#FB #GBR
📣 Регулятор Великобритании, скорее всего, не одобрит покупку Giphy компанией Meta
• Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) ужесточает надзор за бигтехами. Это будет первый случай для регулятора, когда под его контроль попадает крупная тех-компания.
• CMA начало расследование сделки в июне прошлого года. В августе CMA временно постановило, что Meta должна продать Giphy из-за проблем с конкуренцией. У компании есть время до 1 декабря.
• В октябре CMA оштрафовало Meta на £50,5 млн за «серьезное нарушение» решения о том, чтобы компания «разошлась» с Giphy на время расследования. Регулятор обвинил Meta в «сознательном отказе сообщать» информацию о себе и Giphy, назначив самый крупный штраф за такое нарушение.
📣 Регулятор Великобритании, скорее всего, не одобрит покупку Giphy компанией Meta
• Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) ужесточает надзор за бигтехами. Это будет первый случай для регулятора, когда под его контроль попадает крупная тех-компания.
• CMA начало расследование сделки в июне прошлого года. В августе CMA временно постановило, что Meta должна продать Giphy из-за проблем с конкуренцией. У компании есть время до 1 декабря.
• В октябре CMA оштрафовало Meta на £50,5 млн за «серьезное нарушение» решения о том, чтобы компания «разошлась» с Giphy на время расследования. Регулятор обвинил Meta в «сознательном отказе сообщать» информацию о себе и Giphy, назначив самый крупный штраф за такое нарушение.
#АТР #авто #NSANY
📣 Nissan представил новую стратегию развития
• Японский автоконцерн Nissan Motor представил новую стратегию развития бизнеса Nissan Ambition 2030.
• К 2028 году компания рассчитывает вывести на рынок автомобили, оснащенные новейшими твердотельными аккумуляторами повышенной емкости.
• Nissan за пять лет инвестирует $17,6 млрд в развитие электромобилей и чистых технологий.
• Также путем развития технологий Nissan планирует к 2050 году добиться углеродной нейтральности на своем производстве в мире.
📣 Nissan представил новую стратегию развития
• Японский автоконцерн Nissan Motor представил новую стратегию развития бизнеса Nissan Ambition 2030.
• К 2028 году компания рассчитывает вывести на рынок автомобили, оснащенные новейшими твердотельными аккумуляторами повышенной емкости.
• Nissan за пять лет инвестирует $17,6 млрд в развитие электромобилей и чистых технологий.
• Также путем развития технологий Nissan планирует к 2050 году добиться углеродной нейтральности на своем производстве в мире.
#MRNA #вирус
📣 Вакцина Moderna от штамма «омикрон» может появиться в начале 2022 года
• Главный врач Moderna Пол Бертон заявил, что он считает, что существующие вакцины не полностью защищают от нового варианта коронавируса. Если это подтвердится, то в начале 2022 года может быть разработана новая вакцина.
• Moderna мобилизовала сотни сотрудников рано утром в четверг, в День благодарения в США, после того, как появились новости о распространении нового варианта.
• По словам Бертона, существующие вакцины защищают и от «омикрона», в зависимости от того, как давно человек был вакцинирован. На данный момент лучший совет —принять одну из существующих вакцин против Covid-19.
📣 Вакцина Moderna от штамма «омикрон» может появиться в начале 2022 года
• Главный врач Moderna Пол Бертон заявил, что он считает, что существующие вакцины не полностью защищают от нового варианта коронавируса. Если это подтвердится, то в начале 2022 года может быть разработана новая вакцина.
• Moderna мобилизовала сотни сотрудников рано утром в четверг, в День благодарения в США, после того, как появились новости о распространении нового варианта.
• По словам Бертона, существующие вакцины защищают и от «омикрона», в зависимости от того, как давно человек был вакцинирован. На данный момент лучший совет —принять одну из существующих вакцин против Covid-19.
🗓 Что повлияет на рынки сегодня? / 29 ноября (понедельник)
События российского рынка
📌 Газпром, Аэрофлот и Акрон опубликуют финансовую отчётность
📌 Норникель проведёт день стратегии, Самолёт проведёт конференцию Big Day
События американского рынка
📌 Последний день для покупки с дивидендом акций Coca-Cola, eBay, Kellogg, Lockheed Martin, McDonald's, NetEase, Realty Income, Schlumberger и Tyson Foods
Экономические события
📌 В 16:00 Предварительный индекс потребительских цен в Германии в ноябре м/м (прогноз -0.4%)
📌 В 18:00 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла и Министра финансов США Джаннет Йеллен; Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США в октябре м/м (прогноз 1%)
📌 В 20:15 Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард
🤜 Узнать больше о макропоказателях
События российского рынка
📌 Газпром, Аэрофлот и Акрон опубликуют финансовую отчётность
📌 Норникель проведёт день стратегии, Самолёт проведёт конференцию Big Day
События американского рынка
📌 Последний день для покупки с дивидендом акций Coca-Cola, eBay, Kellogg, Lockheed Martin, McDonald's, NetEase, Realty Income, Schlumberger и Tyson Foods
Экономические события
📌 В 16:00 Предварительный индекс потребительских цен в Германии в ноябре м/м (прогноз -0.4%)
📌 В 18:00 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла и Министра финансов США Джаннет Йеллен; Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США в октябре м/м (прогноз 1%)
📌 В 20:15 Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард
🤜 Узнать больше о макропоказателях
#газ #GAZP #ЕС
📣 Отбор газа из европейских подземных хранилищ в ноябре превысит пятилетний рекорд
• Ноябрь 2021 года в Европе стал самым холодным с 2016 года. Отбор газа из подземных хранилищ составил почти 12 млрд куб. м — это самый высокий показатель за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe, которые ведутся с 2011 года.
• Прошлый рекорд был установлен в 2016 году. Тогда отбор газа составлял 11,26 млрд куб. м, передает «Интерфакс». В 2020 году показатель находился на уровне 8,85 млрд.
• Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы на 16 процентных пунктов ниже среднего за последние пять лет — он составляет почти 70% по итогам газовых суток 27 ноября.
📣 Отбор газа из европейских подземных хранилищ в ноябре превысит пятилетний рекорд
• Ноябрь 2021 года в Европе стал самым холодным с 2016 года. Отбор газа из подземных хранилищ составил почти 12 млрд куб. м — это самый высокий показатель за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe, которые ведутся с 2011 года.
• Прошлый рекорд был установлен в 2016 году. Тогда отбор газа составлял 11,26 млрд куб. м, передает «Интерфакс». В 2020 году показатель находился на уровне 8,85 млрд.
• Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы на 16 процентных пунктов ниже среднего за последние пять лет — он составляет почти 70% по итогам газовых суток 27 ноября.
#ROSN #нефть #TRNFP
📣 «Роснефть» готовится обнулить поставки с месторождения в систему «Транснефти»
• «Роснефть» планирует с 2024 года прекратить отгрузку 15 млн тонн нефти Ванкорского кластера в нефтепровод ВСТО, перебросив их на север.
Взамен ВСТО может получить лишь 4 млн тонн, добываемых СП «Роснефти» с Equinor.
• Эксперты полагают, что ВСТО, являющийся премиальным маршрутом для российских нефтекомпаний, заполнят в любом случае.
Однако прокачка по системе «Транснефти» сократится, и потенциальные потери компании по EBITDA могут составить 11–20 млрд руб. в год.
📣 «Роснефть» готовится обнулить поставки с месторождения в систему «Транснефти»
• «Роснефть» планирует с 2024 года прекратить отгрузку 15 млн тонн нефти Ванкорского кластера в нефтепровод ВСТО, перебросив их на север.
Взамен ВСТО может получить лишь 4 млн тонн, добываемых СП «Роснефти» с Equinor.
• Эксперты полагают, что ВСТО, являющийся премиальным маршрутом для российских нефтекомпаний, заполнят в любом случае.
Однако прокачка по системе «Транснефти» сократится, и потенциальные потери компании по EBITDA могут составить 11–20 млрд руб. в год.
#авто #макро
📣 Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машины
• Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило в Минпромторг письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 г.
В объединение входят «АвтоВАЗ», «Камаз», группа «ГАЗ», «Соллерс», «Рено Россия», МАЗ и «Автотор».
• Необходимо урегулировать цены на металл внутри страны на будущий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок, считают автопроизводители.
📣 Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машины
• Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило в Минпромторг письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 г.
В объединение входят «АвтоВАЗ», «Камаз», группа «ГАЗ», «Соллерс», «Рено Россия», МАЗ и «Автотор».
• Необходимо урегулировать цены на металл внутри страны на будущий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок, считают автопроизводители.
📃 Главные события утра
📌 Вакцина Moderna от штамма «омикрон» может появится в начале 2022 года | подробнее
📌 Nissan представил новую стратегию развития | подробнее
📌 Австралия откладывает планы по открытию страны из-за нового штамма | подробнее
📌 Отбор газа из европейских хранилищ в ноябре превысит пятилетний рекорд | подробнее
📌 Регулятор Великобритании, скорее всего, не одобрит покупку Giphy компанией Meta | подробнее
#IFNews_главное
📌 Вакцина Moderna от штамма «омикрон» может появится в начале 2022 года | подробнее
📌 Nissan представил новую стратегию развития | подробнее
📌 Австралия откладывает планы по открытию страны из-за нового штамма | подробнее
📌 Отбор газа из европейских хранилищ в ноябре превысит пятилетний рекорд | подробнее
📌 Регулятор Великобритании, скорее всего, не одобрит покупку Giphy компанией Meta | подробнее
#IFNews_главное
#нефть #РФ
🗣 Александр Новак о рынке нефти сейчас:
• Никто из стран ОПЕК+ пока не предлагал изменить стратегию альянса в связи с появлением нового штамма Covid.
• Сейчас нужно внимательно мониторить рынок нефти, влияние на спрос.
• Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за нового штамма.
• Ситуация с динамикой мировых запасов нефти пока нормальная.
🗣 Александр Новак о рынке нефти сейчас:
• Никто из стран ОПЕК+ пока не предлагал изменить стратегию альянса в связи с появлением нового штамма Covid.
• Сейчас нужно внимательно мониторить рынок нефти, влияние на спрос.
• Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за нового штамма.
• Ситуация с динамикой мировых запасов нефти пока нормальная.
#YNDX #РФ
📣 ЕЭК выявила дискриминацию «Яндексом» конкурентов
• Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых экосистем.
• ЕАЭС пришел к выводам о наличии у «Яндекса» доминирующего положения на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России.
Также экспертами ЕЭК были выявлены «признаки нарушений» «Яндексом» правил конкуренции.
Эти нарушения выражаются в создании преимущественных условий показа информации о собственных сервисах.
📣 ЕЭК выявила дискриминацию «Яндексом» конкурентов
• Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых экосистем.
• ЕАЭС пришел к выводам о наличии у «Яндекса» доминирующего положения на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России.
Также экспертами ЕЭК были выявлены «признаки нарушений» «Яндексом» правил конкуренции.
Эти нарушения выражаются в создании преимущественных условий показа информации о собственных сервисах.
#РФ
📣 Четверть российских фитнес-клубов может закрыться
• Более 60% фитнес-клубов не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.
Это может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году. Тогда с рынка ушли 20–25% компаний.
• Вопрос с арендой – один из самых острых для фитнес-бизнеса: из 6 млн кв. м, которые клубы занимали до пандемии, более 4 млн кв. м приходится на арендованные площади.
📣 Четверть российских фитнес-клубов может закрыться
• Более 60% фитнес-клубов не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.
Это может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году. Тогда с рынка ушли 20–25% компаний.
• Вопрос с арендой – один из самых острых для фитнес-бизнеса: из 6 млн кв. м, которые клубы занимали до пандемии, более 4 млн кв. м приходится на арендованные площади.
#вирус
📣 Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма
• Кроме того, вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома.
• 26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения.
В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у иностранного гражданина, приехавшего из Малави.
📣 Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма
• Кроме того, вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома.
• 26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения.
В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у иностранного гражданина, приехавшего из Малави.
#вирус #США
📣 Главный инфекционист США заявил, что ревакцинация надежно защищает от омикрон-штамма
• Энтони Фаучи также сообщил Джо Байдену, что потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности и других особенностях этого штамма.
• Администрация Байдена намерена сосредоточить внимание на ревакцинации населения в качестве "ключевого оружия в усилиях по защите страны" от омикрон-штамма.
📣 Главный инфекционист США заявил, что ревакцинация надежно защищает от омикрон-штамма
• Энтони Фаучи также сообщил Джо Байдену, что потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности и других особенностях этого штамма.
• Администрация Байдена намерена сосредоточить внимание на ревакцинации населения в качестве "ключевого оружия в усилиях по защите страны" от омикрон-штамма.
#АТР #вирус
📣 В Goldman верят, что китайские акции могут быть убежищем от омикрона
• Китайская стратегия Covid-zero, похоже, положительно влияет на рынок акций в стране.
• В понедельник индекс Chinext, в котором доминируют компании из сектора технологий и здравоохранения, вырос на 1,6%, даже несмотря на пятидневное падение основных китайских индексов.
Возобновляемые источники энергии и вакцины из индекса. Chinext оказались безопасной «ставкой» для инвесторов.
• В целом, китайские акции оказались более устойчивыми на фоне страха перед омкроном: индекс CSI 300 упал менее чем на 1% в пятницу, в то время как Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI потерял более 2%.
📣 В Goldman верят, что китайские акции могут быть убежищем от омикрона
• Китайская стратегия Covid-zero, похоже, положительно влияет на рынок акций в стране.
• В понедельник индекс Chinext, в котором доминируют компании из сектора технологий и здравоохранения, вырос на 1,6%, даже несмотря на пятидневное падение основных китайских индексов.
Возобновляемые источники энергии и вакцины из индекса. Chinext оказались безопасной «ставкой» для инвесторов.
• В целом, китайские акции оказались более устойчивыми на фоне страха перед омкроном: индекс CSI 300 упал менее чем на 1% в пятницу, в то время как Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI потерял более 2%.
#РФ
🗣 Игорь Сечин о ситуации на рынке энергетики:
• Высокие объемы торговли РФ и КНР создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях, а безопасность расчетов в долларах под сомнением.
• РФ и Китай должны рассмотреть совместную разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазе.
• РФ и Китай подпишут около 20 соглашений в различных сферах на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
• Энергетика останется ключевой сферой в отношениях РФ и Китая в эпоху энергоперехода.
🗣 Игорь Сечин о ситуации на рынке энергетики:
• Высокие объемы торговли РФ и КНР создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях, а безопасность расчетов в долларах под сомнением.
• РФ и Китай должны рассмотреть совместную разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазе.
• РФ и Китай подпишут около 20 соглашений в различных сферах на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
• Энергетика останется ключевой сферой в отношениях РФ и Китая в эпоху энергоперехода.
#АТР
📣 Индустрия казино Макао снова под пристальным вниманием полиции
• Задержан гендиректор Suncity Group Holdings Ltd. Элвин Чау. Судебная полиция Макао заявила в воскресенье, что Чау признался в создании зарубежных игорных платформ и проведении незаконных виртуальных ставок.
• Новость привела к обвалу акций операторов казино. Wynn Macau Ltd. потерял более 10%. Sands China Ltd. и Galaxy Entertainment Group Ltd. упали более чем на 7%. Suncity приостановила торги своими акциями на гонконгской бирже в понедельник.
📣 Индустрия казино Макао снова под пристальным вниманием полиции
• Задержан гендиректор Suncity Group Holdings Ltd. Элвин Чау. Судебная полиция Макао заявила в воскресенье, что Чау признался в создании зарубежных игорных платформ и проведении незаконных виртуальных ставок.
• Новость привела к обвалу акций операторов казино. Wynn Macau Ltd. потерял более 10%. Sands China Ltd. и Galaxy Entertainment Group Ltd. упали более чем на 7%. Suncity приостановила торги своими акциями на гонконгской бирже в понедельник.
#РФ
📣 Международные инвесторы уходят с российского рынка
• За минувшую неделю они забрали $210 млн, максимальный объем с апреля 2020 года.
• Интерес к вложениям в акции снизился во всем мире на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и появления нового штамма вируса.
Впрочем, для бегства из рублевых активов были и внутренние причины — рост геополитических рисков на фоне обострения отношении России и западных стран.
📣 Международные инвесторы уходят с российского рынка
• За минувшую неделю они забрали $210 млн, максимальный объем с апреля 2020 года.
• Интерес к вложениям в акции снизился во всем мире на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и появления нового штамма вируса.
Впрочем, для бегства из рублевых активов были и внутренние причины — рост геополитических рисков на фоне обострения отношении России и западных стран.
#РФ #авто
📣 Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлы
• Минпромторг ответил на просьбу АвтоВАЗа о продлении экспортных пошлин на металлы во избежание роста цен на автомобили.
Ведомство не обсуждает этот вариант. Пошлины будут действовать до конца года, после этого их заменят увеличением налоговой нагрузки на добычу руды.
• Ранее мы писали о том, что Объединение автопроизводителей России (ОАР) направили письмо в Минпромторг с просьбой сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год.
📣 Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлы
• Минпромторг ответил на просьбу АвтоВАЗа о продлении экспортных пошлин на металлы во избежание роста цен на автомобили.
Ведомство не обсуждает этот вариант. Пошлины будут действовать до конца года, после этого их заменят увеличением налоговой нагрузки на добычу руды.
• Ранее мы писали о том, что Объединение автопроизводителей России (ОАР) направили письмо в Минпромторг с просьбой сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год.
#РФ
📣 В течение года с рынка РФ могут уйти 29 банков
• Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
• В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Как пояснили «Известиям» в «Эксперт РА», в зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги.
📣 В течение года с рынка РФ могут уйти 29 банков
• Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
• В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Как пояснили «Известиям» в «Эксперт РА», в зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги.
#СП2 #ЕС #газ #GAZP
📣 «Северный поток-2» могут запустить до сертификации со штрафом в €1 млн
• Оператор «Северного потока-2» в случае запуска газопровода до проведения сертификации должен будет заплатить штраф до €1 млн.
Источники Handelsblatt отмечают, что оператор может рассматривать такой вариант на примерах запусков NEL (ответвление «Северного потока») и EGL 401 (принадлежит немецкой Ferngas) без сертификации.
• Газета отмечает, что €1 млн штрафа «выглядит приемлемым» на фоне не менее €10 млрд инвестиций в «Северный поток-2». Авторы материала считают, что такой вариант может оказаться заманчивым для оператора, учитывая высокие цены на газ.
📣 «Северный поток-2» могут запустить до сертификации со штрафом в €1 млн
• Оператор «Северного потока-2» в случае запуска газопровода до проведения сертификации должен будет заплатить штраф до €1 млн.
Источники Handelsblatt отмечают, что оператор может рассматривать такой вариант на примерах запусков NEL (ответвление «Северного потока») и EGL 401 (принадлежит немецкой Ferngas) без сертификации.
• Газета отмечает, что €1 млн штрафа «выглядит приемлемым» на фоне не менее €10 млрд инвестиций в «Северный поток-2». Авторы материала считают, что такой вариант может оказаться заманчивым для оператора, учитывая высокие цены на газ.
#GCHE #РФ
📣 Черкизово ведет переговоры о покупке Краснобора
• Группа ведет переговоры о покупке бизнеса третьего игрока на рынке мяса индейки — тульского Краснобора, который в 2020 году произвел более 20 тыс. тонн этой продукции.
Сделка оценочной стоимостью 3 млрд руб. позволит Черкизово нарастить производство индейки почти на 50%.
• Сейчас «Черкизово» занимает второе место по производству мяса индейки в России после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.
📣 Черкизово ведет переговоры о покупке Краснобора
• Группа ведет переговоры о покупке бизнеса третьего игрока на рынке мяса индейки — тульского Краснобора, который в 2020 году произвел более 20 тыс. тонн этой продукции.
Сделка оценочной стоимостью 3 млрд руб. позволит Черкизово нарастить производство индейки почти на 50%.
• Сейчас «Черкизово» занимает второе место по производству мяса индейки в России после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.