#IPO #США
📣 В 2021 год поставлен рекорд по количеству IPO в США, так и по объему привлеченных в рамках IPO средств

• Однако снижение рыночной активности под конец года, а также слабая динамика котировок акций многих компаний после IPO позволяют предположить, что 2022 год будет более спокойным в этом плане.

#США #IPO
📣 Рекордный год для IPO не приносит должной прибыли

• Согласно данным Bloomberg, более половины из 481 IPO в США 2021 года торгуются ниже цен предложения. Энтузиазм в отношении IPO к концу года снизился из-за нестабильности и невысоких показателей.

• Рекордным оказались в частности показатели IPO венчурных компаний. По данным PitchBook, около 180 венчурных компаний стали публичными в США. Это на 71,4% больше, чем в прошлом году, и принесло на фондовый рынок почти $512 млрд.

#РФ #IPO
📣 Азбука вкуса планирует провести IPO на Московской бирже

• В рамках предполагаемого размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала. Сроки размещения компания не уточняет.

• Выход на биржу обусловлен тем, что у Азбуки амбициозная стратегия по развитию своего foodtech-направления, расширению производства, росту новых сегментов и сервисов, например, в сфере «осознанного питания» и в направлении wellness в целом.

#китай #IPO
📣 Китай ужесточит IPO за рубежом

• Китай планирует усилить контроль за торговлей акциями отечественных эмитентов за рубежом. Более того, КНР может запретить листинг компаниям из соображений национальной безопасности.

• Все китайские компании, желающие провести IPO или SPO за рубежом, должны будут зарегистрироваться в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Об этом говорится в опубликованном в пятницу консультативном документе.

#АТР #IPO
📣 Регулятор рынка Индии ужесточает правила листинга

• Регулятор рынка капитала Индии во вторник представил ряд мер, ужесточающих правила IPO. Причина: рекордный год для первичных размещений в стране.

• Совет по ценным бумагам и биржам Индии ограничил использование поступлений от IPO для общих корпоративных целей и сомнительных приобретений. Также был упрощён сбор средств для учредителей за счет льготного распределения акций.

#IPO #США
📣 Рекордный год для IPO обернулся удручающей доходностью для инвесторов

• Инвесторы, активно участвующие в IPO в 2021 году, разочарованы доходностью компаний. Перспектив для роста не наблюдается из-за повышения ставок и инсайдерских продаж.

• По данным Bank of America, компании, проводившие листинг в середине 2021 года, в среднем потеряли на 14%. К примеру, Rivian, капитализация которой превзошла Ford и General Motors после IPO, сейчас торгуется примерно на 12% ниже цены размещения.

#макро #IPO
📣 ОАЭ утвердили первую в регионе Персидского залива структуру SPAC

• Власти Объединенных Арабских Эмиратов пошли на этот шаг, несмотря на падение популярности спорного способа привлечения финансирования. Развитие ОАЭ в этом направлении говорит о стремлении государства к диверсификации рынков капитала.

• На фондовом рынке Фбу-Даби исторически доминировали банки и компании, занимающиеся недвижимостью и телекоммуникациями. Однако 2021 год обернулся проведением IPO в различных областях, включая производство удобрений и спутниковую связь.

#IPO #США
📣 Рынок SPAC начинает 2022 год с убытков и отказов от сделок

• Перенасыщенный рынок SPAC продолжает падать в новом году. Спекулятивные акции с небольшой прибыльностью становятся всё менее привлекательными перед лицом ужесточения политики ФРС.

• Индекс CNBC SPAC Post Deal Index, состоящий из компаний, завершивших свои слияния, упал на 23% в январе. Среди крупнейших падений месяца Heliogen, Aurora Innovation и Embark, потерявшие как минимум 50%.

#IPO
📣 На этой неделе на биржах NASDAQ и NYSE пройдут следующие IPO

• KNSW.
• KnightSwan Acquisition Corporation.

#АТР #IPO
📣 Управление электро-водоснабженим Дубая PJSC объявляет о своем намерении разместить акции на дубайском фондовом рынке

#IPO
📣 Joyalukkas подает заявку на IPO в Индии на $300 млн — Bloomberg

• Ювелирная компания Joyalukkas India Ltd. планирует получить до $300 млн от первичной продажи акций, стремясь удовлетворить растущий спрос на драгоценный металл у второго по величине потребителя в мире.

• Доходы от выпуска будут использованы для погашения части кредитов и открытия новых магазинов, говорится в проекте проспекта компании.

📣 Великобритания пытается возродить листинговую активность в стране, — Bloomberg

• Великобритания удваивает усилия по активизации IPO. Объёмы первичных размещений в стране в первом квартале 2022 года упали до десятилетнего минимума и приблизились к значениям 2009 года, когда рынки восстанавливались от мирового финансового кризиса.

• Британский орган по надзору за рынком на прошлой неделе предложил отказаться от разделения "премиального" и "стандартного" листинга. Создание единой категории для компаний, намеренных провести IPO уменьшит затраты бизнеса, что облегчит его осуществление.

#GBR #IPO
@IF_Market_News

📣 Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует провести IPO на Московской бирже

• Сроки и суммы не называются. Эксперты предварительно оценили компанию в 17 млрд рублей.

#IPO #РФ
@IF_Market_News