🥶 Замороженные акции. Поможет ли Фридом Финанс с разблокировкой?

Ситуация с иностранными ценными бумагами все еще остается неопределенной. Клиенты подсанкционных брокеров не могут продать зарубежные активы, даже если переведут их в другую организацию.

Нет полной ясности: почему иностранные ценные бумаги оказались на неторговом счете? Кто их туда поместил и зачем? Тем временем Фридом Финанс уверяет, что разблокировать активы можно. Противоречий слишком много — давайте разбираться.

🎬 Смотреть видео!

@IF_Stocks

☀️ Даже ЦБ не может удержать рубль от укрепления. Рынки с утра

Азиатские рынки торгуются без особой динамики. На фоне относительно успешной борьбы с COVID в Китае, общее количество новых случаев заражений в мире возросло. Расти Китаю также мешает вновь нарастающая геополитическая напряжённость вокруг Тайваня.

Российские индексы открываются снижением. ЦБ продолжает ослаблять свой валютный контроль. Объём конвертируемой в рубли валютной выручки будет снижен до 50%.

Фьючерсы на американский рынок растут. Завтра ожидается выступление Джерома Пауэлла. Относительно мягкая риторика ранее поддерживала рынки. Вполне вероятно, что и сейчас инвесторы ждут позитивных новостей от главы ФРС.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

☄️☄️ Совет директоров Татнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 руб на акцию, — Компания

• Дивидендная доходность — 4%. Дата отсечки 8 июля.

#РФ #TATN
@IF_Market_News

🙅 Сбер раздаст по 45 копеек, и то не факт. Чего ждать акционерам?

Правительство дало распоряжение Минфину выступить против выплаты дивидендов за прошлый год. Это должно помочь «устойчивому кредитованию корпоративных клиентов и финансовых организаций». При этом ранее банк не прекращал выплаты с 2007 года, и «вот те на».

«Префы» спасут ситуацию? Если дивидендов не будет, то держатели «префов» смогут участвовать в собраниях акционеров, исходя из устава. А раз так, то они будут иметь право голоса, начиная со следующего собрания. Хотя «перевес» все равно вряд ли появится. Ведь привилегированных акций всего 1 млрд, а обычных 21,6 млрд. Тем более у Минфина контролирующая доля: 50% + 1 акция.

Виноваты нерезиденты? Ещё один аргумент против дивидендов – большая доля иностранных инвесторов как в обычных акциях, так и в «префах». Возможно, правительство не хочет выплачивать прибыль «недружественным» странам — хотя вывести эти дивиденды они все равно не смогут.

Компромисс возможен? Судя по распоряжению правительства, увеличение доли голосов за счет «префов» их не беспокоит. Значит, шансов на дивиденды почти нет. Но есть компромисс – заплатить их по минимуму.

Дивиденды на префы должны быть не менее 45 копеек на одну бумагу, чтобы формально соблюсти дивидендную политику. Текущая доходность по обоим типам акций, при таком раскладе, может составить около 0,4%. Солидно!

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Минфин ослабляет валютные ограничения. Рынки вечером

США. Американский фондовый рынок начинает неделю на позитивной ноте после объявления Байдена о пересмотре тарифной политики в отношении Китая. В лидерах роста технологический и банковский сектора. Акции JPMorgan растут более чем на 7,5%, однако сам банк дал неблагоприятный прогноз для экономики США: население Америки может обеднеть на $9 трлн к концу года.

На энергетическом рынке продолжаются проблемы. Сегодня официальный представитель Белого дома заявил, что Администрация Байдена готова санкционировать высвобождение из резерва топлива для отопления домов на северо-востоке, если условия ухудшатся.

Россия. Правительственная комиссия официально снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Минфин РФ объяснил смягчение валютного контроля стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке. Снятие ограничений может негативно отразиться на курсе рубля, который сегодня укрепился почти на 4%.

По данным агентства Bloomberg, Минфин США на этой неделе ужесточит санкции против России. Американские чиновники планируют не продлевать лицензию, дающую возможность России платить по долгам. Действие текущей лицензии закончится 25 мая. Невозможность РФ платить по облигациям может привести к техническому дефолту.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

☀️ Падают все. Рынки с утра

Азиатские рынки падают. Вирус оспы продолжает распространяться. Риски новой пандемии в условиях растущей инфляции могут оказать огромное влияние на мировую финансовую систему.

Российский рынок снижается на открытии. ММК пересмотрел своё решение по выплате дивидендов, СД рекомендовал не выплачивать их. На открытии рубль доходил до отметки в 56,9 за доллар. Все больше импортеров переходят на оплату за газ в рублях.

Американский рынок смотрит за отчётностями. Слабый отчёт Snap снизил стоимость акций почти на 30%. Сегодня выйдут данные по деловой активности и рынку труда, также вечером нас ждёт выступление главы ФРС.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

🍸 Россияне «берутся за бутылку»

Объем продажи водки населению в России в первом квартале вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Кстати, не только водки: объем продаж шампанского и игристых вин вырос на 6,3%, коньяка — на 2,6%. Времена нынче тяжелые…

Аналитики также прогнозируют рост потребления «огненной воды». Связано это с тем, что ассортимент вин в российских магазинах будет сокращаться из за санкций.

Кто может выиграть? На ум приходят три названия. Красное и Белое сразу отметаем: компания так и не добралась до своего IPO. А жаль. Однако на Мосбирже имеются акции компаний Белуги и Абрау-Дюрсо. Оба эмитента намерены выплатить дивиденды за 2021 год, поэтому еще интереснее заглянуть в «погреб» каждой компании.

Продажи Белуги за 1 квартал выросли на 25%. Наиболее востребованными стали водочные бренды Beluga (+51%), «Архангельская» (+54%), «Белая Сова» (+42%) и коньячные «Золотой Резерв» (+21%), «Сокровище Тифлиса» (+87%).

А значит, рост потребления водки может положительно сказаться на компании. Правда с коньяком сейчас возникнут проблемы. Российские коньяки на 70 % зависят от иностранного сырья из Испании и Франции. Остается надеяться на сырье из Узбекистана, Казахстана и Армении.

Результаты Абрау Дюрсо за прошлый квартал пока неизвестны, но в целом можно предположить примерно ту же динамику, что и у Белуги. Компания в последнее время стремится к диверсификации бизнеса. Помимо производства алкогольной продукции, она намерена запустить в продажу лимонады, энергетические напитки и низкоалкогольное игристое вино Abrau Light. Еще в начале этого года стартовала линейка косметики Abrau Cosmetics. Уход иностранных вин с прилавков позволит компании серьезно нарастить продажи отечественных напитков, особенно учитывая производство коньяка на собственном сырье.

Большой проблемой обеих компаний стоит отметить низкую ликвидность на Московской бирже. Нужно быть осторожным при инвестировании в обе акции.

Кстати, сегодня в 17-00 мск пройдет Инвестиционный комитет по акциям пищевой промышленности. На нем будут разобраны более подробно компании Белуга и Абрау Дюрсо. Приходите за инвестидеями 😉 Запись будет доступна всем подписчикам IF+.

#IF_акции_РФ #BELU #ABRD

@IF_Stocks

🇷🇺 Топ-5 российских акций, которые не страшно покупать сейчас

Давненько мы по понятным причинам не обсуждали российские акции 🙄 Тем не менее в РФ все еще остаются компании, которые способны зарабатывать деньги в условиях санкций и кризиса:

• Газпром #GAZP на данный момент остается крупнейшим поставщиком газа для Европы. Есть снижение объемов продаж, но оно компенсируется высокими ценами.

• Норникель #GMKN по-прежнему лидер по производству палладия — 44% от мирового рынка. Доля на рынке никеля — 22%.

• Фосагро #PHOR — вертикально интегрированный производитель удобрений. Спрос на продукцию остается стабильным, а цены на нее растут.

🎬 Подробнее об этих и других российских акциях — смотрите видео!

@IF_Stocks

Snap разочаровал рынки прогнозами

США. Технологические компании Америки вновь тянут рынок вниз. Индекс Nasdaq во вторник теряет около 3%. Инвесторы продолжили бегство от рисков. Сегодняшним поводом стали слабые прогнозы Snap Inc на второй квартал — компания снизила прогноз прибыли на текущий период, а также отметила более быстрое ухудшение экономических условий, чем ожидалось.

Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует ужесточить требования для компаний в сфере ESG. SEC рассматривает возможности расширить правила раскрытия информации в сфере ESG-инвестиций. Голосование по вопросу обнародования чернового варианта новых правил ожидается завтра. Объём рынка ESG-инвестиций оценивается в $2,77 трлн.

Россия. Рубль продолжил укрепляться вопреки ослабевшим валютным ограничениям. Сегодня курс доллара в моменте опустился до 56,29 рублей. Европейские компании-импортёры продолжают оплачивать российские поставки газа в рублях. Фондовый рынок сегодня незначительно снизился. В минусе даже энергетические компании, несмотря на отложенное решение ЕС по вопросу нефтяного эмбарго.

Минфин РФ заявил, что целый ряд госкомпаний России заплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Однако в министерстве отметили, что планируются директивы, освобождающие от выплат. Также Минфин выступил против изменения формулы налога на добычу полезных ископаемых. Причина: волатильность рубля.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

🏪 X5 пересматривает логистику. Все из-за конкурентов?

#FIVE хочет использовать не только собственные, но и сторонние онлайн-сервисы для доставки продуктов. Планируется, что партнеры помогут улучшить продажи.

У компании уже есть договоренности с Яндекс.Едой, также ведутся переговоры со Сбермаркетом, рассказали источники «Коммерсанта». Последний – самый перспективный партнер, считает гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров, поскольку он работает в небольших и отдаленных населенных пунктах.

X5 теряет позиции в онлайне. Ещё с 3 квартала 2021 года Сбер лидирует на рынке доставки продуктов. Тогда в X5, находящемся на второй строчке, заявили, что «намеренно не перегревают темпы роста онлайн».

Однако в 1 квартале текущего года X5 сместилась уже на третье место в рейтинге интернет-продавцов товаров повседневного спроса, уступив вторую строчку Вкусвиллу.

Но Сбермаркет — агрегатор, через него торгуют #MGNT, #LENT и другие крупные ритейлеры. Так что в выручке есть доля нескольких компаний. А вот Вкусвилл зарабатывает в онлайне на своих товарах и «по-честному» подвинул X5.

Чтобы не утратить позиции, Х5 начала «шевелиться». Например, в марте был закрыт агрегатор доставки «Около»: в X5 заявили, что сосредоточатся на экспресс-доставке и развитии системы объединенных дарксторов (складов для формирования онлайн-заказов).

Главные конкуренты X5 — сервисы доставки. С одной стороны, у X5 все неплохо: выручка от экспресс-доставки в 1 квартале выросла более чем вдвое, от сервиса Vprok.ru — почти наполовину. Вот только оборот онлайн-направления Магнита в 1 квартале вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом, и именно за счет партнерства с агрегаторами.

Таким образом, партнёрство с агрегаторами доставки сейчас становится для X5 вопросом «жизни и смерти». И ему очень важно не упустить время, чтобы успеть занять свой сегмент онлайн-рынка.

Но внутри агрегатора будут конкурировать все основные ритейлеры России. Возможно, преимуществом будет продажа Сбербанку “Перекрёстка Впрок”. Об этом сообщали ещё в середине февраля. Так компании совместно развивают экосистемные и цифровые продукты.

Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

☀️ Россия не сможет избежать дефолта? Рынки с утра

Азиатские рынки растут. И это несмотря на возрастающую напряжённость на границах. Китай проводит учения вблизи Тайваня, что по заявлениям СМИ, является ответной мерой на вчерашние заявления США о готовности поддерживать Тайвань даже в военном конфликте.

Российский рынок растёт. По словам Мишустина, большая часть российских компаний заплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. ЦБ созывает внеочередное собрание по ключевой ставке уже завтра. Высока вероятность снижения ставки, что является позитивом для рынка акций.

Американские индексы продолжают держатся в одном ценовом диапазоне. Но ситуацию может изменить продолжающийся сезон отчетностей. Сегодня отчитается технологический гигант — Nvidia. Продукция компании является стратегически важной для огромного числа секторов экономики. Дефицит компонентов и проблемы с логистикой — главные проблемы большинства производств на данный момент.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

📉 Почему обвалились мои фонды?

На Московской бирже возобновились торги 10 БПИФами на иностранные акции:

4 фонда от Тинькофф: Semiconductors #TSOX, CyberSecurity #TCBR, BuyBack Leaders #TBUY, AI-Robotics #TRAI

3 от Райффайзен Капитала: Американские акции #RCUS, Сбалансированная стратегия #RQIU, Тактическая стратегия #RQIE

3 от Альфа-Капитала: Космос #AKSC, Квант #AKQU, Видеоигры #AKVG

Операции с фондами были невозможны почти 3 месяца. На старте торгов 23 мая инвесторов ждало ожидаемое падение стоимости БПИФов. Пока фонды были закрыты, базовые активы снизились. Поэтому и образовался ценовой гэп.

Так что никакой теории заговора. Даже маркетмейкеры справляются со своей работой, по крайней мере, пока. Для наглядности пример: динамика фонда Тинькофф на полупроводники $TSOX и динамика соответствующего индекса.

#IF_инвестиции

@IF_Stocks

Технический дефолт приближается. Рынки вечером

США. Американский фондовый рынок восстанавливается в преддверии публикации протоколов последнего заседания FOMC. Акции Tesla сегодня растут почти на 5% после обвала почти на $600 за штуку накануне. Угрозы для бизнеса на фоне локдауна в Шанхае сохраняют волатильность акций многих производителей.

Энергетический рынок США пробил очередной локальный максимум. Цена на природный газ поднялась выше $9 за баррель впервые с 2008 года. Как нефтяные, так и газовые запасы США истощаются на фоне высокого спроса со стороны населения и импортёров.

Россия. Штаты отказались продлевать лицензию РФ на выплаты по еврооблигациям. Минфин РФ, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит платить по госдолгу вопреки ужесточению внешних ограничений. Как ответственный заёмщик Минфин будет обслуживать долг в рублях. Следующие выплаты купонов должны состояться 27 мая.

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 17,5%. На прошлой неделе Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал недельную дефляцию в 0,02%. Рубль в среду сильно ослаб. Курс доллара прибавил почти 4,5%, а в моменте вернулся к 60 рублям. В лидерах роста на фондовом рынке акции энергетических компаний. Споры об эмбарго на нефть РФ в ЕС продолжаются.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

☀️ Понижаем ставки. Рынки с утра

Азиатские рынки торгуются без особой динамики. Проблемы, вызванные вирусными ограничениями, серьезно сказываются на темпах роста экономики. Некоторые регионы Китая уже нуждаются в финансовой поддержке. Однако борьба с COVID продолжает приносить свои плоды. Пока количество заболеваний в мире тестирует локальные максимумы, в Китае фиксируется спад.

Российский рынок открывается ростом. Уже в 10:30 ЦБ РФ объявит решение по процентной ставке. Аналитики и политики ожидают снижения на 2 п.п. Рубль на этом фоне слабеет.

Американские инвесторы вновь ожидают макростатистику. Данные по рынку труда и росту экономики могут оказать сильное влияние на фондовый рынок.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

📉 Инвесторы активно продают акции Газпрома перед объявлением дивидендов

• В моменте акции обвалились на 14%.

Инсайдерские продажи?

👍 - Да

👎 — Нет

#РФ #GAZP
@IF_Market_News

☄️☄️☄️☄️ Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию – рекорд для компании и российского фондового рынка.