한국석유공사 브리핑 중.

질문 : “왜 브리핑 여셨나요?”

한국석유공사 사장님 : “이번 동해가스전의 신뢰성 등에 대한 자료요청이 너무 많다 . 우리가 그 요청 응대하느라 할일을 못한다. 제발 좀 봐주십쇼.... (중략) 이미 글로벌 메이저 석유회사들이 관심이 많다. “

삼천당제약 6월 IR 정리

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223484833925

아바텍 기업 분석 240625 작성

https://blog.naver.com/dmsgh32/223491693695

투자아이디어 공유 240702

날씨도 비가 하늘에 구멍이 뚫린 것처럼 오는 날 입니다.
코스닥은 바닥에 구멍이 뚫려있는지 확인하는 위치네요.
결국 지수 바닥을 정하는건 외국인 수급의 대량 순매수가 동반됩니다.
그 전에, 다들 보는 이 코스닥 차트 기준 830pt를 벗어나면 주식비중이 풀이라면 어찌할 도리가 없겠죠.
연초부터 기관들의 매물은 순매도인데, 이 물량을 개인들이 신용잔고를 키우며 다 받아냈습니다. 한번은 개워낼수도 있어보입니다. 기계적인 리스크 관리 후 다시 바닥이 만들어질때 지금 잃은것보다 초과수익을 내시길 기원합니다.
아직, 그 반등 시 종목군이 뭘지는 모르겠지만 기존에 강하던 종목군이든, 오늘 버티는 종목군이든 결국 예측보단 대응의 영역이라고 생각합니다. 화이팅..

기관 누적순매수 vs 코스닥 지수

(외국인과 개인이 안파는데 혼자 파는 기관)

삼성전자, 엔비디아 테스트 통과 보도…"사실 아니다"

4일 오전 삼성전자의 HBM3E가 엔비디아 테스트를 통과했다는 보도가 나왔다. 투자자들의 기대감이 쏠리면서 주가가 오르고 있지만 회사 측은 사실이 아니라고 해명했다.

모 언론에 따르면 삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 퀄테스트(품질 검증)에서 승인을 받았다. 해당 언론은 "삼성전자는 조만간 이후 절차를 밟아 공식적으로 HBM 공급을 위한 양산에 본격 나설 것으로 보인다"고 보도했다.

하지만 삼성전자는 해당 보도에 대해 "사실이 아니다"라고 부인했다. 삼성전자 측은 "회사는 HBM3E 퀄테스트를 꾸준히 진행하고 있으며 주요 대형 고객사의 퀄테스트 통과 보도는 사실이 아니다"라고 밝혔다.

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202407040063&t=NN

젠슨 황 추가매도
- 원래 계획대로 매도하는 물량으로 보이지만, 시기가 참

https://seekingalpha.com/news/4125277-nvidia-ceo-sells-306m-in-shares-as-part-of-option-plan

정부가 이달 말 발표될 예정인 세법 개정안에 상속세 일괄공제 한도를 높이는 방안을 포함하기로 했다. 금융투자소득세는 폐지하고 가상자산 과세는 유예한다.

18일 정부와 국회, 세무 업계에 따르면 기획재정부는 △상속세 완화 △금투세 폐지 △종합부동산세 완화 △기회발전특구 세제 특혜 확대를 뼈대로 하는 세법 개정안을 이르면 이달 중 공개할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004368402?sid=101

투자아이디어 공유 240722
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

< 수급으로 보는 시장 >

0. 기관, 외인 수급 동향 (5일 누적)

- 기관은 흔히 일컫는 트럼프 수혜 종목 (산업재) 빈집으로 채워넣었으며, 외인은 과대낙폭주 집중. (IT, 화장품, AI의료 등)
- 기관은 빈집이였던 산업재섹터 (트럼프수혜) 위주 태광, 성광벤드, HDC현대산업개발, HD현대인프라코어, 휴스틸, 세진중공업 등 서둘러 담는 경향
- 기관은 브이티, 넥슨게임즈, 메디톡스, 아이패밀리에스씨 등 소비재 쪽도 수급강도 상위로 담음

- 외인이 담은 IT 과대낙폭 배팅은 테크윙, 삼화전기, 자람테크, ISC 등으로 IT내에서도 종목군 압축
- 외인은 AI의료 제이엘케이, 화장품 코스맥스 수급 누적 상위군


1. 시장 수급으로 보는 섹터

- 소비재(화장품), 산업재(정치 트레이딩)이 저번주 수급의 쏠림이 발생했으며, 금요일 단 하루만보면 개별바이오(펩트론, 퓨쳐켐, 피플바이오, 인벤티지랩 등)에도 수급 쏠림.
- 또한, 금요일 바이든사퇴뉴스 이후 민주당트레이딩 빈집 수급 포착 ( 씨에스윈드 등 신재생 )
- 봐야하는 큰 섹터의 틀은 개별바이오, 소비재 + 트럼프,민주당 트레이딩 + IT 등 과대낙폭 외인 배팅

2. 트럼프, 민주당 트레이딩

- 트럼프, 바이든사퇴, 지지율 등 다양한 뉴스거리가 계속해서 이번주간 지속될 상황
- 미국장도 하루하루 뉴스에 따라 큰 종목군들이 움직일정도의 변동성을 주고 있는 뉴스
- 이 점을 예측하고 움직일 수 있는것 보다는 말 그대로 "트레이딩"
- 당장 인베스팅의 개념보다는 트레이딩으로 대응해야하는 섹터 및 종목군으로 보임 (재건, 건설, 산업재 vs 신재생, 대마 등)

2. 소비재(화장품 등)

- 결국 시장이 현재 정치적 변동성(미 대선)에 민감한 시점에서 변동성을 그나마 덜 받고 회피가능한 눌림목에 있는 섹터로 보임
- 2Q 개별적인 실적 톤다운 영향으로 주가가 조정을 겪은 시점에서 수급을 동반한 반등이 저번주 KEY POINT
- 수급으로는 코스맥스 (외인 누적상위), 브이티 (사모펀드 누적상위), 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아 (총 기관 누적상위) 등 관심

3. EPS 개별종목군

- 한국장 금요일 오후 바이든 사퇴뉴스가 나오고 변동성이 심화되면서 수급의 변화가 포착
- 금요일 기관수급상위에 삼양식품(음식료), 넥슨게임즈(게임), 아바텍(IT OLED), 원텍(미용의료기기) 등 포착
- 결국 정치적 요인으로 인한 시장 변동성에서 EPS가 상향될 여지가 높은 종목군들 조정기간 수급 유입

4. 개별 바이오

- 바이오 장세가 꺾이진 않았으며 수급 또한 꺾이진 않음. 결국 9월 인하 확률이 2주전 60%대에 비해 현재 90% 이상으로 올라간 시점
- 수급 지속 유입 확인되니 개별이슈가 있는 바이오에 변동성이 몰리는 중
- 펩트론 (계약 기대감), 퓨쳐켐 (전립선암), 피플바이오 (알츠하이머), 제이엘케이, 뷰노 (의료AI), 메디톡스 (대법원 상고), 알테오젠, 삼천당제약 (시총 상위 바이오), CDMO수혜 (바이넥스, 에이프로젠) 등 반등 및 수급 지속 유입

5. 투자 아이디어 결론

- 미 대선 변동성을 미국 증시도 맞는 와중에 피할 수는 없는 이슈
- 단기간 이번주에도 뉴스플로우가 우리나라 증시에 영향을 많이 끼칠 수 있음
- 정말 트럼프 트레이딩, 민주당 트레이딩 이라는 이름처럼 트레이딩으로 대응하거나, 트레이딩 자신이 없다면 쉬는게 맞음 (저도 포함)
- 거래대금이 말라가는 하반기 힘든 장세 상황과 정치적 리스크가 팽배한 현재 시장에서, 수급이 기댄 섹터는 화장품, 음식료, IT OLED, 개별 실적 종목군 들로 포착됨
- 바이오는 큰 매크로 틀에서 수급과 대금이 나오는 섹터 (그 중 바이오 종목군마다 개별 이슈들에 집중)


* 전일 5영업일 누적 + 금요일(7/19) 수급만으로 정리한 것이며, 수급의 강도는 시총대비 순매수금액을 비율로 비례하였습니다.

[산업] 방산0 (feat.트럼프 전쟁과 한화에어로) - KARMA님

https://m.blog.naver.com/kukuri923/223521187655

삼성바이오로직스 호실적 이유 중 하나

삼바에피스의 바이오시밀러의 호조도 견인
> 2분기 OPM 48.5% 달성
> OP 2,571억 YoY + 514%

> SB17(Stelara) 까지 판매 시작한다면?

금일 국내장 중요포인트
* 하이닉스 실적 발표

- 애널 컨센이든, 시장에서 형성된 컨센이든 비트하는 실적이 나와줘야 모두가 좋은 그림
- 미국도 철저하게 어닝 외에는 기댈게 없는 시장분위기
- 국내장 수급도 저번주부터 이미 소수 어닝 종목 + 빈집 섹터 외에는 매마른 수급
- 이 시점에서 하이닉스가 실적 비트를 해야 시장에 수급이 돌기를...

애널컨센 상단은 6조 초반도 있었습니다😭

*
SK하이닉스, 2분기 영업익 5.4조

https://naver.me/Gmb7zkNc

J.P 모건, HD 현대그룹 조선사

2Q24 실적 대폭 초과 달성, 이는 시작일 뿐

HD현대중공업 최선호

HD 현대 중공업 그룹 명칭 - HD 한국조선해양, HD 현대중공업 (HHI), 현대 미포 - 모두 2분기 실적에서 큰 폭의 초과 달성을 기록했습니다.

우리는 도크 이용률과 배송 믹스의 개선과 함께 이익의 순차적인 증가를 예상했으나, 속도는 우리의 원래 예상보다 최소한 1분기 빠르게 진행되고 있으며, 우리의 추정치에 대한 상향 리스크가 있습니다. 우리는 우리의 숫자를 재검토할 것입니다. 그룹 주식은 지난 3개월 동안 50-70% 상승했으며(KOSPI +4% 대비), 이는 그들의 견고한 운영 개선, 수익 및 주문 실적에 의해 잘 정당화된다고 생각합니다. 한국조선해양은 이미 연간 주문 목표를 20% 이상 초과했으며, 신조선 발주 모멘텀이 둔화될 기미는 보이지 않습니다.

우리는 모든 그룹 주식에 대해 비중확대(OW) 등급으로 섹터에 긍정적 입장을 유지하며, 그룹 내 선호 순위는 현대중공업, 미포조선, 한국조선해양 순입니다.

🛳 조선 2Q24 서프라이즈 리뷰
제목: 「시작에 불과」

🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD한국조선해양, HD현대미포
• 적정주가 상향: 2026년 실적 상향 x 적정PER 15배 통일

☞ https://bit.ly/2Q24REVN


📈 이슈
- 조선 5사의 2Q24 (대다수) 어닝 서프라이즈 Review. 적정주가 상향

📌 Pitch
- 서프라이즈의 배경은
1) 외국인 노동자 투입 등으로 생산 안정화,
이에따른 2) 외주단가 하락,
3) 고가물량 MIX 개선
- 하반기는
A) 후판투입 단가 인하가 기다리고 있고,
B) 2026년까지도, MIX 개선은 계속되고, 현장의 숙련도/생산성은 제고될 것임
→ 실적 턴어라운드는 “시작에 불과”하다는 안내는 당사 기존 뷰와 일치
- 조선사들의 2024~2026년 실적을 상향하고,
밸류에이션 지점인 백로그너머 2026년 OPM을 기존 9.3~11.0%에서 9.9~13.1%로 올려보고,
조선사들의 적정주가도 모두 상향(적정PER을 기존 12~15배에서 모두 15배로 통일)
- 상승여력에 따라 HD현대미포조선, HD한국조선해양을 선호주로 추천하지만,
- 조선업종 그 어떤 종목도 모두 매력적

▶️ 기업분석
📈 선호주: HD현대중공업, HD현대미포조선, 세진중공업


🛳 HD현대중공업: 생산의 힘. 현대의 힘
📈 적정주가 20 → 26만원 상향
- 2026년 OPM 10.3% → 12.0%
- 적정PER 15배 유지

🌪 HD현대미포: 드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장
📈 적정주가 11.5 → 17만원 상향
- 2026년 OPM 8.4% → 10.1%
- 적정PER 12 → 15배로 상향. 공정차질 리스크 해소

🌏 HD한국조선해양: 신조선가는 내가 결정한다
📈 적정주가 18 → 31만원 상향
- 2026년 OPM 11% → 13.1%
- SOTP에서 HD현대중공업, HD현대미포의 최근 급등한 시장가치
+ HD현대삼호 기업가치 15.3조원: 2026년 실적 상향 x 적정PER 12배(15배에 비상장할인 20%)

⚓️삼성중공업: FLNG 건조 시작. 차분한 턴어라운드 계속
📈 적정주가 12,500원 → 16,000원 상향
- 2026년 OPM 9.8% → 10.8%
- 적정PER 12 → 15배로 상향. 가이던스보다 양호한 실적과 하반기 FLNG 건조 및 수주


🌩한화오션: 속도가 느릴 뿐, 방향은 같아요
📈 적정주가 29,000원 → 31,000원 상향
- 2026년 OPM 9.3% → 9.8%
- 적정PER 15배 유지


-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.iss.one/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------