🗓Что повлияет на рынки сегодня? / 13 июля (вторник)

Новости российских компаний

📌 НЛМК опубликует производственные результаты за 2 квартал 2021

📌 Последний день для покупки с дивидендом акций Газпром, АФК Система и ВТБ

Новости американских компаний

📌 Публикация финансовой отчётности: JPMorgan, Goldman Sachs, PepsiCo

📌 Последний день для покупки с дивидендом акций Oracle, Abbott, AbbVie, Accenture и Freeport-McMoRan

Экономические события

📌 В 9:00 Индекс потребительских цен Германии за июнь м/м (прогноз 0.4%) и г/г (прогноз 2.3%)

📌 В 11:00 Ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства по рынку нефти

📌 В 13:00 Встреча министров финансов ЕС

📌 В 15:30 Индекс потребительских цен США за июнь м/м (прогноз 0.5%) и г/г (прогноз 4.9%)

🤜 Узнать больше о макропоказателях

#макро #ЕС
🇩🇪📍 Макростатистика

Индекс потребительских цен Германии за июнь г/г: 2,3%
(прогноз 2,3%; пред 2,3%)

Индекс потребительских цен Германии (м/м) июнь: 0,4%
(прогноз 0,4%; предыдущий 0,4%)

Новости на утро 13.07.2021

📌 ЕЦБ может использовать инструменты для сдерживания чрезмерных дивидендов | подробнее

📌 Boeing столкнулся с проблемой производства нового лайнера Dreamliner | подробнее

📌 За полгода первичное жилье в России подорожало до 17% | подробнее

📌 Citigroup уйдет из Венесуэлы | подробнее

📌 Disney планирует поднять ежемесячную и годовую стоимость подписки на ESPN Plus | подробнее

📌 Сенат США вернулся к плану Байдена по созданию инфраструктуры | подробнее

📌 В США McDonald's предлагает обучение и присмотр за детьми, чтобы нанять достаточное количество рабочих | подробнее

⚡️ Главные события вечера

#РФ
📣 Росстат впервые подсчитал долю нефти и газа в российском ВВП

• По итогам 2020 года долю нефти и газа составила 15,2% и коррелирует с ценами на нефть.

• Представления, что вклад нефти и газа в ВВП выше, в основном связаны с их ролью в экспорте.

#РФ
📣 Российские ретейлеры могут не успеть провести вакцинацию среди 60% сотрудников – ТАСС

• В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что с 15 июня до 9 июля, предприятиями торговли было вакцинировано в среднем более 30% от общего числа работников.

#вирус
📣 Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19

• ВОЗ призвала воздержаться от прививок так называемой третьей дозой.

• Ранее Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19.

#макро #Китай
📣 Народный банк Китая (ЦБ):

• Подтверждает позицию в отношении разумной денежно-кредитной политики.

• Политика должна быть гибкой, адресной, разумной, адекватной.

• Сокращение нормы обязательных резервов поможет снизить совокупные затраты на финансирование.

#макро #ЕС
🗣 Председатель Европейской комиссии Фон дер Ляйен:

• Более 50% всех взрослых в ЕС полностью вакцинированы.

#отчеты #NLMK #РФ
💼 Операционные результаты НЛМК за 2 кв.:

Новые продажи: 4,3 млн т (+11% кв/кв)
Производство стали: 4,58 млн т (+5% кв/кв)

📃 Главные события к 12:10

📌 Народный Банк Китая подтверждает, что денежно - кредитная политика должна быть гибкой, адресной, разумной, адекватной | подробнее

📌 Операционные результаты НЛМК | подробнее

📌 Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 | подробнее

📌 Росстат впервые подсчитал долю нефти и газа в российском ВВП | подробнее

📌 Израиль не видит необходимости вводить третью дозу вакцины Pfizer | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #MAGN (+2,08%) #NLMK (+2,21%) #DSKY (-1,04%) #SNGSP (-1,13%)

#IFNews_главное

#макро #нефть
📣 ОПЕК+ нарастил добычу нефти в июне на 0,5 млн б/с, но сделка выполнялась на 114% - МЭА

• ОПЕК+ увеличила добычу в июне до 40,9 млн б/с, страны по-прежнему перекачивали на 1,4 млн б/с меньше, чем требовалось по сделке.

• Требования по добыче нефти к ОПЕК+ в третьем квартале повышается до 42,8 млн б/с.

• В четвёртом квартале потребность в нефти ОПЕК+ вырастет еще на 1,3 млн б/с до 44,1 млн б/с.

• Потенциал роста добычи со стороны стран ОПЕК был ограничен снижением производства в Ираке, Анголе и Нигерии.

#GOOG #Франция
📣 Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро

• Отмечается, что регулятор налагает на Google штраф "за игнорирование нескольких судебных запретов", вынесенных в апреле 2020 года.

• Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения.

• Под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев.

#отчеты #PEP #США
💼 Финансовая отчетность PepsiCo за 2 квартал 2021г.:

Выручка: $19.22 млрд (прогноз $17,94 млрд)
EPS: $1,72 (прогноз $1,53)

#макро #РФ
📣 В первом полугодии 2021 года в России было выдано рекордное количество ипотек

• За полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов — самый высокий показатель за всю историю.

• Выдача ипотеки выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном выражении год к году.

• По предварительным расчётам, в июне было выдано 178 тыс. ипотечных кредитов (+40% год к году) на 540-545 млрд рублей (+80% год к году).

#макро
📣 Июльский опрос BOFA:

• Только 22% инвесторов видят рост инфляции в ближайшие 12 месяцев, 70% считают, что это временное явление.

• Почти 73% инвесторов говорят, что экономика находится в середине или конце цикла, что на 9% больше, чем в июне.

• 40% инвесторов считают, что повышение ставки произойдёт в январе 2023 года.

#макро #ЕС
📣 Совет ЕС дает зеленый свет первым выплатам на восстановление

• Министры экономики и финансов ЕС приняли сегодня первую серию решений Совета об утверждении национальных планов восстановления и устойчивости.

• Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Испания получили зеленый свет на использование фондов восстановления и устойчивости ЕС для стимулирования своей экономики и восстановления после последствий COVID-19.

• Принятие Исполнительным советом решений об утверждении планов позволяет странам-членам подписывать соглашения о предоставлении грантов и займов, которые предусматривают предварительное финансирование.

• В июне Совет получил от Комиссии положительную оценку планов 12 стран-членов, а также предложения по решениям Совета об их утверждении.

• Все 12 стран-членов запросили предварительное финансирование из выделенных средств.

• Решения, принятые сегодня Советом, являются последним шагом перед тем, как государства-члены смогут заключить с Комиссией соглашения о грантах и займах и начать получать средства для реализации своих национальных планов.

#отчеты #JPM #США
💼 Финансовая отчетность JPMorgan Chase & Co. за 2 квартал 2021г.:

Выручка: $31,40 млрд (прогноз $30.04 млрд), -7% г/г
EPS: $3,78 (прогноз $3.13), +174% г/г

• JPMorgan планирует продолжить обратный выкуп при существующем разрешении.

#США
📣 Хорошие результаты компаний в предстоящей отчётности могут не привести к значительному росту акций

• Bank of America опубликовали отчёт, в котором указывается, что ожидания сильных финансовых показателей компаний могли быть заложены в стоимость акций ещё с начала года.

По мнению аналитиков BofA, с начала года доходность S&P 500 (+ 16%) была полностью обусловлена ростом оценок и прогнозов прибыли (+ 21%).

В банке считают, что предстоящие отчёты компаний только подтвердят позицию рынка и оправдают текущую стоимость акций, но для дальнейшего роста "сезон отчётностей должен быть великолепен".

• Также аналитики приводят статистику, что с 1996 года 60% кварталов, в которые выходила позитивная отчётность компаний, закрывались снижением индексов.