🗣Вклад бюджета в инфляцию с 2025 года будет нейтральным - замминистра финансов

"Со следующего года, это была программа, намеченная еще три года назад, мы возвращаемся к структурному балансу. Это означает, что вклад бюджета, федерального в первую очередь, но и бюджетной системы в целом, с точки зрения формирования монетарных агрегатов будет нейтральным, то есть он не будет приводить к формированию инфляции", - заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Это то, где мы рассчитываем, что мы, как правительство, как бюджет внесем свою посильную лепту в стабилизацию инфляции. Соответственно, рано или поздно это приведет к снижению процентных ставок, себестоимости, которые закладываются при кредитовании", - отметил он.

Замминистра добавил, что инфляция носит монетарный характер. "Если монетарные показатели растут быстрее, чем реальные показатели, то так или иначе разница между ними будет выплескиваться в рост цен, либо в индекс потребительских цен, либо в другие индикаторы ценовые, на рынке недвижимости и так далее", - сказал он.

Он напомнил, что роль бюджетного фактора в формировании монетарных агрегатов в последние годы была значительная, существенно больше, чем до 2022 года.

@ifax_go

Биткойн стабилен после падения накануне

Курс биткойна слабо меняется на торгах в среду после снижения почти на 3% накануне на фоне падения спроса на рисковые активы.

Биткойн к 11:02 мск в среду торгуется на уровне $61,686 тыс. С начала года криптовалюта прибавила почти 50%.

Вечером во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные оценили количество выпущенных ракет примерно в 180 и заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Атака привела к падению рисковых активов, включая криптовалюты, а также европейские и американские акции, и поддержала так называемые "активы надежной гавани", в том числе гособлигации и золото.

Тем временем глава трейдингового отдела Arbelos Markets Шон Макналти отметил, что снижение биткойна может оказаться краткосрочной просадкой, а потом криптовалюта возобновит рост на фоне снижения ставок Федрезерва.

@ifax_go

Банк России повторил сигнал по ДКП: допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме.

"То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Зампред ЦБ напомнил, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с лагом в 3-6 кварталов.

@ifax_go

ЦБ РФ смягчил критерии для участия НПФ в IPO

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут инвестировать пенсионные резервы в акции в рамках IPO, если совокупный объем размещения составляет не менее 3 млрд рублей. Соответствующее указание Банка России вступает в силу 13 октября, говорится в сообщении регулятора.

Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений, напоминает ЦБ.

Ранее порог для участия фондов в IPO составлял 50 млрд рублей.

Доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5% до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

@ifax_go

Минфин рассчитывает выполнить амбициозный план заимствований на IV квартал, готов к высокой доле флоатеров

Минфин РФ, который после двух подряд слабых с точки зрения исполнения плана заимствований кварталов установил максимально амбициозный ориентир на последние три месяца года, рассчитывает выполнить свою программу.

За первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму почти 2 трлн рублей по номиналу, что составляет чуть больше 60% от плановых показателей на этот период (3,3 трлн рублей). На IV квартал Минфин поднял план сразу до 2,4 трлн руб.

"У нас есть годовая программа, мы должны ее выполнить. (...) Мы уже несколько месяцев как флоатеры запустили (после длительной паузы в использовании этого инструмента, традиционно пользующегося высоким спросом у банков, на аукционах по размещению ОФЗ - ИФ). Рассчитываем, что займем полностью", - заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

При этом Минфину придется активно задействовать ОФЗ-ПК. "Судя по тому, как сейчас идет размещение, скорее всего, да, будет высока (доля флоатеров в предложении Минфина - ИФ)", - отметил замминистра. Он добавил, что если лимит имеющихся выпусков будет исчерпан, Минфин зарегистрирует новые флоатеры.

Минфин, в том числе в полемике с крупными банками относительно структуры предложения на аукционах ОФЗ, традиционно говорит о необходимости сдерживания роста доли флоатеров в заимствованиях, чтобы не увеличивать процентные риски бюджета. "В последующие годы будем снижать долю флоатеров", - вновь подтвердил эту позицию Колычев.

@ifax_go

🗣Расширение дефицита бюджета на 2024 год и рост тарифов оказались выше июльского прогноза, ЦБ учтет это в октябре

"Тарифная политика несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз. Также расширение дефицита 2024 года - это то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено. Соответственно, мы это учтем при подготовке октябрьского прогноза", - сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме, отвечая на вопрос, какие "неожиданные моменты" ЦБ увидел в бюджете.

О том, что "в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки", ранее заявил Кирилл Тремасов, сменивший должность директора департамента денежно-кредитной политики Банке России на пост советника председателя ЦБ. Он подчеркнул, что детали бюджета еще предстоит проанализировать.

@ifax_go

🔺Нефть ускорила рост, Brent торгуется у $75,81 за баррель

Подъем цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, ускорился днем в среду.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:04 мск подскочили на $2,25 (3,06%), до $75,81 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $76 за баррель впервые за месяц.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к указанному времени на $2,34 (3,35%), до $72,17 за баррель.

@ifax_go

🔮Дайджест инвестпрогнозов:

🔹 Акции "СПБ Биржи" пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал".

🔹 Потенциал роста акций "АЛРОСА" составляет на горизонте года около 8% от текущих уровней, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций".

🔹 Факторы для снижения доходностей ОФЗ пока отсутствуют, отмечается в комментарии Райффайзенбанка.

🔹 Акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти" и HeadHunter могут быть лучше рынка в октябре, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

🔹 Среднесрочные перспективы российской валюты умеренно негативны (слабость рубля к юаню - во многом отголоски начавшегося с июля текущего года снижения цены нефти), но попытки укрепления еще будут, говорится в материале аналитика "Алор Брокера".

🔹 "Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "держать", сохранив целевую цену на уровне $131,5 за бумагу.

🔹 "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку.

🔹 Промсвязьбанк понизил целевую цену акций "Магнита" с 8068 руб. до 7000 руб. за бумагу по результатам оценки отчета ритейлера за 1 полугодие 2024 года.

🔹 Цены на золото и серебро в целом пока сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокера".

🔹 Инфляционные риски и внушительный объем программы заимствований Минфина РФ продолжат оказывать давление на котировки рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка.

🔹 Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ФСК-Россети" с 0,1551 руб. до 0,1077 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, рекомендация - "покупать".

🔹 Базовым вариантом текущего октября является волатильная консолидация российского фондового рынка в границах 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, считает эксперт БКС Экспресс.

🔹SberCIB Investment Research выделяет в качестве фаворитов нефтяного сектора РФ акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Транснефти".

🔹"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 23%, не считая дохода от дивидендов.

🔹 "БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря. По мнению аналитиков, бумаги HeadHunter - это привлекательная инвестиционная история с катализаторами роста, хорошей дивдоходностью и привлекательной оценкой.

🔹 Аналитики Barclays повысили прогнозную котировку для акций американской GE Aerospace, бывшего аэрокосмического подразделения General Electric Co., до $230 с $200. Аналитики Barclays сохранили для бумаг GE Aerospace рекомендацию "покупать".

#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go

Рубль днем падает в паре с юанем, обновил минимум с октября 2023 года

Рубль активно дешевеет, несмотря на существенный рост нефти, в ходе торгов обновил минимальное значение с середины октября прошлого года на фоне завершения сентябрьского налогового периода.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,4385 руб., что на 15,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,4725 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

@ifax_go

✔️Акционеры "ЕвроТранса" одобрили дивиденды за I полугодие

Акционеры ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", на внеочередном собрании 30 сентября утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 4,32 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 19 октября.

Отмечается, что выплаты будут осуществлены в дополнение к ранее сделанным за первый квартал в размере 2,5 руб./оа. Таким образом, суммарные дивиденды акционерам "ЕвроТранса" за первое полугодие составят 6,82 руб./оа.

@ifax_go

РЖД разместили бонды с привязкой к RUONIA на 25 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-33R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 сентября. Купоны будут переменными и ежемесячными. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред в размере 1,3% годовых. Ставка 1-го купона составляет 19,74% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

@ifax_go

🇺🇸Уолл-стрит снижается на фоне общего ухода от риска на мировых рынках

Давление на рынок оказывает общий уход инвесторов от рисков из-за усиления геополитической напряженности. В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Капитализация Tesla Inc. снизилась на 4,8% после публикации компанией данных о поставках электромобилей за третий квартал, несмотря на то, что они оказались чуть лучше ожиданий рынка.

Котировки акций сланцевых производителей Marathon Oil, APA Corp. и Occidental Petroleum прибавляют соответственно 1,6%, 1,4% и 0,3% на фоне подъема цен на нефть.

🔻Индекс Dow Jones по данным на 17:00 мск в среду снизился на 76,21 пункта (0,18%) и составил 42080,76 пункта. В числе лидеров снижения среди компонентов индекса бумаги Nike Inc. (-7,5%), Coca-Cola Co. (-1,4%), Apple Inc. (-1,4%), Merck & Co. Inc. (-0,9%).

🔻S&P 500 опустился на 0,3% - до 5691,66 пункта.

🔻Nasdaq упал на 0,41% и составил 17836,6 пункта.

@ifax_go

Официальные курсы ЦБ РФ с 3 октября - 94,5054 руб./$1 и 104,4481 руб./EUR1

💵Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 октября, составляет 94,5054 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,21%.

💶Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 октября, составляет 104,4481 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,76%.

@ifax_go

🔺Запасы нефти в США выросли на 3,89 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

@ifax_go

Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на 3,9% год к году

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9%, до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на 4,9%, со 125,4 трлн рублей.

@ifax_go

Новак: прирост потребления нефти в мире в 2024 году оценивается в 1,8 млн б/с

"Обсудили текущую ситуацию на мировых рынках, прогнозы по экономическому развитию в мире. Прирост потребления в этом году составит примерно 1,8 млн б/с нефти в целом по миру", - сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 56-го заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Он отметил, что в настоящее время мир выходит из периода повышенного спроса на нефть, однако страны альянса смотрят с оптимизмом на рост потребления по итогам года.

@ifax_go

🛢Цены на нефть снизились с внутридневных максимумов на фоне роста запасов в США

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $75,14 за баррель, что на $1,58 (2,15%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $1,6 (2,29%), до $71,43 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $76,14 за баррель, WTI - до $72,49 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

@ifax_go

🗓"Московская биржа" сообщила о графике работы в праздники в 2025 году

Согласно сообщению биржи, в официальные выходные дни 3, 6 и 8 января, 2 и 8 мая, 13 июня и 3 ноября торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября торги на рынках Мосбиржи не проводятся.

В рабочую субботу 1 ноября торги пройдут в обычном режиме.

@ifax_go

Нерезиденты предъявили к оферте менее 1% акций МТС

"Дочка" ПАО "МТС" - "Стрим Диджитал" - в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1 млн 745 тыс. 397 акций материнской компании, говорится в сообщении МТС.

Новая оферта - на выкуп до 2,89% капитала МТС по 95 руб./акция у нерезидентов - была запущена 7 августа и действовала до 27 сентября. Всего "Стрим Диджитал" готова была выкупить до 57 млн 705 тыс. 102 акций.

Исходя из параметров, "Стрим Диджитал" получила заявки на выкуп около 0,09% акций МТС. Если указанное количество акций будет выкуплено в полном объеме, то сумма сделки может составить 165,8 млн рублей.

Дополнительная оферта была адресована "широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года". В том числе, оферта была адресована JPMorgan Chase Bank, N.A. как банку-депозитарию программы депозитарных расписок МТС.

@ifax_go