#нефть #макро
📣 Бежевая книга ФРС:

• Экономика США продолжила укрепляться с конца мая до начала июля.

• Цены росли выше среднего уровня, так как семь районов сообщили о сильном росте цен, а в остальных - умеренном росте.

• Компании в нескольких округах ожидают, что трудности с поиском рабочих вырастут до начала осени

• Здоровый спрос на рабочую силу был устойчивым по всем направлениям, но особенно сильным он был для низкоквалифицированных рабочих мест.

• Заработная плата в среднем росла скромными темпами, но низкооплачиваемые работники наблюдали повышение заработной платы выше среднего.

☝️ХОД ТОРГОВ
#момент #АТР

🗓Что повлияет на рынки сегодня? / 15 июля (четверг)

Новости российских компаний

📌 Детский мир опубликует производственные результаты за 2 квартал 2021

📌 Последний день для покупки с дивидендом акций Транснефть

📌 РУСАЛ проведёт внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов

Новости американских компаний

📌 Публикация финансовой отчётности: Taiwan Semiconductor, UnitedHealth, Morgan Stanley, U.S. Bancorp

Экономические события

📌 В 14:00 Ежемесячный отчёт ОПЕК

📌 В 15:30 Индекс цен на импорт (прогноз 1.2%) и экспорт (прогноз 1.2%) в США за июнь м/м, число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 360К)

📌 В 16:15 Объём промышленного производства в США в июне м/м (прогноз 0.6%)

📌 В 16:30 Выступление главы ФРС Пауэлла

🤜 Узнать больше о макропоказателях

Новости на утро 15.07.2021

📌 Байден поддерживает бюджетный план в размере $3,5 трлн | подробнее

📌 Российские компании оценили готовность к новому локдауну | подробнее

📌 Netflix планирует предлагать видеоигры | подробнее

📌 Комиссия по безопасности продуктов США подала на Amazon в суд из-за дефективных предметов | подробнее

📌 Пауэлл из ФРС по-прежнему сосредоточен на восстановлении рабочих мест и недоволен инфляцией | подробнее

📌 Цены в США росли выше среднего темпа, поскольку восстановление экономики продолжается | подробнее

⚡️ Главные события вечера

#IPO
📣 ЕМС размещает GDR в рамках IPO по нижней границе диапазона ($12,5)

• Капитализация всей компании - $1,125 млрд.

• Объем сделки $500 млн.

#DSKY #РФ
📣 "Детский Мир" во II квартале увеличил продажи на 32,2% до 41,9 млрд руб.

• Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 8,4% до 922 тыс. кв. м.

• Общая площадь магазинов составила 1 148 тыс.

#BTC
📣 Доля Китая в мировом потреблении электроэнергии для майнинга биткойнов впервые упала до менее половины

• Казахстан вышел на третье место, поскольку его доля в майнинге увеличилась в шесть раз.

• Глобальный хешрейт Китая, вычислительная мощность, необходимая для майнинга Биткойна, упал с более чем 75% до 46% от общемирового показателя в период с сентября 2019 года по апрель 2021 года.

#MGNT #РФ
📣 ФАС РФ одобрила сделку по приобретению "Магнитом" сети магазинов "Дикси", но выдала предписание

• В сделку с "Магнитом" не войдут 142 магазина "Дикси" из-за превышения порога доминирования.

• Объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" в 22 муниципалитетах должна быть снижена до 1 июля 2022 года и не превышать 35%.

• "Магнит" в рамках сделки по покупке "Дикси" возьмет обязательство продавать социально значимые товары без наценки в течение года.

📣 Европейские индексы демонстрируют снижение при открытии

• IMOEX (-0,54%)

• STOXX Europe 600 (-0.39%)

• DAX (-0.54%)

• FTSE 100 (-0.20%)

• CAC 40 (-0.50%)

#нефть #макро
📣 Цены на нефть снижаются в рамках коррекции. Почему?

• Основное влияние на нефть оказывает вероятное увеличение поставок в связи с компромиссом, достигнутым между ОПЕК и ОАЭ в увеличение базового уровня сокращений.

• Однако аналитики Goldman Sachs и Citi ожидают, что на рынке всё равно будет присутствовать дефицит предложения, даже если ОПЕК+ завершит соглашение об увеличении добычи до конца 2021 года.

• Для мировой экономики любая коррекция на нефтяном рынке равносильна глотку свежего воздуха, так как цены на энергоресурсы разогнали инфляцию во всём мире.

• Кроме всего вышеперечисленного, не исключаем влияние нового вида коронавируса "Дельта", так как он вызывает всё больше опасений по всему миру.

• Рубль снижается на фоне падающей нефти, хотя учитывая перспективы падения предложения, то нефть будет, скорее, в будущем поддержкой для рубля. А укрепление доллара на фоне жёсткой риторики ФРС будет, наоборот, давить на рубль вниз.

• Делитесь вашими прогнозами по нефти и рублю.

📃 Главные события к 12:10

📌 Цены на нефть снижаются в рамках коррекции | подробнее

📌 ЕС и Китай представили масштабные планы по сокращению выбросов парниковых газов | подробнее

📌 ФАС РФ одобрила сделку по приобретению "Магнитом" сети магазинов "Дикси" | подробнее

📌 Европейские индексы демонстрируют снижение при открытии | подробнее

📌 Следующую пандемию можно избежать с помощью ИИ | подробнее

📌 Доля Китая в мировом потреблении электроэнергии для майнинга биткойнов упала ниже 50% | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #PLZL (+1,58%) #POLY (+1,24%) #FEES (-7,18%) #AFKS (-1,34%)

#IFNews_главное

#макро #Китай
📣 ВВП Китая вырос на 7,9% во втором квартале при ожидании в 8.1%

• Темпы восстановления замедлились во втором квартале, поскольку страна боролась с ростом цен на сырье и сбоями в цепочках поставок.

• Ранее ЦБ Китая снизил норму обязательных резервов для увеличения ликвидности, что вызвало ряд опасений у аналитиков на тему замедления восстановления экономики Китая.

#РФ
📣 Правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на школьников, заявил Мишустин.

#UNH #отчёты #США
💼 Финансовая отчетность United Health за 2 кв. 2021:

Выручка: $71.3 млрд (прогноз $69.5 млрд), +15% г/г
EPS: $4.70 (прогноз. $4.43)

#TSM #отчёты #США
💼 Финансовая отчетность Taiwan Semiconductor за 2 кв. 2021:

Выручка: $13.29 млрд (прогноз $13.31 млрд), +28% г/г
EPS: $0.93 (прогноз. $0.91)

• В 3 квартале компания ждёт роста выручки вследствие роста спроса на 5- и 7-мм чипы во всех категориях.

#США
📣 В 2020 году директора компаний индекса S&P500 получали зарплату в среднем в 299 раз выше, чем рядовые сотрудники

• В кризисном году соотношение зарплаты генерального директора компании к медианной зарплате работника выросла до 299, в сравнении с 264 в 2019 году.

По данным крупнейшего в США профсоюза AFL-CIO, в среднем генеральный директор компании списка S&P500 получил за 2020 год $15.5 млн.

• Лидирует в таком рейтинге производитель автомобильных комплектующих Aptiv, глава компании получает зарплату в среднем в 5294 раза выше медианного сотрудника.

Среди известных имён также расположились The Gap (3113:1), Hilton (1953:1), Nike (1935:1) и Coca-Cola (1621:1).

#MAGN #РФ
🗣Генеральный директор ММК Павел Шиляев:

• ММК не планирует выходить на рынок заимствований в 2021 г - CEO ММК

• ММК рассматривает все возможные инструменты по привлечению финансирования, и в случае необходимости "будет выбирать наиболее оптимальный для реализации конкретной задачи, инвестиционного проекта инструмент.

• ММК готов рассмотреть продажу турецкого актива, но пока предложений на столе нет.

• ММК продолжит придерживаться утвержденной дивполитики, сохранит привязку к FCF.