​​#США #РФ
📈 Доллар сегодня активно укрепляется к рублю

• Отметим: рост доллара происходит при растущих ценах на газ и нефть. Именно эти факторы этой осенью поддерживали рубль. А что поменялось сегодня?

Скорее всего, инвесторы негативно реагируют на политической фон. Сегодня высоки риски новых санкций. У американцев и европейцев сегодня два рычага давления: испытания России вооружения в космосе и угроза вторжения в Украину. А также миграционный кризис. Министр обороны Белоруссии сегодня заявил, что не против увидеть российские Искандеры на границе страны. Вряд ли это понравится ЕС.

ЦБ не намерен останавливаться с повышением ставки, как недавно заявила Эльвира Набиуллина. Но укреплению рубля это не помогает. Высокая инфляция негативно сказывается на операциях carry-trade, которые также поддерживали нашу валюту ранее.

• Впереди повышения ставок от мировых регуляторов. В первую очередь инвестору ждут жёстких мер от ФРС. Сегодня спотовый рынок ждёт повышение ставки где-то в середине следующего года.

Это способствует росту индекса доллара, который обновил максимумы 2021 года и похоже останавливаться не собирается. Инфляция — это общемировая проблема, которая повышает риски для мировой экономики. Следовательно инвесторы постепенно выходят из рисковых развивающихся рынков.

#макро #США
🇺🇸📍 Макростатистика

Объём розничных продаж в США в октябре м/м: 1.7%
(прогноз 1.4%, пред. 0.7%)

• Автомобили не повлияли на объём продаж в октябре. Рост обоснован сезонностью — вполне вероятно, что в ноябре и тем более декабре мы также увидим рост объёмов продаж, после чего нас будет ждать замедление.

Индекс цен на экспорт в США в октябре м/м: 1.5%
(прогноз 1%, пред. 0.1%)

Индекс цен на импорт: 1.2%
(прогноз 1%, пред. 0.4%)

#RTKM #РФ
📣 Ростелеком ожидает роста FCF и дивидендов примерно в два раза до 2025 года - компания

#вирус #РФ
📣 Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за введения QR-кодов

• Министерство ожидает, что закон о кодах будет принят в 2021 году, а в начале 2022 QR будут внедрены в перелёты. Это затронет и зарубежные авиакомпании, летающие в РФ

В S7 ранее заявляли, что внутренний пассажиропоток может упасть на 50% после введения обязательных кодов.

#AXON #США
📉 Акции Axon растут на 23% на премаркете после выхода отчёта

• EPS компании оказался в 4.5 раза лучше прогнозов, выручка прибавила 40% г/г также лучше ожиданий. Axon позитивно смотрит в будущее: ожидается рост выручки на 25% за весь 2020 год, что соответствует стратегии компании.

#макро #США
🗣 Председатель ФРС Буллард: "Если сокращать покупку активов по $30 млрд в месяц, то можно будет повысить ставку в 1 квартале 2022"

• Буллард считает, что инфляция заставляет регулятор быть "ястребиным"

Расходы на личное потребление в США "довольно высокие" и ФРС должен принимать более жёсткие решения на ближайших заседаниях.

• Также Буллард не исключил ускорение сворачивания покупки активов.

• "Я согласен с мнением рынка, что нас ждёт 2 повышения ставки в 2022 году".

#США
📣 Фонд Рея Далио продаёт производителей чипов, покупает Китай и развивающиеся рынки

• Самой привлекательной бумагой в Bridgewater сочли DiDi Global, пишет РБК. Рэй Далио купил в портфель фонда акций на $70 млн. Сильно увеличен объём других китайский акций, среди них и TAL Education.

Из других крупных покупок — фонды на развивающиеся рынки от Vanguard и iShares — туда включён и рынок РФ. Объём этих ETF был увеличен в разы.

Ключевые сектора для Далио: финансы, розничная торговля, фармсектор.

• Что же продал фонд Далио? Зафиксирована прибыль в производителях чипов и частично распроданы золотодобытчики.

#макро #США
🇺🇸📍 Макростатистика

Объем промышленного производства (г/г) (окт): 5,14%
(Пред. 4,62%)

Объём промышленного производства (м/м) (окт): 1,6%
(Пред. -1,3%)

#макро #США
📣 Goldman Sachs ждёт рост S&P500 до 5100 к концу 2022 года

• Аналитики ожидают рост индекса на 9% в следующем году — не так резко на фоне беспокойства за рост экономики и приближающиеся повышения ставки в США.

В то же время в Morgan Stanley считают, что в следующем году S&P500 снизится до 4400 пунктов.

• "Инвесторы должны ожидать доход умеренно ниже среднего в следующем году", — говорит аналитик GS.

При этом прогнозируется рост прибыли на акцию для всего индекса на 8%, а маржинальность вырастет до 12.6% (хотя и упадёт в 2023 году из-за налоговых реформ).

#ROSN #нефть #РФ
📣 Нефть в конце следующего полугодия может подорожать до $120, заявил топ-менеджер "Роснефти" - ТАСС

#вирус #РФ
📣 Эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших - РИА Новости

• Сроки могут увеличить с 6 месяцев до 1 года.

#RTKM #РФ
📣 Ростелеком ожидает увеличить стоимость акционерного капитала в 3 раза к 2025 году

• Сообщается, что на рост повлияет ускоренное развитие кластеров.

Ранее компания заявила, что ожидает роста дивидендов в 2 раза к 2025 году.

#NTES #Китай
📈 Непростой отчёт мешает акциям NetEase расти на позитиве из Китая

• Компания смешанно отчиталась за квартал, сказалось регулирование игр в Китае. Однако, власти страны сегодня добавили позитива акциям. В Китае сообщили, что могут возобновить утверждение онлайн-игр, не уточнив подробностей.

Бумаги NetEase приближаются к летним максимумам около $120.

#RKTM #РФ
📣 Ростелеком собирается выделить башенную инфраструктуру в отдельную компанию

• Об этом пишет Прайм со ссылкой на главу Ростелеком.

#PTON #США
📈 Очень странно: акции Peloton внезапно перешли к росту и прибавляют 7%

• Аналитик YahooFinance Брайан Соззи считает, что Peloton может намекать на дальнейшее снижение спроса — у компании более $600 млн свободных средств на балансе, но она решила добавить ещё $1 млрд. Причём размещение происходит по минимумам за 1.5 года.

• Вопрос только в том, почему #PTON растёт после падения на премаркете. Брайан Соззи считает, что бумаги могут также резко развернуться обратно на таком непростом новостном фоне.

#DIS #США
📣 Disney собирается зарабатывать со ставок на спорт

• Генеральный директор компании заявил, что Disney выйдет на рынок спортивных ставок через свою стриминговую площадку ESPN, пишет Forbes.

По словам главы компании, азартные игры могу создать новые потоки выручки, а также привлекут и позволят удержать более молодую аудиторию.

• Сервис трансляций ESPN+, принадлежащий Disney, в 3 квартале увеличил число подписчиков на 66% г/г, а 90% самых популярных трансляций в прошлом году пришлось на спортивные матчи.

#ЕС
📣 Белоруссия может разместить в логистическом центре всех мигрантов, сообщает РИА

• Часть мигрантов с границы - около 150-200 человек - уходят вглубь Белоруссии, их разместят в логистическом центре.

• На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался лагерь беженцев - 2 тысячи человек. Применение спецсредств силовиками вынудило мигрантов прорываться через границу.

#макро
📣 Турецкая лира продолжает своё падение

• Валюта Турции упала более чем на 2% во вторник до нового рекордного минимума в 10,28 единиц по отношению к доллару. Рынки ждут очередного снижения процентной ставки центральным банком с 16% до 15%.

• Снижение ставки произойдёт даже на фоне растущей инфляции, которая на текущий момент составляет 20%. Рынки обеспокоены обоснованностью денежно-кредитной политики страны.

#RIVN #США
📈 Успешное IPO: Rivian продолжает пятидневное ралли

• Капитализация стартапа по производству электромобилей обогнала Volkswagen AG в ходе торгов во вторник. Сейчас компания оценивается в $137,9 млрд ($143,5 млрд в пике). Акции прибавляют более 5,5%.

Напомним, что первоначальная цена публичного размещения составляла $78 за акцию. Сейчас - $157,5. Компания возглавила список крупнейших компаний США без продаж.

• Дебютная неделя Rivian стала вторым лучшим IPO после Affirm Holdings. Компания также повысила ажиотаж вокруг других производителей электромобилей: Tesla и Lucid. Три компании возглавляют список самых покупаемых активов во вторник.