파마리서치 (부제: 당신의 가슴이 "또" 웅장해질 것입니다)

#라이언K
#파마리서치

https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223694086402

브릿지바이오테라퓨틱스

JP모건 공식초청 기업 선정 등 회사 공지사항

● 빅파마들의 높은 관심도에 따른 ‘BBT-877 메가 딜’ 기대감으로 공식 발표 기업 최초 선정

● 현재까지 세계 10위권 빅파마 가운데 절반 이상의 기업들과 기밀유지협약(CDA) 체결

● BBT-877 임상 2상 최신 진행 현황 기반으로 기술이전 계약 체결 위한 구체적 협의 예정


https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=news&pn=6&sn=1&idx=143

미국 NDAA 예산안 승인

- 생물보안법 빠짐

- 중국 네트워크 장비를 제거하고 교체하는 데 필요한 30억 달러 포함
> (화웨이 , ZTE 장비 아웃 - 국내 통신장비 수혜 가능 )

https://www.nextgov.com/cybersecurity/2024/12/congress-approves-2025-ndaa-important-cyber-provisions/401764/

< 브릿지바이오테라퓨틱스 > 투자아이디어 공유 241219

** 대표이사 인터뷰
브릿지바이오는 내년 1월 16일 오전 9시 45분부터 10시 25분까지 40분의 발표 시간을 배정받았다.
세계 톱 제약사들이 발표하는 메인홀과 같은 층인 조지안 룸(Georgian Room)에서 BBT-877에 대한 발표를 진행한다. 아직 구체적인 트랙명은 공개되지 않았다.

이 대표는 “국내 제약사들이 발표하는 APAC 트랙보다 더 큰 트랙”이라며 “JPM으로부터 공식 초청받아 발표하는 건 BBT-877 등 그동안 브릿지바이오가 진행하던 연구개발(R&D)을 신뢰할 수 있다는 것으로 볼 수 있다”고 덧붙였다


** 메인 발표하는 기업들 중 시가총액이 제일 낮고, 몇 안되는 한국기업 중 하나 입니다.
(한국기업은 셀트, 삼바, 브릿지밖에 없음 )

** 그냥 참가하는 기업과 다른 JP모건 정식 초청 발표 입니다.

- 임상데이터에 대한 빅파마 관심도를 증빙해주는 이벤트입니다.

- 브릿지바이오테라퓨틱스는 내년 2월 글로벌2상종료, 4월 탑라인 발표 이후 L/O 예정 스케줄 입니다.

** 계약규모는 이미 1상단계에서 조단위를 했기에 2상 완료 후에는 퀀텀점프된 규모로 예측됩니다.

- 현재 같은 홀에서 발표하는 기업들의 시가총액을 참고하시면,
브릿지바이오테라퓨틱스의 가치는 코리아디스카운트 그자체임을 확인가능합니다.

< JP모건 조지아 홀 발표 기업 리스트, 시가총액>
( 출처 : 퍼플렉시티 AI. 일부오차 있음 )

1. CeriBell: 약 1조 3,968억 원
2. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.: 약 36조 16억 원
3. Fresenius Medical: 약 26조 4,732억 원
4. Incyte: 약 18조 8,515억 원
5. Beam Therapeutics, Inc.: 약 3조 2,163억 원
6. Roivant Sciences: 약 12조 4,829억 원
7. Hikma Pharmaceuticals: 약 7조 8,671억 원
8. Organon: 약 5조 5,062억 원
9. TG Therapeutics: 약 6조 9,842억 원
10. Twist Bioscience Corporation: 약 4조 730억 원
11. Progyny: 약 1조 8,402억 원
12. Neumora Therapeutics: 약 2조 3,909억 원
13. ACADIA Pharmaceuticals: 약 4조 1,586억 원
14. Sandoz AG: 약 26조 3,788억 원
15. Bio-Techne Corporation: 약 17조 4,335억 원
16. Edwards Lifesciences Corp.: 약 63조 2,974억 원
17. Zai Lab Ltd: 약 4조 4,694억 원
18. Ardent Health Services: 약 3조 3,327억 원
19. Oscar Health: 약 4조 8,849억 원
20. Insulet Corporation: 약 27조 6,185억 원
21. agilon health: 약 7조 6,479억 원
22. Almirall: 약 3조 3,907억 원
23. Agios Pharmaceuticals: 약 2조 8,255억 원
24. Lexeo Therapeutics: 약 6,593억 원
25. Sana Biotechnology: 약 1조 6,953억 원
26. Immunome: 약 1조 원
27. Health Catalyst: 약 1조 6,011억 원
28. Verve Therapeutics: 약 2조 5,430억 원
29. Biomea Fusion: 약 1조 3,186억 원
30. C4 Therapeutics: 약 9,418억 원
31. Seer, Inc.: 약 3,767억 원
32. Esperion Therapeutics: 약 6,593억 원
33. Terns Pharmaceuticals: 약 9,418억 원
34. Cryoport: 약 1조 6,953억 원
35. Butterfly Network: 약 1조 원
36. Sensorion: 약 3,043억 원
37. Bridge Biotherapeutics: 약 1,925억 원
38. Catalyst Pharmaceuticals: 약 3조 1,292억 원

#에치에프알 등 통신장비 트럼프발 업싸이클 기대감

https://n.news.naver.com/article/366/0001042076?sid=105

새해 복 많이 받으세요!
채널 오픈한지 딱 1년이 됐네요.

24년 힘든장에서 고생많으셨고, 25년에는 모두 웃기를 바랍니다❤️💰

이수페타시스 유상증자 일정 “미정” 으로 수정 공시

https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250115000405


* 당사는 본 유상증자를 지속 추진할 예정이나 구체적인 증자 일정은 현재 미정이며, 추후 세부 일정이 확정되는 대로 공시할 예정입니다.

- 코멘트대로 유증은 하고싶지만 금감원 눈치와 소액주주 연대 여론에 일단 유증 일정을 다 미정으로 수정
- 사실상 무기한 연기

한화인더스트리얼솔루션즈(489790)는 오늘(01/17)부로 종목명이 한화비전(489790)으로 변경되었습니다. 종목명 변경 외에 특이사항은 없습니다.

업무에 참고하시길 바랍니다!

LS 그룹 계열사 강세

투자아이디어 공유 250117

- 여전히 글로벌리 AI 투자로인한 변압기, 전선 섹터 등에 대한 관심도 높음
- LS그룹이 LA화재 수혜 테마 + 일론머스크 xAI 수주 뉴스로 급등하지만 모멘텀뿐인 단순 테마로 보기 힘듦
- LS는 미래먹거리를 이미 정해놓고 전 계열사가 전력기기, 전력설비 쪽으로 수직계열화를 이루고 있음
- 그 작업이 어느정도 마무리된 올해, 본격적인 수주와 수직계열화를 이룬 그룹의 프리미엄을 받을 수 있다고 보임
- 테마가 아닌 LS그룹 섹터로 생각하고 긴호흡으로 바라볼만한 그룹
- 현재 장외 LS전선까지도 상승 중 * 사진 속 빠졌지만 가온전선 포함 *

트럼프 취임 이후 PICK - 우주 (1)

- 우주테마가 전일 미국장 초강세
- RDW, RKLB, LUNR, PL, ASTS 등 기존에 강했던 대장과 그 밑에 단 애들도 급등.
- 현재 우주위원회 (바이든 시절)의 민간우주업체 규제가 발목을 잡았는데, 트럼프가 이 부분 폐지할 가능성 높음
- 트럼프 취임 연설에서 " 화성에 성조기 꼽겠다 " 발언

- 테마로 엮였지만, 실제로 작년 늦가을 우리나라 우주테마 잠깐 움직일때처럼 " 스페이스 X " 의 흑전이 코앞으로 다가온 시기. 25년은 우주 개화의 원년일 수 있음

트럼프 취임 이후 PICK - 우주 (2)

이미지 - 우주 ETF : UFO 차트
- 어떤 섹터보다 빠르게 신고가 치고 가는 중
- 일단 제일 강한 섹터
- 좀 더 큰 ETF 인 XAR 까지 (우주항공) 강하게 급등 중임

우리나라 우주 섹터 종목

근본: 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이
SAR 위성 : 루미르
스페이스X 밸류체인 : 라이프시맨틱스, 에이치브이엠
발사체 : 이노스페이스
위성통신 : 제노코, 컨텍

* 스페이스X 밸류체인 추정 ( 메리츠 인뎁스 )

L사 = 라이프시맨틱스
H사 = 에이치브이엠
S사 = 세아베스틸지주 (세아특수강)
D사 = 대덕전자 (추정)
S사 = 서진시스템

루미르는 1월20일 (월) 부로 3개월 보호예수까지 해제됐습니다.

앞으로 소화과정을 겪으면서 격한 변동성이 기대되는데, 오늘부터 격하네요.

트럼프가 말아주는 AI 인프라 (1)

- 트럼프가 AI인프라 5000억 달러 투자 발표
- 민간 투자부문 최대금액

- 우리나라에는 생각보다 미국향 AI 인프라향 기업들이 존재

- 작년은 숫자가 올라온 변압기가 주목을 받았고 그 기세를 이어갈 기업들 주목

- 우리나라는 AI 소프트웨어에선 경쟁력이 없지만, 하드웨어와 그 밑단에선 충분히 매력적인 기업들이 존재

- 산업재섹터에 대한 관심을 키워야하는 25년

- LS그룹이 제일 주목받을만 하고, 그 외 두산그룹, 현대그룹, 한화그룹 쪽도 확실히 포인트들이 보이기 시작

조선 싸이클 지금 위치는 어디일까?

- 작년 여름에 작성한 과거 2004년 ~ 2008년 슈퍼싸이클 당시 레포트들을 정리하며 간접체험해 본 정리글 입니다.

- 개인적으로 싸이클의 폭과 길이는 다를수 있지만, 이제 막 흑자를 내고 마진이 올라가는 싸이클 성장기에 돌입했다고 봅니다.

- 이번 싸이클은 이제 숨고르기 이후 또 한번 25년 1 분기 실적을 계기로 주가레벨은 또 달라질것으로 보입니다.

- 조선은 기다림이 생각보다 깁니다. * 싸이클리 주식 특성상 차트로는 쉽게 올라보여도 실적을 기다리는 시기에 주가는 무겁습니다.

( 과거 05년~06년 사이 시기와 분위기가 비슷하네요. )

- 저번 싸이클에는 없는 미 군함 밸류에이션 영역도 추가됐습니다.

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377

#에치에프알 아이디어 공유 (3번째 글)

- 작년 12월에 미국 NDAA 예산안에서 드디어 중국 화웨이, ZTE 장비 철거비용 증액 하원 통과

- 통신장비도 엄청난 싸이클리 주식이기에 싸이클바닥인 고PER (실적 안잡힐때) 때 사는게 맞음

- 본격적으로 트럼프 2.0에서 통신장비쪽에서도 중국 배제 속도 날 것으로 보임

- 오픈랜이 본격적으로 올해 상용화시기인데 이에 프론트홀 장비를 납품하는 에치에프알의 발주싸이클은 올해 1 분기 부터 시작으로 가능.

- 주가 레벨은 바닥에서 급격하게 올랐지만, (신한 레포트 영향) 아직 싸이클 출발도 안한 섹터로 25년 지속 체크

# 에치에프알 ( 4번째 글 )

KDI 산하 정보통신정책연구원(KISDI) 25.01.06 자료 발췌

- AT&T에 설치된 노키아의 기존 장비는 모두 에릭슨의 Open RAN 장비로 대체 ( 24년 ~ 29년 5년간 )
- 미중갈등이 심화된 상태에서 수혜를 볼 수 있음
- 현재 에릭슨의 프론트홀 솔벤더 에치에프알 직수혜 가능
- 25.1Q 부터 본격적으로 Open-RAN 도입 시작할 것으로 보임