кто-то от него даже выигрывает.
•Российский рынок акций оценен крайне дешево. Мультипликатор P/E составляет 2,7x. Это минимум за всю историю. Ниже было только 24 февраля 2022 года, когда мультипликатор рухнул до 2,5х на панических распродажах.
•Поддержка государства в некоторых отраслях. Льготы для IT-компаний, послабления для банковского сектора, легализация параллельного импорта — эти меры могут поддержать бизнес в непростые времена.
•Реинвестирование дивидендов. По данным экспертов, около 70% рекордных дивидендов Газпрома в этом году осталось на брокерских счетах и было реинвестировано в рынок ценных бумаг. Такого же эффекта следует ожидать и от всех последующих высоких выплат в 2023 году.
#market_update #аналитика
ТОП-5 рублевых облигаций
Даем прогноз, какие из долговых бумаг могут принести наибольшую выгоду при высокой надежности.
ОКЕЙ Финанс 001Р-01
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв.м. Рейтинг эмитента ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
Свежий выпуск 001Р-01 предполагает премию по доходности к остальным бумагам этого же эмитента, что делает его интересной идеей. Кумулятивная доходность может составить 8,5% за полгода. Подробнее о выпуске здесь.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией. Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
Брусника финанс 001Р-02
Региональный девелопер, входит в топ-20 застройщиков по объему текущего строительства. Обладает диверсифицированным портфелем проектов с земельным банком почти 6,5 тыс. кв. м. Компания обладает сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и комфортным графиком погашения долга. Входит в перечень системообразующих предприятий. Рейтинг A-(RU) от агентства АКРА (подтвержден 3 марта 2022 г).
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими. Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
Сегежа Групп 002Р-01R
Сегежа — один из крупнейших лесопромышленных холдингов. Занимает лидирующие позиции в России по производству мешочной бумаги и изделий из нее. У компании одна из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне. Основной акционер холдинга — АФК «Система». Рейтинг ruA+ от агентства Эксперт РА.
ТОП-5 рублевых облигаций
Даем прогноз, какие из долговых бумаг могут принести наибольшую выгоду при высокой надежности.
ОКЕЙ Финанс 001Р-01
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв.м. Рейтинг эмитента ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
Свежий выпуск 001Р-01 предполагает премию по доходности к остальным бумагам этого же эмитента, что делает его интересной идеей. Кумулятивная доходность может составить 8,5% за полгода. Подробнее о выпуске здесь.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией. Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
Брусника финанс 001Р-02
Региональный девелопер, входит в топ-20 застройщиков по объему текущего строительства. Обладает диверсифицированным портфелем проектов с земельным банком почти 6,5 тыс. кв. м. Компания обладает сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и комфортным графиком погашения долга. Входит в перечень системообразующих предприятий. Рейтинг A-(RU) от агентства АКРА (подтвержден 3 марта 2022 г).
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими. Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
Сегежа Групп 002Р-01R
Сегежа — один из крупнейших лесопромышленных холдингов. Занимает лидирующие позиции в России по производству мешочной бумаги и изделий из нее. У компании одна из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне. Основной акционер холдинга — АФК «Система». Рейтинг ruA+ от агентства Эксперт РА.
#GAZP #аналитика
Газпром. Тест важных уровней поддержки
На прошлой торговой сессии акции Газпрома упали на 0,62%, до 162,51 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Объем торгов составил более 1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома остались в рамках прежнего боковика, сформированного под конец 2022 г. Вчера бумаги активно тестировали EMA50 на 4-часовом графике, но пока остаются выше нее.
•Давление на бумаги оказывает падение стоимости газа в Европе. В среду фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF снизились в цене до $702 за тыс. куб. м. Если контракт продолжит падение на короткой дистанции, то вскоре в акциях Газпрома мы увидим тест области 162–161. Выход за эти рамки послужит негативным сигналом к дальнейшему падению в сторону 160,5.
•Нормализация стоимости газа поддержит сохранение текущих уровней. В моменте нужны драйверы для ретеста области 164,3–165, но пока их нет. С пробоем области можно говорить о дальнейшем подъеме в сторону 166, где проходит EMA200.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около $78,6.
Уровни сопротивления: 164,3–165 / 166,2 / 167,7
Уровни поддержки: 161,8 / 160,5 / 159,4
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Тест важных уровней поддержки
На прошлой торговой сессии акции Газпрома упали на 0,62%, до 162,51 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Объем торгов составил более 1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома остались в рамках прежнего боковика, сформированного под конец 2022 г. Вчера бумаги активно тестировали EMA50 на 4-часовом графике, но пока остаются выше нее.
•Давление на бумаги оказывает падение стоимости газа в Европе. В среду фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF снизились в цене до $702 за тыс. куб. м. Если контракт продолжит падение на короткой дистанции, то вскоре в акциях Газпрома мы увидим тест области 162–161. Выход за эти рамки послужит негативным сигналом к дальнейшему падению в сторону 160,5.
•Нормализация стоимости газа поддержит сохранение текущих уровней. В моменте нужны драйверы для ретеста области 164,3–165, но пока их нет. С пробоем области можно говорить о дальнейшем подъеме в сторону 166, где проходит EMA200.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около $78,6.
Уровни сопротивления: 164,3–165 / 166,2 / 167,7
Уровни поддержки: 161,8 / 160,5 / 159,4
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#PLZL #GMKN #MAGN #market_update
Лучшие в секторе металлургии и горной добычи
Полюс
Покупка акций Полюса - это хорошая ставка на ослабление рубля. Компания находится в лидерах по маржинальности на рынке. По нашим оценкам, маржинальность по EBITDA в 2023 году составит 60%. Высокие цены на золото позволяют компании продавать его на экспорт даже с дисконтом, при это не ощущая каких-либо проблем с денежными потоками. В следующем году цены на золото будут расти. Это поддержит спрос на бумаги Полюса. Кроме этого, позитивно скажется и дальнейшее ослабление рубля.
Норникель
Компания Норникель является крупнейшим поставщиком рафинированного никеля и палладия в мире. Благодаря этому вероятность введения санкций против Норникеля значительно меньше в сравнении с другими российскими компаниями. Вероятно, в следующем году компания сократит производство никеля, однако это будет компенсировано ростом мировых цен на продукцию Норникеля.
ММК
Акции ММК - это одна из лучших долгосрочных ставок на фоне большей ориентированности продаж на внутренний рынок (около 3/4 в 2021 году) и ожиданий сохранения цен на сталь в РФ. В условиях волатильности курса рубля и ожидаемой коррекции мировых цен на сталь, ММК может показать более стабильную динамику финансовых показателей, чем конкуренты. Возвращение к выплатам дивидендов может также стать хорошим драйвером для роста акций.
Лучшие в секторе металлургии и горной добычи
Полюс
Покупка акций Полюса - это хорошая ставка на ослабление рубля. Компания находится в лидерах по маржинальности на рынке. По нашим оценкам, маржинальность по EBITDA в 2023 году составит 60%. Высокие цены на золото позволяют компании продавать его на экспорт даже с дисконтом, при это не ощущая каких-либо проблем с денежными потоками. В следующем году цены на золото будут расти. Это поддержит спрос на бумаги Полюса. Кроме этого, позитивно скажется и дальнейшее ослабление рубля.
Норникель
Компания Норникель является крупнейшим поставщиком рафинированного никеля и палладия в мире. Благодаря этому вероятность введения санкций против Норникеля значительно меньше в сравнении с другими российскими компаниями. Вероятно, в следующем году компания сократит производство никеля, однако это будет компенсировано ростом мировых цен на продукцию Норникеля.
ММК
Акции ММК - это одна из лучших долгосрочных ставок на фоне большей ориентированности продаж на внутренний рынок (около 3/4 в 2021 году) и ожиданий сохранения цен на сталь в РФ. В условиях волатильности курса рубля и ожидаемой коррекции мировых цен на сталь, ММК может показать более стабильную динамику финансовых показателей, чем конкуренты. Возвращение к выплатам дивидендов может также стать хорошим драйвером для роста акций.
#market_update
Акции с заметным движением за неделю в индексе MOEX
Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
•Globaltrans гдр (#GLTR) — +6.06%
•Аэрофлот (#AFLT) — +3.50%
•Fix Price гдр (#FIXP) — +3.38%
•Интер РАО (#IRAO) — +3.21%
•Полюс (#PLZL) — +2.78%
Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
•НЛМК (#NLMK) — -5.42%
•НОВАТЭК (#NVTK) — -2.39%
•Северсталь (#CHMF) — -2.17%
•ВТБ (#VTBR) — -1.04%
•Сбербанк ап (#SBERP) — -0.62%
Акции с заметным движением за неделю в индексе MOEX
Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
•Globaltrans гдр (#GLTR) — +6.06%
•Аэрофлот (#AFLT) — +3.50%
•Fix Price гдр (#FIXP) — +3.38%
•Интер РАО (#IRAO) — +3.21%
•Полюс (#PLZL) — +2.78%
Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
•НЛМК (#NLMK) — -5.42%
•НОВАТЭК (#NVTK) — -2.39%
•Северсталь (#CHMF) — -2.17%
•ВТБ (#VTBR) — -1.04%
•Сбербанк ап (#SBERP) — -0.62%
#ABBV #XOM #AVGO #market_update
Самая высокая дивидендная доходность 2022. «Большая тройка» американских бумаг
Давайте посмотрим на акции с наивысшей дивидендной доходностью по итогам прошлого года.
AbbVie
Дивидендная доходность: 3,6% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +16,8%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 51%
«Дивидендный король», увеличивавший выплаты более 50 лет подряд. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Ключевой препарат — иммунологическое лекарство Humira, которое может принести более $20 млрд чистой выручки в 2022 г. по сравнению с $9,3 млрд в 2012 г. Иммунологические препараты нового поколения — Skyrizi и Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan помогла AbbVie диверсифицировать бизнес. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 18,8% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения — аналогичный показатель S&P 500 составляет 19,1%.
Exxon Mobil
Дивидендная доходность: 3,3% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 36,6%
Крупнейшая нефтегазовая компания США. Ключевые драйверы в III квартале — высокие цены на нефть и газ, рост спроса на энергоносители, в первую очередь, в Европе. Объем добычи нефти в Пермском бассейне (на Среднем Западе) достиг исторического рекорда. Exxon наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) — вопреки экологическим инициативам регуляторов. Компания намерена и дальше распределять избыточную прибыль среди акционеров посредством дивидендов и байбэков. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 16,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Broadcom
Дивидендная доходность: 3,2% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +28,6%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 42,4%
Broadcom — диверсифицированный производитель полупроводников, который начал делать ставку на облачные технологии. Broadcom привык покупать компании перед крупными увольнениями и отделением ненужных подразделений. Новая сделка — VMware, которая занимается разработкой и применением технологий виртуализации с использованием серверных вычислений ($61 млрд). Согласно сообщени? Reuters, руководство Китая намерено анонсировать план на $143 млрд по инвестициям в индустрию полупроводников. Цель — противодействие американским технологическим ограничениям на экспорт полупроводников и полупроводниковой продукции. Второй момент, администрация Джо Байдена намерена простить $77 млрд субидий, выданных производителям чипов в США. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 15,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Самая высокая дивидендная доходность 2022. «Большая тройка» американских бумаг
Давайте посмотрим на акции с наивысшей дивидендной доходностью по итогам прошлого года.
AbbVie
Дивидендная доходность: 3,6% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +16,8%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 51%
«Дивидендный король», увеличивавший выплаты более 50 лет подряд. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Ключевой препарат — иммунологическое лекарство Humira, которое может принести более $20 млрд чистой выручки в 2022 г. по сравнению с $9,3 млрд в 2012 г. Иммунологические препараты нового поколения — Skyrizi и Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan помогла AbbVie диверсифицировать бизнес. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 18,8% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения — аналогичный показатель S&P 500 составляет 19,1%.
Exxon Mobil
Дивидендная доходность: 3,3% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 36,6%
Крупнейшая нефтегазовая компания США. Ключевые драйверы в III квартале — высокие цены на нефть и газ, рост спроса на энергоносители, в первую очередь, в Европе. Объем добычи нефти в Пермском бассейне (на Среднем Западе) достиг исторического рекорда. Exxon наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) — вопреки экологическим инициативам регуляторов. Компания намерена и дальше распределять избыточную прибыль среди акционеров посредством дивидендов и байбэков. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 16,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Broadcom
Дивидендная доходность: 3,2% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +28,6%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 42,4%
Broadcom — диверсифицированный производитель полупроводников, который начал делать ставку на облачные технологии. Broadcom привык покупать компании перед крупными увольнениями и отделением ненужных подразделений. Новая сделка — VMware, которая занимается разработкой и применением технологий виртуализации с использованием серверных вычислений ($61 млрд). Согласно сообщени? Reuters, руководство Китая намерено анонсировать план на $143 млрд по инвестициям в индустрию полупроводников. Цель — противодействие американским технологическим ограничениям на экспорт полупроводников и полупроводниковой продукции. Второй момент, администрация Джо Байдена намерена простить $77 млрд субидий, выданных производителям чипов в США. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 15,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
#market_update
Акции с заметным движением за прошлую неделю в индексе S&P 500
Акции с наибольшим ростом за неделю
•WBD #WBD +20.04%
•Western Digital #WDC +17.74%
•Wynn Resorts #WYNN +15.15%
•Carnival Corp #CCL +13.86%
•Paramount Global #PARA +13.48%
Акции с наибольшим снижением за неделю
•Enphase Energy #ENPH -11.99%
•Molina Healthcare #MOH -9.47%
•Constellation Brands #STZ -8.76%
•Cigna Corp #CI -8.48%
•The AES Corp #AES -8.26%
Акции с заметным движением за прошлую неделю в индексе S&P 500
Акции с наибольшим ростом за неделю
•WBD #WBD +20.04%
•Western Digital #WDC +17.74%
•Wynn Resorts #WYNN +15.15%
•Carnival Corp #CCL +13.86%
•Paramount Global #PARA +13.48%
Акции с наибольшим снижением за неделю
•Enphase Energy #ENPH -11.99%
•Molina Healthcare #MOH -9.47%
•Constellation Brands #STZ -8.76%
•Cigna Corp #CI -8.48%
•The AES Corp #AES -8.26%
#market_update #аналитика
Какие компании заплатят большие дивиденды в 2023 году?
Ожидается, что нефтегазовые компании России в 2023 году продолжат платить дивиденды. При этом госкомпании сохранят дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. Российские банки и металлурги, скорее всего, также вернутся к дивидендным выплатам. Это приведёт к росту коэффициента дивидендных выплат на российском рынке акций с 41,5% до 53%.
Дивы
В данный момент, дивиденды являются одним из основных источников притока новых денег на российский рынок акций. В январе 2023 года в виде промежуточных дивидендов на рынок может прийти около 55 млрд. рублей, что окажет поддержку российским акциям.
Дивидендные фавориты на 2023 год (в скобках указана ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года):
•Лукойл (23%)
•ММК (21%)
•Магнит (20%)
•Транснефть (16%)
•Татнефть (12%)
•Северсталь (11%)
•НЛМК (11%)
Какие компании заплатят большие дивиденды в 2023 году?
Ожидается, что нефтегазовые компании России в 2023 году продолжат платить дивиденды. При этом госкомпании сохранят дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. Российские банки и металлурги, скорее всего, также вернутся к дивидендным выплатам. Это приведёт к росту коэффициента дивидендных выплат на российском рынке акций с 41,5% до 53%.
Дивы
В данный момент, дивиденды являются одним из основных источников притока новых денег на российский рынок акций. В январе 2023 года в виде промежуточных дивидендов на рынок может прийти около 55 млрд. рублей, что окажет поддержку российским акциям.
Дивидендные фавориты на 2023 год (в скобках указана ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года):
•Лукойл (23%)
•ММК (21%)
•Магнит (20%)
•Транснефть (16%)
•Татнефть (12%)
•Северсталь (11%)
•НЛМК (11%)
#ROSN #RTKM #HYDR #market_update #аналитика
Топ-3 госкомпании, которые могут направить на дивиденды более 50% чистой прибыли в этом году
Правительство России ищет способы увеличить доходы бюджета, сообщил Bloomberg со ссылкой на подписанное премьером Мишустиным распоряжение и осведомленные источники. Среди рассматриваемых мер — повышенные дивиденды от госкомпаний.
Компании, которые могут увеличить свои дивиденды
Роснефть
Компания в 2022 году выплачивала дивиденды в полном объёме в соответствии с дивидендной политикой. Высокая доля поставок на рынок АТР позволяет рассчитывать на неплохие операционные показатели во II полугодии 2022 и I полугодии 2023 года, возможности для увеличения дивидендов, по крайней мере на разовой основе, есть. Сдерживающий фактор — ожидаемые значительные капитальные затраты в этом году.
Ростелеком
Компания работает в защитном секторе экономике и не должна была сильно пострадать от макроэкономической нестабильности. Ростелеком не публиковал отчетность в 2022 году, но можно предположить, что финансовое состояние позволяет поднять дивиденды в 2023 году выше 50% от чистой прибыли. Более того, рост дивидендов был бы оправдан действующей дивидендной политикой.
РусГидро
РусГидро в последние годы выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но по итогам 2022 года было 55%. У компании есть возможность выплачивать дивиденды выше 50% прибыли, так как финансовый результат часто занижается бумажными статьями, в то время как фактические денежные потоки остаются высокими.
Топ-3 госкомпании, которые могут направить на дивиденды более 50% чистой прибыли в этом году
Правительство России ищет способы увеличить доходы бюджета, сообщил Bloomberg со ссылкой на подписанное премьером Мишустиным распоряжение и осведомленные источники. Среди рассматриваемых мер — повышенные дивиденды от госкомпаний.
Компании, которые могут увеличить свои дивиденды
Роснефть
Компания в 2022 году выплачивала дивиденды в полном объёме в соответствии с дивидендной политикой. Высокая доля поставок на рынок АТР позволяет рассчитывать на неплохие операционные показатели во II полугодии 2022 и I полугодии 2023 года, возможности для увеличения дивидендов, по крайней мере на разовой основе, есть. Сдерживающий фактор — ожидаемые значительные капитальные затраты в этом году.
Ростелеком
Компания работает в защитном секторе экономике и не должна была сильно пострадать от макроэкономической нестабильности. Ростелеком не публиковал отчетность в 2022 году, но можно предположить, что финансовое состояние позволяет поднять дивиденды в 2023 году выше 50% от чистой прибыли. Более того, рост дивидендов был бы оправдан действующей дивидендной политикой.
РусГидро
РусГидро в последние годы выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но по итогам 2022 года было 55%. У компании есть возможность выплачивать дивиденды выше 50% прибыли, так как финансовый результат часто занижается бумажными статьями, в то время как фактические денежные потоки остаются высокими.
#GLTR #AFLT #IRAO #VKCO #TCSG #market_update
5 сильных акций 2023
Фондовый год только стартовал, но уже есть бумаги, показавшие сильный рост относительно рынка. Кто они, какие перспективы и удержат ли лидерство?
Globaltrans
В прошлом году акции вошли в рейтинг аутсайдеров с потерями 58%, да и от исторического дна далеко уйти пока не удалось. Акция малоликвидная, поэтому отклонения за короткий период могут быть значительные. Накопленные с начала 2023 г. 7% пока мало что значат.
Ключевые факторы стоимости: индексация тарифов, капзатраты корпорации, дивидендный вопрос на фоне депозитарных ограничений по бумаге из-за иностранной прописки. Тем не менее целевой уровень на год вперед предполагает апсайд почти в 30% от текущих, что сохраняет за бумагой рекомендацию «Держать». Акция может проигрывать в темпах подъема индексу МосБиржи, где годовым ориентиром служит уровень 2800 п.
Аэрофлот
Компания испытывает давление от санкций, отсюда и провал стоимости за 2022 г. на 58%. Факторы поддержки — субсидии государства, переход на отечественную инфраструктуру, развитие внутреннего трафика, способного частично компенсировать провал по международному направлению.
В начале этого года пробит вверх нисходящий тренд от пика апрельского отскока, что может вселять осторожный оптимизм. Технический ориентир в 30 руб. на среднесрочном горизонте совпадает с фундаментальной долгосрочной оценкой, что предполагает +15% от текущих с рекомендацией «Держать».
Интер РАО
С начала этого года акции прибавили 5%, спекулятивно есть риск отката. На горизонте 12 месяцев видится, что потенциал далеко не исчерпан. Бумага входит в рейтинг наиболее привлекательных акций на покупку в 2023 г. Целевой уровень — 5,7 руб. или около +60% от текущих.
Волатильность валютного рынка сейчас не оказывает существенного влияния на стоимость корпорации, эффективность капзатрат относительно высокая, а свободный денежный поток положительный. Однако инвестиции в акцию следуют рассматривать именно с позиции долгосрочного вложения, когда временной фактор позволит более полно раскрыть внутреннюю стоимость актива.
VK
Недельное изменение цены в 3% для данной высоковолатильной бумаги ничего не значит — месячная амплитуда колебаний инструмента превышает 20%. Технически акция пока удержалась в русле локального восходящего тренда и может направиться к 500 руб. На этапе подъема всего рынка ИТ-сектор обычно идет с опережением.
Стратегическим ориентиром на фоне положительных изменений финпоказателей корпорации из-за ухода международных конкурентов с нашего рынка значится область 630 руб. или +40% от текущих.
TCS Group
Лидер биржевой волатильности всего российского рынка в прошлом году лишился 58% стоимости. Депозитарная расписка, неоднозначные корпоративные изменения, «компания роста» и банковская акция стали основными факторами давления на цену бумаги.
Однако компания все же прибыльная, и по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе России акции могут показывать даже опережающий темп подъема. Так, перспективным уровнем служит 3700 руб. или свыше 40% от текущих. Технически импульс вверх может последовать после закрепления над 2600 руб., тогда и небольшой прирост начала года может значительно увеличиться.
5 сильных акций 2023
Фондовый год только стартовал, но уже есть бумаги, показавшие сильный рост относительно рынка. Кто они, какие перспективы и удержат ли лидерство?
Globaltrans
В прошлом году акции вошли в рейтинг аутсайдеров с потерями 58%, да и от исторического дна далеко уйти пока не удалось. Акция малоликвидная, поэтому отклонения за короткий период могут быть значительные. Накопленные с начала 2023 г. 7% пока мало что значат.
Ключевые факторы стоимости: индексация тарифов, капзатраты корпорации, дивидендный вопрос на фоне депозитарных ограничений по бумаге из-за иностранной прописки. Тем не менее целевой уровень на год вперед предполагает апсайд почти в 30% от текущих, что сохраняет за бумагой рекомендацию «Держать». Акция может проигрывать в темпах подъема индексу МосБиржи, где годовым ориентиром служит уровень 2800 п.
Аэрофлот
Компания испытывает давление от санкций, отсюда и провал стоимости за 2022 г. на 58%. Факторы поддержки — субсидии государства, переход на отечественную инфраструктуру, развитие внутреннего трафика, способного частично компенсировать провал по международному направлению.
В начале этого года пробит вверх нисходящий тренд от пика апрельского отскока, что может вселять осторожный оптимизм. Технический ориентир в 30 руб. на среднесрочном горизонте совпадает с фундаментальной долгосрочной оценкой, что предполагает +15% от текущих с рекомендацией «Держать».
Интер РАО
С начала этого года акции прибавили 5%, спекулятивно есть риск отката. На горизонте 12 месяцев видится, что потенциал далеко не исчерпан. Бумага входит в рейтинг наиболее привлекательных акций на покупку в 2023 г. Целевой уровень — 5,7 руб. или около +60% от текущих.
Волатильность валютного рынка сейчас не оказывает существенного влияния на стоимость корпорации, эффективность капзатрат относительно высокая, а свободный денежный поток положительный. Однако инвестиции в акцию следуют рассматривать именно с позиции долгосрочного вложения, когда временной фактор позволит более полно раскрыть внутреннюю стоимость актива.
VK
Недельное изменение цены в 3% для данной высоковолатильной бумаги ничего не значит — месячная амплитуда колебаний инструмента превышает 20%. Технически акция пока удержалась в русле локального восходящего тренда и может направиться к 500 руб. На этапе подъема всего рынка ИТ-сектор обычно идет с опережением.
Стратегическим ориентиром на фоне положительных изменений финпоказателей корпорации из-за ухода международных конкурентов с нашего рынка значится область 630 руб. или +40% от текущих.
TCS Group
Лидер биржевой волатильности всего российского рынка в прошлом году лишился 58% стоимости. Депозитарная расписка, неоднозначные корпоративные изменения, «компания роста» и банковская акция стали основными факторами давления на цену бумаги.
Однако компания все же прибыльная, и по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе России акции могут показывать даже опережающий темп подъема. Так, перспективным уровнем служит 3700 руб. или свыше 40% от текущих. Технически импульс вверх может последовать после закрепления над 2600 руб., тогда и небольшой прирост начала года может значительно увеличиться.
#ALLO #аналитика
Одна бумага — один показатель: к взлету готовы!
В декабре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 упал на 6%. Потенциал роста индекса — до 4050-4100 п. при текущей котировке 3892 п.
Среднесрочный тренд по американскому рынку акций все еще нисходящий. Есть акции, которые могут взлететь. Чтобы их найти, можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
«Короткий интерес» — объем акций с открытыми сделками «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении.
Если выходит неожиданная позитивная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций («шорт-сквиз»). Примеры потенциальных триггеров — информация о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ реструктуризация долгов, выход нового продукта, отчетность с большим «сюрпризом».
Как выбрать акции
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 декабря).
Allogene Therapeutics
Медицинская компания, занимающаяся разработкой лекарств для лечения иммунных/онкологических заболеваний и ведущая клинические испытания. Предприятие специализируется на разработке и выводе в коммерческий оборот методов лечения онкологических заболеваний аллогенными Т-клетками.
Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $30,5 млрд. Речь идет о 38,2% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка ALLO — около $5,9, это сигнализирует об умеренных рисках делистинга бумаг с биржи.
В октябре 2021 г. бумаги за один день провалились на 44%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приостановило клинические испытания препарата AlloCAR T. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может сократиться на 27,3%
Одна бумага — один показатель: к взлету готовы!
В декабре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 упал на 6%. Потенциал роста индекса — до 4050-4100 п. при текущей котировке 3892 п.
Среднесрочный тренд по американскому рынку акций все еще нисходящий. Есть акции, которые могут взлететь. Чтобы их найти, можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
«Короткий интерес» — объем акций с открытыми сделками «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении.
Если выходит неожиданная позитивная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций («шорт-сквиз»). Примеры потенциальных триггеров — информация о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ реструктуризация долгов, выход нового продукта, отчетность с большим «сюрпризом».
Как выбрать акции
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 декабря).
Allogene Therapeutics
Медицинская компания, занимающаяся разработкой лекарств для лечения иммунных/онкологических заболеваний и ведущая клинические испытания. Предприятие специализируется на разработке и выводе в коммерческий оборот методов лечения онкологических заболеваний аллогенными Т-клетками.
Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $30,5 млрд. Речь идет о 38,2% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка ALLO — около $5,9, это сигнализирует об умеренных рисках делистинга бумаг с биржи.
В октябре 2021 г. бумаги за один день провалились на 44%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приостановило клинические испытания препарата AlloCAR T. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может сократиться на 27,3%
#новости
Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров на разблокировку активов
Брокеры, которые уже подали заявки
• «Тинькофф Инвестиции»
• ВТБ
• «КИТ Финанс»
• «Цифра»
• «Ингосстрах — Инвестиции»
• ИК «Велес Капитал»
• УК «Альфа-Капитал»
• «Локо-Инвест»
• «БКС Мир инвестиций»
• «Открытие Инвестиции»
• «Инвестиционная палата»
• «Альфа-Инвестиции»
• «Финам»
• Россельхозбанк
• УК «Первая»
• «ИВА Партнерс»
Даты разблокировки пока никто нe знаeт, однако ужe можно прeдложить, что это событиe сильно повлияет на рынок. Размeр заблокированных срeдств ~25 млрд $. Учитывая, что объeмы торгов у нас небольшие, это событие может создаст сильный импульс.
Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров на разблокировку активов
Брокеры, которые уже подали заявки
• «Тинькофф Инвестиции»
• ВТБ
• «КИТ Финанс»
• «Цифра»
• «Ингосстрах — Инвестиции»
• ИК «Велес Капитал»
• УК «Альфа-Капитал»
• «Локо-Инвест»
• «БКС Мир инвестиций»
• «Открытие Инвестиции»
• «Инвестиционная палата»
• «Альфа-Инвестиции»
• «Финам»
• Россельхозбанк
• УК «Первая»
• «ИВА Партнерс»
Даты разблокировки пока никто нe знаeт, однако ужe можно прeдложить, что это событиe сильно повлияет на рынок. Размeр заблокированных срeдств ~25 млрд $. Учитывая, что объeмы торгов у нас небольшие, это событие может создаст сильный импульс.