🎧[팟캐스트]🎧 미국 시장 개장: 달러지수 101.00 하회, 일본 엔화 개입 가능성에 영향; 미국 고용 보고서 대기 __ 미국 독자 여러분, 좋은 아침입니다!! - 카타르와 파키스탄 중재자들은 도하에서 미국 및 이란 협상가들과 별도의 회의를 마치고 이슬라마바드 MOU 관련 사안에 대한 긍정적인 진전을 강조했습니다. - 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보이며, 한국 증시 기술주 매도세로 인해 NQ가 약세를 보이고 있습니다. - 일본 엔화의 강세와 개입 가능성으로 인해 달러지수(DXY)는 101.00 아래로 하락했습니다. - 미국 고용 보고서 발표를 앞두고 채권 벤치마크는 약세를 보이고 있으며, 비농업 고용 지수(NFP)는 11만 건으로 예상됩니다. - 원유 벤치마크는 계속해서 하락세를 보이며, 브렌트유는 1.5% 하락했습니다. - 향후 주요 일정으로는 미국 고용 보고서(6월), 실업수당 청구 건수, ECB의 치폴로네, BOE의 만, 연준의 데일리 등의 연설이 있습니다. __- NEWSQUAWK

원문:
🎧[PODCAST]🎧

US MARKET OPEN: DXY SLIPS BELOW 101.00, WEIGHED ON BY POSSIBLE JPY INTERVENTION; US JOBS REPORT AWAITS

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GOOD MORNING TO OUR US FOLLOWERS!!

- QATAR AND PAKISTAN MEDIATORS CONCLUDED SEPARATE MEETINGS WITH US AND IRANIAN NEGOTIATORS IN DOHA, HIGHLIGHTING POSITIVE PROGRESS ON ISSUES RELATED TO THE ISLAMABAD MOU.

- US EQUITY FUTURES TRADE MIXED, WITH THE NQ WEIGHED BY TECH SELLING IN SOUTH KOREAN STOCKS.

- DXY SLIPS BELOW THE 101.00 HANDLE, AS THE JPY STRENGTHENS ON POSSIBLE INTERVENTION.

- FIXED INCOME BENCHMARKS TRADE ON THE SOFTER SIDE HEADING INTO THE US JOBS REPORT; NFP EXPECTED AT 110K.

- CRUDE BENCHMARKS CONTINUE TO TRADE LOWER, BRENT -1.5%.

- LOOKING AHEAD, HIGHLIGHTS INCLUDE US JOBS REPORT (JUN), INITIAL JOBLESS CLAIMS, SPEAKERS INCLUDING ECB'S CIPOLLONE, BOE'S MANN AND FED'S DALY. __- NEWSQUAWK [...](https://x.com/Newsquawk/status/2072629039777382733)

출처: @marketfeed
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2024년 6월, 이라크는 북부 지역을 포함하여 하루 80만 배럴의 원유를 수출했습니다.

원문:
IRAQ EXPORTED 800K B/D CRUDE OIL IN JUNE, INCLUDING FROM NORTH [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072629712288186732)

출처: @marketfeed
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S&P, 사프란 전망 '긍정적'으로 상향 조정… 'A-' 등급 유지

원문:
S&P REVISES SAFRAN OUTLOOK TO POSITIVE; A- RATING AFFIRMED [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072631298989138291)

출처: @marketfeed
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**속보:** 🇺🇸 OpenAI, 미국 정부에 425억 달러 가치의 5% 지분 제공 제안. @WatcherGuru

원문:
**JUST IN:** 🇺🇸 OpenAI proposes giving the US government a 5% stake worth $42.5 billion.

@WatcherGuru

출처: @WatcherGuru
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골드만삭스: 투자자들, 빅테크 비중 축소 골드만삭스는 투자자들이 막대한 AI 투자를 감당하는 초대형 기술 기업보다 반도체 기업과 같이 AI로부터 실질적인 이익을 얻는 기업을 선호함에 따라 '매그니피센트 7'에 대한 노출을 줄이고 있다고 밝혔습니다. 이 은행은 시장이 AI 투자로부터 수익을 창출하는 기업에 보상하는 반면, 비용을 부담하는 기업에는 의문을 제기하고 있다고 보고 있습니다. 초대형 기술 기업들이 더 강력한 이익 성장을 보여주기 전까지는 메가캡 기술주에 대한 신중한 접근이 지속될 가능성이 높습니다.

원문:
GOLDMAN: INVESTORS TRIM BIG TECH EXPOSURE

GOLDMAN SACHS SAYS INVESTORS ARE REDUCING EXPOSURE TO THE MAGNIFICENT SEVEN AS THEY FAVOR AI BENEFICIARIES, SUCH AS SEMICONDUCTOR COMPANIES, OVER HYPERSCALERS FUNDING HEAVY AI SPENDING.

THE BANK BELIEVES MARKETS ARE REWARDING COMPANIES GENERATING RETURNS FROM AI INVESTMENTS WHILE QUESTIONING THOSE BEARING THE COSTS. UNTIL HYPERSCALERS SHOW STRONGER EARNINGS GROWTH, CAUTION TOWARD MEGA-CAP TECH IS LIKELY TO PERSIST. [...](https://x.com/DeItaone/status/2072633203978870859)

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이란, 호르무즈 해협 미군 개입 시 대응할 것: 파르스 통신

원문:
IRAN SAYS IT WILL RESPOND TO US INTERVENTIONS IN HORMUZ: FARS [...](https://x.com/DeItaone/status/2072634918027321387)

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카말라 해리스 부통령은 2028년 대선 출마 가능성을 염두에 두고 조란 맘다니와 친팔레스타인 활동가들과 접촉했습니다.

원문:
KAMALA HARRIS HAS CONTACTED ZOHRAN MAMDANI AND PRO-PALESTINIAN ACTIVISTS TO PREPARE FOR A POSSIBLE RUN IN 2028 [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072635558858478025)

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🌅 **시장 뉴스 다이제스트** __[2026-07-01 16:30 ~ 2026-07-02 06:57 EST]__ 🔥 **주요 뉴스** • **미-이란 회담 진전; 다음 회담 7월 18일 예정** — 도하에서의 타결 기대감이 유가 위험 프리미엄을 하락시키고 전반적인 위험 심리를 개선시켰습니다. • **트럼프 계좌, ETF 라인업으로 출범** — 재무부는 블랙록의 IVV/ITOT를 선정했으며, 뱅가드와 스테이트 스트리트도 참여했습니다. 이는 미국 주식으로 새로운 개인 투자 자금 유입을 유도할 수 있습니다. • **키이우, 대규모 러시아 공습 받아** — 우크라이나 수도에 대한 치명적인 야간 공격으로 지정학적 긴장이 고조되고 에너지/보안 시장에 압박을 가하고 있습니다. • **미국 고용 보고서 주목** — 시장은 6월 비농업 고용자 수 11만 4천 명 증가와 실업률 4.3%를 예상하고 있습니다. 이는 연준 금리 인하 시점 및 외환/금리에 대한 핵심 촉매제가 될 것입니다. • **OpenAI, 미국 정부 지분 5% 제안** — 이례적인 정책/소유권 제안은 AI 분야의 국가 개입 증가를 시사합니다. ⛽ **유가 및 에너지** • **브렌트유 70달러 하회; 원유 손실 지속** — 호르무즈 해협 통행이 개선되고 이란 회담이 공급 우려를 완화시켰습니다. UBS/OCBC는 유가 전망치를 하향 조정했습니다. • **베네수엘라 생산량 회복 및 이라크 수출** — OPEC 외 공급 증가로 유가 약세 배경이 더해지고 있습니다. 📊 **시장 및 거시 경제** • **아시아, 기술/AI 폭락으로 하락세** — 닛케이, 코스피, 대만 지수가 급락했습니다. 반도체가 손실을 주도한 후 코스피 사이드카가 발동되었습니다. • **일본 외환/국채 변동성** — 엔화 가치가 급등하고 개입 설이 불거졌으며, 장기 국채 금리가 상승했습니다. 도쿄는 기습식 외환 조치로 전환하고 있습니다. • **호주 무역 적자 큰 폭 확대** — 수출 부진과 수입 증가로 5월 수지는 30억 호주 달러 적자를 기록했습니다. • **유럽, 미국 고용 보고서 앞두고 혼조세** — 선물은 완만하게 회복했습니다. 유로존 실업률은 6.2%로 개선되었습니다. 🌍 **지정학** • **러시아, 우크라이나 공습 강화** — 키이우, 공항, 에너지 시설이 타격을 입었습니다. 사상자가 증가하며 전쟁 위험이 고조되고 있습니다. • **중국-일본 동중국해 긴장** — 베이징은 일본 조사선에 운항 중단을 명령했고, 이는 공식적인 항의를 불러왔습니다. • **중동 외교 여전히 불안정** — 이란은 호르무즈 해협 통과 규칙에 대해 경고했으며, 카타르/파키스탄 중재는 계속되고 있습니다. 🪙 **암호화폐 및 DeFi** • **비트코인 61,000달러 이상 회복** — 전반적인 시장 회전과 함께 위험 선호 심리가 안정되었습니다. • **메타플래닛, 비트코인 2,823개 매입** — 일본의 비트코인 보유량은 약 43,000개로 늘어 기업 채택을 강화하고 있습니다. • **1inch, 로빈후드 체인 통합; 솔라나, 거버넌스 추가** — DeFi/RWA 기능이 추가되고 있지만, 거시 경제 헤드라인에 비해 부차적입니다. 🏛️ **규제 및 정책** • **백악관, AI 모델 표준 속도전** — 미국의 지침이 다음 주 발표될 수 있으며, 최첨단 AI 출시를 둘러싼 감독을 강화할 것입니다. • **EU 법원, 구글 41억 유로 안드로이드 벌금 확정** — 브뤼셀의 주요 반독점 승리이며, 빅테크 규제 부담에 또 다른 타격을 주었습니다. • **스위스 SNB, 자본 규제 경고** — 은행 규제 및 외국인 투자 위험이 계속해서 조사 대상입니다. • **한국, 원화 약세 우려 표명** — 당국은 유동성 지원 및 외환 모니터링 강화 가능성을 시사했습니다. 🏢 **기업** • **애플, 2027년형 아이패드 프로/맥북 프로 및 아이폰 5개 모델 준비** — 제품 파이프라인은 더 완전한 하드웨어 리프레시 주기를 시사합니다. • **엔비디아, 수익 공유 AI 클라우드 모델에 집중** — 새로운 금융/지원 계획은 생태계 수익화 심화를 시사합니다. • **로슈, 폐암 신약이 승인된 경쟁사 능가** — 긍정적인 후기 단계 데이터가 파이프라인 신뢰도를 높였습니다. • **다케다/인실리코, 6억 달러 규모 AI 신약 계약 체결** — 제약-AI 협력 모멘텀이 지속됩니다. • **SAP, AI 투자 자금 마련 위해 지출 통제** — 비용 통제는 향후 더 큰 투자 단계의 신호입니다. __*MarketClaw* 🐾 에서 정리 — 324건의 메시지 스캔__

원문:
🌅 **Market News Digest**
__[2026-07-01 16:30 to 2026-07-02 06:57 EST]__

🔥 **Top Stories**
• **US-Iran talks progress; next round set for Jul 18** — Hopes for a Doha breakthrough helped crush oil risk premium and lifted broader risk sentiment.
• **Trump accounts launch with ETF lineup** — Treasury picked BlackRock’s IVV/ITOT, with Vanguard and State Street involved; could channel new retail flows into US equities.
• **Kyiv hit by massive Russian strikes** — Deadly overnight attacks on Ukraine’s capital keep geopolitics elevated and pressure energy/security markets.
• **US jobs report in focus** — Markets expect 114k June payrolls and 4.3% unemployment; key catalyst for Fed-cut timing and FX/rates.
• **OpenAI floated 5% US government stake** — Unusual policy/ownership proposal underscores rising state involvement in AI.

⛽ **Oil & Energy**
• **Brent below $70; crude extends losses** — Hormuz flows improved and Iran talks eased supply fears; UBS/OCBC cut oil forecasts.
• **Venezuela output recovery and Iraq exports** — More non-OPEC supply adds to bearish oil backdrop.

📊 **Markets & Macro**
• **Asia sells off on tech/AI rout** — Nikkei, KOSPI and Taiwan fell sharply; KOSPI sidecar triggered after semis led losses.
• **Japan FX/JGB turbulence** — Yen spiked, intervention chatter rose, and long-end JGB yields jumped; Tokyo is shifting to ambush-style FX action.
• **Australia trade deficit widens sharply** — Weak exports and higher imports dragged the May balance to A$3.0B deficit.
• **Europe mixed ahead of US jobs** — Futures recovered modestly; euro-area unemployment improved to 6.2%.

🌍 **Geopolitical**
• **Russia intensifies Ukraine strikes** — Kyiv, airports and energy sites were hit; casualties rose, keeping war risk el

6월 고용 보고서 주목 시장에서는 6월 미국 경제가 11만 4천 개의 일자리를 추가하고 실업률은 4.3%로 예상하고 있으며, 이는 5월의 17만 2천 개보다 감소한 수치입니다. 강력한 고용 보고서는 연준의 금리 인하에 대한 신중한 입장을 강화할 수 있습니다. 예상보다 약한 결과는 통화 완화에 대한 기대를 강화할 수 있습니다. 경제 전문가들은 급여나 임금 상승률이 예상치를 크게 상회하지 않는 한 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있습니다.

원문:
JUNE JOBS REPORT IN FOCUS

MARKETS EXPECT THE U.S. ECONOMY TO HAVE ADDED 114,000 JOBS IN JUNE, DOWN FROM 172,000 IN MAY, WITH UNEMPLOYMENT PROJECTED AT 4.3%.

A STRONG JOBS REPORT COULD REINFORCE THE FED'S CAUTIOUS STANCE ON INTEREST RATE CUTS.

A WEAKER-THAN-EXPECTED READING MAY STRENGTHEN EXPECTATIONS FOR MONETARY EASING.

ECONOMISTS SEE LIMITED MARKET IMPACT UNLESS PAYROLLS OR WAGE GROWTH SIGNIFICANTLY BEAT FORECASTS. [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072636830160244978)

출처: @marketfeed
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나스닥 100 선물 약세폭 축소, 현재 0.33% 하락

원문:
NASDAQ 100 FUTURES PARE DECLINES, LAST DOWN 0.33% [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072637824160137320)

출처: @marketfeed
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JP모건: AI 칩 랠리 지속 어려울 수도 JP모건은 AI 칩 주식이 장기적으로 하이퍼스케일러를 계속 능가하기 어려울 수 있다고 말합니다. 은행은 더 강력한 AI 수익화가 클라우드 제공업체의 추격을 도울 것이거나, 막대한 AI 지출이 결국 하이퍼스케일러의 자본 지출을 억제하고 칩 수요를 약화시킬 것으로 예상합니다. JP모건은 긍정적인 시나리오를 선호하지만, 자본 지출 전망 둔화는 반도체 주식에 대한 핵심 위험으로 남아 있습니다.

원문:
JPM: AI CHIP RALLY MAY BE HARD TO SUSTAIN

JPMORGAN SAYS AI CHIP STOCKS MAY STRUGGLE TO KEEP OUTPERFORMING HYPERSCALERS OVER THE LONG TERM.

THE BANK EXPECTS EITHER STRONGER AI MONETIZATION WILL HELP CLOUD PROVIDERS CATCH UP, OR HEAVY AI SPENDING COULD EVENTUALLY CURB HYPERSCALER CAPEX AND WEAKEN CHIP DEMAND. WHILE JPM FAVORS THE POSITIVE SCENARIO, SLOWING CAPEX FORECASTS REMAIN A KEY RISK FOR SEMICONDUCTOR STOCKS. [...](https://x.com/DeItaone/status/2072638520607256934)

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영국 의원 번햄: 오늘 두 시간 동안 노동조합 사무총장들과 회의를 갖습니다 – 폴리티코

원문:
UK MP BURNHAM: HAVING A TWO-HOUR MEETING TODAY WITH UNION GENERAL SECRETARIES – POLITICO [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072638732939960794)

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UBS, 금리 인상으로 연말 금 전망치 온스당 5,000달러로 하향 조정

원문:
UBS CUTS YEAR-END GOLD FORECAST TO $5,000/OZ ON HIGHER RATES [...](https://x.com/DeItaone/status/2072639395077788066)

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*인도가 유가 급등에 대비해 원유 비축분을 확보할 예정

원문:
*INDIA TO BUILD CRUDE OIL RESERVES AGAINST PRICE SPIKES [...](https://x.com/DeItaone/status/2072639842215751916)

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인도는 가격 급등에 대비하기 위해 원유 비축분을 구축할 것입니다.

원문:
INDIA TO BUILD CRUDE STOCKPILES TO HEDGE AGAINST PRICE SPIKE [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072640361621778562)

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호르무즈 해협 재개방 후 사우디 석유 수출 급증 미-이란 휴전으로 호르무즈 해협이 재개방된 이후 사우디아라비아가 해당 해협을 통해 가장 많은 원유를 운송하고 있습니다. 약 800만 배럴을 실은 바흐리 초대형 유조선 4척이 걸프만을 빠져나가면서 수출 증가를 시사했습니다. 이러한 증가는 사우디 아람코의 최근 아시아 지역 현물 판매에 이은 것으로, OPEC의 최대 생산국이 수출을 증대함에 따라 지역 해상 운송 흐름이 개선되고 있음을 반영합니다.

원문:
SAUDI OIL EXPORTS SURGE AFTER HORMUZ REOPENS

SAUDI ARABIA IS SHIPPING ITS MOST CRUDE THROUGH THE STRAIT OF HORMUZ SINCE THE U.S.-IRAN TRUCE REOPENED THE WATERWAY.

FOUR BAHRI SUPERTANKERS CARRYING ABOUT 8 MILLION BARRELS HAVE EXITED THE GULF, SIGNALING HIGHER EXPORTS. THE INCREASE FOLLOWS SAUDI ARAMCO'S RECENT SPOT SALES TO ASIA AND REFLECTS IMPROVING REGIONAL SHIPPING FLOWS AS OPEC'S TOP PRODUCER RAMPS UP EXPORTS. [...](https://x.com/DeItaone/status/2072641423690641584)

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사우디아라비아가 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 페르시아만 내부에서 가장 많은 원유를 수출하고 있다. 워싱턴과 테헤란 간의 임시 평화 협정 이후 생산량이 증가했기 때문이다.

원문:
SAUDI ARABIA IS EXPORTING THE MOST CRUDE FROM INSIDE THE PERSIAN GULF SINCE THE IRAN WAR BLOCKED THE STRAIT OF HORMUZ, AS PRODUCERS BOOST SHIPMENTS FOLLOWING AN INTERIM PEACE DEAL BETWEEN WASHINGTON AND TEHRAN. [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072641534550585638)

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목요일, 사우디아라비아의 주요 수출항인 라스 타누라 항에서 선적된 약 800만 배럴의 원유를 실은 초대형 유조선 4척이 오만 만에 나타났다. 호르무즈 해협을 통과하는 선박 교통량이 늘었으며, 선박들은 해협을 통과하기 위해 점차 호송대를 이루어 이동하고 있고, 일반적으로 오만 영해 내 미국 관리 구역을 통과하고 있다.

원문:
FOUR SUPERTANKERS HAULING CRUDE LOADED AT SAUDI ARABIA’S MAIN EXPORT HUB APPEARED IN THE GULF OF OMAN ON THURSDAY, CARRYING ABOUT 8 MILLION BARRELS LOADED AT THE PORT OF RAS TANURA. || TRAFFIC THROUGH HORMUZ HAS PICKED UP, WITH SHIPS INCREASINGLY MOVING IN CONVOYS TO CLEAR THE STRAIT, AND VESSELS ARE GENERALLY PASSING THROUGH A US-ADMINISTERED CORRIDOR IN OMANI WATERS. [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2072641563679932571)

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호르무즈 해협 운항 안정화, 불확실성은 지속 Kpler에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 선박 교통량이 하루 평균 40척으로 회복되었습니다. 최근 공격으로 운항이 중단된 이후 해운업이 반등했지만, 통행권 통제 주체에 대한 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 이란은 해협에 대한 통치권을 주장하는 반면, 미국은 어떤 나라도 항해를 제한할 권리가 없다고 말합니다.

원문:
HORMUZ SHIPPING STABILIZES, UNCERTAINTY REMAINS

TRAFFIC THROUGH THE STRAIT OF HORMUZ HAS RECOVERED TO AN AVERAGE OF 40 VESSEL CROSSINGS PER DAY, ACCORDING TO KPLER.

SHIPPING REBOUNDED AFTER RECENT ATTACKS DISRUPTED TRANSIT, BUT UNCERTAINTY PERSISTS OVER WHO CONTROLS PASSAGE. IRAN CLAIMS AUTHORITY OVER THE STRAIT, WHILE THE U.S. SAYS NO COUNTRY HAS THE RIGHT TO RESTRICT NAVIGATION. [...](https://x.com/DeItaone/status/2072641600644174316)

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인도 석유부 장관: 인도 기업, 러시아에 연료 판매 중단

원문:
INDIA OIL MINISTER: INDIA COMPANIES ARE NOT SELLING FUELS TO RUSSIA [...](https://x.com/DeItaone/status/2072642423033938198)

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알림 발송

원문:
NOTIFICATIONS FROM ALERTS [...](https://x.com/diegobloomberg/status/2072642617054048512)

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