유한양행&오스코텍 요약

1. 잔여 마일스톤 약 1.5조 (양행 6 : 4 오스코텍 비율 수취)


2. 레이저티닙 1조 매출 당 유한양행 약 900억 , 오스코텍 약 600억 로열티 수취 구조

(로열티 수취비율 판매금액대비 다르게 설정 , 평균치로 볼 경우)

3. J&J이 주장하는 미니멈 매출은 한화기준 6.5조 이상

* 추가
4. 앞으로 발표될 OS 중간데이터 (9월 8일 WCLC) + 리브리반트 SC 적용시 위험성 감소 데이터 기대감

-> 당장 9월초 중간데이터 호조 + 내년상반기까지 좋은 데이터 기대감으로 ms 공격적으로 상향될 여지

WCLC는 9월 8일 시작입니다.

https://m.blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223561168573

HD한국조선해양 04~08년 레포트 모아보기 (ft. 싸이클 간접체험 )

글이 길어져 블로그에 업로드했습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223563430377

[해외주식 스터디] "블랙펄" 창립멤버를 모집합니다.

https://m.blog.naver.com/sunsetfrappuccino/223569503287

증설 허가.. 외국인 범위 , 배팅한도 늘리는 카지노 부흥책 이네요.

주가는 역시 미리 정보가 흘렀네요;
그것도 모르고 카지노가 경기방어주인가? 했네요🤣

https://n.news.naver.com/article/003/0012768731?sid=101

파마리서치 업데이트

작성 : https://t.iss.one/hatcherysix


- 전일 공시된 CVC의 제3자배정 RCPS 발행 (2,000억)
- CVC는 유럽계 글로벌 사모펀드로, 헬스케어 분야 특히 레퍼런스 좋은 곳
- CVC 보유한 대표적인 회사는 알보젠 ( 머시론 피임약 ) , 라리가 (스페인 프로축구), 최근 국내에선 여기어때 인수함
- 사모펀드 규모로 글로벌 TOP5에 드는 곳
- 유럽을 넘어 글로벌 의료기기, 헬스케어 전문기업을 이미 상당수 보유한 기업
- 공시가 나오고는 다들 긴가민가했음 (직접적인 사모펀드명이 아닌 Polish company Limited 로 공시)
- 실제로 시간외 급등했다가 바로 보합으로 내려옴
- 그 이후 CVC 가 투자했다는 공식뉴스에 시간외 + 6.18 % 상승으로 마감
- 결론 : CVC의 네트워크를 활용하면 파마리서치의 글로벌 진출의 속도가 빨라질 수 있음.


포인트 1
- 그동안 해외매출비중이 적은 이유로 밸류에이션이 10배 중반만 받던 기업이 파마리서치
- 리쥬란의 성장, 화장품 성공적인 판매증대, 톡신 사업 등 여러 사업군으로 꾸준한 매출 성장을 했음에도 밸류에이션을 20배 이상 못 받아왔음.
- 언제나 애널리스트 목표가 타겟 PER이 20배였음 (이번에는 이룰 수 있을지?)
- (참고) 클래시스 등 의료기기 업체 25배이상 밸류받음.

포인트 2
- 해외 직접진출도 있겠지만 CVC의 지분투자로 인해 훨씬 속도가 빨리 진행될 예정
- 전략적 M&A와 해외 현지법인 설립에도 CVC와 같이 하는 방향
- 회사에 특히 대부분의 매출비중을 담당하는 < 리쥬란 > 이 드디어 해외진출 속도가 붙을 듯

포인트 3
- 충분히 앞으로의 해외 진출 속도에 따라 EPS, PER 모두 상향될 여지가 높은 기업.
- 이 CVC 공시 및 뉴스전에도 애널리스트 TP 22~26만원 형성됐었다는 점.
- 이번 지분투자 공시로 더 상향가능. (해외 진출 속도가 빨라질가능성)

뉴진스, 공식 계정이 아닌 개인 유튜브 계정으로 긴급 라이브 방송 ON

민희진 지지 선언 중

실시간 방송 링크
https://www.youtube.com/live/357XNN-5b9c?si=xoyucCa2p-vCUDni

뉴진스 라방 요약*

하이브 매니저 님이 소속사 다른 팀에게 제 앞에서 '(쟤네) 무시해'라고 하셨다.

9/25까지 민희진 대표 복귀시켜라.

하이브는 뉴진스의 활동을 방해하는 행위를 그만해달라

민희진이 시킨거 아니고 우리끼리 켰다. 오해하지말아달라

하이브를 향한 얘기다. 잘 들어달라

참고)
뉴진스 영상은 바로 계정삭제했음

녹화본
https://youtu.be/nQHR2LKzgPY?si=cgFZ6FCLhTaxGoyD


https://m.entertain.naver.com/article/609/0000896335

중국이 지배한 오늘 아침장 요약

역으로 눌린 바이오 쪽도 기회삼기 좋은 하루

🌟 아마존 Prime Big Deal 중 뷰티 전체부문 K-Beauty 순위 리스트(10/9 17:30 기준)

- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

(괄호 안은 7월 프라임데이때의 순위)
#1(#3). LANEIGE Lip Glowy Balm
#2(#2). BIODANCE Bio-Collagen Real Deep Mask
#3(#6). LANEIGE Lip Sleeping Mask
#4(#1). COSRX Snail Mucin 96% Power Repairing Essence
#15(#18). TIRTIR Mask Fit Red Cushion Foundation
#20(#42). COSRX Snail Mucin 92% Repair Cream
#21(#71). SUNGBOON EDITOR Deep Collagen Overnight Mask
#26(#165). Medicube Zero Pore Pads 2.0
#31(#36). Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil
#33(#70). VT COSMETICS CICA Reedle Shot 100 Essence
#35(#60). Beauty of Joseon Revive Eye Serum
#45(#73). AESTURA ATOBARRIER365 Cream
#75(#68). MEDIHEAL Madecassoside Cotton Facial Pads
#78(신규). Peripera Ink the Velvet Lip Tint
#81(신규). COSRX 6X Peptide Collagen Booster Toner Serum
#94(신규). LANEIGE Water Sleeping Mask

✓ GOAT급 활약 : 바이오던스, 라네즈, (코스알엑스)
✓ 순위 급상승 : 성분에디터, 메디큐브, 브이티
✓ 눈에 띄는 브랜드 : 페리페라

(YM리서치팀 코멘트)
- 바이오던스 폼 미쳤다. 짭인 성분에디터까지 급상승(마스크팩 엄중 모멘트)
- 이제 코스알엑스보다 라네즈가 잘하는 것 같은 느낌
- 브이티, 메디큐브(에이피알) 이젠 1.5군까지 승격
- 페리페라가 색조인데 차트인한게 신기

트렌드코리아2025 중 브이티

- 트렌드코리아 2025 를 한번 읽어보는데 현시대 10가지 트렌드를 짚는 < 저렴이 화장품 > 으로 브이티 다이소 전략이 나오네요.

- 개인적으로는 책에서 < 그라데이션K > 라고 불리우는 K-문화의 진행과정 부분이 흠칫 했습니다.